Mysteel：2024年稀土行業(yè)年終盤點（大事記）

根據(jù)協(xié)議，晨光稀土將支付全部交易價款4300萬澳元，其中27180104澳元用于收購STA公司全資子公司SRUL公司100%股權(quán)，其余15,819,896澳元將用于承擔(dān)STA公司為其坦桑尼亞項目提供的貸款此次交易將有利于拓展公司的重砂礦資源渠道，保障公司的原料供應(yīng)，優(yōu)化公司全球業(yè)務(wù)布局 6月 6月6日晚間，銀河磁體公告，公司于近日收到了成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新局撥付的“2023年省級科技服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金”900萬元，該資金為公司牽頭承擔(dān)四川省重大科技專項項目“熱變形稀土永磁器件規(guī)模化制造關(guān)鍵技術(shù)”的專項資金。

行業(yè)資訊

盛和資源收購Strandline UK股權(quán)，將為鋯鈦產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展提供原料保障

12月30日，盛和資源發(fā)布關(guān)于子公司收購Strandline Resources UK Limited100%股權(quán)的進(jìn)展公告晨光稀土已完成協(xié)議約定款項的支付，交易各方已完成交割文件的簽署收購的SRUL公司下屬控股子公司Nyati Mineral Sands Limited的Fungoni重砂項目1號生產(chǎn)線已順利投入生產(chǎn)，預(yù)計到2025年9月前所有生產(chǎn)線將全部投產(chǎn)，屆時項目將形成年產(chǎn)10萬噸重砂精礦產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，為公司的鋯鈦產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展提供原料保障。

國內(nèi)資訊

Mysteel早讀：美聯(lián)儲如期降息25個基點 有色金屬漲跌互現(xiàn)

11月中國進(jìn)口稀土11327噸，同比下降20.9%；1-11月累計進(jìn)口123288噸，同比下降22.7% ◎12月17日，英洛華在互動平臺表示，公司稀土永磁產(chǎn)品可應(yīng)用于人形機(jī)器人 03:00 美國至12月18日美聯(lián)儲利率決定(上限) 09:00 中國11月swift人民幣在全球支付中占比 15:00 德國1月Gfk消費(fèi)者信心指數(shù) 瑞士11月貿(mào)易帳(億瑞郎) 17:00 歐元區(qū)10月季調(diào)后經(jīng)常帳(億歐元) 20:00 英國至12月19日央行利率決定 21:30 美國至12月14日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)(萬人) 美國第三季度實際GDP年化季率終值 美國第三季度實際個人消費(fèi)支出季率終值 美國第三季度核心PCE物價指數(shù)年化季率終值 美國12月費(fèi)城聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù) 23:00 美國11月成屋銷售總數(shù)年化(萬戶) 美國11月諮商會領(lǐng)先指標(biāo)月率 23:30 美國至12月13日當(dāng)周EIA天然氣庫存(億立方英尺) 待確定 日本至12月19日央行目標(biāo)利率 。

有色聚焦

Mysteel早讀：美聯(lián)儲大幅降息50個基點 有色金屬多數(shù)收漲

◎海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2024年8月中國出口稀土4723噸，同比下降1.1%；1-8月累計出口38755噸，同比增長6.4%8月中國進(jìn)口稀土11115噸，同比下降12.3%；1-8月累計進(jìn)口91686噸，同比下降22.6% 02:00 美國至9月18日美聯(lián)儲利率決定(上限) 09:00 中國8月Swif人民幣在全球支付中占比 09:30 演大利亞8月季調(diào)后失業(yè)率 14:00 瑞士8月貿(mào)易帳(億瑞郎) 16:00 歐元區(qū)7月季調(diào)后經(jīng)常帳(億歐元) 英國至9月19日央行利率決定19:00 20:30 美國至9月14日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)(萬人)㎡影汕 美國第二季度經(jīng)常帳(億美元) 美國9月費(fèi)城聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù) 22:00 美國8月成屋銷售總數(shù)年化(萬戶) 美國8月諮商會領(lǐng)先指標(biāo)月率 22:30 美國至9月13日當(dāng)周EIA天然氣庫存(億立方英尺) 。

有色聚焦

Mysteel周報：鉍電子盤交易活躍 銦市運(yùn)行平緩（6.14-6.21）

貴州率先在全國省級層面實質(zhì)性啟動地質(zhì)找礦工作，截至今年5月，共實施162個找礦項目，探獲一批鋰資源、磷礦、鋁土礦、金礦、煤炭、煤層氣、鉛鋅礦、錳礦、螢石礦、稀土、赤鐵礦、重晶石、飾面石材、礦泉水等資源量，圈定找礦靶區(qū)69處另外，引導(dǎo)礦業(yè)權(quán)人投入礦產(chǎn)資源勘查，新增煤炭、磷礦、鋁土礦、金礦、螢石礦、錳礦、銻礦等資源量 2、中鎢高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買五礦鎢業(yè)集團(tuán)有限公司、湖南沃溪礦業(yè)投資有限公司合計持有的湖南柿竹園有色金屬有限責(zé)任公司100%股權(quán)，并向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。

周報

[瀝青]：中國二冶集團(tuán)衡陽市白南高速公路第二合同段項目第一批次瀝青材料招標(biāo)公告

瀝青招標(biāo),瀝青公告,公路瀝青

招投標(biāo)

盛和資源：擬收購SRUL公司100%股權(quán)，保障公司原料供應(yīng)

5月19日，盛和資源公告，公司全資子公司晨光稀土擬收購STA公司全資子公司StrandlineResourcesUKLimited（簡稱“SRUL公司”）100%的股權(quán)，進(jìn)而間接持有位于坦桑尼亞的Fungoni、Tajiri、Sudi、Bagamoyo四個重砂礦項目權(quán)益根據(jù)協(xié)議，晨光稀土將支付全部交易價款4300萬澳元，其中27180104澳元用于收購STA公司全資子公司SRUL公司100%股權(quán)，其余15,819,896澳元將用于承擔(dān)STA公司為其坦桑尼亞項目提供的貸款。

企業(yè)動態(tài)

盛和資源逆勢收購非洲重砂礦項目，標(biāo)的去年營收為0卻獲高溢價

據(jù)公告，此次收購晨光稀土將支付全部交易價款4300萬澳元（按照公告當(dāng)日匯率，約合人民幣2.08億元），其中2718.01萬澳元用于收購SRUL公司100%股權(quán)，其余1581.99萬澳元將用于承擔(dān)STA公司為其坦桑尼亞項目提供的貸款 公告顯示，SRUL公司持有NyatiMineralSandsLimited（尼亞提砂礦有限公司，下稱“尼亞提”）84%股權(quán)（另外16%為坦桑尼亞政府持有且不可稀釋），并通過尼亞提在坦桑尼亞持有Fungoni、Tajiri、Sudi、Bagamoyo等四個重砂礦項目，其中Fungoni、Tajiri項目已獲得采礦證，Sudi、Bagamoyo項目則在勘探階段。

國內(nèi)資訊

Base Resources 2024年一季度鈦鐵礦產(chǎn)量33500噸 環(huán)比減14%

此次交易將在關(guān)鍵礦產(chǎn)領(lǐng)域建立全球領(lǐng)先地位，重點關(guān)注稀土元素、鈾和重礦砂生產(chǎn)，并制定明確的戰(zhàn)略發(fā)展路線 根據(jù)該交易條款，Base Resources 股東每持有 1 股 Base Resources 股份，將有權(quán)獲得 0.0260 股 Energy Fuels 普通股，外加由 Base Resources 通過無等級特別股息支付的 0.065 澳元現(xiàn)金（合稱 “交易對價”）。

海外鐵合金動態(tài)

國務(wù)院2024年度立法工作計劃公布，民營經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法草案將提請審議

制定公平競爭審查條例、國有企業(yè)管理人員處分條例、稀土管理條例、國務(wù)院關(guān)于實施《中華人民共和國公司法》注冊資本登記管理制度的規(guī)定，修訂保障中小企業(yè)款項支付條例、中國人民銀行貨幣政策委員會條例、企業(yè)信息公示暫行條例、國務(wù)院關(guān)于經(jīng)營者集中申報標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定、收費(fèi)公路管理條例預(yù)備提請全國人大常委會審議消費(fèi)稅法草案、稅收征收管理法修訂草案、中國人民銀行法修訂草案、商業(yè)銀行法修訂草案、保險法修訂草案、電信法草案、律師法修訂草案、注冊會計師法修訂草案、計量法修訂草案、產(chǎn)品質(zhì)量法修訂草案、交通運(yùn)輸法草案、鐵路法修訂草案。

國內(nèi)

擬20億增資子公司，北方稀土加速打造全球最大稀土原料基地

隨著78億元投建的綠色冶煉升級改造項目投產(chǎn)“提上日程”，北方稀土全資子公司包頭華美稀土高科有限公司（下稱“華美公司”）迎來大筆增資 3月8日晚間，北方稀土公告稱，擬以現(xiàn)金方式向華美公司增資20億元，為其提供項目建設(shè)所需資金支持公告顯示，北方稀土向華美公司增資的資金來源于公司自有資金，后續(xù)將以分期支付方式逐步完成增資實繳 北方稀土表示，此次向華美公司增資主要是為保證其作為項目建設(shè)主體推進(jìn)項目建設(shè)的資金需求，不屬于公司對項目形成的新增投資。

國內(nèi)資訊

廈門鎢業(yè)：參股公司擬收購中國投資（老撾）礦業(yè)獨資有限公司90%股權(quán)

3月4日晚間，廈門鎢業(yè)公告，公司參股公司赤金廈鎢的全資子公司CHIXIALaos擬以現(xiàn)金及承債式收購中投置業(yè)持有的中國投資（老撾）礦業(yè)獨資有限公司（簡稱“目標(biāo)公司”）90%股權(quán)，交易對價合計1896.30萬美元，其中支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款627.65萬美元，償還目標(biāo)公司的關(guān)聯(lián)方借款1268.65萬美元 公告顯示，目標(biāo)公司是中投置業(yè)在老撾設(shè)立的獨資公司，持有中國投資稀土開采有限公司（下稱“REMC”）與中國投資稀土川壙有限公司兩公司各86%股權(quán)，REMC持有一項稀土礦加工許可證（試驗性）、礦業(yè)開采許可證（試驗性）；REMX持有一項稀土勘探許可證。

企業(yè)動態(tài)

前三季主業(yè)陷頹勢，英洛華欲加碼健康器材業(yè)務(wù)

英洛華表示，主要原因是購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金比上年同期減少 值得一提的是，得益于近期稀土價格回升企穩(wěn)，今年第三季度英洛華暫時“擺脫”了原材料價格波動帶來的資產(chǎn)減值今年上半年，公司存貨跌價損失為3776.01萬元 英洛華目前主要有釹鐵硼磁材、微特電機(jī)、健康器材三大業(yè)務(wù)，各板塊營收占比分別為60%、30%和10%目前，公司釹鐵硼毛坯總產(chǎn)能約為1.3萬噸，后續(xù)擴(kuò)產(chǎn)正在進(jìn)行中。

企業(yè)動態(tài)

[合成氨招投標(biāo)]：甘肅稀土201/204/218車間（2023.5-6）月份大宗材料需求計劃競價采購

9、付款方式：貨到驗收合格后、開具13%增值稅專用發(fā)票掛賬承兌付款；到貨時間：合同簽訂后按買受人生產(chǎn)需求分期、分批（必須每1-3天到貨一車，均勻送貨要求）；違約責(zé)任：①投標(biāo)人收到中標(biāo)信息后，視為中標(biāo)義務(wù)開始履行②收到中標(biāo)信息后無辜不簽訂合同的視為違約，終止與甘肅稀土的合作，暫停付款等業(yè)務(wù)并在包鋼采購招標(biāo)平臺進(jìn)行通報③出賣人逾期交貨的，每日按合同總額的5‰向買受人支付違約金，超過10天的，每日按合同總額的5%向買受人支付違約金，依次累計，不超過合同總額的20%。

招標(biāo)采購

[合成氨招投標(biāo)]：甘肅稀土201/204/218車間11-12月份液氨需求計劃競價采購項目-采購

9、付款方式：貨到驗收合格后、開具13%增值稅專用發(fā)票掛賬承兌付款；到貨時間：合同簽訂后按買受人生產(chǎn)需求分期、分批（必須每1-3天到貨一車，均勻送貨要求）；違約責(zé)任：①投標(biāo)人收到中標(biāo)信息后，視為中標(biāo)義務(wù)開始履行②收到中標(biāo)信息后無辜不簽訂合同的視為違約，終止與甘肅稀土的合作，暫停付款等業(yè)務(wù)并在包鋼采購招標(biāo)平臺進(jìn)行通報③出賣人逾期交貨的，每日按合同總額的5‰向買受人支付違約金，超過10天的，每日按合同總額的5%向買受人支付違約金，依次累計，不超過合同總額的20%。

招標(biāo)采購

Mysteel有色早讀：美聯(lián)儲會議紀(jì)要顯示偏鴿信號 隔夜有色多數(shù)收跌

日前，工業(yè)和信息化部 自然資源部向各稀土集團(tuán)下達(dá)2022年度稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)，2022年度稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)分別為210000噸、202000噸，上述指標(biāo)均含已下達(dá)的第一批指標(biāo) 02:00美聯(lián)儲FOMC公布7月貨幣政策會議紀(jì)要 09:00中國7月Swift人民幣在全球支付中占比 09:30澳大利亞7月失業(yè)率 09:30澳大利亞7月就業(yè)人口變動(萬人) 17:00歐元區(qū)7月調(diào)和CPI同環(huán)比終值 20:30美國8月13日當(dāng)周首次申請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)(萬人) 20:30加拿大7月原材料價格指數(shù)環(huán)比 20:30加拿大7月工業(yè)品價格指數(shù)環(huán)比 22:00美國7月成屋銷售總數(shù)年化(萬戶) 。

有色聚焦

Mysteel有色早讀：美元指數(shù)止跌反彈 夜盤有色全面回落

新一輪評估數(shù)據(jù)顯示平均鎳品位增加15%，置信水平也有所提升，Saints三分之二的含鎳金屬被升級為推定資源類別 8月12日晚間，廈門鎢業(yè)發(fā)布公告，公司與赤峰吉隆黃金礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“赤峰黃金”）簽署《資源開發(fā)戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，在老撾開展稀土資源業(yè)務(wù)領(lǐng)域互為唯一戰(zhàn)略合作伙伴 07:50 日本二季度實際GDP年化季環(huán)比初值 10:00 中國1至7月全國房地產(chǎn)開發(fā)投資 10:00 中國1至7月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資同比 10:00 中國1至7月社會消費(fèi)品零售總額同比 10:00 中國7月社會消費(fèi)品零售總額同比 10:00 中國1至7月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比 10:00 中國7月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比 待定 上證科創(chuàng)板發(fā)布高端裝備制造指數(shù)和新材料指數(shù) 12:30 日本6月工業(yè)產(chǎn)出同環(huán)比終值 22:50 美聯(lián)儲理事會主辦2022年夏季工作坊，主題為“貨幣、金融、支付和財務(wù)”，美聯(lián)儲理事沃勒致開幕詞 。

有色聚焦

Mysteel有色早讀：油價下跌 有色金屬全線反彈

其中，單一稀土金屬增長75.1%，稀土化合物增長19.1% 06:45新西蘭6月進(jìn)口(億紐元) 06:45新西蘭6月出口(億紐元) 06:45新西蘭6月貿(mào)易帳(億紐元) 06:45新西蘭6月12個月貿(mào)易帳(億紐元) 07:50日本6月進(jìn)口同比 07:50日本6月出口同比 07:50日本6月季調(diào)后商品貿(mào)易帳(億日元) 07:50日本6月末季調(diào)商品貿(mào)易帳(億日元) 09:00中國6月Swift人民幣在全球支付中占比 20:15歐元區(qū)歐洲央行存款便利利率 20:15歐元區(qū)歐洲央行邊際貸款利率 20:15歐元區(qū)歐洲央行主要再融資利率 20:30美國7月9日當(dāng)周續(xù)請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)(萬人) 20:30美國7月16日當(dāng)周首次申請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)(萬人) 。

有色聚焦

包鋼股份：猜測土耳其稀土或是礦石量7億非稀土折氧化物量

公司擁有的白云鄂博尾礦資源，稀土折合氧化物1380萬噸，已經(jīng)完成了礦石開采、磨礦、選鐵、運(yùn)輸?shù)裙ば颍徺I尾礦庫的對價268億已支付完畢，成本優(yōu)勢更為明顯中國是世界稀土生產(chǎn)及消費(fèi)大國，擁有的明顯的技術(shù)優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，這一優(yōu)勢應(yīng)該會在一定時期內(nèi)得到保持

企業(yè)動態(tài)

澳企向香港公司轉(zhuǎn)讓稀土項目權(quán)益

明博資源與香港ALS的獨家期權(quán)協(xié)議期限為九個月，在此期間，ALS可以對馬達(dá)加斯加稀土項目進(jìn)行盡職調(diào)查 同時，ALS每月需向明博資源支付1萬美元的現(xiàn)金，以保持獨家經(jīng)營權(quán) ALS可以在九個月內(nèi)的任何時間行使期權(quán)，以240萬美元的價格收購馬達(dá)加斯加稀土項目

國際資訊