戰(zhàn)略價(jià)值提升+供需格局改善，稀土產(chǎn)業(yè)有望迎成長機(jī)遇期

國元證券指出，隨著新能源汽車、風(fēng)電、工業(yè)機(jī)器人等產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，高性能釹鐵硼永磁材料迎來廣闊發(fā)展契機(jī)，“碳中和”、“碳達(dá)峰”將進(jìn)一步推動(dòng)下游需求放量我國稀土產(chǎn)業(yè)正處于加速轉(zhuǎn)型期，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化隨著稀土在新興領(lǐng)域的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，疊加行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和國家政策的支持，稀土供需格局有望持續(xù)改善，產(chǎn)業(yè)將迎來高速成長的機(jī)遇期

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江西群鑫強(qiáng)磁二千噸稀土金屬（冶煉分離不擴(kuò)能）升級技改項(xiàng)目環(huán)評報(bào)告擬批

初期雨水經(jīng)初期雨水收集池（容積550m3）收集后，轉(zhuǎn)入初期雨水處理裝置，經(jīng)中和+絮凝沉淀處理后，經(jīng)廠區(qū)總排口排入園區(qū)污水處理廠外排廢水可滿足《稀土工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB26451—2011）和污水處理廠接管標(biāo)準(zhǔn)，尾水排入遂川江遂川工業(yè)園區(qū)集中污水處理廠尾水執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB18918-2002）表1中一級A標(biāo)準(zhǔn) （3）噪聲 通過采取選用低噪設(shè)備，對于高噪聲的設(shè)備采取隔聲、減振等措施，可有效減緩生產(chǎn)噪聲對廠界聲環(huán)境的不利影響，四周廠界噪聲可達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348—2008）中3類標(biāo)準(zhǔn)。

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龍南市廣裕新材料稀土廢渣料綜合處理回收利用項(xiàng)目環(huán)評擬批

生產(chǎn)工藝：焙燒/堿轉(zhuǎn)-酸溶-除雜-富集-草沉-煅燒-產(chǎn)品回收 原輔材料：以釹鐵硼廢料（油泥）、鐵渣、熔鹽渣、除雜中和渣、含稀土煉鋼渣、含稀土電子（池）廢料作為原料，以31%鹽酸、98%硫酸、片堿、氫氧化鈣、硫化鈉、碳酸鈉、氫氧化鈉、草酸等為輔料，主要回收稀土渣中稀土氧化物、大孔擬薄水鋁石，并生產(chǎn)硫酸鈉為副產(chǎn)品 能源利用：本項(xiàng)目用水來自園區(qū)供水管網(wǎng)，用電來自園區(qū)供電系統(tǒng)。

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Mysteel：2024年有色金屬年終盤點(diǎn)（大事記）

5月29日，國務(wù)院印發(fā)《2024-2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》，方案要求，優(yōu)化有色金屬產(chǎn)能布局。嚴(yán)格落實(shí)電解鋁產(chǎn)能置換，從嚴(yán)控制銅、氧化鋁等冶煉新增產(chǎn)能，合理布局硅、鋰、鎂等行業(yè)新增產(chǎn)能。大力發(fā)展再生金屬產(chǎn)業(yè)。到2025年底，再生金屬供應(yīng)占比達(dá)到24%以上，鋁水直接合金化比例提高到90%以上。

資訊

天和磁材啟動(dòng)招股，繼續(xù)深耕高性能稀土永磁材料領(lǐng)域

公司將切實(shí)發(fā)揮稀土永磁關(guān)鍵戰(zhàn)略性材料的基礎(chǔ)和先導(dǎo)作用，不斷推進(jìn)高性能、資源低耗型稀土永磁材料的創(chuàng)新與應(yīng)用，助推下游技術(shù)革新、產(chǎn)品換代與產(chǎn)業(yè)升級，為全球經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)能源綠色化、用能高效化、裝備輕量化、器件小型化，及國家落實(shí)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革與可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)“2030 碳達(dá)峰”、“2060 碳中和”既定目標(biāo)貢獻(xiàn)力量

企業(yè)動(dòng)態(tài)

三部門：修訂提高稀土冶煉等重點(diǎn)行業(yè)單位產(chǎn)品能源消耗限額標(biāo)準(zhǔn)

8月8日，國家發(fā)展改革委等三部門發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化碳達(dá)峰碳中和標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量體系建設(shè)行動(dòng)方案（2024—2025年）的通知》其中提出，提高工業(yè)領(lǐng)域能耗標(biāo)準(zhǔn)要求修訂提高鋼鐵、煉油、燃煤發(fā)電機(jī)組、制漿造紙、工業(yè)燒堿、稀土冶煉等重點(diǎn)行業(yè)單位產(chǎn)品能源消耗限額標(biāo)準(zhǔn)，全面提升能效水平，基本達(dá)到國際先進(jìn)水平修訂完善能源計(jì)量、監(jiān)測、審計(jì)等節(jié)能配套標(biāo)準(zhǔn)

國內(nèi)資訊

龍南龍釔重稀土科技稀土氧化物（減量）二次資源利用智能化技改項(xiàng)目獲環(huán)批

2：廢水防治措施及影響 高鹽廢水：項(xiàng)目高鹽廢水主要為沉淀母液、萃取廢水、熔鹽渣濾液和稀土鎂合金濾液；高鹽廢水經(jīng)隔油-中和沉淀-壓濾-蒸氨-進(jìn)一步除重除雜處理后進(jìn)入MVR蒸發(fā)系統(tǒng)-烘干系統(tǒng)回收氯化鈣副產(chǎn)品，蒸發(fā)冷凝水部分回用，部分外排其中曉坑老廠區(qū)高鹽廢水排入高鹽廢水收集池，通過、高鹽廢水治理措施管道排入富康新廠區(qū)高鹽廢水處理系統(tǒng)處理 皂化廢水：根據(jù)建設(shè)單位提供資料，曉坑老廠區(qū)皂化工序，可通過控制工藝參數(shù)，使得皂化工序不產(chǎn)生皂化廢水，即皂化廢水僅產(chǎn)生于富康新廠區(qū)。

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包鋼股份焦副產(chǎn)品技術(shù)升級改造項(xiàng)目開工

今年以來，包鋼全面深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平總書記考察內(nèi)蒙古重要指示重要講話精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，聚焦高端化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型方向，大力推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)，加快推進(jìn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展2024年擬投資70.59億元，推動(dòng)“兩個(gè)稀土基地”建設(shè)、鋼鐵產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效、資源接續(xù)及開發(fā)利用、碳達(dá)峰碳中和、智能制造等領(lǐng)域251個(gè)工程項(xiàng)目開工。

爐料

贛州稀土礦業(yè)稀土礦山整合（一期）技改項(xiàng)目變更環(huán)評擬批準(zhǔn)公示

收液結(jié)束后須對礦體進(jìn)行淋洗，淋洗尾水進(jìn)入下一個(gè)礦塊配液用水，最后一批次的淋洗尾水采用中和+絮凝沉淀工藝處理后回用作為下次淋洗，直至最終淋洗尾水中的特征污染物淋洗達(dá)到《離子型稀土礦山開采水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（DB361016-2018）后可不再淋洗 （4）淋洗結(jié)束后對自然降雨入滲淋洗的尾水進(jìn)行收集和監(jiān)測，并對不滿足《離子型稀土礦山開采水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（DB361016-2018）要求的尾水采取中和+絮凝沉淀處理達(dá)標(biāo)后回用，直到尾水持續(xù)穩(wěn)定達(dá)到DB361016-2018后終止對尾水的收集和處理，并采取封孔措施，關(guān)閉注液系統(tǒng)，對采區(qū)的環(huán)保工程采取拆除和復(fù)綠措施。

國內(nèi)資訊

江西萬弘高新技術(shù)材料稀土二次資源回收利用技改項(xiàng)目環(huán)評擬批公示

純水制備車間反滲透濃水、軟水制備廢水和鍋爐定排水、設(shè)備循環(huán)冷卻定排水直接排入污水管網(wǎng)化驗(yàn)室廢水回用于熟料漿化工序，不外排車間地面沖洗廢水回用于釹鐵硼廢料濕磨工序和熟料漿化工序，不外排皂化廢水、萃余廢水、碳酸鈷沉淀廢水采用除油+樹脂交換+硫化法除重預(yù)處理后，與碳沉母液合并進(jìn)入蒸氨塔回收氨水+MVR蒸發(fā)濃縮+噴霧造粒干燥系統(tǒng)，冷凝水全部回用不外排；草沉母液和草沉洗水經(jīng)調(diào)節(jié)池冷卻澄清＋石灰中和預(yù)處理后與真空泵廢水進(jìn)入MVR蒸發(fā)濃縮+噴霧造粒干燥系統(tǒng)，冷凝水全部回用不外排；生活污水采用化糞池預(yù)處理后排入污水管網(wǎng)；廠區(qū)外排廢水可滿足《稀土工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB26451—2011）中表2新建企業(yè)水污染物間接排放標(biāo)準(zhǔn)和園區(qū)污水處理廠進(jìn)水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)中較嚴(yán)值后，排入萬安縣工業(yè)園區(qū)尾水提升達(dá)標(biāo)處理廠進(jìn)一步處理，尾水達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB18918—2002）一級A標(biāo)準(zhǔn)后，排入贛江。

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Mysteel周報(bào)：鉭品成本上調(diào) 鋯市成交偏弱（2.16-2.23）

鈰鉭易解石發(fā)現(xiàn)于江西某稀有金屬偉晶巖礦床中，顯微鏡下為針狀、束狀或短柱狀產(chǎn)出，呈棕黑色或黑色，與長石、細(xì)晶石、螢石等礦物共生此次新礦物發(fā)現(xiàn)地江西，屬于環(huán)太平洋成礦帶的組成部分，區(qū)內(nèi)成礦地質(zhì)條件優(yōu)越，礦產(chǎn)資源豐富在江西，銅、鎢、鈾、鉭、重稀土、金、銀被稱之為“七朵金花”此前的調(diào)查顯示，江西省的鉭礦主要分布在贛中和贛東南地區(qū) 2、2024年2月22日，據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局公告，中國國檢測試控股集團(tuán)股份有限公司取得一項(xiàng)名為“一種氧化鋯和氧化鋁梯度復(fù)合涂層及其制備方法“，授權(quán)公告號CN115784775B，申請日期為2022年12月。

周報(bào)

Mysteel:2023年鈷行業(yè)大事件年終匯總

此外，到2025 年，Apple 設(shè)備中的磁鐵將完全使用再 生稀土元素，所有 Apple 設(shè)計(jì)的印刷電路板將使用100% 再生錫焊料和100%再生鍍金這一快速進(jìn)程讓Apple更加接近其目標(biāo)，即有朝一日所有產(chǎn)品僅使用循環(huán)利用材料及可再生材料，也推進(jìn)了公司的2030 年目標(biāo)：讓每一件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)碳中和Apple負(fù)責(zé)任地采購原材料，在整個(gè)供應(yīng)鏈推行最高級別的環(huán)境和標(biāo)準(zhǔn)Apple是首家在電池供 應(yīng)鏈中公布鈷與鋰精煉廠名單的電子產(chǎn)品公司，其中鈷金屬精煉廠名單于2016年公布，鋰金屬精煉廠名單于 2020 年公布。

頭條

贛州科力稀土新材料稀土金屬生產(chǎn)線智能化改造升級項(xiàng)目獲環(huán)批

廠區(qū)污水處理站采用“調(diào)節(jié)+中和+沉淀+澄清”工藝處理，設(shè)計(jì)處理規(guī)模為40m3/d，處理后的外排廢水達(dá)到贛州市水西污水處理廠一廠接管標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)滿足《稀土工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB26451-2011）中表2間接排放標(biāo)準(zhǔn)較嚴(yán)值后限值要求，隨后排入贛州市水西污水處理一廠深度處理，尾水排放執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB18918-2002）一級B標(biāo)準(zhǔn)，最終排入贛江 項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，全廠外排廢水量為68.78m3/d，廠區(qū)總排口廢水中CODcr、NH3-N、年排放量分別為1.238t/a、0.165t/a。

國內(nèi)資訊

【財(cái)聯(lián)社】第二批稀土指標(biāo)姍姍來遲，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)國慶前下發(fā)，稀土企業(yè)H2業(yè)績有望改善

從中長期來看，中泰證券研報(bào)認(rèn)為，在碳中和大的背景下，新能源汽車、工業(yè)節(jié)能電機(jī)、人形機(jī)器人等領(lǐng)域需求爆發(fā)，行業(yè)景氣度無憂而供應(yīng)端，國內(nèi)稀土供給受到指標(biāo)管控，海外礦山 Mt Pass、Lynas、緬甸等礦山?jīng)]有大的資本開支計(jì)劃，稀土供應(yīng)缺乏彈性，稀土價(jià)格中樞在中長期來看有望抬升

媒體報(bào)道

業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)第二批稀土指標(biāo)國慶前下發(fā)，稀土企業(yè)H2業(yè)績有望改善

中金研報(bào)指出，下半年國內(nèi)穩(wěn)增長政策形成共識有望帶動(dòng)汽車、電子、家電等領(lǐng)域需求復(fù)蘇，疊加傳統(tǒng)旺季到來且供應(yīng)側(cè)邊際難有大幅增量，稀土價(jià)格有望結(jié)束磨底期迎來上行，高端磁材企業(yè)享受較高的行業(yè)壁壘，在成本順利傳導(dǎo)下，有望實(shí)現(xiàn)存貨重估和毛利潤走闊 從中長期來看，中泰證券研報(bào)認(rèn)為，在碳中和大的背景下，新能源汽車、工業(yè)節(jié)能電機(jī)、人形機(jī)器人等領(lǐng)域需求爆發(fā)，行業(yè)景氣度無憂而供應(yīng)端，國內(nèi)稀土供給受到指標(biāo)管控，海外礦山MtPass、Lynas、緬甸等礦山?jīng)]有大的資本開支計(jì)劃，稀土供應(yīng)缺乏彈性，稀土價(jià)格中樞在中長期來看有望抬升。

國內(nèi)資訊

龍南南裕稀土低含量稀土渣綜合回收利用前端預(yù)處理技改項(xiàng)目獲環(huán)批

（2）一般性生產(chǎn)廢水，包括廢氣凈化廢水、地面沖洗廢水、化驗(yàn)室廢水和冷卻循環(huán)定期排水及初期雨水等初期雨水分批次進(jìn)入廢水處理站與廢氣凈化廢水、地面沖洗廢水和化驗(yàn)室廢水一并進(jìn)入廢水處理站處理，循環(huán)冷卻定期排水作為清下水通過廠區(qū)污水管網(wǎng)排至龍南經(jīng)開區(qū)化工園區(qū)污水處理廠進(jìn)一步處理，廠區(qū)污水處理站處理工藝為“芬頓氧化+石灰中和+砂濾+活性炭吸附”處理，經(jīng)處理達(dá)到《稀土工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB26451-2011）和《無機(jī)化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB31573-2015）間接排放標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)滿足龍南經(jīng)開區(qū)化工園區(qū)污水處理廠接管標(biāo)準(zhǔn)后，通過廠區(qū)總排放口經(jīng)工業(yè)園污水管網(wǎng)排入龍南經(jīng)開區(qū)化工園區(qū)污水處理廠進(jìn)行深度處理，處理后的尾水排入桃江。

國內(nèi)資訊

內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)國家重要能源和戰(zhàn)略資源基地促進(jìn)條例

第四十九條自治區(qū)采取措施推進(jìn)稀土產(chǎn)業(yè)全面轉(zhuǎn)型，開展稀土行業(yè)碳達(dá)峰碳中和、節(jié)能降耗減排行動(dòng)，實(shí)施生產(chǎn)環(huán)節(jié)智能技術(shù)改造，推進(jìn)稀土產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)平臺、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、產(chǎn)品交易平臺建設(shè) 第五十條自治區(qū)采取措施發(fā)揮稀土龍頭企業(yè)帶動(dòng)作用，提升稀土就地加工轉(zhuǎn)化率，提高稀土產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值 第五十一條投資建設(shè)稀土采選項(xiàng)目或者稀土冶煉分離項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)依法辦理核準(zhǔn)手續(xù)未取得核準(zhǔn)，任何單位或者個(gè)人不得投資建設(shè)稀土開采、稀土冶煉分離項(xiàng)目。

爐料

陳學(xué)森：深化產(chǎn)融協(xié)同，共推我國有色金屬工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

一批具有特色的新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)基地迅速崛起，行業(yè)影響力明顯增強(qiáng) 六是科技創(chuàng)新成果顯著一批銅、鋁、鈦、鎂、稀土等高端材料加工技術(shù)取得新的突破，基本滿足了國內(nèi)航空航天等高端制造業(yè)需求；在新能源領(lǐng)域，硅基材料、鎳鈷鋰等產(chǎn)品品質(zhì)不斷提高，為新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的材料保障 七是綠色發(fā)展進(jìn)步明顯10年來，有色金屬行業(yè)累計(jì)建成國家級“綠色工廠”120家，“綠色礦山”163座，占全國的13%；有色金屬行業(yè)危險(xiǎn)廢棄物處置能力由全國第三位上升至第一位；主要再生有色金屬產(chǎn)量增長58%；綠色水電鋁比例不斷提高，骨干企業(yè)均制訂了碳達(dá)峰實(shí)施方案及碳中和路徑圖、時(shí)間表。

國內(nèi)資訊

內(nèi)蒙古：建設(shè)一批綠色低碳領(lǐng)域現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院和新能源學(xué)院

聚焦碳達(dá)峰碳中和關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域，加強(qiáng)自治區(qū)高等學(xué)校重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、技術(shù)創(chuàng)新中心、工程研究中心等創(chuàng)新平臺的培育加強(qiáng)高等學(xué)校有組織科研，加快綠色低碳相關(guān)領(lǐng)域基礎(chǔ)理論研究和關(guān)鍵共性技術(shù)新突破圍繞自治區(qū)碳達(dá)峰碳中和（零碳）校園建設(shè)、校企合作、稀土、化石能源清潔低碳利用與開發(fā)、石墨（烯）、儲能、氫能、新型電力系統(tǒng)、節(jié)能、化工、冶金、碳匯技術(shù)、新能源裝備制造、生物技術(shù)等領(lǐng)域在高等學(xué)校進(jìn)行立項(xiàng)研究鼓勵(lì)支持自治區(qū)高等學(xué)校開展碳中和協(xié)同創(chuàng)新、綠色低碳技術(shù)等領(lǐng)域開展研究。

產(chǎn)業(yè)資訊

蘋果 將于 2025 年實(shí)現(xiàn)在電池中使用 100% 再生鈷

2022 年，公司大幅推進(jìn)了對重要再生金屬的使用，現(xiàn)在 Apple 產(chǎn)品中超過三分之二的鋁、近四分之三的稀土、超過 95% 的鎢均來自 100% 再生材料這一快速進(jìn)程讓 Apple 更加接近其目標(biāo)，即有朝一日所有產(chǎn)品僅使用循環(huán)利用材料及可再生材料，也推進(jìn)了公司的 2030 年目標(biāo)：讓每一件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)碳中和 到 2025 年，所有 Apple 設(shè)計(jì)的印刷電路板，包括所有主邏輯板，將使用 100% 再生鍍金和 100% 再生錫焊料。

產(chǎn)業(yè)資訊