Mysteel周報(bào)：鎳價(jià)寬幅上行,鉻系上漲趨勢(shì)受阻

注：鎳價(jià)為滬鎳主力合約價(jià)(元/噸）；鎳礦為印尼CIF基準(zhǔn)價(jià)（美元/濕噸）；高鎳生鐵為中國(guó)市場(chǎng)到廠含稅價(jià)（元/鎳）；鉻礦為天津港現(xiàn)貨價(jià)（元/噸度）；高碳鉻鐵為內(nèi)蒙地區(qū)出廠含稅價(jià)（元/50基噸）；廢不銹鋼為溫州價(jià)（元/噸） 1.2 熱點(diǎn)關(guān)注 印尼能礦部更改礦產(chǎn)基準(zhǔn)價(jià)相關(guān)法規(guī) 2025年2月24日，印尼能礦部發(fā)布文件《關(guān)于金屬礦物和煤炭商品銷售定價(jià)指南》（編號(hào):72.K/MB.01/MEM.B/2025），計(jì)劃對(duì)IUPK/IUP持有者的礦產(chǎn)資源及礦冶煉產(chǎn)品在生產(chǎn)銷售中產(chǎn)生的價(jià)格提供銷售基準(zhǔn)價(jià)（HPM），并表示市場(chǎng)價(jià)格應(yīng)不低于HPM。

周報(bào)

Mysteel解讀：印尼能礦部更改礦產(chǎn)基準(zhǔn)價(jià)相關(guān)法規(guī)，對(duì)中國(guó)鎳市場(chǎng)是利是弊

印尼礦產(chǎn)資源銷售基準(zhǔn)價(jià)（HPM）新規(guī)公布，疑點(diǎn)重重多爭(zhēng)議 2025年2月24日，印尼能礦部發(fā)布文件《關(guān)于金屬礦物和煤炭商品銷售定價(jià)指南》（編號(hào):72.K/MB.01/MEM.B/2025），計(jì)劃對(duì)IUPK/IUP持有者的礦產(chǎn)資源及礦冶煉產(chǎn)品在生產(chǎn)銷售中產(chǎn)生的價(jià)格提供銷售基準(zhǔn)價(jià)（HPM），并表示市場(chǎng)價(jià)格應(yīng)不低于HPM緊接著3月1日，印尼能礦部發(fā)布文件《關(guān)于2025年3月第一周期金屬礦產(chǎn)基準(zhǔn)價(jià)格與煤炭基準(zhǔn)價(jià)格》（編號(hào)：80.K/MB.01/MEM.B/2025），調(diào)整金屬礦產(chǎn)基準(zhǔn)價(jià)格（HMA）的計(jì)算方式，為各礦產(chǎn)資源及礦冶煉產(chǎn)品的新銷售基準(zhǔn)價(jià)（HPM）提供計(jì)算依據(jù)。

鎳頭條

2023中國(guó)國(guó)際煤炭貿(mào)易年會(huì)開(kāi)幕致辭——印尼能源和礦產(chǎn)資源部煤炭司司長(zhǎng) Lana Saria

我們公共電力的煤炭銷售價(jià)格是70美元/噸，并規(guī)定出口凈零，罰款和賠償基金的情況 關(guān)于開(kāi)采執(zhí)照的問(wèn)題，在2020年在管理方面有一個(gè)戰(zhàn)略條例，2020年的法律出臺(tái)以后，省級(jí)地方政府?dāng)U大了在礦產(chǎn)和煤炭開(kāi)發(fā)中的作用，不論過(guò)去還是未來(lái)，在礦產(chǎn)和煤炭開(kāi)發(fā)管理中都具有戰(zhàn)略的作用 除此之外，關(guān)于開(kāi)礦國(guó)家執(zhí)照頒發(fā)的情況，2023年11月份的時(shí)候總共頒發(fā)981個(gè)，915個(gè)是IUP，即采礦業(yè)務(wù)的執(zhí)照。

2023中國(guó)國(guó)際煤炭貿(mào)易大會(huì)

ESDM 拍賣10塊鎳、金、銅和煤開(kāi)采經(jīng)營(yíng)許可證區(qū)

” 拍賣地點(diǎn)位于礦產(chǎn)和煤炭總局 對(duì)于拍賣的條款和條件，即拍賣通過(guò)礦產(chǎn)和煤炭 WIUP 拍賣應(yīng)用程序進(jìn)行，可通過(guò)以下網(wǎng)站訪問(wèn)：simpel.esdm.go.id（該網(wǎng)站將在拍賣注冊(cè)前一天 開(kāi)放 ） ） 拍賣時(shí)間按照上述網(wǎng)站地址中所述的礦物和煤炭 WIUP 拍賣應(yīng)用服務(wù)器的時(shí)間使用情況進(jìn)行 國(guó)有企業(yè)有特殊例外，潛在投標(biāo)人包括目前沒(méi)有采礦業(yè)務(wù)許可證（IUP）、特殊采礦業(yè)務(wù)許可證（IUPK）、特殊采礦業(yè)務(wù)許可證（IUPK）作為合同/協(xié)議業(yè)務(wù)的延續(xù)，人民采礦許可證 (IPR)、巖石采礦許可證 (SIPB)、采礦服務(wù)業(yè)務(wù)許可證 (IUJP)、運(yùn)輸和銷售許可證 (IPP)、工作合同 (KK) 或煤炭開(kāi)采特許工作協(xié)議 (PKPPB)。

產(chǎn)業(yè)資訊

印尼鎳產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

金屬礦物和煤炭有1,707個(gè) 非金屬礦產(chǎn)巖石達(dá)2441種至于金屬礦產(chǎn) IUP，有 783 個(gè)正在勘探的金屬礦產(chǎn) IUP 為 4 個(gè)正在運(yùn)營(yíng)的金屬礦產(chǎn) IUP 為 779 個(gè) 印尼冶煉廠的發(fā)展 據(jù)工業(yè)部金屬、機(jī)械、運(yùn)輸設(shè)備和電子 (ILMATE) 局長(zhǎng)陶菲克·巴瓦齊爾 (Taufik Bawazier) 稱，截至 2023 年 6 月，印度尼西亞已有 34 家鎳冶煉廠。

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2月鎳HPM上漲，鎳礦買賣執(zhí)行情況如何

在能源和礦產(chǎn)資源部部長(zhǎng)的基礎(chǔ)上，能源和礦產(chǎn)資源部每月發(fā)布能源和礦產(chǎn)資源部關(guān)于金屬礦產(chǎn)和煤炭HMA的能源和礦產(chǎn)資源部令 2020 年第 11 號(hào) EDSM 條例第 2A 條也強(qiáng)調(diào)如下： 1).IUP金屬礦物生產(chǎn)作業(yè)和 IUPK金屬礦產(chǎn)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的持有人如果生產(chǎn)鎳礦，則必須參考 HPM Logam 銷售生產(chǎn)的鎳礦 2). 第 (1) 款中提到的提及金屬 HPM 的義務(wù)也適用于金屬礦產(chǎn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) IUP 和金屬礦產(chǎn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)IUPK 的持有人向其附屬公司出售生產(chǎn)的鎳礦石。

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印尼發(fā)展下游產(chǎn)業(yè)政策梳理

自總統(tǒng)蘇西洛·班邦·尤多約諾 (SBY) 時(shí)代以來(lái)，下游措施就已經(jīng)開(kāi)始，當(dāng)時(shí)政府通過(guò)關(guān)于礦產(chǎn)和煤炭的第 4/2009 號(hào)法律改革了印度尼西亞的礦產(chǎn)管理政策該法第103條規(guī)定，礦產(chǎn)品的加工和提煉必須在國(guó)內(nèi)進(jìn)行其主要任務(wù)是鼓勵(lì)礦產(chǎn)管理從上游轉(zhuǎn)向下游 法律要求采礦業(yè)務(wù)許可證 (IUP) 持有人和工作合同 (KK) 持有人建造冶煉廠該法第 170 條還規(guī)定，下游工藝必須在 2014 年或法規(guī)頒布后五年內(nèi)進(jìn)行。

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ESDM：印尼鎳礦內(nèi)貿(mào)必須以FOB為基礎(chǔ)

b. 在鎳商品的金屬礦產(chǎn)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)階段和 IUPK 金屬礦產(chǎn)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)階段，其原材料來(lái)自 IUP 持有者的其他進(jìn)行鎳礦精煉的各方需要以 FOB 為基礎(chǔ)購(gòu)買鎳礦，參考鎳礦 HPM作為確定買入價(jià)的下限價(jià) 2. 金屬礦產(chǎn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)階段的IUP持有人和金屬礦產(chǎn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)階段的IUPK持有人須立即對(duì)本通函生效前約定的銷售合同進(jìn)行調(diào)整，并提交副本在本通函規(guī)定后的 1個(gè)月內(nèi)，通過(guò)礦產(chǎn)勘探開(kāi)發(fā)總監(jiān)將調(diào)整后的銷售合同提交給礦產(chǎn)和煤炭總干事。

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印尼恢復(fù)了80家礦業(yè)公司的經(jīng)營(yíng)許可證，涉及鎳

已撤銷的采礦土地面積已達(dá) 317 萬(wàn)公頃，來(lái)自多種采礦類型 其中煤炭開(kāi)采已被撤銷多達(dá)306個(gè)IUP，土地面積9413公頃；錫307個(gè)IUP，面積445728公頃；鎳106個(gè)IUP，總面積182904公頃；黃金71個(gè)IUP，土地面積544728公頃；鋁土礦達(dá)到54個(gè)IUP，礦山面積336,328公頃；18個(gè)IUP銅，采礦面積599129公頃和1203個(gè)其他礦產(chǎn)70663公頃 被吊銷的經(jīng)營(yíng)執(zhí)照均勻分布在邦加勿里洞群島、西加里曼丹、東加里曼丹、中加里曼丹和巴布亞。

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APNI尋求PLN的支持，合作發(fā)展印尼鎳產(chǎn)業(yè)

冶煉加工經(jīng)營(yíng)主體約81家，分為71家采用RKEF技術(shù)的火法冶金公司和10家濕法冶金公司 2022 年 2 月 2 日至 3 月 5 日，投資部/BPKM 撤銷了 385 個(gè) IUP，其中包括 248 個(gè)礦物 IUP 和 137 個(gè)煤炭 IUP 同時(shí)，根據(jù) APNI 的數(shù)據(jù)，特別是針對(duì)鎳 IUP，目前政府已經(jīng)撤銷了 62 個(gè) IUP。

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印尼政府將提高煤炭的特許權(quán)使用費(fèi)率

2022年3月7日，印尼能源和礦產(chǎn)資源部長(zhǎng) (ESDM) 加速礦產(chǎn)和煤炭治理特別工作人員 Irwandy Arif 在采訪中說(shuō)道：“目前，采礦經(jīng)營(yíng)許可證（IUP）和煤礦特許權(quán)工作協(xié)議（PKP2B）的煤炭特許權(quán)使用費(fèi)率僅為3%、5%、7%，特許權(quán)使用費(fèi)率計(jì)劃提高到20%左右，尤其是對(duì)IUPK持有者。

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印尼吊銷2078張采礦許可證 ，APNI無(wú)法說(shuō)明鎳礦是否包含其中

下游產(chǎn)業(yè)已經(jīng)開(kāi)始發(fā)展，印尼有很多選礦廠同時(shí)，根據(jù)能源和礦產(chǎn)資源部 Minerba One Data Indonesia（MODI）數(shù)據(jù)，包括礦產(chǎn)和煤炭協(xié)議或合同持有人在內(nèi)的采礦許可證數(shù)量記錄為7,851，其中IUP持有者達(dá)到了5,285個(gè)IUP 每次當(dāng)有采礦許可證重新登記的規(guī)定時(shí)，經(jīng)營(yíng)主體就會(huì)遇到各種麻煩，因此，礦業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)體的營(yíng)業(yè)執(zhí)照就會(huì)被政府終止 “確實(shí)，現(xiàn)在是在印度尼西亞為采礦業(yè)帶來(lái)秩序的時(shí)候了，以實(shí)現(xiàn)平等、透明和公平，以糾正不平等、不公正和自然損害，”APNI秘書(shū)長(zhǎng)Meidy Katrin Lengkey在給Nikel的新聞稿中說(shuō)。

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PT AKP獲得2022年生產(chǎn)108萬(wàn)濕噸鎳礦的許可

“這是北科納威首個(gè)獲得RKAB批準(zhǔn)的鎳OP IUP批準(zhǔn)函由礦產(chǎn)和煤炭總干事Ridwan Djamaluddin簽署，并于2022年1月6日由PT Adhi Kartiko Pratama接收” Ense Solapung解釋說(shuō)，經(jīng)過(guò)2022年工作計(jì)劃和預(yù)算（RKAB）文件的評(píng)估過(guò)程，AKP最終獲準(zhǔn)在2022年根據(jù)批準(zhǔn)的產(chǎn)能開(kāi)展生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。

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Antam將參照HPM向當(dāng)?shù)匾睙拸S出售鎳礦石

在銷售方面，該公司在2020年上半年的銷量為16.7萬(wàn)濕噸，2019年全年鎳礦的銷量達(dá)到762萬(wàn)濕噸 能源和礦產(chǎn)資源部（ESDM）發(fā)布了2020年第11號(hào)部長(zhǎng)法令（Permen），關(guān)于2017年第07號(hào)能源和礦產(chǎn)資源部法規(guī)的第三修正案，涉及確定金屬礦產(chǎn)和煤炭銷售基準(zhǔn)價(jià)格的程序在本法規(guī)中，要求生產(chǎn)金屬礦產(chǎn)的采礦業(yè)務(wù)許可證（IUP）和生產(chǎn)鎳礦石的特殊采礦業(yè)務(wù)許可證（IUPK）的持有人必須遵守礦產(chǎn)參考價(jià)格（HPM）。

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