Mysteel：煤焦國際市場熱點動態(tài)（2025.4.28）

2024年兗煤澳大利亞有限公司原煤累計產量6270萬噸，同比增長4.15%；煤炭銷量累計3770萬噸，同比增長13.9% 三、其他動態(tài)： 1.印度 據印度電訊報（Telegraph India）4月27報道稱，印度政府正通過"海外并購+本土增產"雙軌戰(zhàn)略強化鋼鐵原料供應鏈安全印度鋼鐵部秘書長桑迪普·龐德里克4月26日在孟買明確表態(tài)，鼓勵公私企業(yè)跨國收購鐵礦石、煉焦煤及輔料礦產資產，目前塔塔鋼鐵、JSW鋼鐵及印度國家礦業(yè)開發(fā)公司（NMDC）已在莫桑比克、智利、印尼、澳大利亞等國開展勘探與并購，但成效分化——由國有公司組成的國際煤炭合資公司（ICVL）成功運營莫桑比克的一個煤礦，而塔塔在莫桑比克煉焦煤項目、JSW在智利鐵礦投資則遭遇運營挑戰(zhàn)。

日評

Mysteel早讀：特朗普敦促美聯儲降息 有色金屬多數收跌

哥倫比亞生產包括石油和煤炭在內的大宗商品，但在銅的產量方面遠遠落后于該地區(qū)的同行智利和秘魯帕爾多表示，此次拍賣將總共提供位于安蒂奧基亞省（Antioquia）、塞薩爾?。–esar）和瓜希拉?。↙a Guajira）的 17 個勘探和生產區(qū)塊 ◎【中國1-2月鉛產量同比增1.8%，鋅產量同比減6.8%】國家統(tǒng)計局數據顯示，中國2025年1-2月鉛產量為117.4萬噸，同比增長1.8%；1-2月鋅產量為112.6萬噸，同比減少6.8%。

有色聚焦

Rio Tinto：或與Glencore合并

嘉能可在2023年試圖收購泰克資源有限公司(TeckResourcesLtd.)，但未能成功，最終收購了這家規(guī)模較小的公司的煤炭部門必和必拓去年試圖以490億美元收購英美資源集團(AngloAmericanPlc)，但最終未能成功 收購嘉能可后，力拓將獲得智利Collahuasi礦的股份，該礦是智利最豐富的礦藏之一

企業(yè)動態(tài)

Mysteel周報：銅價偏強震蕩運行 滬粵升水價差收窄明顯(1.10-1.17)

2027年將銅產量提高至607萬噸2024年智利銅產量占全球的23.6%這一比例只會增加，到2034年智利在該行業(yè)的份額將達到27.3%新版統(tǒng)計方式造成銅產量預期發(fā)生變化智利去年11月銅產量達到48.62萬噸，Codelco銅產量躍升近17% 2.自然資源部：2024年提供戰(zhàn)略性礦產勘查區(qū)塊超過1400個，創(chuàng)近十年來歷史新高 自然資源部例行新聞發(fā)布會上，自然資源部地質勘查管理司司長熊自力介紹，2024年，首次向地方下達探礦權出讓計劃，設定探礦權出讓數量底線，全年提供戰(zhàn)略性礦產勘查區(qū)塊超過1400個，創(chuàng)近十年來歷史新高，重點圍繞油氣、鋰、銅、金、鐵、煤炭、鋁土礦、鉀鹽等礦種，投放在新疆、甘肅、河南、廣西、湖北、內蒙古、江西、河北、山東、四川等省份。

周報

力拓據稱與嘉能可洽談合并計劃，或締造采礦業(yè)史上最大交易

必和必拓去年試圖收購英美資源集團，報價最高達到490億美元，但遭到了拒絕 嘉能可和力拓都擁有一些世界上最優(yōu)質的銅礦嘉能可曾在2014年提議與力拓合并，但未能成功 嘉能可在采礦領域的并購活動一向積極，該公司曾在2023年試圖收購泰克資源有限公司，但最終只收購了后者的煤炭部門 收購嘉能可將使力拓獲得智利Collahuasi銅礦的股份，這一礦區(qū)是世界上最富饒的銅礦之一，力拓對其覬覦已久。

聚焦

印度和蒙古正在就初步采礦協議進行談判

11月27日據消息，印度正在與蒙古進行談判，以制定一項初步協議，重點關注這兩個亞洲國家之間的煤炭和銅等礦產運輸此次會談召開之際，JSW Steel和SAIL等多家國內鋼鐵制造商也在與這個內陸國家就進口煉焦煤（煉鋼的重要原料）進行談判另外，消息人士稱，印度正在喜馬拉雅山查謨等地區(qū)勘探鋰，預計兩個月內即可拍賣消息人士補充說，除了國內邊界外，印度還在俄羅斯、蒙古、智利和贊比亞勘探重要礦產

國際資訊

年中盤點：2024年上半年銅行業(yè)大事記

智利是銅、鋰、紙漿和水果等原材料的最大出口國之一UPC和FTPC工會成員計劃的24小時罷工于當地時間上午8點左右開始這兩個工會正在敦促采取行動，解決一系列不滿，包括安全條件和最近與從火電轉向煤炭處理設施相關的裁員。

國內資訊

印度加快海外鋰礦勘探步伐，尋求關鍵礦產多元化供應

5月15日印度礦業(yè)部在公開聲明中詳細披露了印度在尋求關鍵礦產海外供應方面的積極進展印度煤炭公司（CoalIndia）和印度國家礦業(yè)開發(fā)公司（NMDC）已在智利和澳大利亞這兩個礦產資源豐富的國家進行了鋰礦勘探工作鋰作為新能源電池的重要原料，其供應對于電動汽車等產業(yè)的發(fā)展至關重要印度通過加強海外勘探，旨在確保自身在新能源產業(yè)鏈中的穩(wěn)定地位除了這兩家國有企業(yè)外，印度還鼓勵 ONGCVidesh 等其他國有企業(yè)加入海外礦產勘探的行列。

快訊

礦業(yè)巨頭：鎳市供應過剩將持續(xù)至2030年！如何看待金屬供應端新變局？

從必和必拓（BHP）運行情況來看，國投安信期貨有色研究員吳江表示，該企業(yè)是典型的多元化運營跨國礦業(yè)集團，主要礦業(yè)資產包括智利的Escondida和Spence銅礦、西澳鐵礦以及煤礦、鉀肥等資產在剛剛過去的2023下半年，銅、鐵礦、煤炭等資產均表現量價強勢運行，但鎳價年內出現了顯著下跌，倫鎳價格從30000美元/噸跌至年底的16620美元/噸，跌幅高達44.5%對比2022年下半年均價26075美元/噸，2023年下半年均價18540美元/噸，跌幅也高達28.9%。

聚焦

Mysteel早讀：有色金屬多數收跌 上期所調整會員公司限倉比例

力拓在12月1日的一份聲明中表示，此次收購將使力拓能夠銷售全套鋁產品，包括用水電生產的低碳原鋁和一系列再生鋁產品 12月5日消息，印度礦業(yè)、煤炭和議會事務部長Pralhad Joshi近日表示，印度正尋求獲得海外鋰儲量雖然鋰和關鍵礦物的“可用資源有限”，但未來的計劃將是確保來自其他國家的供應 12月5日消息，在合同談判失敗后，智利銅礦公司Antofagasta和其Centinela銅礦的工人周二開始了政府調解程序，這是工會罷工前的最后手段。

有色聚焦

Mysteel早讀：8家鋼廠漲價，國際礦山公布三季度鐵礦石產量

他強調，要嚴格落實報送數據質量管理有關規(guī)定，更好發(fā)揮好監(jiān)測預警功能，并推進煤炭價格監(jiān)測體系不斷優(yōu)化完善 ◎ 印尼國有企業(yè)克拉卡陶鋼鐵公司與寶武集團中南鋼鐵有限公司簽署了一份諒解備忘錄，將重新啟動一家鋼鐵制造廠，此次合作旨在開發(fā)長材鋼鐵產品 ◎ 智利總統(tǒng)博里奇16日宣布，青山控股將在智利投資超2.33億美元，在安托法加斯塔地區(qū)建設最大年產能12萬噸的磷酸鐵鋰工廠。

資訊

Mysteel早讀：債務違約擔憂降溫 PCE公布后美元指數反彈 金屬多收漲

石油和天然氣開采業(yè)下降6.0%，專用設備制造業(yè)下降7.4%，煤炭開采和洗選業(yè)下降14.6%，非金屬礦物制品業(yè)下降27.4%，有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降55.1%，化學原料和化學制品制造業(yè)下降57.3%，石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)下降87.9%，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降99.4% 工會周三表示，Antofagasta的智利Centinela礦山的主管接受避免罷工的合同談判工會在一份聲明中說，這項提議將由雙方正式確定。

有色聚焦

2023年拉美鋼材消費量將小幅增長1.1% 將達7000萬噸

相關數據顯示，拉美地區(qū)平均生產1噸鋼有1.66噸的碳排放量，低于全球1.89噸和中國2.17噸的平均排放量根據官方數據，巴西約80%的電力來自可再生能源，尤其是水力發(fā)電巴西、阿根廷、墨西哥、哥倫比亞和智利適合太陽能發(fā)電，并正在用天然氣取代煤炭總部位于巴西的鋼鐵制造商蓋爾道、礦業(yè)公司淡水河谷和安賽樂米塔爾均已成立開發(fā)風能和太陽能的企業(yè) 拉美鋼鐵協會表示，拉美地區(qū)所有主要鋼鐵制造商都宣布了到2030年將排放量減少20%-30%的計劃，并正在增加廢鋼的使用。

海外鋼管

2023年拉美鋼材消費量預計增長1.1%低于全球平均水平

相關數據顯示，拉美地區(qū)平均生產1噸鋼有1.66噸的碳排放量，低于全球1.89噸和中國2.17噸的平均排放量根據官方數據，巴西約80%的電力來自可再生能源，尤其是水力發(fā)電巴西、阿根廷、墨西哥、哥倫比亞和智利適合太陽能發(fā)電，并正在用天然氣取代煤炭總部位于巴西的鋼鐵制造商蓋爾道、礦業(yè)公司淡水河谷和安賽樂米塔爾均已成立開發(fā)風能和太陽能的企業(yè) 拉美鋼鐵協會表示，拉美地區(qū)所有主要鋼鐵制造商都宣布了到2030年將排放量減少20%-30%的計劃，并正在增加廢鋼的使用。

產業(yè)動態(tài)

2023年拉美鋼材消費量預計增長1.1% 低于全球平均水平

相關數據顯示，拉美地區(qū)平均生產1噸鋼有1.66噸的碳排放量，低于全球1.89噸和中國2.17噸的平均排放量根據官方數據，巴西約80%的電力來自可再生能源，尤其是水力發(fā)電巴西、阿根廷、墨西哥、哥倫比亞和智利適合太陽能發(fā)電，并正在用天然氣取代煤炭總部位于巴西的鋼鐵制造商蓋爾道、礦業(yè)公司淡水河谷和安賽樂米塔爾均已成立開發(fā)風能和太陽能的企業(yè) 拉美鋼鐵協會表示，拉美地區(qū)所有主要鋼鐵制造商都宣布了到2030年將排放量減少20%-30%的計劃，并正在增加廢鋼的使用。

產業(yè)資訊

2023年拉美鋼材消費量預計增長1.1%，低于全球平均水平

相關數據顯示，拉美地區(qū)平均生產1噸鋼有1.66噸的碳排放量，低于全球1.89噸和中國2.17噸的平均排放量根據官方數據，巴西約80%的電力來自可再生能源，尤其是水力發(fā)電巴西、阿根廷、墨西哥、哥倫比亞和智利適合太陽能發(fā)電，并正在用天然氣取代煤炭總部位于巴西的鋼鐵制造商蓋爾道、礦業(yè)公司淡水河谷和安賽樂米塔爾均已成立開發(fā)風能和太陽能的企業(yè) 拉美鋼鐵協會表示，拉美地區(qū)所有主要鋼鐵制造商都宣布了到2030年將排放量減少20%-30%的計劃，并正在增加廢鋼的使用。

鋼材

澳大利亞紐卡斯爾港23年3月煤炭出口量同比增長8.4%

澳大利亞紐卡斯爾港23年3月煤炭出口量同比增長8.4% 據澳大利亞紐卡斯爾港（Port of Newcastle）最新公布數據顯示，2023年3月該港口出口煤炭1149萬噸，環(huán)比增長11%，同比增長8.4%；出口金額33億澳元，約為151.3億人民幣；出口國家為孟加拉國、智利、中國、印度、印尼、意大利、日本、馬來西亞、緬甸、荷蘭、新喀里多尼亞、新西蘭、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、韓國、中國臺灣、泰國、土耳其、阿聯酋、英國、越南。

行業(yè)資訊

Teck：擬拆分成立的泰克金屬將成為收購目標

據知情人士透露，必和必拓集團、力拓集團和嘉能可公司正積極尋求增加其銅敞口，這些公司長期以來一直是Teck在美洲各地資產的忠實擁躉 泰克在南美和加拿大擁有四座銅礦，去年產量達27萬公噸該公司預計，在其位于智利的Quebrada Blanca項目第二階段于今年年底達到滿負荷后，銅產量將翻番 盡管如此，對于任何可能收購Teck銅資產的人來說，困難將是拆分后的新結構，該結構將特許權使用費從一個分離的煤炭業(yè)務轉移到基礎金屬業(yè)務，以及六年內逐步淘汰雙類股結構。

上游企業(yè)

德國總理朔爾茨：德國迅速實現獨立于俄羅斯的天然氣、石油和煤炭

德國總理奧拉夫·朔爾茨在開啟南美之行前接受阿根廷、智利和巴西三國媒體采訪時表示：“德國迅速適應了新現實，我們不再與俄羅斯合作的新現實在幾個月的時間里，我們改變了德國的能源供應系統(tǒng)，使自己獨立于俄羅斯的天然氣、石油或煤炭”

爐料

格拉德斯通港12月煤炭出口量同比下降10.5%

行業(yè)資訊