Mysteel快訊：必和必拓計(jì)劃在11月停止薩拉吉南礦運(yùn)營(yíng)

據(jù)澳大利亞媒體9月17日?qǐng)?bào)道，昆士蘭州最大的煤炭公司之一必和必拓正計(jì)劃停止薩拉吉南礦（Saraji South Mine）的煤炭生產(chǎn)（儲(chǔ)量約為5300萬噸），并從2025年11月起將該礦轉(zhuǎn)入維護(hù)保養(yǎng)狀態(tài)，將在其整個(gè)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)裁員約750人，主要是因?yàn)橹菡魇崭哳~特許權(quán)使用費(fèi)影響據(jù)悉，澳大利亞煤炭特許權(quán)使用費(fèi)制度采用三級(jí)累進(jìn)稅率，隨著煤炭價(jià)格上漲，礦商支付的比例也隨之增加：當(dāng)煤價(jià)達(dá)到每噸175澳元時(shí)稅率為20%，達(dá)到225澳元時(shí)稅率為30%，當(dāng)價(jià)格突破300澳元時(shí)稅率將升至40%。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel：煤焦國(guó)際市場(chǎng)熱點(diǎn)動(dòng)態(tài)（2025.9.18）

必和必拓三菱聯(lián)盟（BMA）總裁亞當(dāng)·蘭西表示，盡管中期硬焦煤需求強(qiáng)勁，但在昆士蘭州政府"不可持續(xù)的特許權(quán)使用費(fèi)政策與市場(chǎng)環(huán)境雙重沖擊下"不得不做出此決定昆士蘭州2022年7月將煤炭特許權(quán)使用費(fèi)上調(diào)至最高檔稅率40%（適用于每噸超300澳元部分），此前最高稅率為15%必和必拓CEO邁克·亨利曾批評(píng)該政策未征詢行業(yè)意見當(dāng)前Mysteel澳大利亞低揮發(fā)優(yōu)質(zhì)焦煤遠(yuǎn)期現(xiàn)貨價(jià)格為CFR202美金/噸，較上月同期下降1.7%。

日評(píng)

黃金將在澳洲新財(cái)年閃耀！有望取代煤炭成為當(dāng)?shù)氐诙蟪隹谏唐?/a>

澳媒稱嘉能可或?yàn)槲磥砼c其他大宗商品巨頭達(dá)成大型合并做準(zhǔn)備

澳大利亞金融評(píng)論報(bào)網(wǎng)站29日晚刊文稱，全球大宗商品巨頭嘉能可（Glencore)已通過大規(guī)模重組將超過300億澳元的海外資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到一家澳大利亞子公司，目的是為未來與其他大宗商品巨頭達(dá)成大型合并做準(zhǔn)備 報(bào)道稱，這些資產(chǎn)包括嘉能可在加拿大、南非和哥倫比亞的煤礦業(yè)務(wù)，在阿根廷的銅資源業(yè)務(wù)以及在南非的錳、鉻和釩業(yè)務(wù) 報(bào)道指出，在此次重組前1年，嘉能可公開討論了拆分其煤炭部門的利弊；重組前8個(gè)月，嘉能可十年來第二次試圖與力拓進(jìn)行合并談判。

國(guó)際資訊

澳媒稱全球大宗商品巨頭嘉能可將超300億澳元資產(chǎn)轉(zhuǎn)至澳大利亞

澳大利亞金融評(píng)論報(bào)網(wǎng)站29日晚刊文稱，全球大宗商品巨頭嘉能可（Glencore)已通過大規(guī)模重組將超過300億澳元的海外資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到一家澳大利亞子公司，目的是為未來與其他大宗商品巨頭達(dá)成大型合并做準(zhǔn)備 報(bào)道稱，這些資產(chǎn)包括嘉能可在加拿大、南非和哥倫比亞的煤礦業(yè)務(wù)，在阿根廷的銅資源業(yè)務(wù)以及在南非的錳、鉻和釩業(yè)務(wù) 報(bào)道指出，在此次重組前1年，嘉能可公開討論了拆分其煤炭部門的利弊；重組前8個(gè)月，嘉能可十年來第二次試圖與力拓進(jìn)行合并談判。

原料

我國(guó)新建、在建鐵精礦年產(chǎn)能約5000萬噸，現(xiàn)階段海外權(quán)益鐵礦在產(chǎn)資源共計(jì)約7000萬噸

近年來，在“鐵資源開發(fā)計(jì)劃”的推動(dòng)下，我國(guó)重啟了部分海外新建鐵礦項(xiàng)目，如澳大利亞的西坡項(xiàng)目和昂斯洛項(xiàng)目、非洲阿爾及利亞的GaraDjebilet（加拉杰比萊特）鐵礦項(xiàng)目以及幾內(nèi)亞的西芒杜鐵礦項(xiàng)目其中，西坡項(xiàng)目由力拓集團(tuán)和中國(guó)寶武合資建設(shè)，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能為2500萬噸，預(yù)計(jì)將于2025年建成投產(chǎn)；昂斯洛鐵礦項(xiàng)目由澳大利亞礦產(chǎn)資源公司、中國(guó)寶武、AMCI（美國(guó)金屬煤炭公司）和韓國(guó)浦項(xiàng)合資建設(shè)，總投資約30億澳元（21億美元），首批產(chǎn)品已完成交付；阿爾及利亞的GaraDjebilet鐵礦平均品位為53%，儲(chǔ)量約35億噸，由中國(guó)CMH聯(lián)合體（由中冶國(guó)際工程集團(tuán)有限公司、中國(guó)水利電力對(duì)外有限公司和湖南盛世陽(yáng)光科技有限公司組成）與阿爾及利亞鋼廠聯(lián)合開發(fā)，預(yù)計(jì)2026年年產(chǎn)能可達(dá)200萬噸、2035年可達(dá)2500萬噸。

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端穩(wěn)資源“飯碗”須先立后破、內(nèi)外聯(lián)動(dòng)

近年來，在“鐵資源開發(fā)計(jì)劃”的推動(dòng)下，我國(guó)重啟了部分海外新建鐵礦項(xiàng)目，如澳大利亞的西坡項(xiàng)目和昂斯洛項(xiàng)目、非洲阿爾及利亞的GaraDjebilet（加拉杰比萊特）鐵礦項(xiàng)目以及幾內(nèi)亞的西芒杜鐵礦項(xiàng)目其中，西坡項(xiàng)目由力拓集團(tuán)和中國(guó)寶武合資建設(shè)，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能為2500萬噸，預(yù)計(jì)將于2025年建成投產(chǎn)；昂斯洛鐵礦項(xiàng)目由澳大利亞礦產(chǎn)資源公司、中國(guó)寶武、AMCI（美國(guó)金屬煤炭公司）和韓國(guó)浦項(xiàng)合資建設(shè)，總投資約30億澳元（21億美元），首批產(chǎn)品已完成交付；阿爾及利亞的GaraDjebilet鐵礦平均品位為53%，儲(chǔ)量約35億噸，由中國(guó)CMH聯(lián)合體（由中冶國(guó)際工程集團(tuán)有限公司、中國(guó)水利電力對(duì)外有限公司和湖南盛世陽(yáng)光科技有限公司組成）與阿爾及利亞鋼廠聯(lián)合開發(fā)，預(yù)計(jì)2026年年產(chǎn)能可達(dá)200萬噸、2035年可達(dá)2500萬噸。

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兗煤澳大利亞：2023年權(quán)益煤炭銷量為3310萬噸，同比增13%

兗煤澳大利亞公布，2023年權(quán)益原煤產(chǎn)量為4550萬噸，同比增長(zhǎng)19%；權(quán)益商品煤產(chǎn)量為3340萬噸，同比增長(zhǎng)14%；權(quán)益煤炭銷量為3310萬噸，同比增長(zhǎng)13%；平均煤炭銷售價(jià)格同比降低39%至232澳元╱噸除去所有支出后，2023年12月31日的期末現(xiàn)金余額為14.0億澳元（小財(cái)注：權(quán)益產(chǎn)量是指按持股比例計(jì)算的產(chǎn)量）

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三季度澳大利亞國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)2.1%

礦業(yè)庫(kù)存在該季度增加24億澳元，反映出該國(guó)礦業(yè)商品出口下降幅度超過產(chǎn)出降幅基南表示，隨著全球供應(yīng)增加，煤炭和液化天然氣的出口價(jià)格下跌這導(dǎo)致澳大利亞礦業(yè)利潤(rùn)在三季度下降6.5%，進(jìn)而導(dǎo)致該季度澳大利亞的貿(mào)易條件（出口價(jià)格與進(jìn)口價(jià)格之比）下降2.6% 服務(wù)貿(mào)易方面，三季度澳大利亞服務(wù)進(jìn)口增長(zhǎng)8.4%，服務(wù)出口增長(zhǎng)1.9%隨著更多澳大利亞人在北半球夏季時(shí)節(jié)出國(guó)旅游，該國(guó)的旅行服務(wù)進(jìn)口增長(zhǎng)19.5%。

國(guó)際

[PVC]：隆眾早訊--周二版

目前，越南在現(xiàn)有的最惠國(guó)稅制下每年進(jìn)口120萬噸PP和PE 國(guó)內(nèi)期貨夜盤收盤，漲跌互現(xiàn)，玻璃、焦煤漲超2%，純堿漲近2%，棕櫚油漲超1%跌幅方面，菜粕跌近3%，苯乙烯（EB）跌近2%，棉花、豆粕跌超1% 寒潮來襲煤炭需求釋放 相關(guān)企業(yè)“火力全開”備戰(zhàn)迎峰度冬 多地政策“上新” 穩(wěn)樓市持續(xù)發(fā)力 碳酸鋰期價(jià)創(chuàng)新低 機(jī)構(gòu)：未來或跌破10萬大關(guān) 純堿現(xiàn)貨緊俏價(jià)格走高 產(chǎn)業(yè)鏈公司訂單充足 經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)：加速釋放我國(guó)巨大創(chuàng)新潛力 美銀：預(yù)計(jì)美元將在2024年走弱，澳元料將反彈 。

早間提示

Mysteel：澳洲懷阿拉鋼鐵廠宣布關(guān)停焦?fàn)t，俄羅斯考慮建造BAM-2鐵路線

為實(shí)現(xiàn)其CN30（到2030年實(shí)現(xiàn)碳中和）目標(biāo)，懷阿拉早在今年四月便提出焦?fàn)t關(guān)閉計(jì)劃，并宣布使用電能運(yùn)行的電弧爐來代替焦炭高爐 信息來源：Whyalla 懷特黑文煤炭公司有意收購(gòu)必和必拓Daunia和Blackwater礦區(qū) 必和必拓兩座位于昆士蘭中部的Daunia和Blackwater煉焦煤礦預(yù)計(jì)估值超過47億澳元，目前懷特黑文煤炭公司就必和必拓兩座煉焦煤礦進(jìn)行談判。

日評(píng)

Mysteel：印度提議從俄羅斯購(gòu)買額外的煤炭

全面投產(chǎn)后，將成為澳大利亞最大的煉鋼用煤生產(chǎn)商之一 為了達(dá)到這一重要里程碑，自 2022 年 4 月以來，彭布羅克（Pembroke Resources）已與超過 86 家昆士蘭中部當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作開發(fā)該項(xiàng)目這項(xiàng)建設(shè)工作，將使昆士蘭經(jīng)濟(jì)和昆士蘭中部地區(qū)受益匪淺，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)將在礦山壽命內(nèi)貢獻(xiàn)超過100億澳元 信息來源: World Coal 蒙古國(guó)5月煤炭產(chǎn)量環(huán)比下降3.1% 據(jù)蒙古國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示（NATIONAL STATISTICS OFFICE）發(fā)布的月產(chǎn)量數(shù)據(jù)顯示，2023年1-5月，蒙古國(guó)煤炭產(chǎn)量累計(jì)為2895.28萬噸。

日評(píng)

兗煤澳大利亞：一季度平均價(jià)格為347澳元╱噸，同比升35%

兗煤澳大利亞發(fā)布公告，2023年第一季度，按100%基準(zhǔn)計(jì)，原煤產(chǎn)量為1120萬噸按100%基準(zhǔn)計(jì)，可售煤產(chǎn)量為770萬噸應(yīng)占可售煤產(chǎn)量為590萬噸應(yīng)占煤炭銷量590萬噸實(shí)現(xiàn)平均實(shí)際價(jià)格347澳元/噸，同比升35%

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澳大利亞紐卡斯?fàn)柛?3年3月煤炭出口量同比增長(zhǎng)8.4%

澳大利亞紐卡斯?fàn)柛?3年3月煤炭出口量同比增長(zhǎng)8.4% 據(jù)澳大利亞紐卡斯?fàn)柛郏≒ort of Newcastle）最新公布數(shù)據(jù)顯示，2023年3月該港口出口煤炭1149萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)11%，同比增長(zhǎng)8.4%；出口金額33億澳元，約為151.3億人民幣；出口國(guó)家為孟加拉國(guó)、智利、中國(guó)、印度、印尼、意大利、日本、馬來西亞、緬甸、荷蘭、新喀里多尼亞、新西蘭、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、泰國(guó)、土耳其、阿聯(lián)酋、英國(guó)、越南。

行業(yè)資訊

澳大利亞預(yù)計(jì)本財(cái)年資源和能源出口收入創(chuàng)新高，達(dá)4640億澳元

澳大利亞政府周一（4月3日）發(fā)布的一份報(bào)告稱，由于大宗商品價(jià)格堅(jiān)挺，澳大利亞資源和能源出口收入預(yù)計(jì)將在本財(cái)年達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄水平，高于此前預(yù)期澳大利亞工業(yè)、科學(xué)和資源部的季度報(bào)告預(yù)計(jì)，在截至2023年6月的一年里，煤炭、金屬和其他大宗商品生產(chǎn)商的出口收入將達(dá)到4640億澳元（合3102億美元）的歷史最高水平，高于三個(gè)月前預(yù)估的4590億澳元，并打破上財(cái)年創(chuàng)下的4220億澳元的紀(jì)錄

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澳大利亞紐卡斯?fàn)柛?3年1月煤炭出口量同比下降29%

行業(yè)資訊

日本出光興產(chǎn)出售其在澳大利亞Ensham煤礦股份

日本出光興產(chǎn)周五（2月3日）表示，已同意將其在澳大利亞Ensham煤礦的85%股權(quán)出售給Sungela Pty，預(yù)付款為3.4億澳元日本第二大煉油商出光興產(chǎn)在一份聲明中表示，該公司還將根據(jù)Ensham出售的煤炭價(jià)格和數(shù)量收取特許權(quán)使用費(fèi)

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Mysteel：2022年焦炭出口量大幅增加 同比增加64.87%

2022年12月9日據(jù)外煤報(bào)道，澳大利亞總理稱2023年澳大利亞將煤炭價(jià)格上限定為每噸125澳元，折算美元約84.75美元/噸；2022年12月6日澳大利亞動(dòng)力煤基準(zhǔn)紐卡斯?fàn)柮旱钠谪泝r(jià)格在12月6日達(dá)到了408.80美元2022年年底因國(guó)內(nèi)焦炭成本高位以及國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)行情較好，焦炭出口利潤(rùn)較低，出口訂單較少2023年海外焦炭成本再次降低，焦炭出口利潤(rùn)較少，焦炭出口意愿不高 海外生鐵產(chǎn)量下降，海外焦炭需求減少。

煤焦熱點(diǎn)

每年出口損失200億，澳總理力求恢復(fù)貿(mào)易，1月煤炭已有交易

據(jù)環(huán)球時(shí)報(bào)報(bào)道，16日，澳大利亞總理阿爾巴尼斯表示“中國(guó)是澳大利亞的主要貿(mào)易伙伴”，“我們將盡我們所能與中國(guó)進(jìn)行合作，在意見不同時(shí)堅(jiān)持自己的立場(chǎng)”在此原則基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)“貨物不受阻礙地”出口中國(guó)，既符合澳大利亞的利益，也符合中國(guó)的利益 在2020年，中國(guó)分別對(duì)澳大利亞的煤炭、葡萄酒、農(nóng)產(chǎn)品等商品實(shí)施了反制裁措施，使該國(guó)之后每年對(duì)華的出口損失高達(dá)200億澳元。

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澳大利亞能源限價(jià)措施惹爭(zhēng)議，大買家日本敦促其謹(jǐn)慎考慮

澳大利亞將出臺(tái)一項(xiàng)為期12個(gè)月的強(qiáng)制行為準(zhǔn)則，將天然氣價(jià)格上限定為每千兆焦耳12澳元，同時(shí)對(duì)煤炭實(shí)施每噸125澳元的價(jià)格上限，以保護(hù)企業(yè)和家庭免受全球能源價(jià)格飆升的影響 該法案預(yù)計(jì)將于本周四在澳大利亞議會(huì)通過近幾個(gè)月來，澳大利亞政府一直在醞釀能源價(jià)格上限計(jì)劃 日本大使館稱，澳大利亞和日本在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)一直在就這些問題進(jìn)行溝通，澳大利亞已保證，它將繼續(xù)向日本提供可靠和值得信賴的能源和資源。

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