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將建設能源資源基地，保障戰(zhàn)略性礦產煤炭、鐵礦、鋁土礦、鉬礦、金礦的有效供應重點建設7個列入全國規(guī)劃的能源資源基地，分別是河南煤炭基地、登封大冶-禹州淺井鋁土礦基地、陜縣王古洞-新安馬行溝鋁土礦基地、偃師焦村-鞏義小關鋁土礦基地、靈寶文峪-大湖金礦基地、欒川南泥湖-嵩縣祈雨溝鉬礦基地、舞鋼鐵山-趙案莊鐵礦基地建設國家規(guī)劃礦區(qū)，保障能源資源基地建設重點建設14個國家規(guī)劃礦區(qū)，包括寶豐關嶺-魯山韓梁鋁土礦礦區(qū)、光山千鵝沖-姚沖鉬礦礦區(qū)、盧氏官坡-大河溝銻礦礦區(qū)、商城湯家坪鉬礦礦區(qū)、唐河周庵鎳礦礦區(qū)、桐柏銀洞坡-老灣金礦礦區(qū)、許昌鐵礦礦區(qū)、盧氏八寶山-夜長坪鉬礦礦區(qū)、鶴壁煤炭礦區(qū)、焦作煤炭礦區(qū)、平頂山煤炭礦區(qū)、義馬煤炭礦區(qū)、永夏煤炭礦區(qū)、鄭州煤炭礦區(qū)。

受訪人員：銀河期貨有限公司師富廣客戶觀點：短期邏輯：政策和供應占主導邏輯，需求進入淡季：目前廣東、鞏義地區(qū)明顯進入淡季，庫存企穩(wěn)開始增加，無錫地區(qū)受益于出口和新能源相關行業(yè)的訂單，表現維持較好的態(tài)勢；供應較低：1、短期運行產能供應維持低位，去年同期運行產能3950萬噸，目前3820萬噸，絕對值少了130萬噸；2、進口窗口持續(xù)中斷，進口補充不足，1月份~2月份進口估計很少；3、鋁水轉化率偏高，鑄錠少，結構性因素導致鋁錠庫存少，春節(jié)累庫節(jié)后高峰期大概在120萬噸上下，較低的水平，但是鋁棒庫存會比較高；政策情緒偏暖：近期政策陸續(xù)支撐市場情緒，央行周一降息（預期內），但是周二的新聞發(fā)布會大超預期，“鴿聲嘹亮”，就差自己親自下場，發(fā)改委催促重大項目抓緊落地，所以短期政策屬性比較樂觀；能源屬性再次發(fā)力：煤炭價格再度大漲，全球能源價格維持高位，鋁一定程度被做為煤炭的替代品炒作；供應鏈危機：山東地區(qū)氧化鋁大規(guī)模減產，山西河南有概率加入，氧化鋁產量大減對電解鋁的影響會存在不確定性，有一定概率影響電解鋁供應；中長期邏輯：供應端短期雖遇到挫折，但中期維持產能爬坡，大周期遭遇產能天花板，2022年電解鋁運行產能繼續(xù)增長，前低后高，目前運行產能大概3820萬噸左右，預計至2022年底運行產能達到4100~4150萬噸的水平，全年產量根據投產節(jié)奏預計在3920~4000萬噸的區(qū)間，取決于投產的進度，國內供應前緊后松；需求端：需求的慣性以及地產后端竣工的尾聲，新能源及光伏領域的爆發(fā)式增長，板帶箔、組件出口維持高位，導致上半年需求維持韌性增長，光伏+汽車是確定性大幅增長的，核心在于地產，只要地產企穩(wěn)，需求就是增長的，地產弱勢，需求就會持平甚至下行，所以近期地產政策的偏暖預期給市場信心；伴隨下半年全球加息推進，全球需求下行，出口預期減少，國內地產周期帶來的負面影響傳導至竣工端，需求共振減弱，但是上半年預計緊平衡；公司簡介：銀河期貨有限公司注冊資本為人民幣23億元，作為上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所、上海國際能源交易中心會員、中國金融期貨交易所全面結算會員，可代理國內所有品種的期貨交易，提供商品期貨經紀、金融期貨經紀、期貨投資咨詢、資產管理、基金銷售等多維度矩陣服務。

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