干散貨市場(chǎng)承壓，煤炭分化成為航運(yùn)市場(chǎng)關(guān)鍵變量

今年以來，全球干散貨市場(chǎng)迎來結(jié)構(gòu)性調(diào)整根據(jù)國(guó)際船舶經(jīng)紀(jì)公司Banchero Costa的報(bào)告，今年前7個(gè)月的全球海運(yùn)煤炭貿(mào)易量呈現(xiàn)“總量收縮、區(qū)域分化”態(tài)勢(shì)中國(guó)作為最大進(jìn)口國(guó)的需求回調(diào)成為關(guān)鍵變量，而東南亞新興市場(chǎng)與歐盟的逆勢(shì)增長(zhǎng)則重塑著全球煤炭貿(mào)易格局 進(jìn)出口市場(chǎng)均呈分化態(tài)勢(shì) 數(shù)據(jù)顯示，今年1-7月，不包含國(guó)內(nèi)運(yùn)輸在內(nèi)，全球海運(yùn)煤炭裝載量同比下降6.3%至7.322億噸。

船舶

【華夏時(shí)報(bào)】十余家煤企揭曉半年成績(jī)單！產(chǎn)品量?jī)r(jià)齊跌，利潤(rùn)集體承壓

從出口創(chuàng)匯到煤炭進(jìn)口，進(jìn)口煤逐漸成為我國(guó)煤炭市場(chǎng)的組成部分相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，1980年至2001年，我國(guó)煤炭進(jìn)口量除1996年達(dá)到320萬噸外，一直穩(wěn)定在100萬噸至250萬噸之間2002年，我國(guó)進(jìn)口煤炭超過1050萬噸，隨后保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)2003年，我國(guó)一舉創(chuàng)下9402萬噸的出口最高紀(jì)錄2009年，我國(guó)開始轉(zhuǎn)變?yōu)?em class='keyword'>煤炭凈進(jìn)口國(guó)，當(dāng)年凈進(jìn)口量超過1億噸2002年—2011年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展帶動(dòng)煤炭需求快速增長(zhǎng)，煤炭供給增加節(jié)奏相對(duì)滯后，供需缺口拉動(dòng)煤炭價(jià)格上漲，煤炭產(chǎn)業(yè)迎來高景氣度的黃金十年。

媒體報(bào)道

黃金將在澳洲新財(cái)年閃耀！有望取代煤炭成為當(dāng)?shù)氐诙蟪隹谏唐?/a>

Mysteel：煤焦國(guó)際市場(chǎng)熱點(diǎn)動(dòng)態(tài)（2025.6.4）

這意味著正在為發(fā)展運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施，尤其是鐵路來制定激勵(lì)措施"此外，米舒斯廷補(bǔ)充說："這里的主要銷售市場(chǎng)是中國(guó)、印度、土耳其、韓國(guó)以及東南亞和非洲的其他一些國(guó)家 根據(jù)國(guó)際能源機(jī)構(gòu)（IEA）的數(shù)據(jù)，截止到2024年，印尼的煤炭出口量將居世界首位，為5.21億噸；其次是澳大利亞，為3.53億噸而俄羅斯出口則為2.11億噸，最大的進(jìn)口國(guó)是中國(guó)、印度和日本

日評(píng)

[今日原油]：美國(guó)原油和汽油庫存增加，歐美原油期貨下跌2%

原油 國(guó)際市場(chǎng) 評(píng)論分析

早間提示

Mysteel指數(shù)解讀：2024年Mysteel中國(guó)制造業(yè)供給指數(shù)均值同比上升3.99%

今年上半年山西開展煤炭“查三超”原煤產(chǎn)量大幅緊縮，而下半年山西產(chǎn)量逐漸回復(fù)，原煤產(chǎn)量逐月攀升，9月同比轉(zhuǎn)正據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年1-11月原煤產(chǎn)量為43.22萬噸，較去年同期增加2.0%進(jìn)口方面，由于全球煤炭供應(yīng)增加而需求乏力，流向中國(guó)的資源增加，其中，澳大利亞、印尼、蒙古是三大進(jìn)口國(guó)煤炭進(jìn)口量實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，截止今年11月，煤炭進(jìn)口量達(dá)到4.90億噸，同比增長(zhǎng)14.82%，供給壓力進(jìn)一步加大，而下游未見明顯需求改善，庫存壓力加劇。

指數(shù)分析

中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、貿(mào)促會(huì)煤炭行業(yè)分會(huì)會(huì)長(zhǎng)劉峰在2024中國(guó)國(guó)際煤炭貿(mào)易年會(huì)上致辭

自2009年，中國(guó)從傳統(tǒng)的煤炭出口國(guó)轉(zhuǎn)為進(jìn)口國(guó)以來，煤炭進(jìn)口量從當(dāng)年的1.3億噸增加至2023年的4.7億噸，今年前三季度進(jìn)口煤炭3.9億噸，同比增長(zhǎng)11.9%印尼、俄羅斯、蒙古、澳大利亞仍為中國(guó)主要進(jìn)口煤來源國(guó)，占中國(guó)進(jìn)口煤總量的92%，其中從印尼進(jìn)口1.7億噸、俄羅斯7100萬噸、蒙古6100萬噸、澳大利亞5800萬噸今年以來中國(guó)煤炭進(jìn)口量持續(xù)保持高位，動(dòng)力煤、煉焦煤增幅均較為明顯，俄羅斯煤炭進(jìn)口減量，蒙古、澳大利亞增量明顯。

會(huì)議報(bào)道

澳大利亞長(zhǎng)樂商會(huì)在悉尼舉辦經(jīng)貿(mào)座談會(huì)

蘇鑫峰在致辭中表示，澳中經(jīng)貿(mào)合作具有極強(qiáng)的互補(bǔ)性據(jù)報(bào)道，自2009年以來，中國(guó)已連續(xù)15年成為澳大利亞的第一大貿(mào)易伙伴、出口市場(chǎng)和進(jìn)口來源地中國(guó)是澳大利亞農(nóng)產(chǎn)品和礦產(chǎn)品的主要進(jìn)口國(guó)，超過四分之一的澳大利亞出口收入來自中國(guó)，而中國(guó)進(jìn)口的鐵礦石中超過60%來自澳大利亞兩國(guó)經(jīng)貿(mào)關(guān)系互補(bǔ)性強(qiáng)且合作廣泛，貿(mào)易額自1972年建交時(shí)不足1億美元，增長(zhǎng)至2023年的近2300億美元近年來，澳大利亞的大麥、煤炭、棉花和葡萄酒等產(chǎn)品出口逐步恢復(fù)，顯示出澳中經(jīng)貿(mào)合作在兩國(guó)關(guān)系中的關(guān)鍵作用。

原料

2024第十三屆中國(guó)煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)•華東地區(qū)鋼廠原料采購需求分析交流會(huì)同期活動(dòng)圓滿落幕

他分別從噴吹煤市場(chǎng)分析和Mysteel俄羅斯噴吹煤價(jià)格體系兩方面進(jìn)行闡述一方面，我國(guó)無煙煤資源并不豐富，預(yù)測(cè)儲(chǔ)量在4742.43億噸，占全國(guó)煤炭總資源量的10%主要分布在山西、貴州、河南、四川、寧夏等地我國(guó)95.69%的進(jìn)口無煙煤來自于俄羅斯，俄羅斯是中國(guó)最重要的無煙煤進(jìn)口國(guó)，極小一部分從蒙古、澳大利亞、緬甸、秘魯?shù)葒?guó)進(jìn)口而2024年噴吹煤價(jià)格走勢(shì)基本處于低位震蕩，漲跌幅度偏窄總體來看，噴吹煤8月延續(xù)偏弱走勢(shì)，市場(chǎng)仍有30-50元/噸的降價(jià)預(yù)期，9月份有望止跌反彈，24年整體維持低位窄幅震蕩。

同期活動(dòng)

Mysteel解讀：6月煉焦煤進(jìn)口量環(huán)比上漲1.95%，蒙古國(guó)環(huán)比上漲10.94%

一、6月份進(jìn)口煉焦煤總量986.73萬噸，環(huán)比上漲1.95% 據(jù)海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2024年6月份，中國(guó)進(jìn)口煉焦煤總量達(dá)986.73萬噸，環(huán)比上漲1.95%，同比上漲44.13%整體來看，6月份除俄羅斯，美國(guó)等個(gè)別國(guó)家外，其余煤種環(huán)比均有不同程度的上漲，其中較為明顯的是加拿大，環(huán)比上漲31.82%以主流進(jìn)口國(guó)家蒙古國(guó)及俄羅斯來看，蒙煤6月份通關(guān)車數(shù)繼續(xù)保持高位運(yùn)行，甘其毛都口岸的AGV智能通關(guān)及集裝箱監(jiān)管場(chǎng)所于6月18日通過呼和浩特海關(guān)驗(yàn)收，我國(guó)首條跨境無人運(yùn)輸通道全線貫通，滿都拉口岸新建成投入兩個(gè)監(jiān)管庫，分別為中國(guó)國(guó)儲(chǔ)滿都拉口岸海關(guān)監(jiān)管作業(yè)場(chǎng)所和易達(dá)云集智慧物流園區(qū)，現(xiàn)已投入正常使用，為滿都拉口岸通關(guān)過貨提供了強(qiáng)大的倉儲(chǔ)能力支持，后續(xù)仍有監(jiān)管庫在積極建設(shè)之中，滿都拉口岸煤炭存儲(chǔ)量將進(jìn)一步提升，其通關(guān)過貨量能力也將不斷加強(qiáng)。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel：進(jìn)口煤炭觀察-稅率篇

比如印度煤炭總產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)口徑經(jīng)常用煤炭及褐煤總產(chǎn)量這一說法，印度燃煤電廠中，褐煤類燃煤電廠數(shù)據(jù)也被單獨(dú)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)則并沒有特別的區(qū)分在我國(guó)進(jìn)口源中，褐煤基本來自印尼，我國(guó)國(guó)內(nèi)適用的分類標(biāo)準(zhǔn)里，褐煤揮發(fā)分超過37%，因煤質(zhì)差、熱值低，褐煤并不是國(guó)際進(jìn)口主流，市場(chǎng)份額也基本在中國(guó) 表:2024年煤炭類海關(guān)稅則及貨品名稱 1.2進(jìn)口國(guó)貿(mào)易關(guān)系 我國(guó)與印尼所在的東盟適用于自貿(mào)區(qū)協(xié)議，一般性的貨品進(jìn)出口，處于免關(guān)稅行列。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel：開年澳煤進(jìn)口激增為那般？——進(jìn)口澳煉焦煤競(jìng)爭(zhēng)力逐年下降

國(guó)際煤價(jià)雖然也在下降，但降幅有限，導(dǎo)致整體海運(yùn)焦煤價(jià)差再次轉(zhuǎn)負(fù)，進(jìn)口性價(jià)比再次消失 中長(zhǎng)期來看，澳煤主導(dǎo)全球海運(yùn)煉焦煤市場(chǎng)的定價(jià)：但澳煉焦煤進(jìn)口在中國(guó)整體供應(yīng)中的地位弱化，海外鋼鐵生產(chǎn)國(guó)如印度等旺盛的鋼鐵需求，將主導(dǎo)澳洲煉焦煤的價(jià)格變化 澳煤作為我國(guó)煉焦煤進(jìn)口的邊際供應(yīng)，或有階段性的進(jìn)口窗口，其增減波動(dòng)受到國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)需求與煤礦生產(chǎn)情況、蒙古與俄羅斯等其他主要進(jìn)口國(guó)競(jìng)爭(zhēng)、海外高爐生產(chǎn)波動(dòng)，以及澳洲煤炭生產(chǎn)情況的影響。

觀點(diǎn)

2024年第六屆全國(guó)煤焦采購大會(huì)·日照站即將拉開帷幕

由江蘇省鋼鐵行業(yè)協(xié)會(huì)、上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司、山西信必達(dá)供應(yīng)鏈管理有限公司聯(lián)合主辦的“2024年第六屆全國(guó)煤焦采購大會(huì)·日照站”，將于2024年3月27-29日在日照喜來登酒店舉辦我們誠(chéng)摯邀請(qǐng)您蒞臨指導(dǎo)會(huì)議！ 中國(guó)是世界上主要的煤炭進(jìn)口國(guó)及焦炭出口國(guó)，國(guó)際煤焦市場(chǎng)的變化深刻地影響著中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)而日照這座美麗的海濱城市，不僅擁有得天獨(dú)厚的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，更在國(guó)家能源戰(zhàn)略布局中占據(jù)著重要的地位。

主題大會(huì)

Mysteel解讀：2023年中國(guó)進(jìn)口動(dòng)力煤累計(jì)3.53億噸 同比增長(zhǎng)62%

綜上所述，由于中國(guó)恢復(fù)煤炭進(jìn)口關(guān)稅，將對(duì)除印尼、澳大利亞以外的進(jìn)口國(guó)家產(chǎn)生影響，或有不同程度減量；且國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤價(jià)格維持在底部震蕩，內(nèi)外價(jià)差也是決定進(jìn)口量的重要因素，因此預(yù)計(jì)2024年進(jìn)口動(dòng)力煤增長(zhǎng)幅度有限

煤焦熱點(diǎn)

李趕坡：樂觀面對(duì)殘酷競(jìng)爭(zhēng)的鋼鐵市場(chǎng)，選擇適合自己企業(yè)的發(fā)展道路

“敬業(yè)的國(guó)際化理念是出口中國(guó)制造，進(jìn)口國(guó)際資源”李趕坡介紹，敬業(yè)集團(tuán)建立國(guó)際營(yíng)銷、采購團(tuán)隊(duì)，在22個(gè)國(guó)家設(shè)點(diǎn)布局，出口鋼材，采購鐵粉、煤炭等大宗原燃料；走向全球布局鋼鐵制造，收購英國(guó)鋼鐵公司、荷蘭軋鋼廠 四是顛覆性地高質(zhì)量發(fā)展敬業(yè)集團(tuán)與北京機(jī)械研究總院陳蘊(yùn)博院士合作建立增材制造，開發(fā)氣霧化、水霧化金屬粉末，在自產(chǎn)原料的基礎(chǔ)上發(fā)展3D打印機(jī)械零件、注射成形民用產(chǎn)品、激光熔覆修復(fù)軋輥三個(gè)板塊。

聚焦

Mysteel：23年俄羅斯噴吹煤市場(chǎng)簡(jiǎn)析

23年我國(guó)進(jìn)口煤總量預(yù)計(jì)約3億噸，其中無煙煤進(jìn)口量約1800萬，占總進(jìn)口的6%；中國(guó)進(jìn)口俄羅斯煤總量1億噸，其中無煙煤進(jìn)口量約1700萬，占比約17%；俄羅斯無煙煤進(jìn)口量占無煙煤進(jìn)口量的94%，俄羅斯屹然還是我國(guó)最大的無煙煤進(jìn)口國(guó)，并占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先地位但隨著24年1月1日新年鐘聲響起，煤炭進(jìn)口關(guān)稅恢復(fù)政策落錘定音，俄羅斯作為最惠國(guó)實(shí)施3%-6%的進(jìn)口煤炭關(guān)稅政策，對(duì)于本就“不富?！钡臒o煙煤市場(chǎng)更是雪上加霜，在無煙煤整體偏弱的形勢(shì)下，關(guān)稅的恢復(fù)近乎都由賣方市場(chǎng)承擔(dān)，指數(shù)價(jià)格快速下滑，從政策公布至今Mysteel俄羅斯噴吹煤價(jià)格指數(shù)累計(jì)下降7.5美元/噸，折即期匯率后人民幣約53元/噸。

日評(píng)

2023中國(guó)國(guó)際煤炭貿(mào)易年會(huì)開幕致辭——中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)/中國(guó)貿(mào)促會(huì)煤炭行業(yè)分會(huì)會(huì)長(zhǎng)劉峰

自共和國(guó)成立至今，我國(guó)累計(jì)生產(chǎn)原煤已超過千億噸，有力支撐了我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展今年1-11月，全國(guó)原煤產(chǎn)量完成42.3億噸，同比增長(zhǎng)2.9%，共進(jìn)口煤炭4.27億噸，同比增長(zhǎng)62.8%煤炭產(chǎn)量今年將又創(chuàng)歷史新高 自2009 年，我國(guó)首次成為煤炭凈進(jìn)口國(guó)，煤炭凈進(jìn)口量超過 1 億噸2011年，我國(guó)煤炭進(jìn)口量躍居世界第一，煤炭國(guó)際貿(mào)易由弱到強(qiáng)，國(guó)際產(chǎn)業(yè)開放與合作有序推進(jìn)，中國(guó)已是世界上最大的煤炭生產(chǎn)、消費(fèi)和進(jìn)口貿(mào)易國(guó)家。

2023中國(guó)國(guó)際煤炭貿(mào)易大會(huì)

Mysteel：蒙古國(guó)煤炭出口印度是否可行？

蒙古國(guó)礦產(chǎn)資源相對(duì)豐富，煤炭儲(chǔ)量位居世界前列，塔本陶勒蓋煤礦是世界級(jí)的礦藏，然而蒙古國(guó)煤炭資源雖然儲(chǔ)量巨大，但其開采量?jī)H為275億噸，開采量只占探明儲(chǔ)量的16.93%，蒙古國(guó)內(nèi)部工業(yè)產(chǎn)業(yè)薄弱，煤炭開采及自我消化能力較低，煤炭開采出來主要用于出口，現(xiàn)在我國(guó)已成為蒙古國(guó)最大的煤炭資源進(jìn)口國(guó)據(jù)海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2023年1-10月份中國(guó)累計(jì)進(jìn)口煉焦煤8070.89萬噸，同比增長(zhǎng)556.29%，進(jìn)口總量由多到少分別依次是蒙古國(guó)、俄羅斯、加拿大、美國(guó)、印尼和澳大利亞，占比分別是51.28%、27.12%、8.04%、5.88%、3.79%、2.59%，其中蒙古國(guó)、俄羅斯、印尼三國(guó)煉焦煤進(jìn)口量同比增幅明顯，蒙古國(guó)煉焦煤進(jìn)口量更是全年領(lǐng)跑，合計(jì)進(jìn)口4138.63萬噸，同比增長(zhǎng)116.28%。

日評(píng)

Mysteel：俄羅斯煤炭出口重心向東部轉(zhuǎn)移 印度市場(chǎng)進(jìn)口俄煤數(shù)量有所增加

而俄羅斯西方港口煤炭出口量同比減少200萬噸，為下降趨勢(shì)受部分制裁因素影響，俄羅斯煤炭出口重心持續(xù)向東部港口及亞洲國(guó)家轉(zhuǎn)移，中國(guó)則為俄羅斯煤炭首要進(jìn)口國(guó) 俄羅斯到2030年可能成為印度煉焦煤的主要供應(yīng)國(guó) 到2030年，俄羅斯60%以上的煉焦煤出口和42%的動(dòng)力煤出口將流向印度，俄羅斯可能成為該國(guó)煉焦煤的主要供應(yīng)國(guó)。

日評(píng)

2023年8月HBA下跌至每噸179.9美元

目前，在亞洲，燃煤電廠比燃?xì)怆姀S具有輕微的成本優(yōu)勢(shì)，而 4 月至 5 月則沒有與歐洲和中國(guó)基準(zhǔn)相比，紐卡斯?fàn)?6,000 的價(jià)格已從 2023 年初的 100% 左右分別縮減至 23% 和 2% 2023年上半年，中國(guó)煤炭進(jìn)口總量同比增長(zhǎng)93%至2.219億噸2023年上半年燃煤發(fā)電量同比增長(zhǎng)7.5%，部分原因是2022年第二季度基數(shù)較低 中國(guó)煤炭進(jìn)口量增加的主要原因是北亞和歐洲其他主要進(jìn)口國(guó)需求疲軟、印度尼西亞產(chǎn)量增加、俄羅斯煤炭轉(zhuǎn)向亞洲以及價(jià)格下跌。

產(chǎn)業(yè)資訊