2025鋼鐵中國(guó)（第四屆）馬口鐵及金屬包裝產(chǎn)業(yè)大會(huì)圓滿落幕

原中國(guó)馬口鐵產(chǎn)業(yè)聯(lián)誼會(huì) 秘書長(zhǎng) 李江 本次閉門論壇共有四個(gè)議題，一是馬口鐵生產(chǎn)企業(yè)如何做好成本管控？如何做好控產(chǎn)穩(wěn)市？二是制罐企業(yè)訂單同比增長(zhǎng)如何？下游用罐行那些行業(yè)仍有較好競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)？三是關(guān)稅政策影響和未來趨勢(shì)分析？出口貿(mào)易有什么策略應(yīng)對(duì)？四是信心比黃金重要，對(duì)后市怎么看？首先各位與會(huì)嘉賓分別詳細(xì)介紹了各自企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀以及成本管控舉措。

日?qǐng)?bào)

Mysteel：2025年1-2月馬口鐵出口波動(dòng)特征分析

2024年西班牙橄欖罐頭出口量下降17%，呈現(xiàn)一定程度的行業(yè)需求結(jié)構(gòu)性萎縮西班牙本土供應(yīng)鏈的快速重構(gòu)使得馬口鐵年產(chǎn)能增加，它們優(yōu)先供應(yīng)本土罐頭企業(yè)，形成區(qū)域采購(gòu)聯(lián)盟 2、意大利 近兩年，意大利本地鋼廠的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型計(jì)劃，使得馬口鐵年產(chǎn)能顯著提升，預(yù)計(jì)其中有60萬噸產(chǎn)能專供食品級(jí)鍍錫板當(dāng)?shù)氐牟糠之a(chǎn)業(yè)保護(hù)政策，使得下游產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生連鎖反應(yīng)，意大利罐頭產(chǎn)業(yè)有向外遷移產(chǎn)能的情況 3、韓國(guó) 韓國(guó)作為馬口鐵消費(fèi)主力市場(chǎng)之一，2024年1-2月從中國(guó)進(jìn)口量同比下降21%，這一變化背后反映的是韓國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型和國(guó)際貿(mào)易格局的深刻調(diào)整。

主編視角

Mysteel：從數(shù)據(jù)面看馬口鐵出口機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)

每2-3年經(jīng)歷一次“增長(zhǎng)—回調(diào)”循環(huán)，與全球制造業(yè)周期節(jié)奏吻合 二、重點(diǎn)市場(chǎng)情況分析 1、傳統(tǒng)主力市場(chǎng) 歐美與日韓是馬口鐵出口的傳統(tǒng)主力市場(chǎng)，歐美食品飲料行業(yè)成熟，罐頭、飲料罐需求穩(wěn)定，日韓電子產(chǎn)業(yè)也對(duì)鍍錫板卷依賴程度高。

主編視角

【唐山金六月】預(yù)計(jì)節(jié)后馬口鐵市場(chǎng)或變動(dòng)不大

金屬包裝行業(yè)既面臨著日益激烈的國(guó)際貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)，也預(yù)示著中國(guó)鋼材出口仍有一定的需求預(yù)期總體來看，當(dāng)前馬口鐵行情呈供需弱平衡態(tài)勢(shì)，價(jià)格波動(dòng)空間不大，對(duì)后市行情持謹(jǐn)慎樂觀心態(tài) 公司簡(jiǎn)介： 唐山市金六月國(guó)際貿(mào)易有限公司主要銷售用于各類包裝罐、油漆桶、飲料罐 、食品罐的電鍍錫卷板目前主營(yíng)寶鋼、首鋼、衡板等各大鋼廠鍍錫卷，產(chǎn)品銷往國(guó)內(nèi)外，出口占年銷量50％左右。

冷鍍

Mysteel年報(bào)：2025年馬口鐵供需矛盾加劇中價(jià)格重心下移

2024年下游產(chǎn)量看，飲料行業(yè)迎來近年增長(zhǎng)外，罐頭、乳制品、白酒行業(yè)繼續(xù)呈現(xiàn)下跌趨勢(shì)，啤酒行業(yè)同比呈現(xiàn)趨穩(wěn)從馬口鐵供需數(shù)據(jù)看，2024年馬口鐵表觀消費(fèi)量預(yù)計(jì)在348.76萬噸，同比增長(zhǎng)0.94%，馬口鐵供應(yīng)增量對(duì)應(yīng)也是馬口鐵直接出口增量，表觀消費(fèi)并未有明顯增量 六、行業(yè)熱點(diǎn)事件 2024年1月5日，美國(guó)商務(wù)部宣布對(duì)進(jìn)口自加拿大、中國(guó)、德國(guó)、韓國(guó)、荷蘭、土耳其和英國(guó)7國(guó)及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的鍍錫板（TinMillProducts）作出反傾銷終裁，裁定加拿大生產(chǎn)商/出口商的傾銷率為5.27%、中國(guó)生產(chǎn)商/出口商的傾銷率為122.52%（抵消補(bǔ)貼后的保證金調(diào)整為111.98%）、德國(guó)生產(chǎn)商/出口商的傾銷率為6.88%、韓國(guó)生產(chǎn)商/出口商的傾銷率為0.00%~2.69%、荷蘭、土耳其和英國(guó)及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)生產(chǎn)商/出口商的傾銷率均為0.00%。

主編視角

Mysteel參考丨供需弱平衡下2024年馬口鐵行情分析

2024年飲料產(chǎn)量增加，帶動(dòng)該用途馬口鐵需求增加，罐頭和乳制品需求表現(xiàn)以穩(wěn)為主氣霧罐用馬口鐵用途廣泛，需求有增長(zhǎng)預(yù)期，而化工涂料類馬口鐵需求受房地產(chǎn)市場(chǎng)影響明顯，整體呈現(xiàn)弱穩(wěn)趨勢(shì) 2.出口需求穩(wěn)中有增 反傾銷事件增加 2024年9月，我國(guó)鍍錫板出口總量共計(jì)16.91萬噸，同比增幅89.36%；2024年1-9月我國(guó)鍍錫板出口總量共計(jì)125.81萬噸，同比增幅13.62%。

Mysteel參考

Mysteel周報(bào)：原料端成本震蕩 鍍錫板現(xiàn)貨價(jià)格多觀望（10.18-10.25）

市場(chǎng)方面，周內(nèi)華東、華南市場(chǎng)現(xiàn)貨價(jià)格持穩(wěn)，北方市場(chǎng)現(xiàn)貨價(jià)格下跌50元/噸據(jù)調(diào)研，當(dāng)前下游企業(yè)對(duì)于鍍錫板漲價(jià)接受程度不高，貿(mào)易商目前操作模式多為鎖價(jià)接單為主需求方面，數(shù)據(jù)顯示9月份乳制品和飲料產(chǎn)量均實(shí)現(xiàn)同比正向增長(zhǎng)，罐頭、飲料行業(yè)用馬口鐵11月份的訂單量仍有小幅增長(zhǎng)預(yù)期海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年9月我國(guó)鍍錫板出口總量共計(jì)16.91萬噸，同比增幅89.36％；2024年1-9月我國(guó)鍍錫板出口總量共計(jì)125.81萬噸，同比增幅13.62%。

每周評(píng)述

Mysteel周報(bào)：鋼市強(qiáng)勢(shì)拉漲 鍍錫板現(xiàn)貨價(jià)格漲跌互現(xiàn)（9.20-9.27）

市場(chǎng)方面，周內(nèi)黑色系期貨盤面強(qiáng)勢(shì)拉漲，市場(chǎng)一改往日低迷情緒，市場(chǎng)詢盤報(bào)價(jià)氛圍活躍轉(zhuǎn)好，商家出貨表現(xiàn)尚可需求面看，10月份后飲料、罐頭等行業(yè)進(jìn)入新一輪供應(yīng)旺季，對(duì)馬口鐵采購(gòu)有放量；外貿(mào)情況看，上半年多國(guó)發(fā)起對(duì)華馬口鐵反傾銷調(diào)查，加增關(guān)稅未最終落地前出口訂單依然表現(xiàn)較好，國(guó)內(nèi)馬口鐵出口價(jià)格上相較他國(guó)仍有優(yōu)勢(shì)綜合來看，預(yù)計(jì)節(jié)后國(guó)內(nèi)馬口鐵行情將有一定提振 一、價(jià)格方面 1.鍍錫板/基板價(jià)格情況 本周鍍錫板民營(yíng)鋼廠出廠價(jià)漲跌互現(xiàn)，鍍鉻板民營(yíng)鋼廠出廠價(jià)穩(wěn)中有漲。

每周評(píng)述

Mysteel：國(guó)慶節(jié)后馬口鐵行情或迎來反彈

節(jié)后供應(yīng)壓力仍舊較大，一方面年處在建新增4條產(chǎn)線四季度大概率出產(chǎn)品，這部分量相當(dāng)大；另一方面今年復(fù)產(chǎn)產(chǎn)線產(chǎn)能還有進(jìn)一步釋放空間需求面看，10月份后飲料、罐頭等行業(yè)進(jìn)入新一輪供應(yīng)旺季，對(duì)馬口鐵采購(gòu)有放量；外貿(mào)情況看，上半年多國(guó)發(fā)起對(duì)華馬口鐵反傾銷調(diào)查，加增關(guān)稅未最終落地前出口訂單依然表現(xiàn)較好，國(guó)內(nèi)馬口鐵出口價(jià)格上相較他國(guó)仍有優(yōu)勢(shì)，最新海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年8月我國(guó)鍍錫板出口總量共計(jì)18.23萬噸，同比增幅76.48％；2024年1-8月我國(guó)鍍錫板出口總量共計(jì)108.90噸，同比增幅6.98%，從調(diào)研情況預(yù)估全年出口量同比或增長(zhǎng)10%左右。

周報(bào)

Mysteel月報(bào)：8月馬口鐵行情或有筑底反彈可能

因此原料端有一定支撐 馬口鐵供應(yīng)看，從生產(chǎn)企業(yè)反饋看，當(dāng)前整體達(dá)產(chǎn)率維持相對(duì)較高，進(jìn)一步釋放產(chǎn)能壓力較大，馬口鐵生產(chǎn)企業(yè)期貨訂單較滿，交貨周期延長(zhǎng) 需求端看，8-9月份是罐頭行業(yè)需求旺季，部分馬口鐵訂單有待交貨；飲料行業(yè)正值消費(fèi)旺季，馬口鐵單子基本全部交付，下一輪馬口鐵需求釋放在11-12月份，目前大部分鋼廠開始接單，馬口鐵出口訂單8月份仍維持較好。

品種月報(bào)

Mysteel：淺析歐盟對(duì)中國(guó)馬口鐵發(fā)起反傾銷調(diào)查影響

出口國(guó)與出口產(chǎn)品：海外國(guó)家對(duì)中國(guó)馬口鐵需求缺口不可能自動(dòng)填滿，對(duì)食品級(jí)罐藏食品仍有較強(qiáng)依賴，所以也不排除制裁國(guó)本國(guó)企業(yè)采取轉(zhuǎn)口貿(mào)易來“曲線救國(guó)”的情況近年來對(duì)中國(guó)采取反傾銷、反補(bǔ)貼、加征關(guān)稅等方式實(shí)施經(jīng)濟(jì)制裁的國(guó)家多集中在歐美強(qiáng)國(guó)，預(yù)計(jì)未來鍍錫板出口格局體現(xiàn)在數(shù)據(jù)面上或重新洗牌 綜合而言，近期一定程度上會(huì)提高國(guó)內(nèi)鍍錫板生產(chǎn)企業(yè)和外貿(mào)商的接單速度，但需要對(duì)訂單的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期進(jìn)行合理評(píng)估。

主編視角

Mysteel：從金屬包裝產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)簡(jiǎn)析馬口鐵二季度行情

從陸續(xù)發(fā)布的金屬包裝企業(yè)2023年財(cái)報(bào)看，終端行業(yè)景氣狀況與中游制罐龍頭企業(yè)同期罐類供應(yīng)增長(zhǎng)基本吻合 二、鍍錫板出口數(shù)量下滑 二季度或繼續(xù)承壓前行 從出口數(shù)據(jù)來看，近五年我國(guó)鍍錫板出口量整體呈先增長(zhǎng)后回落趨勢(shì)，具體數(shù)據(jù)來看，2019年馬口鐵出口總量為112.57萬噸，2020年馬口鐵出口總量為111.30萬噸，2021年馬口鐵出口總量為135.32萬噸，2022年馬口鐵出口總量為172.62萬噸，2023年我國(guó)馬口鐵出口總量共計(jì)142.36萬噸，同比降幅17.53%。

主編視角

2024鋼鐵中國(guó)（第三屆）馬口鐵及金屬包裝產(chǎn)業(yè)大會(huì)圓滿落幕

外需：國(guó)外部分解除中國(guó)進(jìn)口限制，其他國(guó)家出口量也在增加，國(guó)內(nèi)出口總量同比基數(shù)較高，二季度出口同比或有小幅下滑內(nèi)需：下游罐頭、飲料、乳制品、酒業(yè)、雜罐、化工罐等部分領(lǐng)域二季度需求陸續(xù)好轉(zhuǎn)，對(duì)馬口鐵需求強(qiáng)于一季度 上海鋼聯(lián)馬口鐵分析師 黃松 茶歇過后，晚宴活動(dòng)正式開始，眾多客戶齊聚一堂，共同舉杯慶祝，宴會(huì)現(xiàn)場(chǎng)其樂融融。

日?qǐng)?bào)

Mysteel參考丨從馬口鐵基本面探析2024上半年行情

不難看出，其中歐美及東南亞地區(qū)占馬口鐵出口市場(chǎng)半壁江山2023年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，除意大利減少10萬噸、美國(guó)減少7萬噸、墨西哥減少5萬噸、西班牙減少2萬噸、泰國(guó)減少1萬噸、菲律賓減少1萬噸外，其他大部分國(guó)家出口量整體維持尚可 單獨(dú)從2023年馬口鐵出口數(shù)據(jù)不難看出，同比上是存在明顯下滑，但是回看過去5年數(shù)據(jù)，我國(guó)馬口鐵外貿(mào)情況是相對(duì)樂觀的，是在國(guó)內(nèi)產(chǎn)能未出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)情況的數(shù)據(jù)而且不容忽視還有馬口鐵間接出口部分，如食品罐頭、印刷鐵、空罐、罐裝奶粉等。

Mysteel參考

Mysteel周報(bào)：鍍錫板現(xiàn)貨市場(chǎng)進(jìn)入休市（2.2-2.9）

與上年同期相比，數(shù)量減少7%，金額下降11%，均價(jià)降低4%其中，2023年12月，中國(guó)桃罐頭出口量1.22萬噸，金額1515萬美元，均價(jià)1244美元/噸與上年同期相比，數(shù)量減少12%，金額下降20%，均價(jià)降低8% 2、鋼廠快訊，2月2日，從春節(jié)期間檢修調(diào)研數(shù)據(jù)顯示 ，調(diào)研樣本27家馬口鐵、鍍鉻板、基板生產(chǎn)企業(yè)中春節(jié)期間檢修企業(yè)家數(shù)18家，正常生產(chǎn)企業(yè)9家。

每周評(píng)述

Mysteel月報(bào)：2月馬口鐵或呈階段性反彈

與上年同期相比，數(shù)量減少7%，金額下降11%，均價(jià)降低4%其中，2023年12月，中國(guó)桃罐頭出口量1.22萬噸，金額1515萬美元，均價(jià)1244美元/噸與上年同期相比，數(shù)量減少12%，金額下降20%，均價(jià)降低8% 2、鋼廠快訊，2月2日，從春節(jié)期間檢修調(diào)研數(shù)據(jù)顯示 ，調(diào)研樣本27家馬口鐵、鍍鉻板、基板生產(chǎn)企業(yè)中春節(jié)期間檢修企業(yè)家數(shù)18家，正常生產(chǎn)企業(yè)9家 綜合來看，展望2024年2月，筆者預(yù)測(cè)國(guó)內(nèi)馬口鐵行情在需求逐步釋放中或呈現(xiàn)階段性反彈。

品種月報(bào)

【唐山金六月】預(yù)計(jì)節(jié)后馬口鐵市場(chǎng)價(jià)格或小幅探漲

總體來看，馬口鐵價(jià)格具有上漲空間，節(jié)后市場(chǎng)價(jià)格或小幅探漲 公司簡(jiǎn)介： 唐山市金六月國(guó)際貿(mào)易有限公司主要銷售用于各類包裝罐、油漆桶、飲料罐 、食品罐的電鍍錫卷板目前主營(yíng)寶鋼、首鋼、衡板等各大鋼廠鍍錫卷，產(chǎn)品銷往國(guó)內(nèi)外，出口占年銷量50％左右我司有鍍錫開平線和修邊機(jī)，可承接國(guó)內(nèi)外平剪、修邊訂單聯(lián)系方式：丁相國(guó) 13731520085 。

冷鍍

Mysteel年報(bào)：2023年馬口鐵市場(chǎng)回顧與2024年展望

而且不容忽視還有馬口鐵間接出口部分，如食品罐頭、印刷鐵、空罐、罐裝奶粉等 五、行業(yè)動(dòng)態(tài) 2023年2月8日，美國(guó)商務(wù)部對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的鍍錫板啟動(dòng)反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查，對(duì)進(jìn)口自加拿大、德國(guó)、韓國(guó)、荷蘭、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)、土耳其和英國(guó)的鍍錫板啟動(dòng)反傾銷調(diào)查。

主編視角

Mysteel月報(bào)：11月國(guó)內(nèi)馬口鐵行情或呈底部支撐

需求端看，從歷年罐頭、飲料行業(yè)產(chǎn)量趨勢(shì)看，12月份呈現(xiàn)小幅增長(zhǎng)趨勢(shì)，罐頭、飲料行業(yè)用馬口鐵11月份的訂單量仍有小幅增長(zhǎng)；干雜罐類整體需求穩(wěn)中有降，化工、氣霧罐整體需求不溫不火外貿(mào)看，1-9月份出口數(shù)據(jù)持續(xù)呈現(xiàn)下滑，3季度數(shù)據(jù)大概率也不理想，外貿(mào)壓力較大

品種月報(bào)

Mysteel月報(bào)：“金九”需求底部回彈 馬口鐵市場(chǎng)或有提漲空間

最后消費(fèi)方面，今年鍍錫板出口回落事實(shí)基本可預(yù)見，不過回落幅度尚且樂觀，預(yù)計(jì)全年出口總量仍會(huì)維持較高水平，海外剛需韌勁較足，今年外貿(mào)分擔(dān)內(nèi)需壓力的作用或?qū)⒕S持；內(nèi)需上，房地產(chǎn)行業(yè)“去泡沫化”影響持續(xù)發(fā)酵，以及經(jīng)濟(jì)重振期市場(chǎng)傾向消費(fèi)降級(jí)的心智等，馬口鐵全品類消費(fèi)均有不同程度的縮水，9月份正值月餅盒、氣霧罐等包裝品類的采購(gòu)?fù)?，預(yù)計(jì)馬口鐵需求有一定釋量空間但有限。

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