Mysteel月報(bào)：7月馬口鐵行情或小幅震蕩

據(jù)市場(chǎng)貿(mào)易商反饋，今年原料端成本震蕩下行，前期低價(jià)訂購(gòu)資源陸續(xù)到貨，馬口鐵現(xiàn)貨價(jià)格支撐減弱，6月國(guó)營(yíng)資源價(jià)格繼續(xù)震蕩下調(diào) 從鋼廠鍍錫板調(diào)價(jià)政策看，6月民營(yíng)企業(yè)出廠價(jià)普遍下調(diào)50-100元/噸，主流出廠價(jià)在5100-5400元/噸。

品種月報(bào)

Mysteel周報(bào)：鋼結(jié)構(gòu)原材料價(jià)格監(jiān)測(cè)（6.9-6.13）

主要內(nèi)容摘要④——焊管： 上周焊管價(jià)格穩(wěn)中趨弱運(yùn)行，整體表現(xiàn)相對(duì)堅(jiān)挺，貿(mào)易端庫(kù)內(nèi)資源價(jià)格較高，部分市場(chǎng)焊管倒掛出貨，淡季效應(yīng)明顯，南方多雨、北方高溫，終端需求繼續(xù)走弱，貿(mào)易端有降庫(kù)趨勢(shì)，市場(chǎng)低價(jià)促成交為主，短期內(nèi)市場(chǎng)關(guān)注點(diǎn)仍集中在供需基本面上，“弱現(xiàn)實(shí)”局面難改，預(yù)計(jì)本周全國(guó)焊管市場(chǎng)均價(jià)或繼續(xù)下跌 三、鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)動(dòng)態(tài)信息一覽 11日泰州靖江振興鋼結(jié)構(gòu)廠廢鋼采購(gòu)價(jià)格調(diào)整信息 11日泰州靖江振興鋼結(jié)構(gòu)廠廢鋼采購(gòu)價(jià)格調(diào)整，執(zhí)行價(jià)：鋼板料、圓鋼頭、模具鋼2280，鋼板加工料2230，馬蹄鐵2240，工字鋼、槽鋼、鋼筋頭、優(yōu)重2210-2230，重廢2170-2200，剪切料2030-2050，矽鋼片2210，鍍鋅沖子、鍍鋅小料2140，六角油片、油沖子2030，汽配料、冷板沖皮2130，激光板2150，鍍鋅打包料沖皮2090，打包鋼筋2130，輕鋼龍骨、舊鍍鋅圈、打包帶1880-1930，舊家電鐵皮、超市貨架、生活雜料、馬口鐵皮1800，彩鋼瓦團(tuán)子、鐵絲、彩鋼瓦1730，各種生鐵設(shè)備、熟鐵大件加工料2160，鋼絲繩1820，汽車生鐵模具2250。

一周回顧

鋼市面對(duì)面：冷熱價(jià)差較大，后續(xù)有回歸預(yù)期（第72期）

未來(lái)基差回歸的可能性是明顯存在的若后續(xù)加大冷軋投放量，則會(huì)對(duì)冷軋產(chǎn)生一定壓力以及海外關(guān)稅措施對(duì)出口還是有影響以目前的估值和時(shí)間點(diǎn)來(lái)看，可能會(huì)出現(xiàn)部分貿(mào)易商低價(jià)采買的行為對(duì)年后的市場(chǎng)仍有信心 臨清鴻基集團(tuán)鍍錫部銷售部長(zhǎng) 牛增磊 由于剛開始投產(chǎn)，產(chǎn)線不是很穩(wěn)定，整體運(yùn)行模式為以銷定產(chǎn)為主2024年行情整體波動(dòng)較大，由于新增產(chǎn)能較多，以及需求相對(duì)有限，馬口鐵2025年存在一定的承壓預(yù)期，但只要合理控制倉(cāng)位，經(jīng)營(yíng)上會(huì)更為穩(wěn)健。

主編視角

Mysteel：鍍錫板出口能否延續(xù)單月89.36％漲勢(shì)

但反傾銷調(diào)查往往會(huì)伴隨著短期內(nèi)的超前接單，也會(huì)增加國(guó)內(nèi)鍍錫板生產(chǎn)企業(yè)和外貿(mào)商的出口數(shù)量 以下是筆者對(duì)今年鍍錫板反傾銷案例的整理： 2024年5月16日，歐盟委員會(huì)對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的鍍錫鋼發(fā)起反傾銷調(diào)查，以評(píng)估從中國(guó)進(jìn)口到歐盟的產(chǎn)品是否以過(guò)低價(jià)格銷售據(jù)悉，該項(xiàng)馬口鐵調(diào)查將持續(xù)長(zhǎng)達(dá)14個(gè)月，可能在7至8個(gè)月內(nèi)對(duì)中國(guó)征收臨時(shí)關(guān)稅 2024年7月1日，據(jù)中國(guó)貿(mào)易救濟(jì)信息網(wǎng)，土耳其貿(mào)易部6月28日發(fā)布第2024/21號(hào)公告稱，應(yīng)土耳其國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商Tosyal? Toyo ?elik A.?.申請(qǐng)，對(duì)原產(chǎn)于德國(guó)、中國(guó)、日本、韓國(guó)和塞爾維亞的鍍錫鐵或非合金鋼板卷啟動(dòng)反傾銷調(diào)查。

主編視角

Mysteel周報(bào)：鋼市寬幅下行 鍍錫板現(xiàn)貨局部市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì)調(diào)整（8.10-8.16）

市場(chǎng)方面，近期江蘇各鋼廠陸續(xù)到貨，貿(mào)易商庫(kù)存壓力較大，疊加生產(chǎn)企業(yè)交貨比較塊，貿(mào)易商被迫低價(jià)拋售兌現(xiàn)終端行業(yè)看，當(dāng)前罐頭行業(yè)逐步進(jìn)入旺季，但居于目前馬口鐵價(jià)格回落太快，終端采購(gòu)多觀望為主從江蘇生馬口鐵產(chǎn)企業(yè)反饋看，近期出廠價(jià)已經(jīng)跌至5700-5800元/噸，交貨周期在60天左右綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)下周國(guó)內(nèi)馬口鐵價(jià)格仍有下調(diào)可能 一、國(guó)內(nèi)價(jià)格走勢(shì) 1.鍍錫板/基板價(jià)格情況 本周鍍錫板民營(yíng)鋼廠出廠價(jià)偏弱運(yùn)行；鍍鉻板民營(yíng)鋼廠價(jià)格跌幅擴(kuò)大。

每周評(píng)述

Mysteel：淺析歐盟對(duì)中國(guó)馬口鐵發(fā)起反傾銷調(diào)查影響

摘要：據(jù)路透社5月16日?qǐng)?bào)道，歐盟委員會(huì)對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的鍍錫鋼發(fā)起反傾銷調(diào)查，以評(píng)估從中國(guó)進(jìn)口到歐盟的產(chǎn)品是否以過(guò)低價(jià)格銷售歐盟在其官方公報(bào)中稱，在歐洲鋼鐵工業(yè)聯(lián)盟提出投訴后，負(fù)責(zé)監(jiān)督歐盟27國(guó)貿(mào)易政策的歐盟委員會(huì)啟動(dòng)了對(duì)華反傾銷調(diào)查據(jù)悉，該項(xiàng)馬口鐵調(diào)查將持續(xù)長(zhǎng)達(dá)14個(gè)月，可能在7至8個(gè)月內(nèi)對(duì)中國(guó)征收臨時(shí)關(guān)稅那么，本次調(diào)查對(duì)馬口鐵近期行情可能會(huì)產(chǎn)生什么影響呢？筆者從以下方面淺談看法。

主編視角

全球鋼鐵格局演變，鋼材國(guó)際貿(mào)易新模式如何建立？

關(guān)于如何更好地構(gòu)建海外鋼鐵供應(yīng)鏈，杭州熱聯(lián)集團(tuán)股份有限公司產(chǎn)投中心副總經(jīng)理章冬冬認(rèn)為要在3方面發(fā)力第一，應(yīng)拓展業(yè)務(wù)覆蓋區(qū)域?qū)ふ矣懈?jìng)爭(zhēng)力的低價(jià)供給資源（東南亞、中國(guó)沿海鋼廠等），開發(fā)高價(jià)或者有增量的市場(chǎng)（美國(guó)以及印度市場(chǎng)等）第二，應(yīng)在聚焦傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)品種的基礎(chǔ)上，在產(chǎn)品縱深上更進(jìn)一步，拓展馬口鐵、不銹鋼、家電板、容器板、耐磨耐侯板、船板等方面的業(yè)務(wù)第三，海外常規(guī)渠道利潤(rùn)或受到壓縮，應(yīng)拓寬服務(wù)，提高期現(xiàn)利潤(rùn)。

聚焦

2024（第三屆）中國(guó)鋼鐵海外發(fā)展大會(huì)圓滿落幕

伴隨著答謝晚宴上賓客們的歡聲笑語(yǔ)，2024（第三屆）中國(guó)鋼鐵海外發(fā)展大會(huì)圓滿落幕。

主題大會(huì)

章冬冬：聚焦外貿(mào)可持續(xù)發(fā)展，構(gòu)建全球鋼鐵供應(yīng)鏈

總體來(lái)看，中日韓以及俄羅斯鋼鐵產(chǎn)量大于國(guó)內(nèi)需求，美國(guó)、歐盟則需大于供。細(xì)分品種方面，2022年全球熱軋薄板和卷材出口量完成6800萬(wàn)噸，占全球鋼鐵出口量的17.97%，占比最大。進(jìn)出口國(guó)家和地區(qū)分布方面，美國(guó)為主要的鋼材進(jìn)口國(guó)，中國(guó)和日本為主要的鋼材出口國(guó)，歐盟進(jìn)出口均較為活躍。

主題大會(huì)

Mysteel月報(bào)：8月馬口鐵成本支撐下仍有上漲空間

其中，出口至我國(guó)香港地區(qū)2160.81噸，占73.3%，同比增加38.7%；出口至我國(guó)澳門地區(qū)205.06噸，占7%，同比增加23% 綜合來(lái)看，展望8月，筆者預(yù)測(cè)國(guó)內(nèi)馬口鐵價(jià)格在諸多利好政策刺激以及成本面支撐下有望震蕩上移 原料方面，從熱軋出廠成本看，南方地區(qū)主流鋼廠8月熱軋價(jià)格平盤，但是價(jià)格仍在4400附近，即使后期追補(bǔ)價(jià)格月環(huán)比大概率上漲；錫錠方面看， 錫錠看，8月預(yù)計(jì)錫錠是震蕩上行，國(guó)外主產(chǎn)區(qū)礦山禁采，錫錠供應(yīng)面臨下滑，當(dāng)前雖需求表現(xiàn)一般，供應(yīng)的減少低價(jià)格有一定提振作用。

品種月報(bào)

Mysteel月報(bào)：6月鍍錫板行情有望筑底反彈

據(jù)Mysteel測(cè)算，生產(chǎn)單位噸馬口鐵以0.2mm雙面2.8g耗錫平均成本約1093.03元/噸鋼，月環(huán)比錫錠成本下降167元/噸從5月份錫錠價(jià)格走勢(shì)看，寄4月份震蕩下行后呈現(xiàn)寬幅回落據(jù)悉，目前國(guó)內(nèi)進(jìn)口大量低價(jià)錫錠，對(duì)國(guó)內(nèi)錫錠價(jià)格有明顯沖擊，后期錫錠價(jià)格有望震蕩下行 從加工成本看，5月份熱軋C料與錫錠成本呈同步下跌，對(duì)鍍錫板生產(chǎn)企業(yè)而言成本面得以一定程度緩解，同時(shí)毛利有所增加，且全流程鋼廠利潤(rùn)尚好。

研究報(bào)告

Mysteel周報(bào)：全國(guó)鍍錫板現(xiàn)貨價(jià)格弱穩(wěn)觀望（8.16-8.20）

綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)下周國(guó)內(nèi)馬口鐵市場(chǎng)弱穩(wěn)運(yùn)行 一、國(guó)外產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài) 2021年7月，我國(guó)出口鋼鐵板材409萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)60.3%；1-7月累計(jì)出口2901萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)44.2% 2.據(jù)Mysteel了解，歐盟熱軋卷板(HRC)市場(chǎng)價(jià)格目前面臨來(lái)自低價(jià)進(jìn)口的壓力。

每周評(píng)述

全國(guó)鍍錫板卷市場(chǎng)周評(píng):原料端周內(nèi)高開低走 現(xiàn)貨低位成交為主（2021.8.9-8.13）

本周鋼市持續(xù)上周震蕩弱行態(tài)勢(shì)，熱軋期貨價(jià)格高開低走，分區(qū)域看，北方市場(chǎng)馬口鐵現(xiàn)貨價(jià)格當(dāng)前報(bào)價(jià)紊亂，市場(chǎng)競(jìng)價(jià)現(xiàn)象明顯，高低價(jià)差或達(dá)1千有余，低位成交為主；南方區(qū)域價(jià)格方面整體在一定區(qū)間內(nèi)波動(dòng)，較為穩(wěn)定生產(chǎn)端看，周內(nèi)鋼廠指導(dǎo)價(jià)整體維穩(wěn)，個(gè)別鋼廠受原料波動(dòng)較大影響，小幅調(diào)整出廠價(jià)另有鋼廠反饋年內(nèi)化工桶類材質(zhì)鍍錫板接單情況明顯下滑需求端看，流通商戶反饋，市場(chǎng)出貨速度有明顯的改善，淡季效應(yīng)逐漸減弱，對(duì)后市行情心態(tài)較為樂(lè)觀。

每周評(píng)述

全國(guó)馬口鐵市場(chǎng)周評(píng)：鋼價(jià)持續(xù)大幅回落 馬口鐵短期多震蕩運(yùn)行（2021.5.14-2021.5.21）

不同貿(mào)易商備貨情況不一，倉(cāng)儲(chǔ)低價(jià)資源較高者或庫(kù)存水平較高者偏低價(jià)接單，整體出貨為主貿(mào)易商反饋，隨著馬口鐵價(jià)格上浮，部分下游表示接受有壓力下游制罐方面，從產(chǎn)業(yè)鏈看，目前壓力最大就仍是下游制罐企業(yè)，制罐企業(yè)利潤(rùn)持續(xù)壓縮，反映到采購(gòu)方面，下游補(bǔ)貨疲軟，心態(tài)買漲不買跌綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)下周國(guó)內(nèi)馬口鐵價(jià)格多高位震蕩為主，另外諸位可多加關(guān)注近期鋼廠集中結(jié)算，筆者也將持續(xù)跟蹤 。

每周評(píng)述

Mysteel：馬口鐵供應(yīng)勁增22.5% 短期供需平衡可否打破

而部分民營(yíng)企業(yè)指導(dǎo)價(jià)格“破八”后也紛紛持續(xù)上調(diào)價(jià)格，BA材基價(jià)在8350-8450元/噸，近期多企穩(wěn)價(jià)接單據(jù)調(diào)研反饋，近期鋼廠訂貨價(jià)格較高，下游成本壓力較大，新增訂單同比上月有所下滑；而現(xiàn)貨市場(chǎng)貿(mào)易商前期低價(jià)資源基本售完，近期出貨基本處于倒掛，且成交并不理想 圖1：寶鋼馬口鐵期貨調(diào)價(jià)情況 數(shù)據(jù)來(lái)源：鋼聯(lián)調(diào)研 二、3月馬口鐵產(chǎn)量環(huán)比增幅22.5% 4月產(chǎn)量同比或呈小幅下滑 截止4月初Mysteel月度監(jiān)測(cè)的26家馬口鐵板卷生產(chǎn)企業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2021年3月共計(jì)產(chǎn)量43.4萬(wàn)噸，月環(huán)比增幅22.5%，同比增幅12.14%；產(chǎn)能利用率74.36%，月環(huán)比增幅19.81%，同比增幅9.71%。

主編視角

全國(guó)馬口鐵市場(chǎng)周評(píng)： 錫價(jià)再創(chuàng)高峰 馬口鐵成交繼續(xù)低迷（2021.1.15-2021.1.22）

本周鋼材現(xiàn)貨市場(chǎng)主流價(jià)格整體以下行為主期貨市場(chǎng)來(lái)看，期貨市場(chǎng)價(jià)格整體基本不斷拉低，各項(xiàng)指數(shù)以弱勢(shì)運(yùn)行為主現(xiàn)貨市場(chǎng)來(lái)看，而臨近春節(jié)，多數(shù)品種貿(mào)易商多進(jìn)行低價(jià)拋貨，進(jìn)一步拉低現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格 馬口鐵市場(chǎng)來(lái)看，錫價(jià)不斷上漲，鋼材跌價(jià)壓力較大，價(jià)格基本維持高位運(yùn)行貿(mào)易商拿貨積極性進(jìn)一步降低，整體現(xiàn)貨成交表現(xiàn)偏弱 點(diǎn)擊查看更多 。

每周評(píng)述

盛偉彬：2021馬口鐵價(jià)格基數(shù)有所抬升

對(duì)于東和欣集團(tuán)而言，近兩年一直在產(chǎn)能釋放階段，包括大江也在不斷進(jìn)行設(shè)備改造，金屬包裝產(chǎn)量有所釋放，2020年取得階段性成果 生產(chǎn)方面看，受疫情影響，3月份產(chǎn)量受到一定影響，隨后整體產(chǎn)量持續(xù)增加，到12月是集團(tuán)產(chǎn)量最好一個(gè)月，全年產(chǎn)量同比增加30%左右企業(yè)利潤(rùn)方面，集團(tuán)2020年同比明顯增加據(jù)了解，近年來(lái)馬口鐵全行業(yè)利潤(rùn)整體表現(xiàn)并不好，而集團(tuán)得意于原料成本控制，二季度多以進(jìn)口低價(jià)資源為主，整體毛利相對(duì)較高。

每周評(píng)述

2020（第十四屆）中國(guó)金屬板材產(chǎn)業(yè)鏈年會(huì)——2020中國(guó)馬口鐵及金屬包裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇

首先，黃松就當(dāng)前特殊環(huán)境下1-3季度的鋼市情況進(jìn)行闡述，就價(jià)格、生產(chǎn)、消費(fèi)、進(jìn)出口、庫(kù)存及利潤(rùn)等6大方面展開，對(duì)于馬口鐵熱軋基板、馬口鐵價(jià)格、國(guó)企及民企價(jià)格分別闡述，表現(xiàn)了目前形式下鋼市的變化情況接著，黃松就馬口鐵的供需面情況進(jìn)行闡述供給面上，在全球產(chǎn)量下降背景下，消費(fèi)觀念升級(jí)、環(huán)保等因素影響，全球主要消費(fèi)體需求不斷下降，同時(shí)鋁、塑料等低價(jià)替代品沖擊，下游包裝行業(yè)罐裝等制造成本下降，擠壓鍍錫板消費(fèi)空間，全球馬口鐵進(jìn)入低位生產(chǎn)階段。

市場(chǎng)分析