大公司動(dòng)態(tài)：北方稀土降價(jià)約35%，TCL中環(huán)下調(diào)硅片價(jià)格

7月10日，Mysteel匯總部分大宗商品相關(guān)企業(yè)動(dòng)態(tài) 7月7日，全國累計(jì)7家鋼廠發(fā)布調(diào)價(jià)信息，整體調(diào)幅在0-30元/噸 北方稀土公告，2023年第三季度稀土精礦交易價(jià)格調(diào)整為不含稅20176元/噸（干量，REO=50%），相較于二季度的31030元/噸的價(jià)格，降幅達(dá)35%；7月9日，TCL中環(huán)全面下調(diào)硅片價(jià)格，降幅25%-29.58%；紫金礦業(yè)預(yù)計(jì)2023年半年度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤約102億元，同比下降約19.2%。

資訊

[光伏市場周評]：光伏上游提價(jià)情緒擾動(dòng) 下游市場接受度恐有限（20240822-0829）

8月27日，隆基和中環(huán)兩家頭部硅片企業(yè)宣布上調(diào)硅片價(jià)格，但官網(wǎng)對外報(bào)價(jià)暫無變化，據(jù)了解，龍頭硅片廠價(jià)格調(diào)整具有引導(dǎo)意義，且中環(huán)下調(diào)開工負(fù)荷后，硅片整體庫存有一定扭轉(zhuǎn)。

周評

Mysteel周報(bào)：硅片龍企調(diào)漲價(jià)格，下游電池置若罔聞博弈持續(xù)（20240826-20240830）

本周隆基、中環(huán)雙龍頭硅片企業(yè)領(lǐng)銜調(diào)漲硅片價(jià)格，N-G10L報(bào)價(jià)1.15元/片，N-G12R報(bào)價(jià)1.3元/片，新報(bào)價(jià)平均上調(diào)5分/片；Mysteel了解，頭部硅片廠家對外報(bào)價(jià)均調(diào)漲，暫未調(diào)漲的也已經(jīng)暫停對外出貨，二線廠商有跟進(jìn)態(tài)勢但據(jù)下游電池片企業(yè)反饋，對于硅片價(jià)格上漲，在當(dāng)前行情下恐怕難以推進(jìn)，對于調(diào)漲接受度一般，截至今日未有聽到明顯成交意愿，上下游博弈仍在持續(xù) 硅片產(chǎn)出方面觀察，9月頭部硅片企業(yè)將繼續(xù)呈現(xiàn)一增一減的態(tài)勢，下游電池9月開工下調(diào)，需求減弱，預(yù)計(jì)9月硅片產(chǎn)出將出現(xiàn)下滑。

周報(bào)

光伏行業(yè)“苦日子”到頭了？兩大硅片龍頭同日宣布漲價(jià)

根據(jù)硅業(yè)分會上周統(tǒng)計(jì)結(jié)果，硅片價(jià)格還處在下跌中具體看，N型G10L單晶硅片成交均價(jià)下跌至1.08元/片，環(huán)比跌幅6.5%；N型G12R單晶硅片成交均價(jià)維持在1.25元/片；N型G12單晶硅片成交均價(jià)下跌至1.5元/片，環(huán)比跌幅6.25% 分析中提到，電池價(jià)格再次下跌對于硅片企業(yè)穩(wěn)定價(jià)格的預(yù)期造成影響，并說明目前硅片環(huán)節(jié)議價(jià)能力不強(qiáng)財(cái)聯(lián)社記者此前獲悉，另一頭部硅片廠TCL中環(huán)上周開始下調(diào)硅片開工率。

聚焦

Mysteel：隆基、TCL中環(huán)打響漲價(jià)第一槍，對光伏市場影響幾何

此次結(jié)合中環(huán)開工率下調(diào)，以及上游硅料產(chǎn)出減少的預(yù)期，是一次試探調(diào)價(jià)的機(jī)會 Mysteel認(rèn)為，本輪硅片價(jià)格調(diào)漲難度較大，一方面硅片環(huán)節(jié)庫存問題仍較為突出，另外下游電池片目前仍在減產(chǎn)縮量、價(jià)格萎靡，且電池片廠內(nèi)仍有不小體量硅片庫存，基本面向上驅(qū)動(dòng)明顯不足，預(yù)計(jì)短期內(nèi)會形成報(bào)價(jià)上漲，成交持穩(wěn)局面。

頭條

硅片龍頭漲價(jià)，但產(chǎn)能返工或限制后續(xù)漲勢

” 通威股份表明，產(chǎn)能出清正在進(jìn)行中，光伏行業(yè)正在好轉(zhuǎn)“目前全行業(yè)產(chǎn)品報(bào)價(jià)都在成本價(jià)以下下調(diào)負(fù)荷理論上價(jià)格會反彈，但取決于下調(diào)程度和需求的具體情況，目前供需情況仍未有明顯改善” 而對于是否調(diào)漲公司產(chǎn)品價(jià)格，通威股份相關(guān)工作人員表示，公司隨行入市，隆基綠能的報(bào)價(jià)不一定能夠反映當(dāng)前情況 金剛光伏方面則對《科創(chuàng)板日報(bào)》表示：“公司硅片主要從TCL中環(huán)采購，如果未來硅片價(jià)格上行，公司電池片價(jià)格也會相應(yīng)上調(diào)。

產(chǎn)業(yè)資訊

硅片龍頭TCL中環(huán)上半年虧損，硅片開工率下調(diào)

硅片龍頭TCL中環(huán)8月23日晚間披露近年來首份虧損半年報(bào)，超30億元凈利潤虧損額外界雖有預(yù)期，但作為曾經(jīng)光伏上升周期中典型的“績優(yōu)生”，價(jià)格低谷時(shí)堅(jiān)持高開工率、追隨一體化擴(kuò)張等風(fēng)險(xiǎn)被驗(yàn)證 就在本月，有TCL中環(huán)“靈魂人物”之稱、任職CEO職位17年之久的沈浩平卸任該職務(wù)隨后不久，此前長期堅(jiān)持高開工率的TCL中環(huán)開始下調(diào)開工率業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，一線企業(yè)降負(fù)荷為行業(yè)樹立信心，價(jià)格在經(jīng)歷短期的拋售陣痛期后，中長期來看市場供需將處于持續(xù)向好的趨勢，價(jià)格也有望逐步止跌。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

Mysteel日報(bào)：硅片節(jié)節(jié)下跌，硅料何時(shí)筑底

目前硅片庫存水位依舊下降緩慢，供給過剩態(tài)勢延續(xù)硅片企業(yè)下調(diào)開工率，持續(xù)減產(chǎn)雖硅片逐步減產(chǎn)，但庫存依舊下降緩慢硅片價(jià)格跌破廠商成本線，硅片廠商虧損嚴(yán)重 硅片的龍頭隆基發(fā)布2024年一季度業(yè)績報(bào)告，一季度虧損23億之多，與去年同期相比跌幅高達(dá)164.6%，虧損幅度占2023年盈利的21.86%；另一硅片龍頭中環(huán)發(fā)布2024年一季度業(yè)績報(bào)告，一季度虧損8.79億，虧損幅度達(dá)到了2023年盈利的四分之一；京運(yùn)通發(fā)布2024年一季度業(yè)績報(bào)告，一季度虧損4.6億，而2023年一年的凈利潤才為3.03億，一個(gè)季度的虧損高于一年的凈利潤。

日報(bào)

Mysteel周報(bào)：硅片龍企降價(jià)清庫，組件放假緩解壓力（9/25-9/28）

隨著隆基和中環(huán)下調(diào)價(jià)格，本周硅片價(jià)格跌勢不止下游電池片企業(yè)減少對硅片的采購，硅片庫存積累較快二三線硅片企業(yè)均降價(jià)出貨，市場價(jià)格稍顯混亂，且市場采購意愿仍較為一般，短期內(nèi)并無明顯利好支撐預(yù)計(jì)節(jié)后硅片價(jià)格壓力仍較大 1.3電池片：需求不濟(jì)，電池片跌勢難止 電池片環(huán)節(jié)價(jià)格暫時(shí)平穩(wěn)。

周報(bào)

[隆眾聚焦]：2023年液氬端午節(jié)后預(yù)測

綜合來說，供應(yīng)面各地區(qū)表現(xiàn)不一，需求面暫無明顯好轉(zhuǎn)，據(jù)Mysteel調(diào)研，預(yù)計(jì)2023年6月國內(nèi)41家不銹鋼廠粗鋼排產(chǎn)308.5萬噸，月環(huán)比減少0.90%，同比增加11.8%，對液氬采購量走低，且不銹鋼價(jià)格受原料價(jià)格支撐，但下游需求偏弱，上漲乏力，不銹鋼企業(yè)并無較大規(guī)模提升液氬采購量，硅片價(jià)格已連續(xù)3個(gè)月陷入下跌，硅片龍頭隆基綠能、TCL 中環(huán)均下調(diào)硅片產(chǎn)品報(bào)價(jià)，同時(shí)硅片下游部分電池廠繼續(xù)轉(zhuǎn)產(chǎn)增加183.75以及其他矩形尺寸電池和210電池，絕大部分屬于定制產(chǎn)品，需求增量較少，硅片市場維持弱勢，加之氬回收裝置的開啟，對液氬支撐乏力。

熱點(diǎn)聚焦

TCL中環(huán)硅片降價(jià)16%—24%！

據(jù)TCL中環(huán)官微6月1日消息，TCL中環(huán)公布最新單晶硅片價(jià)格，較前期下調(diào)16%—24% 其中，218.2、210、182尺寸的150μm厚度P型硅片價(jià)格分別為5.78元/片，5.35元/片，3.8元/片； 210、182尺寸的130μm厚度N型硅片價(jià)格分別為5.45元/片，3.87元/片； 210、182尺寸的110μm厚度N型硅片價(jià)格分別為5.23元/片，3.72元/片。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

大公司動(dòng)態(tài)：13家鋼廠降價(jià)，2家鋼廠擬全廠檢修

5月6日，Mysteel匯總部分大宗商品相關(guān)企業(yè)動(dòng)態(tài) 雨花鋼鐵計(jì)劃于4月26日-5月10日進(jìn)行全廠檢修，預(yù)計(jì)影響產(chǎn)量3萬噸左右；金虹鋼鐵計(jì)劃于5月4日-5月18日起全廠檢修，為期15天，預(yù)計(jì)影響產(chǎn)量4萬噸左右；中國神華2023年商品煤產(chǎn)量預(yù)計(jì)3.094億噸，同比小幅下降約400萬噸，降幅約1.3% 北方稀土公布5月稀土產(chǎn)品掛牌價(jià)格；章源鎢業(yè)上調(diào)5月上半月長單報(bào)價(jià)；TCL中環(huán)下調(diào)單晶硅片價(jià)格。

資訊

[隆眾聚焦]：晶硅光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)利潤空間測算及未來成本解析

2023Q1硅片開工率約在74.71%，環(huán)比下跌6.58%，整體硅片需求良好尤其是在硅料環(huán)節(jié)持續(xù)下調(diào)售價(jià)的節(jié)奏下，以中環(huán)為龍頭的硅片企業(yè)報(bào)價(jià)持續(xù)調(diào)漲；隆基182硅片自供比例提升，對外銷售量下行，展現(xiàn)當(dāng)前正A級合格硅片較為稀缺 圖 中國硅片產(chǎn)量及開工情況 數(shù)據(jù)來源：隆眾資訊 歷史上硅料價(jià)格與硅片價(jià)格回歸展現(xiàn)出強(qiáng)聯(lián)動(dòng)性，但過去兩年硅料漲幅大幅領(lǐng)先硅片。

熱點(diǎn)聚焦

存量競爭跨界不止，波折的家電市場有望“否極泰來”

光伏產(chǎn)業(yè)迎變局，家電廠商為何多以終端切入？ 值得關(guān)注的是，在二級市場上，光伏板塊經(jīng)歷了較長時(shí)間的調(diào)整截至12月26日收盤，隆基綠能近6個(gè)月下跌34.64%；通威股份近6個(gè)月下跌31.51%；TCL中環(huán)下跌30.16% 消息面上，12月23日，隆基綠能和TCL中環(huán)紛紛下調(diào)硅片報(bào)價(jià)市場擔(dān)憂，上游產(chǎn)能過剩，導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn) 對此，韓珊珊告訴記者，目前光伏行業(yè)尚處于高速發(fā)展階段，未來3年內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)因產(chǎn)能過剩引發(fā)價(jià)格戰(zhàn)的概率較小。

家電

[隆眾聚焦]：硅料市場頻頻煽動(dòng)陡降之風(fēng) 是急是緩市場應(yīng)理性分析研判

另外上游硅料廠因仍有前期訂單執(zhí)行交貨中因此主動(dòng)降價(jià)出貨意愿不強(qiáng)，而硅片廠則在硅片價(jià)格已經(jīng)顯著下行及嚴(yán)控庫存的訴求下逐步考慮降低開工，因此僅以極限低庫存策略按需采購，導(dǎo)致大廠之間長協(xié)訂單暫時(shí)處于成交真空期，同樣使硅料環(huán)節(jié)和下游的博弈僵持 根據(jù)需求端反應(yīng)情況來看，硅料價(jià)格和下游買方息息相關(guān)11月24日，隆基綠能下調(diào)硅片報(bào)價(jià)，與10月24日相較，最高降幅1.6%隨后11月27日，TCL中環(huán)硅片發(fā)布降價(jià)通知，與上一輪價(jià)格相比，TCL中環(huán)本次降價(jià)幅度最高達(dá)到4.6%。

熱點(diǎn)聚焦

[光伏周評]：上游降價(jià)趨勢持續(xù) 讓利終端加緊搶裝（20221124-1201）

2.2硅片 本周，硅片市場庫存仍處于高位，市場商談繼續(xù)下滑兩大頭部企業(yè)隆基綠能和TCL中環(huán)陸續(xù)下調(diào)硅片掛牌價(jià)格，其中隆基綠能下降幅度1.42%-1.59%；TCL中環(huán)各規(guī)格硅片價(jià)格下調(diào)0.33-0.47元/片，其中182 P型150um厚度硅片價(jià)格從月初7.38元/片下降至7.05元/片，210 P型150um厚度硅片價(jià)格從月初9.73元/片下降至9.30元/片，幅度4.42%-4.65%之間不等，本輪降價(jià)幅度明顯增大。

周評

[PVC]：隆眾早訊快報(bào)-周一版

美國暴風(fēng)雪嚴(yán)重影響電力供應(yīng)，得克薩斯州，嚴(yán)寒導(dǎo)致用電需求猛增，氣溫有望自西向東回升，中部地區(qū)26日前有望恢復(fù)正常溫度，而東部沿海地區(qū)則可能要到29日或30日才會轉(zhuǎn)暖目前暫未有聽聞PVC裝置受到影響，部分區(qū)域個(gè)別煉化裝置負(fù)荷略有調(diào)整，由于節(jié)假日中最新消息延遲 習(xí)近平在中央農(nóng)村工作會議上強(qiáng)調(diào)，錨定建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國目標(biāo)，切實(shí)抓好農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作； 滬深交易所“組合式”降費(fèi)，提振市場信心實(shí)招來了； 中金所減半收取2023年交割和行權(quán)(履約)手續(xù)費(fèi)； 網(wǎng)信辦、證監(jiān)會印發(fā)《非法證券活動(dòng)網(wǎng)上信息內(nèi)容治理工作方案》； 香港與內(nèi)地爭取明年1月中前通關(guān)； 沈陽等6個(gè)城市開展服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開放綜合試點(diǎn)方案將于近期印發(fā)； 12月新能源車零售銷量預(yù)計(jì)70萬輛，同比增長47.4%； 智飛龍科馬新冠疫苗接種范圍擴(kuò)大至3歲以上人群； TCL中環(huán)大幅下調(diào)單晶硅片價(jià)格，降幅超23%。

早間提示

Mysteel日報(bào)：工業(yè)硅弱穩(wěn)運(yùn)行 下游表現(xiàn)仍疲軟

目前硅料市場供應(yīng)相對穩(wěn)定，今日下游硅片價(jià)格下調(diào)，M10單晶硅片成交價(jià)格在6.90-7.40元/片，近日硅片市場出貨緩慢，庫存壓力持續(xù)，隆基綠能及TCL中環(huán)等頭部企業(yè)相繼下調(diào)價(jià)格，市場整體價(jià)格隨之下移電池片、光伏組件價(jià)格維穩(wěn)有機(jī)硅版塊DMC成交價(jià)格在16600-18200元/噸，弱勢維穩(wěn)運(yùn)行，市場氛圍低迷，對上游工業(yè)硅需求較淡 總體來看，工業(yè)硅市場價(jià)格弱穩(wěn)運(yùn)行，下游維持按需采購，市場成交氛圍未有明顯改善。

日評

[光伏周評]：硅料供需緩解價(jià)格松動(dòng) 硅片報(bào)價(jià)下調(diào)利好終端（20221027-1103）

月初，頭部企業(yè)TCL中環(huán)發(fā)布最新價(jià)格公示，硅片價(jià)格全線下調(diào)，降價(jià)幅度在0.2-0.35元/W或3.25%-4.32%不等，市場商談重心隨之走跌TCL中環(huán)自9月8日調(diào)價(jià)以來硅片價(jià)格維穩(wěn)近2個(gè)月的時(shí)間，經(jīng)過長期盤整后，硅片市場缺乏利好推動(dòng)，加之上游原料價(jià)格預(yù)期偏空，拖累市場信心此外，本次價(jià)格下跌，或意在刺激終端需求增量此次中環(huán)硅片降價(jià)傳導(dǎo)到組件環(huán)節(jié)，將實(shí)現(xiàn)單瓦成本降低3-4分對于高價(jià)組件接受度較低的地面電站而言，降價(jià)才能實(shí)現(xiàn)裝機(jī)。

周評

TCL中環(huán)：硅料供應(yīng)改善，下游對大尺寸組件需求旺盛

10月31日消息，TCL中環(huán)10個(gè)月來首次下調(diào)硅片價(jià)格，財(cái)聯(lián)社記者從公司人士處了解到，主要原因系上游硅料供應(yīng)相較三季度更加充足，且公司加工率提高此外，四季度國內(nèi)大型地面電站開工，對大尺寸組件需求旺盛據(jù)TCL中環(huán)官微消息，公司自11月1日下調(diào)單晶硅片價(jià)格，單晶硅片P型150μm厚度為例，210mm由10.06元/片調(diào)降至9.73元/片，182mm由7.62元/片調(diào)降至7.38元/片 。

家電