山東中發(fā)集團有限公司榮獲“黑金杯”2024全球鐵礦供應商20強潛質之星

經過多年的潛心經營，集團已成功實現了資本實力與規(guī)模擴充雙提高，并持續(xù)取得了社會各界的廣泛認同和普遍贊譽，專業(yè)化、規(guī)模化經營和資源配置能力不斷增強，有效提升了公司的整體實力、競爭能力和抗風險能力 山東中發(fā)集團自創(chuàng)立之初就立足港口優(yōu)勢，大力開展鋼鐵爐料貿易，分別與國內外礦山、鋼廠、國有大型企業(yè)、私營企業(yè)、商貿企業(yè)建立了長期、穩(wěn)定的業(yè)務合作關系，國際商貿業(yè)務迅速增長，進口鐵礦石主要來自澳大利亞、烏克蘭、印度、巴西、南非等國家。

鐵礦評選

冠通期貨：鐵礦石產業(yè)鏈負反饋暫難形成

1月上旬以來，商品市場經歷了一波反彈，黑色系商品中，鐵礦石表現明顯強于其他品種節(jié)后鐵礦石基本面轉強，政策預期仍存，盡管鐵礦石在黑色系商品中估值相對偏高，但開啟流暢下跌行情仍需等待產業(yè)鏈負反饋出現 外礦發(fā)運力度季節(jié)性減弱 澳大利亞和巴西是鐵礦石主產國，澳巴發(fā)運量合計占全球鐵礦石發(fā)運量的80%以上受氣候影響，澳巴鐵礦石發(fā)運具有明顯的季節(jié)性特征，一般情況下，澳大利亞12月至次年3月受熱帶氣旋和暴雨影響較多，易導致港口發(fā)運中斷；巴西11月到次年3月，強降雨天氣易導致鐵路運輸中斷和港口停泊延遲。

原料

新項目持續(xù)發(fā)力，澳洲礦產資源公司四季度鐵礦石發(fā)運量大幅增加

另外第四艘轉運船預計于2025年初抵達澳大利亞，將繼續(xù)為昂斯洛項目的生產和發(fā)運提供動力 伊爾干（Yilgarn）礦區(qū)：根據此前公司的減產計劃，該礦區(qū)的鐵礦石生產正在不斷減少，報告顯示四季度生產鐵礦石88.2萬噸，環(huán)比下降39%，同比下降56.59%；發(fā)運鐵礦石108.4萬噸，環(huán)比下降14%，同比下降47.5%。

礦山動態(tài)

【Howe Robinson Partners】預計節(jié)后全球鐵礦海運費或同比下跌

然而，澳大利亞西部本季颶風的推遲來襲增加了春節(jié)后皮爾巴拉地區(qū)天氣干擾的風險，這可能會減少澳大利亞的鐵礦石發(fā)貨量，但如果颶風導致港口擁堵和/或裝載時間延長，也可能推高運費上漲同時，目前預測顯示巴西北部的雨季將在晚些時候（3月份左右）達到高峰，這可能會導致春節(jié)假期后從該地區(qū)發(fā)往中國的鐵礦石運輸中斷 企業(yè)簡介：HoweRobinson集團的歷史可以追溯到1883年。

鐵礦石市場大家說

2025年鐵礦石價格重心將下移

澳洲FMG資本開支自2016財年的23.9億元大幅上升至2024財年的205.5億元，年均增幅達到95% 通常情況下，資本開支周期一般領先產能周期3到5年隨著過去5年主流礦山資本開支逐步增長，未來5年主流礦山的鐵礦石產能也將迎來新一輪緩慢擴張周期而目前正處于這輪擴張周期的起點 上述判斷也可從澳洲和巴西近幾年鐵礦石的出口情況得到驗證根據世界鋼鐵協(xié)會的統(tǒng)計，澳大利亞在2019年受“颶風事件”影響之后，鐵礦石出口量逐步回升，近兩年保持年均1000萬噸左右的增長水平，2023年出口量達到歷史最高點的9億噸左右。

原料

麥克阿瑟礦產出售Ularring鐵礦權益獲第三筆款項

Ularring鐵礦項目位于西澳Yilgarn地區(qū)，距離珀斯（Perth）東北450公里處，擁有5446萬噸已探明資源量(平均鐵品位約為47.2%)和2599萬噸推斷資源量(平均鐵品位約為45.4%)Ularring鐵礦項目仍由麥克阿瑟礦產所有，而Gold Valley擁有其開采和開發(fā)權，計劃將Ularring鐵礦與Wiluna West礦區(qū)的鐵礦混合，年產300萬噸鐵礦石，并通過澳大利亞的埃斯佩蘭斯港（Port of Esperance）出口。

礦山動態(tài)

Mysteel：風卷云涌--坐看鋼鐵原料市場挑戰(zhàn)與機遇

他指出近年來，鐵礦石貿易的發(fā)展呈現出多元化趨勢一方面，傳統(tǒng)鐵礦石出口大國如澳大利亞、巴西等繼續(xù)鞏固其市場地位，另一方面，新興市場國家如南非、俄羅斯等也在積極拓展其鐵礦石出口業(yè)務同時，中國也在不斷加強國內鐵礦資源的開發(fā)和利用，以降低對進口鐵礦石的依賴在價格風險管理方面，鐵礦石市場面臨著諸多挑戰(zhàn)。

會議報道

澳大利亞勘探公司Akora Resources的Bekisopa項目獲得馬達加斯加政府支持

10月9日據悉，澳大利亞勘探公司Akora Resources持續(xù)推進位于馬達加斯加的Bekisopa鐵礦項目，近日已與馬達加斯加政府開展會談，并得到馬達加斯加政府的支持 Bekisopa項目目前正進行預可行性研究 (PFS) 并即將做出最終投資決策，該項目經聯合礦業(yè)儲量委員會推斷，JORC資源量為1.947億噸Akora計劃將Bekisopa項目分為兩個階段開發(fā)，第一階段預計生產約62%品位的直運鐵礦石（DSO），年產量最高可達200萬噸。

礦山動態(tài)

日本鋼鐵工業(yè)達峰后——優(yōu)化產業(yè)結構 引領技術革新

最后，不斷調整產業(yè)投資策略，形成從上游原料供應至下游貿易物流乃至加工消費整體產業(yè)鏈的合理化布局上世紀60年代—70年代，日本抓住主要資源國家經濟發(fā)展缺少資金以及全球貨幣體系重建等機會，推動三井物產、丸紅、伊藤忠等商社對澳大利亞和巴西的礦產資源進行投資，獲得了必和必拓、力拓、淡水河谷等礦業(yè)資源巨頭的股份，獲得其生產所需的金屬資源 以鐵礦石為例，2023年，日本共獲得權益鐵礦超1億噸，其中，JFE83萬噸、伊藤忠2270萬噸、丸紅853萬噸、三井物產3890萬噸、NSSMC1010萬噸、JSW919萬噸、住友金屬251萬噸、三菱商事926萬噸。

聚焦

澳大利亞鐵礦石資源的分布情況

其中，馬里拉納項目為公司旗艦項目，同時也是布萊克萬與澳洲礦產資源全資子公司普拉爾斯（Polaris）的合資項目該項目擁有已探明的JORC標準鐵礦資源量16.3億噸，其中包括10億噸赤鐵礦資源儲量，距全球最大鐵礦出口港之一的黑德蘭港約270公里奧弗彌亞目前擁有3.41億噸控制類及推斷類資源量截至2024年二季度，上述兩個項目尚未投產 卡拉拉礦業(yè)公司 卡拉拉礦業(yè)公司（KararaMiningLimited）是西澳大利亞州僅有的兩家運營磁鐵礦的礦企之一，主要運營的項目為卡拉拉鐵礦石項目。

原料

無懼鐵礦價格下跌，必和必拓連續(xù)第二年刷新鐵礦產量紀錄

必和必拓首席執(zhí)行官MikeHenry在一份聲明中表示： “必和必拓西澳大利亞鐵礦石公司（WAIO）繼續(xù)保持強勁的表現，在其供應鏈不斷改善的背景下，連續(xù)第二年實現創(chuàng)紀錄的產量，我們正朝著將產量提高到每年3.05億噸以上的中期目標邁進 在銅產量方面，必和必拓位于智利埃斯康迪達（Escondida）礦產區(qū)的銅精礦品位和產量都有所提高得益于此，該公司在2024財年第四季度的銅產量同比增長6%，達到50.49噸。

爐料

蓄勢待發(fā)！非洲鐵礦石行業(yè)崛起勢頭正勁

非洲是全球鐵礦石的重要供應地區(qū)之一，礦產資源豐富近年來，非洲鐵礦石產量進入穩(wěn)定階段，而我國對非洲鐵礦石的進口量也在不斷提升一方面，我國是全球最大的鋼鐵生產國，對鐵礦石的需求巨大，但長期以來我國主要依賴于澳大利亞和巴西的鐵礦石進口，容易受到供應鏈風險、價格波動以及地緣政治等因素的影響非洲礦進口增量的增加，對改善這一狀況具有重要意義另一方面，中國與非洲有著悠久而緊密的經濟合作關系，非洲礦貿易量的增量有助于雙方在資源開發(fā)、基礎設施建設等方面持續(xù)深化合作。

爐料

Mysteel解讀：2024年全球鐵礦產量繼續(xù)突破 增量結構出現調整 --基于成本曲線視角 分析潛在變量

前言：Mysteel通過其核心全球礦山數據庫及獨家調研結果，預估2024年全球鐵礦石產量同比增量或超6600萬噸，主要來自印度、中國、澳大利亞、巴西、烏克蘭、利比里亞等國其中主流澳巴增量占比對比往年出現下降，而非主流國家對于全球鐵礦供應的貢獻程度則不斷加深在對中國的貿易流向方面，我們認為今年將有約1400萬噸的增量流向中國，占海外產量增量的27%，疊加國產礦生產的逐步提升，國內鐵礦供應將保持充足。

主編視角

澳大利亞礦產資源公司（Mineral Resources）四季度鐵礦石發(fā)運量環(huán)比增23%

澳大利亞礦產資源公司 (Mineral Resources Ltd) 發(fā)布2023年四季度（2024財年二季度）產銷報告： 產量方面：四季度鐵礦石總產量為450萬噸，環(huán)比下降8%，同比下降19% 發(fā)運量方面：四季度鐵礦石發(fā)運量為480萬噸，環(huán)比增加23%，同比增加16% Mineral Resources是一家創(chuàng)新和領先的采礦服務公司，擁有不斷增長的世界級采礦業(yè)務組合，涉及多種商品，包括鐵礦石和鋰，他們?yōu)槲?em class='keyword'>澳大利亞州和北領地的客戶提供采礦服務，在皮爾巴拉和金礦地區(qū)經營礦山，并通過黑德蘭港和埃斯佩蘭斯港的港口運輸產品。

礦山動態(tài)

【印度貿易商A】節(jié)后鐵礦石市場不確定中的平穩(wěn)與波動

同時，巴西和澳大利亞市場的進口商可能會面臨價格上漲的挑戰(zhàn)我預測，鐵礦石的價格可能會在下半年出現下降趨勢這一判斷部分基于中東局勢的不穩(wěn)定，因為地緣政治的波動可能對全球鐵礦產業(yè)產生較大的影響投資者需要密切關注全球形勢的發(fā)展，及時調整投資策略，以更好地適應市場變化

鐵礦石大家說市場

遠東干散貨運輸市場周度報告（2024.01.18）

1月18日，中國-日本/太平洋往返航線TCT日租金為11370美元，較上周四下跌16.5%；澳大利亞丹皮爾至青島航線運價為7.884美元/噸，較上周四下跌2.6%遠程礦航線，巴西鐵礦石運輸需求有限，前期空放運力堆積，船東信心不足，不斷下調報價，運價持續(xù)下跌1月18日，巴西圖巴朗至青島航線運價為19.769美元/噸，較上周四下跌14.4% 巴拿馬型船市場 巴拿馬型船市場行情慘淡，日租金持續(xù)下跌。

船舶

Mysteel：Fortescue脫軌事件快速妥當處理 財年指導目標不受影響

2023年12月30日，Fortescue集團的鐵路在西澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)黑德蘭港以南約150公里處發(fā)生了一起火車脫軌事故，造成了多節(jié)車廂脫軌，該事故由高溫導致的一個扣環(huán)所引發(fā) 近期，市場傳聞該事故造成了西澳大利亞港口鐵礦石供應的中斷對此，Mysteel第一時間聯系Fortescue進行核實，據悉，此次脫軌事件的原因內部調查正在進行中，而Fortescue在確保安全性的前提下迅速開展了相關工作，以確保鐵路運營在1月3日如期恢復。

礦山動態(tài)

強化資源接續(xù)能力，確保礦產資源安全

新能源材料領域，在行業(yè)快速增長的需求刺激和澳大利亞皮爾巴拉鋰礦山資源拍賣被惡意炒作的形勢下，2021年—2022年間，碳酸鋰價格上漲作為全球三元電池的主要生產基地，我國必須謹防產業(yè)原料端話語權旁落而淪為全球鋰金屬加工基地的風險，避免重蹈我國鐵礦石難以破題的覆轍小、稀、散金屬方面，我國自然稟賦差的鉻、鈷、鉭、鈮等稀缺金屬，對外依存度極高且來源單一，時刻面臨斷供的“卡脖子”風險；而在以鎢、銻、稀土為代表的國內具有相對儲量優(yōu)勢的金屬資源領域，我國則面臨資源被長期大量開發(fā)后優(yōu)勢逐年弱化乃至喪失的尷尬局面。

爐料

“我的鋼鐵”年會：東北大學資土學院教授韓躍新擬參會并發(fā)表主題演講

嘉賓介紹：韓躍新，東北大學資土學院教授、鐵礦資源高效開發(fā)利用國家地方聯合工程中心主任 全球鐵礦石生產和貿易高度集中，從2012年起，澳大利亞和巴西兩國鐵礦石出口量一直占據全球鐵礦石出口總量的60%以上從企業(yè)看，淡水河谷、必和必拓、力拓和FMG四大礦商已形成全球鐵礦石供應壟斷局面 為解決這一困局，2022年1月，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會提出了旨在加強資源保障的“基石計劃”，明確了廢鋼、國內鐵礦、海外鐵礦在2025年、2030年和2035年三個時間節(jié)點的供給目標。

觀點

左更：不論全球還是中國，鐵礦石均不存在供不應求

一是全球鐵礦石成本抬升為鐵礦石挺價提供藉口隨著全球優(yōu)質鐵礦石資源不斷被開發(fā)，接替資源開始入場以后，海外主流礦山的噸礦成本有所增加澳大利亞AMD數據顯示，全球鐵礦石平均FOB現金成本從2016年的28.9美元/噸增長至2022年的38.7美元/噸“礦山的成本大幅上升，所以一定會把這些成本疊加到用戶身上”左更表示 二是期現貨市場話語權盡失通過對2013年10月18日（鐵礦石期貨在大商所上市交易）至2023年10月18日期間大商所合約月均價（折算不含稅）與月均價進行對比可以發(fā)現，自2018年5月份，大商所允許外資進入鐵礦石交易后（2021年2月至8月份國家發(fā)改委重拳打擊鐵礦石價格期間除外），大商所合約月均價便始在牽著價格走。

爐料