兩會(huì)聲音｜民進(jìn)中央：建議拓展鐵礦石來源，提高國產(chǎn)低品位雜礦使用量

民進(jìn)中央在今年遞交的兩會(huì)提案中建議，應(yīng)調(diào)整鋼鐵行業(yè)原料與能源結(jié)構(gòu)，提升能源使用效率，實(shí)現(xiàn)資源綜合利用，加強(qiáng)引導(dǎo)鋼鐵行業(yè)科技創(chuàng)新 “拓展鐵礦石來源，加大投入開發(fā)新工藝，提高國產(chǎn)低品位雜礦使用量”民進(jìn)中央在提案中建議，提高電爐工藝煉鋼產(chǎn)能占比，增加短流程冶煉所占的比重，完善廢鋼標(biāo)準(zhǔn)體系，更好地同國際對接，暢通進(jìn)口渠道 此外，鋼鐵行業(yè)還應(yīng)緊跟國家電力能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，提高使用可再生電力能源的比重。

爐料

Mysteel日報(bào)：四川國產(chǎn)鐵礦石市場價(jià)格穩(wěn) 交投尚可

今日四川國產(chǎn)鐵礦石市場價(jià)格穩(wěn)，整體交投尚可據(jù)了解攀枝花56%釩鈦粉413.83，59%釩鈦粉533，61%釩鈦粉620(干基不含稅出廠價(jià)；單位：元/噸) 供應(yīng)端，川內(nèi)礦企維持正常生產(chǎn)但某主導(dǎo)礦企本月有停產(chǎn)檢修計(jì)劃，原料供應(yīng)仍舊緊張，市場出現(xiàn)坐地加價(jià)情況，同品位釩鈦礦市場價(jià)格高于大礦價(jià)格60-80，導(dǎo)致貿(mào)易企業(yè)在市場的活躍度低迷需求端，近期川威鋼鐵檢修一座高爐，具體復(fù)產(chǎn)日期待定，因資源緊張疊加外圍市場礦價(jià)加價(jià)嚴(yán)重，各家釩鈦入爐比都有10%-20%左右的減量，且進(jìn)口礦及省外礦采購也有所增加。

國產(chǎn)礦區(qū)域日評(píng)

Mysteel鋼鐵市場周度觀察：預(yù)期落定，需求趨緩，價(jià)格承壓

上周鐵水產(chǎn)量超預(yù)期下降，盡管本周預(yù)計(jì)回升至235萬噸，但產(chǎn)量見頂?shù)男盘?hào)更加明確同時(shí)，鋼廠對中高品位礦石和國產(chǎn)礦的需求增加，港口疏港量已從年內(nèi)高位回落至合理水平，后期鐵礦石需求的下降幅度可能超過鐵水產(chǎn)量的降幅因此，預(yù)計(jì)本周礦價(jià)將維持震蕩小幅下跌的走勢，等待后期鋼廠持續(xù)減產(chǎn)的信號(hào) 雙焦：上周焦炭港口準(zhǔn)一級(jí)焦1780元/噸，較上周下跌22元/噸；臨汾低硫主焦煤均價(jià)1688元/噸，較上周下跌18元/噸。

觀點(diǎn)

鋼企應(yīng)主動(dòng)加強(qiáng)資源保障工作

整體來看，原料（鐵礦石、焦炭）成本占煉鐵總成本約60%~80%，其中鐵礦石成本占40%~60%，焦炭成本占20%~30%同時(shí)，在鋼協(xié)發(fā)布的今年1月—6月份國內(nèi)鋼鐵企業(yè)鐵礦石采購價(jià)格對標(biāo)情況中，排名前5的企業(yè)平均采購價(jià)要低于排名后5的企業(yè)平均價(jià)200元/噸~300元/噸（對標(biāo)企業(yè)國產(chǎn)鐵精礦折算成62%品位的平均采購成本為876.15元/噸，成本最低的前5家企業(yè)的加權(quán)平均采購成本為738.11元/噸，采購成本最高的5家企業(yè)的加權(quán)平均采購成本為1045.24元/噸；1月—6月份對標(biāo)企業(yè)進(jìn)口粉礦折算成62%品位的平均采購成本為916.29元/噸，成本最低的前5家企業(yè)的加權(quán)平均采購成本為839.27元/噸，采購成本最高的5家企業(yè)加權(quán)平均采購成本為1096.32元/噸）。

鋼材

Mysteel日報(bào)：四川國產(chǎn)鐵礦石市場主穩(wěn) 交投尚可

今日四川國產(chǎn)鐵礦石市場價(jià)格主穩(wěn)，整體交投尚可據(jù)了解攀枝花56%釩鈦粉451.82，59%釩鈦粉571.82，61%釩鈦粉680；巴中61%精粉859(干基不含稅出廠價(jià)；單位：元/噸) 供應(yīng)端，攀西區(qū)域的主導(dǎo)礦企正常生產(chǎn)無檢修計(jì)劃，但了解某礦企因原礦品位下降導(dǎo)致產(chǎn)量受阻，庫存維持低位，市場整體資源偏緊，礦企多看好后市需求端，鋼企成品整體銷售壓力減弱，但建筑鋼材下游市場仍處于低迷，原料維持按需采購，因地區(qū)普礦資源緊缺導(dǎo)致省外詢貨操作增加，短期內(nèi)鋼企對后市看弱。

國產(chǎn)礦區(qū)域日評(píng)

2024年（第三屆）國際鎳鉻不銹鋼及新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)圓滿落幕

我國鐵礦石雖然資源總量相對豐富，但可供開發(fā)利用的資源短缺國產(chǎn)鐵礦石平均品位為34.50%，遠(yuǎn)低于世界鐵礦石品位平均水平47.22% 三、項(xiàng)目展示 1、三和礦業(yè)贊比亞項(xiàng)目： 遼寧三和礦業(yè)有限公司贊比亞錳礦區(qū)排巖礦中Mn品位12%～19%，F(xiàn)e品位為35%～45%，因常規(guī)技術(shù)無法利用，只能按廢石排棄，堆存量已超過1000萬噸，造成了嚴(yán)重的資源浪費(fèi)和環(huán)境污染。

會(huì)議報(bào)道

花克：懸浮焙燒預(yù)熱預(yù)還原-電爐熔煉(SRPEF)新技術(shù)在冶煉中的高效應(yīng)用

我國鐵礦石雖然資源總量相對豐富，但可供開發(fā)利用的資源短缺國產(chǎn)鐵礦石平均品位為34.50%，遠(yuǎn)低于世界鐵礦石品位平均水平47.22%2022年進(jìn)口鐵礦石11.07億噸，進(jìn)口額高達(dá)8498億元，占中國進(jìn)口總額的4.7%中國復(fù)雜難選鐵礦資源超過200億噸，海外權(quán)益礦中難選鐵礦資源總儲(chǔ)量超過300億噸，全球難選鐵礦資源在1000億噸以上，亟需創(chuàng)新技術(shù)！逢石科技自主研發(fā)懸浮流態(tài)化焙燒技術(shù)，開發(fā)出鐵礦石非均質(zhì)顆粒流態(tài)化蓄熱還原反應(yīng)新裝置、鐵礦石由塊狀磁化焙燒轉(zhuǎn)變?yōu)榧?xì)粒懸浮態(tài)高效還原，氫基礦相轉(zhuǎn)化是指將鐵礦石在氫基氣氛下加熱進(jìn)行化學(xué)還原反應(yīng)。

會(huì)議

Mysteel解讀：全球鐵礦石供應(yīng)簡析——澳巴近期仍是主力，俄羅斯?jié)摿薮?/a>

Mysteel年終盤點(diǎn)：2023年鐵礦石行業(yè)十大話題

這是國產(chǎn)混礦首次參與鐵礦石期貨交割，有效滿足了企業(yè)個(gè)性化避險(xiǎn)和交易需求 八、海外權(quán)益礦開發(fā)取得階段性進(jìn)展，利比里亞成為重要海外權(quán)益礦產(chǎn)區(qū) 4月28日，利比里亞寶米（Bomi）項(xiàng)目正式爆破出礦據(jù)寶鋼資源2015年公告，寶米鐵礦高品位鐵礦（50%以上）資源量約1500萬噸，30%-40%低品位鐵礦資源量約4億噸，平均品位約38%。

主編視角

創(chuàng)元期貨：復(fù)盤2007—2011年鋼材行情

1—3月國內(nèi)鐵礦石進(jìn)口量增加，而4月起進(jìn)口量下降，為了抵制頭部礦山全年定價(jià)，中鋼協(xié)也號(hào)召鋼廠3個(gè)月內(nèi)停止進(jìn)口外礦減量主要來自印度（-1072萬噸）、巴西（-1142萬噸）印度減量受到其國內(nèi)上調(diào)關(guān)稅的影響巴西減量則由于歐洲經(jīng)濟(jì)恢復(fù)帶來的分流 全球需求的復(fù)蘇致使我國鐵礦石進(jìn)口量短缺，我國鐵礦石產(chǎn)量明顯提升2010年國產(chǎn)礦產(chǎn)量創(chuàng)下新高，增速達(dá)到21.7%，尤其在進(jìn)口量縮減以及年度定價(jià)的影響下，國內(nèi)被迫加大力度開采低品位礦。

鋼材

陳玉千：以“雙碳”委員會(huì)成立為契機(jī)，講好冶金礦山綠色低碳故事

而在選礦能耗中，磨礦能耗超過選礦環(huán)節(jié)的50%“對礦山的統(tǒng)計(jì)和考核，既要關(guān)注產(chǎn)量和效率，又要關(guān)注碳排放可以通過在入選品位、多碎少磨、優(yōu)化工藝、設(shè)備大型化等方面想辦法降低能耗，從而實(shí)現(xiàn)降碳”他同時(shí)建議，要充分利用礦山土地資源豐富的優(yōu)勢，開發(fā)光伏發(fā)電項(xiàng)目，大幅降低碳排放；還可以進(jìn)行礦山復(fù)墾，增加林業(yè)捕集收存碳等 二是加大國內(nèi)鐵礦石資源開發(fā)力度當(dāng)前，為實(shí)現(xiàn)“保資源安全”的目標(biāo)，鋼協(xié)提出了補(bǔ)足鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈資源短板的“基石計(jì)劃”，其中，到2025年要實(shí)現(xiàn)新增1億噸國產(chǎn)鐵精礦的目標(biāo)。

爐料

Mysteel解讀：四季度精粉溢價(jià)預(yù)計(jì)走擴(kuò)

引言：今年以來，全球以及中國的精粉市場總體處于供需兩弱的局面對于國內(nèi)而言，雖然存在需求端國內(nèi)球團(tuán)礦產(chǎn)量下降帶來造球精粉需求下降，以及鋼廠利潤低位，燒結(jié)礦品位下降，對高品燒結(jié)粉需求下降的現(xiàn)實(shí)環(huán)境，但烏克蘭鐵礦石減產(chǎn)以及國產(chǎn)鐵精礦供應(yīng)增長緩慢帶來的供應(yīng)缺口問題似乎主導(dǎo)著上半年精粉溢價(jià)高位波動(dòng)。

研究報(bào)告

Mysteel：國產(chǎn)鐵礦石2022上半年市場回顧及下半年展望

從溢價(jià)來看，今年國產(chǎn)鐵精礦的溢價(jià)水平較往年有所提高，以唐山66%鐵精粉和澳洲62%品位的港口現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)做內(nèi)外礦價(jià)差可以發(fā)現(xiàn)，上半年尤其是二季度內(nèi)外礦價(jià)差（內(nèi)礦-外礦）處于四年來高位，雖然今年受冬奧會(huì)和疫情的干擾，國內(nèi)礦山鐵精粉產(chǎn)量恢復(fù)速度并不快，同比沒有表現(xiàn)出增量，但在鐵礦石進(jìn)口量大幅縮減的背景下，鋼廠對國產(chǎn)鐵精礦的需求意愿更高，在國內(nèi)礦山產(chǎn)量保持較高水平時(shí)，鋼廠的國產(chǎn)礦配比也相應(yīng)保持在了較高水平，這也使得今年國內(nèi)礦山花費(fèi)的銷售費(fèi)用也降到了四年來最低。

月報(bào)

“基石計(jì)劃”加速推進(jìn)，補(bǔ)齊鋼鐵工業(yè)資源短板

近年來，鐵礦石價(jià)格時(shí)常大幅波動(dòng)，其根源在于依賴進(jìn)口 實(shí)際上，中國并不缺少鐵礦石資源公開資料顯示，中國鐵礦儲(chǔ)量位居世界第四但國產(chǎn)鐵礦存在“貧礦多、富礦少”的特點(diǎn)，底氣不足，在國際市場上競爭力較弱 張龍強(qiáng)表示，中國鐵礦資源儲(chǔ)量豐富，但資源稟賦條件較差，主要表現(xiàn)在以下幾方面：一是國內(nèi)高品位鐵礦資源較為稀缺，鐵礦資源平均品位不足35%，主要以低品位的磁鐵礦為主；二是國內(nèi)集中、成片的鐵礦較少，規(guī)模小、分散的資源分布較多；三是露天開采的資源占比小，多以地下礦開采為主，成本高、風(fēng)險(xiǎn)大；四是多元素共生的復(fù)合礦、難選礦多，采選難度大。

鋼材

Mysteel：印度礦新出口關(guān)稅——偏短期擾動(dòng)，實(shí)際影響有限

從數(shù)量級(jí)而言，印度球團(tuán)的可替代性較高 此外從技術(shù)指標(biāo)來看，國產(chǎn)球團(tuán)的指標(biāo)大約在63%Fe、5%Si、1%Al的水平，相較常見的63%品位印度球團(tuán)來說含鋁量更低，從這點(diǎn)來說也更受到鋼廠青睞 1.3 平衡表中長期走向累庫的趨勢不會(huì)改變 根據(jù)我們當(dāng)前的平衡表推演，在主要礦山的供給能夠恢復(fù)常態(tài)、粗鋼年度減量的背景下，我們預(yù)計(jì)鐵礦石港口將于今年三四季度迎來比較明顯的累庫。

研究報(bào)告

民進(jìn)中央建議：加快推動(dòng)鋼鐵行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展

提高電爐工藝煉鋼產(chǎn)能占比，增加短流程冶煉所占的比重，完善廢鋼標(biāo)準(zhǔn)體系，更好地同國際對接，暢通進(jìn)口渠道拓展鐵礦石來源，加大投入開發(fā)新工藝，提高國產(chǎn)低品位雜礦使用量緊跟國家電力能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，提高鋼鐵行業(yè)使用可再生電力能源的比重開發(fā)新設(shè)備新工藝，實(shí)現(xiàn)雜礦多金屬資源的回收與冶煉渣資源化利用 二是提升能源使用效率，實(shí)現(xiàn)資源綜合利用完善鋼鐵行業(yè)能源數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，制定科學(xué)合理的能耗指標(biāo)體系，加強(qiáng)能源效率管理，淘汰落后產(chǎn)能與裝備。

鋼材

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長駱鐵軍：推動(dòng)“基石計(jì)劃” 提升我國鋼鐵行業(yè)資源保障能力

“基石計(jì)劃”的出發(fā)點(diǎn)正是保障資源安全，同時(shí)，對緩解項(xiàng)目審批難這一頭等難題，也將發(fā)揮推動(dòng)作用 第二，回答了“國內(nèi)有沒有可開發(fā)的鐵礦資源”這一問題我國鐵礦石雖然儲(chǔ)量比較大，但是品位低、開采難度大，部委領(lǐng)導(dǎo)及行業(yè)人士多次提出上述疑問“這次就回答了這個(gè)問題”駱鐵軍告訴記者，“我們一開始提出到2025年可新增5000萬噸國產(chǎn)礦，后來又進(jìn)一步收集、匯總、研究，提出來目前的新增1億噸的目標(biāo)。

鋼材

駱鐵軍：推動(dòng)“基石計(jì)劃”，提升我國鋼鐵行業(yè)資源保障能力

“基石計(jì)劃”的出發(fā)點(diǎn)正是保障資源安全，同時(shí)，對緩解項(xiàng)目審批難這一頭等難題，也將發(fā)揮推動(dòng)作用 第二，回答了“國內(nèi)有沒有可開發(fā)的鐵礦資源”這一問題我國鐵礦石雖然儲(chǔ)量比較大，但是品位低、開采難度大，部委領(lǐng)導(dǎo)及行業(yè)人士多次提出上述疑問“這次就回答了這個(gè)問題”駱鐵軍告訴《中國冶金報(bào)》記者，“我們一開始提出到2025年可新增5000萬噸國產(chǎn)礦，后來又進(jìn)一步收集、匯總、研究，提出來目前的新增1億噸的目標(biāo)。

聚焦

Mysteel：國產(chǎn)礦質(zhì)量的提升迫在眉睫

主要原因是近期鐵礦石價(jià)格大漲，很多干散貨船多用于運(yùn)輸鐵礦石，鋁土礦船只量減少，運(yùn)費(fèi)大漲據(jù)我的有色網(wǎng)調(diào)研，進(jìn)口鋁土礦的價(jià)格已經(jīng)遠(yuǎn)超國產(chǎn)礦，部門內(nèi)陸工廠從成本角度出發(fā)，開始調(diào)整高低溫生產(chǎn)線使用占比，增加了國產(chǎn)礦的采購然而，由于受國產(chǎn)礦品位下降，新資源有限，環(huán)保督查常態(tài)的影響，迫切需要有新的技術(shù)和方法能解決國產(chǎn)礦石質(zhì)量的提升，保障供應(yīng)的穩(wěn)定方便企業(yè)就地取材，使用低成本的自有礦山，同時(shí)延長礦山服務(wù)年限 。

熱點(diǎn)分析

Mysteel：五月不改供應(yīng)過剩的格局 礦價(jià)或?qū)⒏呶徽鹗幤踹\(yùn)行

但值得注意的是，五月南方進(jìn)入雨季，下游需求可能迎來季節(jié)性回落，從而導(dǎo)致成材價(jià)格回調(diào)，壓縮噸鋼毛利，改變鋼廠配比，給低品帶來補(bǔ)漲的機(jī)會(huì) 五月展望： 展望五月，供應(yīng)方面來看，澳巴天氣好轉(zhuǎn)，天氣和檢修對澳巴發(fā)運(yùn)影響減弱，高礦價(jià)也將刺激全球鐵礦石生產(chǎn)和出口積極性，因此預(yù)計(jì)五月份后發(fā)運(yùn)將進(jìn)入穩(wěn)增狀態(tài)，根據(jù)船期來推算，五月以后到港將逐漸增加重回月度破億的高位水平，國產(chǎn)礦方面，隨著新增產(chǎn)能投產(chǎn)以及產(chǎn)能利用率的提高，產(chǎn)量將有所增加；需求方面，全球除中國外生鐵產(chǎn)量高位徘徊，印度疫情使得海外鐵礦石需求多了份不確定性，國內(nèi)方面，河北地區(qū)因?yàn)橄蕻a(chǎn)難有增量，而高利潤刺激下其他區(qū)域高爐復(fù)產(chǎn)積極但基本已經(jīng)接近峰值，同時(shí)鋼廠或?qū)⒃黾訌U鋼比例和提高入爐鐵品位等方式提產(chǎn)，因此五月需求或呈現(xiàn)持續(xù)增加的趨勢但整體增量空間有限。

月報(bào)