淡水河谷將連續(xù)第七年參加中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)

與高爐-轉(zhuǎn)爐長(zhǎng)流程路線相比，使用天然氣生產(chǎn)HBI可顯著減少鋼鐵生產(chǎn)鏈中的碳排放 此外，淡水河谷還將展示優(yōu)質(zhì)的鐵礦石球團(tuán)產(chǎn)品以及卡拉加斯粉(IOCJ)、巴西混合粉(BRBF)和綠色精粉(PFC1)這三款優(yōu)質(zhì)鐵礦石粉礦產(chǎn)品，它們鐵含量高，雜質(zhì)含量低，能使鋼鐵生產(chǎn)過(guò)程生產(chǎn)力更高、爐渣更少、排放更低 本屆進(jìn)博會(huì)淡水河谷展臺(tái)的另一亮點(diǎn)，是一艘按全球最大的配備風(fēng)力推進(jìn)系統(tǒng)的船舶1比240的比例制作的船模。

原料

[磷銨]：國(guó)際磷銨市場(chǎng)周度綜述（20240622-06028）

國(guó)際磷銨,二銨

國(guó)際市場(chǎng)

上海航運(yùn)交易所：遠(yuǎn)東干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)周度報(bào)告（2024.01.25）

市場(chǎng)需求略有好轉(zhuǎn)，租金指數(shù)止跌上漲 本周，國(guó)際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)需求略有好轉(zhuǎn)，F(xiàn)FA遠(yuǎn)期合約價(jià)格上漲以及巴西鐵礦石即期成交拉升海岬型船市場(chǎng)運(yùn)價(jià)；煤炭、糧食貨盤(pán)運(yùn)輸需求有所增長(zhǎng)，巴拿馬型船和超靈便型船市場(chǎng)日租金均止跌向上遠(yuǎn)東干散貨租金指數(shù)低位上漲，1月25日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的遠(yuǎn)東干散貨租金指數(shù)為1053.97點(diǎn)，較上周四上漲10.1%。

船舶

中國(guó)鐵礦石中轉(zhuǎn)樞紐大港在福建崛起

莆田出入境邊防檢查站供圖 “遠(yuǎn)誼?！碧?hào)來(lái)自巴西，船長(zhǎng)362米，有3個(gè)足球場(chǎng)長(zhǎng)；寬65米、高30米，滿載排水量達(dá)45萬(wàn)噸，滿載的貨物可以裝滿6500個(gè)火車皮 此次“遠(yuǎn)誼?！碧?hào)到羅嶼港，共載運(yùn)巴西馬德拉港鐵礦石39萬(wàn)噸，進(jìn)行減載作業(yè)16萬(wàn)噸莆田出入境邊防檢查站執(zhí)勤一隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)姚瑤透露，這是羅嶼港口接卸的第27艘40萬(wàn)噸級(jí)礦石船，目前已實(shí)現(xiàn)福建港口40萬(wàn)噸船舶接卸常態(tài)化。

聚焦

Mysteel周報(bào)：短期鐵礦石價(jià)格維持震蕩運(yùn)行（11.20-11.24）

根據(jù)Mysteel45港鐵礦石到港量數(shù)據(jù)顯示，本期值為2391萬(wàn)噸，周環(huán)比增加339萬(wàn)噸，增幅16.5%，較上月周均值低38萬(wàn)噸，處于近三年同期正常水平發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)顯示，前期澳礦發(fā)運(yùn)小幅波動(dòng)，非主流發(fā)運(yùn)小幅增加，巴西發(fā)運(yùn)下降，目前巴西到港量偏高，下期有回落預(yù)期，綜合船期預(yù)測(cè)，下期45港到港量在2200萬(wàn)噸上下波動(dòng) 近期全球鐵礦石發(fā)運(yùn)量大幅回升，前期卡拉亞斯鐵路火災(zāi)事故整體影響量近400萬(wàn)噸，事故影響消退后本期巴西發(fā)運(yùn)量低位反彈至751.5萬(wàn)噸。

進(jìn)口礦周評(píng)

廣發(fā)期貨：鐵礦石盈利區(qū)間參考30-40

供應(yīng)來(lái)看，到港量環(huán)比下降，主因船期拉長(zhǎng)，均值高位回落至去年同期水平；發(fā)運(yùn)量環(huán)比下降，主因巴西鐵路運(yùn)輸發(fā)生火災(zāi)，但影響較小，預(yù)計(jì)下周發(fā)運(yùn)量有所回升需求端日均鐵水產(chǎn)量與進(jìn)口礦日耗環(huán)比下降，但均處在偏高水平，現(xiàn)實(shí)需求高位運(yùn)行基本面上，供需雙減，港口庫(kù)存小幅累庫(kù)，基本面符合季節(jié)性轉(zhuǎn)弱預(yù)期，但市場(chǎng)預(yù)期庫(kù)存低位運(yùn)行下，四季度鐵水降幅較小，后期港口累庫(kù)幅度不大宏觀情緒再度走強(qiáng)，國(guó)際關(guān)系有緩和預(yù)期，在成材向上打開(kāi)空間背景下，鐵礦石維持偏強(qiáng)運(yùn)行。

機(jī)構(gòu)

廣發(fā)期貨：監(jiān)管壓力再現(xiàn)，鐵礦石市場(chǎng)情緒降溫

進(jìn)口礦來(lái)看，10月鐵礦石累計(jì)進(jìn)口量97584.2萬(wàn)噸，同比+5842.2萬(wàn)噸；國(guó)產(chǎn)礦來(lái)看，9月國(guó)產(chǎn)原礦累計(jì)產(chǎn)量74276.58萬(wàn)噸，同比+1090.28萬(wàn)噸 【庫(kù)存】 港口庫(kù)存11274.3萬(wàn)噸，環(huán)比周四-34.3萬(wàn)噸，環(huán)比上周一+36.9萬(wàn)噸；鋼廠進(jìn)口礦庫(kù)存環(huán)比+18.5至9006.6萬(wàn)噸 【觀點(diǎn)】 監(jiān)管壓力再現(xiàn)，市場(chǎng)情緒降溫供應(yīng)來(lái)看，到港量環(huán)比下降，主因船期拉長(zhǎng)，均值高位回落至去年同期水平；發(fā)運(yùn)量環(huán)比下降，主因巴西鐵路運(yùn)輸發(fā)生火災(zāi)，但影響較小，預(yù)計(jì)下周發(fā)運(yùn)量有所回升。

機(jī)構(gòu)

廣發(fā)期貨：鐵礦石謹(jǐn)慎高位追多，05合約回調(diào)做多為主

進(jìn)口礦來(lái)看，10月鐵礦石累計(jì)進(jìn)口量97584.2萬(wàn)噸，同比+5842.2萬(wàn)噸；國(guó)產(chǎn)礦來(lái)看，9月國(guó)產(chǎn)原礦累計(jì)產(chǎn)量74276.58萬(wàn)噸，同比+1090.28萬(wàn)噸 【庫(kù)存】港口庫(kù)存11308.6萬(wàn)噸，環(huán)比周一+15.1萬(wàn)噸，環(huán)比上周四+164.6萬(wàn)噸；鋼廠進(jìn)口礦庫(kù)存環(huán)比+18.5至9006.6萬(wàn)噸 【觀點(diǎn)】宏觀情緒擾動(dòng)下，鋼材需求韌性仍存，市場(chǎng)交易低庫(kù)存邏輯供應(yīng)來(lái)看，到港量環(huán)比下降，主因船期拉長(zhǎng)，均值高位回落至去年同期水平；發(fā)運(yùn)量環(huán)比下降，主因巴西鐵路運(yùn)輸發(fā)生火災(zāi)，但影響較小，預(yù)計(jì)下周發(fā)運(yùn)量有所回升。

晨報(bào)速遞

連續(xù)6年參加進(jìn)博會(huì)，淡水河谷今年有哪些“新花樣”？

這條虛擬參觀路線始于巴西帕拉州東南部名為“卡拉加斯馬賽克”的原始森林保護(hù)區(qū)，那里坐落著淡水河谷最大的運(yùn)營(yíng)區(qū)“卡拉加斯馬賽克”的原始森林覆蓋面積達(dá)到80萬(wàn)公頃，淡水河谷運(yùn)營(yíng)區(qū)面積僅占約3%在過(guò)去的40年里，淡水河谷與奇科門(mén)德斯生物多樣性保護(hù)研究所（ICMBio）合作，保護(hù)這里的原始森林，實(shí)現(xiàn)了采礦與環(huán)保的平衡發(fā)展 在VR體驗(yàn)區(qū)，參觀者們還將有機(jī)會(huì)“登上”世界首艘配備旋翼帆的礦砂船“海洋舟山號(hào)”，零距離了解旋翼帆是如何利用風(fēng)能提高船舶能效，減少鐵礦石在航運(yùn)過(guò)程中溫室氣體排放的。

爐料

淡水河谷CEO柏安鐸：中國(guó)對(duì)鋼鐵和鐵礦石的需求將趨于穩(wěn)定

Valemax的載重噸幾乎是海岬型船的兩倍“因?yàn)槲覀兣c中國(guó)距離較遠(yuǎn)，Valemax是我們拉近與中國(guó)之間距離的一個(gè)重要里程碑” 二是2015年淡水河谷開(kāi)始在中國(guó)港口進(jìn)行混礦作業(yè)淡水河谷位于巴西的北部礦區(qū)的鐵礦石品位高、硅含量低，而南部礦則相反，淡水河谷可以在中國(guó)的港口對(duì)南北礦進(jìn)行混合配比，不僅節(jié)約生產(chǎn)成本，還將銷售陣地前置到了中國(guó)港口，縮短了礦山與鋼廠等終端用戶的距離，可以更加精準(zhǔn)服務(wù)用礦鋼廠。

聚焦

相隔半個(gè)地球，淡水河谷為何把中國(guó)視為發(fā)展戰(zhàn)略的中心？

一是2011年，40萬(wàn)噸超大型礦砂船Valemax投入使用，Valemax的載重噸幾乎是海岬型船的兩倍“因?yàn)槲覀兣c中國(guó)距離較遠(yuǎn)，Valemax是我們拉近與中國(guó)之間距離的一個(gè)重要里程碑” 二是2015年，淡水河谷開(kāi)始與中國(guó)港口合作，在中國(guó)港口進(jìn)行混礦作業(yè)據(jù)了解，巴西淡水河谷北部礦區(qū)的鐵礦石品位高、硅含量低，而南部礦則相反兩個(gè)礦區(qū)距離遙遠(yuǎn)混礦作業(yè)開(kāi)展后，淡水河谷可以在中國(guó)的港口對(duì)南北礦進(jìn)行混合配比。

爐料

中州期貨：鐵礦石盤(pán)面震蕩運(yùn)行

澳巴發(fā)運(yùn)2449.3萬(wàn)噸（+16.9），全球發(fā)運(yùn)2821.0萬(wàn)噸（+18.2）45港到港量2472.5萬(wàn)噸（+63.3，在港船只157條（-2），45港進(jìn)口礦庫(kù)存12495.17萬(wàn)噸（-143.39） ②綜合來(lái)看，鋼廠利潤(rùn)低位，鐵水產(chǎn)量小幅下降，45港鐵礦石到港量增加力拓發(fā)布二季度產(chǎn)銷報(bào)告：二季度皮爾巴拉業(yè)務(wù)鐵礦石產(chǎn)量為8130萬(wàn)噸，環(huán)比增加2%，同比增加3%巴西礦業(yè)公司淡水河谷發(fā)布2023年第二季度運(yùn)營(yíng)報(bào)告，報(bào)告顯示：二季度淡水河谷鐵礦石產(chǎn)量達(dá)7874.3萬(wàn)噸，環(huán)比增加17.9%，同比增加6.3%。

機(jī)構(gòu)

一季度，淡水河谷鐵礦石產(chǎn)銷量環(huán)比下滑，必和必拓鐵礦石產(chǎn)量增長(zhǎng)

2023年一季度鐵礦石生產(chǎn)情況 2023年一季度，巴西淡水河谷公司鐵礦石粉礦產(chǎn)量（包括從第三方采購(gòu)的鐵礦石數(shù)量，但不包括巴西薩馬科公司產(chǎn)量，下同）由2022年四季度的8085萬(wàn)噸環(huán)比大幅減少17.4%至6677萬(wàn)噸，這主要是由于：①北部系統(tǒng)遭遇暴雨天氣，影響馬德拉港（PontadaMadeira）海運(yùn)碼頭鐵礦石堆垛和裝船，②馬德拉港裝卸設(shè)備因故障停產(chǎn)檢修，③鐵礦石供應(yīng)鏈重建庫(kù)存；與2022年一季度的6312萬(wàn)噸相比則增長(zhǎng)5.8%，這主要受益于：①米納斯吉拉斯州天氣良好有利于鐵礦開(kāi)采，東南部系統(tǒng)鐵礦石產(chǎn)量同比顯著增長(zhǎng)，②S11D鐵礦項(xiàng)目產(chǎn)量同比增長(zhǎng)。

爐料

BDI指數(shù)連跌六周！散貨船市場(chǎng)復(fù)蘇乏力

上周在好望角型船市場(chǎng)，由于太平洋地區(qū)在春節(jié)長(zhǎng)假結(jié)束后，市場(chǎng)未如預(yù)期般出現(xiàn)回暖，加上遠(yuǎn)程礦航線需求表現(xiàn)依然弱勢(shì)，巴西出貨不佳，運(yùn)輸需求持續(xù)疲弱，貨主壓價(jià)力度不減，促使多運(yùn)輸鐵礦石的好望角型船運(yùn)價(jià)不振而在中小型船市場(chǎng)，盡管下游開(kāi)工率逐漸回升，但糧食航線受到南美航線空放運(yùn)力增多，因此運(yùn)力過(guò)剩格局逐漸顯現(xiàn)，支撐力度亦隨時(shí)間拉長(zhǎng)逐漸轉(zhuǎn)弱，市場(chǎng)熱度下降，導(dǎo)致多運(yùn)輸煤炭及谷物的巴拿馬型與超靈便型船運(yùn)價(jià)下降。

船舶

中國(guó)礦運(yùn)與巴西淡水河谷累計(jì)合作貨運(yùn)量突破1億噸

隨著日照港南15號(hào)泊位的N8號(hào)吊機(jī)從“南沙榮耀”輪卸下最后一抓斗來(lái)自巴西馬德拉港的鐵礦石，中遠(yuǎn)海運(yùn)散運(yùn)所屬中國(guó)礦運(yùn)與巴西淡水河谷累計(jì)合作貨運(yùn)量突破1億噸大關(guān)2015年5月19日，中國(guó)礦運(yùn)有限公司與淡水河谷（國(guó)際）有限公司簽訂購(gòu)船協(xié)議，同時(shí)簽署鐵礦石包運(yùn)合同，4艘第一代VALEMAX礦砂船正式入列公司船隊(duì)7年半時(shí)間，中國(guó)礦運(yùn)已入列18艘大型礦砂船舶，成為淡水河谷的重要合作伙伴。

爐料

淡水河谷與遼港股份于第五屆進(jìn)博會(huì)上簽署戰(zhàn)略合作備忘錄

淡水河谷已與大連港建立了長(zhǎng)期、緊密的合作伙伴關(guān)系2015 年 8 月，滿載著淡水河谷 鐵礦石的 40萬(wàn)噸級(jí)礦砂船“海洋馬拉尼昂號(hào)”成功?？看筮B港，標(biāo)志著 Valemax 首次在 中國(guó)港口滿載?？看筮B港也是中國(guó)首座開(kāi)展鐵礦石保稅混礦業(yè)務(wù)的港口淡水河谷自 2016 年起與大連港合作開(kāi)展鐵礦石混礦業(yè)務(wù)，混合并銷售巴西混合粉（BRBF）。

礦山動(dòng)態(tài)

淡水河谷與遼港股份簽署戰(zhàn)略合作備忘錄

淡水河谷自2016年起與大連港合作開(kāi)展鐵礦石混礦業(yè)務(wù)，混合并銷售巴西混合粉（BRBF）如今，在大連港混合的BRBF不僅銷往中國(guó)大陸的鋼鐵企業(yè)，還通過(guò)大連港提供的國(guó)際轉(zhuǎn)水服務(wù)銷往東北亞地區(qū)的鋼鐵企業(yè) 遼港股份是招商局集團(tuán)旗下遼寧港口集團(tuán)唯一的港口主業(yè)上市公司淡水河谷與招商局集團(tuán)也一直密切合作招商局集團(tuán)旗下另一家子公司香港明華船務(wù)有限公司目前運(yùn)營(yíng)著31艘40萬(wàn)噸級(jí)Valemax型礦砂船和6艘32.5萬(wàn)噸級(jí)Guaibamax型礦砂船，助力淡水河谷用最高效、最環(huán)保的方式拉近礦山與中國(guó)客戶之間的距離。

爐料

BDI指數(shù)止跌~散貨船市場(chǎng)低迷

業(yè)界分析指出，上周好望角型船市場(chǎng)盡管主要礦商均有詢船，但船貨雙方略有分歧故成交不多，加上巴西航線有出現(xiàn)低價(jià)成交的現(xiàn)象，拉低了多運(yùn)輸鐵礦石呃好望角型船運(yùn)價(jià)水平而在巴拿馬型和超靈便型船市場(chǎng)，雖然印尼煤炭貨盤(pán)持續(xù)釋放，但因有消息指出世界最大小麥出口國(guó)俄羅斯正考慮廢除通常在營(yíng)銷季節(jié)下半年設(shè)立的谷物出口配額，加上現(xiàn)貨運(yùn)力偏多的跡象，拖累多運(yùn)輸煤炭及谷物的巴拿馬型與超靈便型船運(yùn)價(jià) 。

行業(yè)資訊

Mysteel：2022年國(guó)慶假日期間海外鋼礦動(dòng)態(tài)匯總（10.01-10.07）

而海峽型船只貨運(yùn)量同比縮減14% 雖然截止至9月底，巴西對(duì)中國(guó)的鐵礦石出口總量同比減少了870萬(wàn)噸，但valemax型船只的貨運(yùn)量卻增加了1050萬(wàn)噸，valemax型船只在巴西的鐵礦石出口中占據(jù)了越來(lái)越大的份額，而海岬型船只貨運(yùn)占比正在逐步縮減 SAM公司和CGN公司與米納斯吉拉斯州政府簽署建設(shè)太陽(yáng)能發(fā)電站意向書(shū) 中國(guó)Sul Americana de Metais（SAM）公司和 CGN Brasil Energia公司于9月27日與米納斯吉拉斯州經(jīng)濟(jì)發(fā)展國(guó)務(wù)秘書(shū)處（SEDE）簽署了一份意向書(shū)，計(jì)劃在米納斯吉拉斯州北部地區(qū)建設(shè)一個(gè)太陽(yáng)能發(fā)電站，并于2024年啟動(dòng)使用，該協(xié)議還包括投資30億雷亞爾（5.77億美元）建立一個(gè)合資企業(yè)。

礦山動(dòng)態(tài)

40萬(wàn)噸“巨無(wú)霸”級(jí)大型散貨船舶首次滿載直航曹妃甸

9月23日，河北港口集團(tuán)有限公司在曹妃甸港舉行“曹妃甸港40萬(wàn)噸VALEMAX散貨船舶滿載直航靠泊儀式”不遠(yuǎn)處，隸屬于中國(guó)礦運(yùn)有限公司的“巨無(wú)霸”滿載39.02萬(wàn)噸鐵礦石的“遠(yuǎn)津?！陛嗢o靜地停泊在岸邊，“見(jiàn)證著”這一歷史時(shí)刻 此次成功靠泊的“遠(yuǎn)津?！陛営?月3日自巴西馬德拉港出發(fā)，滿載巴西鐵礦石直航曹妃甸港。

爐料