廣發(fā)期貨：全球四大礦山產(chǎn)銷平穩(wěn)增長

2025財年的最新報告顯示，FMG的發(fā)運指導(dǎo)區(qū)間依舊保持在1.9億～2億噸其中，IronBridge項目的發(fā)運量為500萬～900萬噸（100%權(quán)益），該項目有望在2025年四季度逐步實現(xiàn)滿產(chǎn)，滿產(chǎn)規(guī)模為2200萬噸 在澳元/美元匯率處于0.68水平的基礎(chǔ)上，FMG維持2025財年C1現(xiàn)金成本指導(dǎo)區(qū)間不變，該區(qū)間為18.5～19.75美元/噸 從未來發(fā)展的角度來看，Pilbara地區(qū)的鐵礦石勘探工作仍在持續(xù)推進，勘探重點集中在ChichesterHub和Solomon。

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鋼鐵與礦山行業(yè)應(yīng)加強合作，共謀發(fā)展

礦山行業(yè)和鋼鐵行業(yè)是相互依存的上下游產(chǎn)業(yè)關(guān)系，但多年來，雙方主要扮演了買方與賣方的角色，在確定產(chǎn)品定位、穩(wěn)定供銷渠道、優(yōu)化定價機制等方面，還有較大的合作空間 近年來，隨著低碳發(fā)展理念逐步深化，鋼鐵行業(yè)愈發(fā)重視低碳原料與冶金技術(shù)，鋼鐵企業(yè)與礦山企業(yè)在低碳領(lǐng)域合作逐步加強10月24日，南鋼與力拓集團簽署煉鐵脫碳技術(shù)合作諒解備忘錄；10月28日，淡水河谷與山西晉南鋼鐵集團建立合作伙伴關(guān)系，將在阿曼蘇哈爾港口和自貿(mào)區(qū)建立鐵礦石選礦廠；11月29日，FMG與湖南鋼鐵集團簽署了綠色鐵素項目合作諒解備忘錄；近年來，河鋼與必和必拓簽署多個減碳、脫碳領(lǐng)域合作協(xié)議。

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湖南鋼鐵與福德士河簽約推動綠色鐵素項目合作

11月29日，湖南鋼鐵集團與福德士河集團（FMG）在湖南長沙簽署了綠色鐵素項目合作諒解備忘錄 在簽約儀式上，福德士河金屬業(yè)務(wù)首席執(zhí)行官狄諾（DinoOtranto）表示，將進一步整合澳大利亞豐富的礦產(chǎn)資源、風(fēng)能和光伏資源，結(jié)合中國鋼鐵企業(yè)的技術(shù)力量，與中國鋼鐵企業(yè)共同推動礦業(yè)綠色可持續(xù)發(fā)展和鋼鐵企業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型 湖南鋼鐵黨委書記、董事長李建宇表示，希望雙方以此次合作備忘錄的簽署為契機，共同探討在鐵礦石業(yè)務(wù)、產(chǎn)業(yè)鏈合作、綠色能源開發(fā)及低碳冶金新路徑等方面的合作機會。

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胡望明訪問必和必拓、FMG，開展高層交流

他說，必和必拓與寶武合作關(guān)系密切，在鐵礦石貿(mào)易、綠色低碳、智能化等多方面開展了交流與合作在當前復(fù)雜嚴峻的經(jīng)濟形勢下，與合作伙伴建立更加深入、有意義的合作關(guān)系變得尤為重要作為各自行業(yè)的引領(lǐng)者，希望通過雙方共同合作改善行業(yè)現(xiàn)狀，引導(dǎo)行業(yè)向更加健康、先進的方向發(fā)展 胡望明來到FMG脫碳研發(fā)中心參觀，并與FMG董事長安德魯·福雷特斯進行了交流 2021年，FMG在珀斯的哈澤梅爾工業(yè)中心建立了一個大型研發(fā)基地，旨在引領(lǐng)全球難以脫碳的行業(yè)脫碳。

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脫碳形勢下澳大利亞礦業(yè)公司發(fā)展策略有何差異？

FMG在澳大利亞生產(chǎn)的鐵礦石已達到直接還原級 與力拓的發(fā)展策略不同，FMG設(shè)定了一個目標，即到2040年實現(xiàn)“范圍3”凈零排放為實現(xiàn)這一目標，FMG瞄準了非洲鐵礦石市場 2023年12月，FMG首次從加蓬的貝林加鐵礦石項目裝運鐵礦石，這是FMG首次從澳大利亞以外的地區(qū)發(fā)貨FMG稱，該項目具有規(guī)?？捎^、品位極高的潛力，而且初步跡象表明，鐵礦石的規(guī)模和大小與幾內(nèi)亞的西芒杜礦山接近。

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寶武總經(jīng)理會見FMG集團金屬業(yè)務(wù)首席執(zhí)行官

寶武正在積極探索實踐低碳冶金工藝技術(shù)新路徑，希望雙方未來在高品位綠色鐵礦石、綠色能源、低碳冶金技術(shù)等領(lǐng)域，加強上下游供應(yīng)鏈合作，共同推動鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展 狄諾感謝寶武長期以來對FMG集團發(fā)展的支持他說，FMG集團正處于發(fā)展轉(zhuǎn)型期，未來將在提高鐵礦石品位、升級脫碳技術(shù)、綠色能源研發(fā)等方面加快發(fā)展步伐，這也是雙方未來深化合作的基礎(chǔ)和重要領(lǐng)域作為各自行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型的先行者，希望寶武和FMG集團在高品位綠色鐵礦石、綠色能源、資源布局等領(lǐng)域開展更深層次的合作。

鋼材

Mysteel解讀：FMG三季度鐵礦發(fā)運低于預(yù)期 全年表現(xiàn)或被拖累

北京時間2023年10月26日，澳大利亞礦業(yè)公司FMG發(fā)布2023年第三季度（2024澳大利亞財年第一季度）運營報告，本文將從產(chǎn)銷、成本、新增項目發(fā)展等幾個方面詳細解讀本季度FMG在鐵礦石領(lǐng)域的表現(xiàn) 一、發(fā)運減量超出預(yù)期 生產(chǎn)相對平穩(wěn) FMG2023年三季度鐵礦石生產(chǎn)表現(xiàn)平平，季度產(chǎn)量（鐵礦石加工量Ore Processed）為4800萬噸，環(huán)同比基本持平。

主編視角

Mysteel早讀：四部委召開房企融資座談會，國際原油價格跌逾4%

◎11月7日上午，寶武總經(jīng)理侯安貴在寶武大廈會見了來訪的FMG集團金屬業(yè)務(wù)首席執(zhí)行官狄諾（DinoOtranto）雙方就礦山和鋼鐵行業(yè)面臨的發(fā)展機遇及挑戰(zhàn)等開展交流，探討未來在高品位綠色鐵礦石、綠色能源、低碳冶金技術(shù)等綠色低碳轉(zhuǎn)型領(lǐng)域的合作機遇 ◎西部礦業(yè)公告，11月6日，青海省西寧市中級人民法院裁定批準公司參股子公司西鋼集團重整計劃。

資訊

FMG首席執(zhí)行官費雅娜：FMG正引領(lǐng)采礦業(yè)走向更綠色的未來

20年前，FMG集團的創(chuàng)立填補了鐵礦石市場需求和供應(yīng)的空缺20年來，FMG集團一路成長為全球第四大鐵礦石生產(chǎn)商，支持了中國乃至更大范圍的亞洲國家的經(jīng)濟發(fā)展 20年后的今天，氣候變化日益嚴峻，我們也意識到采礦業(yè)乃至全球重工業(yè)對于能源轉(zhuǎn)型的迫切需求這是全行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)，但我們看到的是機遇 正如我們與中國及中國鋼鐵企業(yè)建立的牢固關(guān)系為各方創(chuàng)造了價值，我們相信，能源轉(zhuǎn)型不僅將幫助我們實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，也將驅(qū)動我們創(chuàng)造更多價值。

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寶武集團與FMG簽訂合作諒解備忘錄，共同應(yīng)對氣候挑戰(zhàn)

6月13日，FMG首席執(zhí)行官菲奧娜·?？税菰L了寶武集團董事長陳德榮，雙方就公司發(fā)展近況、產(chǎn)業(yè)形勢交換意見，探討未來在低碳冶金、資源開發(fā)等領(lǐng)域的合作機遇，并簽署了合作諒解備忘錄 FMG全球營銷總監(jiān)鐘幸兒（前排左）與寶武集團副總經(jīng)理侯安貴（前排右）分別代表雙方簽署合作諒解備忘錄 根據(jù)該合作備忘錄，雙方將利用FMG的鐵礦石和綠氫資源，共同探索低碳煉鐵技術(shù)，并在鐵礦石選礦研發(fā)以及可再生能源和綠氫等領(lǐng)域積極開展合作。

鋼材

FMG與中國寶武簽署低碳冶金諒解備忘錄

寶武董事長陳德榮也表示，與鐵礦石供應(yīng)商合作、加強鐵礦石戰(zhàn)略規(guī)劃是公司戰(zhàn)略的關(guān)鍵，綠色低碳轉(zhuǎn)型對公司寶武而言既是重大挑戰(zhàn)，也是發(fā)展機遇FMG向綠色能源和資源轉(zhuǎn)型的方向與寶武未來發(fā)展方向完全一致，雙方期待在鐵礦石、綠色能源和資源開發(fā)等領(lǐng)域開展更多實質(zhì)性的合作 此前力拓曾于6月12日宣布已于寶武簽署低碳冶金諒解備備忘錄，其中包括：1）在寶武集團旗下的鋼廠研究、建造并示范一個實驗規(guī)模的電熔爐，并使用中低品礦石生產(chǎn)的直接還原鐵（DRI）低碳煉鋼；2）優(yōu)化澳大利亞球團礦生產(chǎn)技術(shù)；3）擴大寶武集團富氫碳循環(huán)氧氣高爐（HyCROF）技術(shù)的開發(fā)。

礦山動態(tài)

駱鐵軍與FMG全球營銷總監(jiān)鐘幸兒舉行會談

駱鐵軍介紹了中國鋼鐵行業(yè)運行基本情況及未來發(fā)展趨勢，強調(diào)中國對鐵礦石的高需求將繼續(xù)維持較長一段時間，希望FMG加強與中國客戶的合作，繼續(xù)向中國市場供應(yīng)高品質(zhì)的鐵礦石資源他還介紹了鋼協(xié)近期在推進綠色低碳、促進行業(yè)健康高質(zhì)量發(fā)展方面所做的重點工作 鋼協(xié)總經(jīng)濟師王穎生、副秘書長蘇長永，FMG中國關(guān)系總經(jīng)理宋秀麗、齊切斯特金屬貿(mào)易（上海）有限公司總經(jīng)理李黎明等參加會議 。

聚焦

湖南攜手澳大利亞礦業(yè)巨頭FMG集團布局新能源裝備產(chǎn)業(yè)

通過合作，湖南將引導(dǎo)省外氫能裝備企業(yè)來湘集聚發(fā)展，為包括FMG集團在內(nèi)的采購商提供安全、完整、高效、優(yōu)質(zhì)的氫能裝備產(chǎn)品一站式采購和集成服務(wù)；同時，鼓勵企業(yè)根據(jù)市場需求和FMG訂單赴澳大利亞組建集氫能裝備組裝、測試、維護于一體的合作園區(qū)，帶動湖南氫能裝備產(chǎn)品出口的同時，更好地吸引包括FMG集團在內(nèi)的外資企業(yè)來湖南直接投資 FMG集團是全球四大鐵礦石生產(chǎn)商之一，于2021年專門成立了從事清潔能源板塊的FMG集團未來產(chǎn)業(yè)公司(FFI)，計劃投入2000億美元在2030年生產(chǎn)1500萬噸綠氫，并計劃投入62億美元對其礦山進行電動化改造。

爐料

澳大利亞第三大鐵礦石生產(chǎn)商如何實現(xiàn)2030年碳中和目標

基于這份社會責任以及對于踐行可持續(xù)發(fā)展的堅定承諾，FMG創(chuàng)建了FMG未來產(chǎn)業(yè)公司(Fortescue Future Industries,FFI)，以實現(xiàn)自身鐵礦石業(yè)務(wù)陸地運營的脫碳，以及為全世界提供低碳解決方案和綠色能源產(chǎn)品，引領(lǐng)重工業(yè)減排 作為減碳技術(shù)的探索者及先行者，FMG未來產(chǎn)業(yè)公司正在成為全球可再生電力、綠氫及綠氨供應(yīng)商，這將幫助多個行業(yè)實現(xiàn)脫碳，包括鋼鐵生產(chǎn)、化肥生產(chǎn)、海運及航空等難以減排的行業(yè)。

礦山動態(tài)

看中國、澳大利亞、巴西三國冶金礦山行業(yè)主要稅費體制的異同

澳大利亞、巴西是全球鐵礦石資源最豐富的兩個國家，其產(chǎn)量占全球比重達到60%，鐵礦石產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟中占據(jù)重要地位坐落于兩個國家的國際四大礦山集團——必和必拓、力拓、FMG和淡水河谷，掌握著世界范圍內(nèi)最優(yōu)質(zhì)的鐵礦資源，在全球鐵礦石生產(chǎn)及貿(mào)易中處于寡頭地位了解澳大利亞、巴西稅費體制，科學(xué)對標國內(nèi)外稅制和鐵礦山企業(yè)的稅費差異，有助于厘清國內(nèi)鐵礦山稅費關(guān)系，建立科學(xué)合理的稅費制度，提升國產(chǎn)礦產(chǎn)品競爭力，促進行業(yè)平穩(wěn)有序發(fā)展。

聚焦

強預(yù)期弱現(xiàn)實鐵礦石價格回落，相關(guān)上市公司盈利環(huán)比增加

朱少楠表示：“一季度除FMG外整體發(fā)運量和產(chǎn)量均不及預(yù)期，尤其是力拓和淡水河谷的降幅更為明顯，接下來一段時間，上述礦商的市場供應(yīng)量同比可能還會有一定減量” 需求方面，傳統(tǒng)旺季臨近尾聲，而部分地區(qū)受疫情影響，下游鋼材消費情況不及預(yù)期，但高爐開工率不斷回升，鐵礦石港口庫存出現(xiàn)一定程度下降 朱少楠認為：“政治局會議明確了今年穩(wěn)增長的發(fā)展基調(diào)，在供給彈性較差的情況下，隨著前期國內(nèi)被壓制的需求逐步恢復(fù)，雖然目前對實際恢復(fù)的需求量還較難預(yù)估，但預(yù)期對原材料商品價格也有一定支撐。

爐料

中鋼協(xié)：中國對鐵礦石的需求將維持較長時間，將加大國內(nèi)鐵礦石的開發(fā)力度

駱鐵軍對FMG的擴產(chǎn)計劃和促進鋼鐵產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展所作的努力表示贊賞，強調(diào)中國對鐵礦石的需求將維持較長時間，希望鐵橋項目如期投產(chǎn)，并且介紹了我國將加大國內(nèi)鐵礦石的開發(fā)力度，滿足中國和世界對鐵礦石的需求，中國鋼鐵企業(yè)期望獲得品質(zhì)更高、更加有保障的鐵礦石供給等情況他還指出鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)對當前定價機制背離了初衷反映強烈，希望雙方共同努力推動改進和完善定價機制以體現(xiàn)更真實的供需關(guān)系 丹尼·高曼表示鐵礦石價格巨幅波動，不利于供應(yīng)鏈穩(wěn)定，更好的定價模式對于穩(wěn)定供需關(guān)系非常關(guān)鍵。

聚焦

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長駱鐵軍：推動“基石計劃” 提升我國鋼鐵行業(yè)資源保障能力

然而，站在鋼鐵行業(yè)長遠發(fā)展的角度，我們積極支持所有內(nèi)資外資礦山企業(yè)、鋼鐵企業(yè)及各類企業(yè)投資境外鐵礦石開發(fā)建設(shè)，但一定要在有效防范投資風(fēng)險的前提下開展，鼓勵國內(nèi)企業(yè)加強同外資的合作，共同開發(fā)，共同受益要注重防風(fēng)險、保效益”駱鐵軍強調(diào) 他介紹，經(jīng)過前期廣泛的調(diào)研和梳理，預(yù)計到2025年，國內(nèi)企業(yè)海外鐵礦項目可產(chǎn)生1億噸增量近幾年，海外礦企發(fā)展速度減緩，除FMG有一部分新增礦山外，海外礦企投資增產(chǎn)的多是接續(xù)礦山。

鋼材

駱鐵軍：推動“基石計劃”，提升我國鋼鐵行業(yè)資源保障能力

然而，站在鋼鐵行業(yè)長遠發(fā)展的角度，我們積極支持所有內(nèi)資外資礦山企業(yè)、鋼鐵企業(yè)及各類企業(yè)投資境外鐵礦石開發(fā)建設(shè)，但一定要在有效防范投資風(fēng)險的前提下開展，鼓勵國內(nèi)企業(yè)加強同外資的合作，共同開發(fā)，共同受益要注重防風(fēng)險、保效益”駱鐵軍強調(diào) 他介紹，經(jīng)過前期廣泛的調(diào)研和梳理，預(yù)計到2025年，國內(nèi)企業(yè)海外鐵礦項目可產(chǎn)生1億噸增量近幾年，海外礦企發(fā)展速度減緩，除FMG有一部分新增礦山外，海外礦企投資增產(chǎn)的多是接續(xù)礦山。

聚焦

FMG 和中鋼集團合作對中鋼集團中西部磁鐵礦和基礎(chǔ)設(shè)施項目進行評估

“該諒解備忘錄的簽署表明了 FMG 對實施其戰(zhàn)略支柱的承諾，即繼續(xù)對鐵礦石業(yè)務(wù)的長期可持續(xù)發(fā)展的投資、向新地區(qū)拓展并繼續(xù)為我們的利益相關(guān)者帶來豐厚的回報“我們期待與中鋼集團就這一位于西澳大利亞的重要項目的下一步工作進行合作，除了磁鐵礦和基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)外，該項目還提供了一個將 FMG 現(xiàn)有的鐵礦石及基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)與 FMG 未來產(chǎn)業(yè)公司旗下的綠色能源目標相結(jié)合的良機“未來的發(fā)展，包括在中西部地區(qū)的奧克吉的可再生、綠色氫能樞紐，將為西澳大利亞州提供一個大規(guī)模的資源及可再生能源項目，進一步鞏固我們與中國的持久關(guān)系。

鋼礦動態(tài)