山鋼經營業(yè)績持續(xù)向好

萊鋼集團嚴格績效考核，實行剛性兌現(xiàn) 4月末，山鋼集團有息負債規(guī)模連續(xù)4個季度環(huán)比降低，通過置換高息融資，新增融資平均成本大幅降低，債務結構持續(xù)優(yōu)化；采購端跑贏市場指數(shù)，進口礦采購成本跑贏鐵礦石指數(shù)，出口簽約量保持較高水平，“出?！辈季殖尚С躏@，拿下更多終端客戶訂單數(shù)智化轉型同步提速，標財系統(tǒng)、人力資源系統(tǒng)、司庫系統(tǒng)等12項重點項目穩(wěn)步推進，AI（人工智能）技術應用場景加速落地，為效率提升注入新動能。

經營管理

中國水電建設集團與澳洲Genmin合作推進Baniaka鐵礦項目

根據(jù)協(xié)議內容，中國水電將深度參與該項目的全鏈條開發(fā)：一方面將協(xié)助Genmin獲取國際金融機構、戰(zhàn)略投資者及鐵礦石采購方不少于2.5億美元（約合3.956億澳元）的融資支持；另一方面將主導礦山及配套基礎設施的工程總承包（EPC）方案設計，涵蓋工程規(guī)劃、設備采購、施工建設等關鍵環(huán)節(jié)。

礦山動態(tài)

河鋼實現(xiàn)鐵礦石貿易人民幣結算業(yè)務新突破

近日，承載著17萬噸原料的DANAOS輪抵達天津港，該筆業(yè)務將通過人民幣信用證跨境結算方式完成河鋼國際持續(xù)深化與海外供應商合作，加速推進人民幣結算業(yè)務，今年前三季度，通過人民幣跨境結算采購鐵礦石306萬噸，同比增長25%，金額超24億元，這標志著河鋼實現(xiàn)鐵礦石貿易人民幣結算業(yè)務新突破 人民幣結算是規(guī)避匯率風險、降低融資成本、助推人民幣國際化的重要方式，能夠有效降低經營成本、提升通關效率。

其它動態(tài)

首單寶武資源老撾礦供應昆鋼業(yè)務順利落地

“一盤棋”推進采購降本 當前鋼鐵行業(yè)面臨嚴峻形勢，一方面上游原燃料價格維持高位，另一方面鋼材價格持續(xù)下跌，增加性價比高的鐵礦石資源供應量，降低采購成本，提升鋼廠競爭力，是目前面臨的一項緊迫任務作為寶武資源的專業(yè)化整合單位，昆鋼國貿始終與昆鋼鋼鐵主業(yè)同呼吸、共命運，樹立“一盤棋”思想，秉承“自立自強、嚴格苛求”企業(yè)精神，堅持“保供服務、保供降本、經營創(chuàng)效、融資保障”的工作理念，服務好昆鋼鋼鐵主業(yè)。

經營管理

黑色期貨止跌反彈，節(jié)后鋼價漲跌反復

宏觀面：住建部稱214個城市已建立房地產融資協(xié)調機制；機構稱一季度已披露的地方債計劃發(fā)行規(guī)模近1.9萬億；應急管理部針對皖豫鄂啟動低溫雨雪冰凍災害四級應急響應 產業(yè)面：2月21日沙鋼出臺2月下旬出廠價，螺紋鋼，盤線均持平，現(xiàn)螺紋鋼4120、盤螺4260；百年建筑統(tǒng)計，2月14日-2月20日全國10094個工地開復工率13.0%，農歷同比增加2個百分點 節(jié)后鋼廠對原燃料采購積極性較低，焦炭、鐵礦石等價格跌幅較大，成本端下移疊加需求尚未放量，導致節(jié)后鋼價沖高回落。

期評

2024年山東省政府工作報告

大力培育新業(yè)態(tài)，通過金融賦能、前展后倉、市場雙向共建等方式，做大跨境電商、市場采購貿易和保稅混配混兌業(yè)務規(guī)模提升中間品出口優(yōu)勢，擴大“新三樣”、綠色低碳產品、二手車出口支持加工貿易提檔升級，加快發(fā)展服務貿易、數(shù)字貿易，推動文化貿易“千帆出海”大力塑造新優(yōu)勢，精準解決外貿企業(yè)融資、信保、擔保、參展等問題積極爭取國家內外貿一體化試點打造進出口供應鏈頭部企業(yè)，構建產運貿全鏈條一體化模式，擴大油氣、糧食、鐵礦石、煤炭等大宗商品進口。

國內

Mysteel日報：今日全國廢鋼價格窄幅震蕩運行（20231130）

鋼廠方面，今日遼寧地區(qū)鋼廠廢鋼采購價格主穩(wěn)運行，近日期貨震蕩，鋼坯價格穩(wěn)定，廢鋼價格主穩(wěn)個降，廢鋼對于鐵水成本來講性價比優(yōu)勢明顯，鋼廠用廢意愿較高，各鋼廠到貨良好市場上基地多表示資源緊張，毛料難收，到貨基本維持合同量，自身庫存基本為零綜合分析，預計遼寧市場廢鋼價格近期或窄幅震蕩運行 二、各地鋼企廢鋼調價 三、熱點消息 宏觀新聞 1、財政部：1-10月國有企業(yè)利潤總額同比增長7.1% 2、標普報告：中國房地產即將觸底，或將于2024年緩慢復蘇 3、國家統(tǒng)計局：部分制造業(yè)行業(yè)進入傳統(tǒng)淡季，制造業(yè)PMI略低于上月 產業(yè)消息 1、黑色持倉日報：鐵礦石漲1.36%，20家期貨公司合計減持螺紋鋼13萬手 2、王健林獲喘息之機，萬達6億美元債延期還款方案獲通過 3、高度重視！銀行密集召集房企座談，摸底房企融資需求 。

日報

Mysteel日報：今日全國廢鋼價格弱穩(wěn)運行（20231123）

鋼廠方面，今日遼寧地區(qū)鋼廠廢鋼采購價格主穩(wěn)運行，今日黑色系期貨跳水，鋼坯價格下調，但目前遼寧大部分鋼廠收貨困難，而且?guī)齑嫣幱诘臀唬蟛糠咒搹S有一部分的冬儲需求，一定程度支撐廢鋼價格市場方面，受鋼坯價格下調影響，市場上恐跌情緒較濃，市場出貨速度有一定加快，但受天氣季節(jié)影響，遼寧地區(qū)資源依舊較為緊張綜合分析，預計遼寧市場廢鋼價格近期或主穩(wěn)運行 二、各地鋼企廢鋼調價 三、熱點消息 宏觀新聞 1、央行等四部門：大力支持實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，把更多金融資源用于促進科技創(chuàng)新 2、調普宅標準、降二套首付，深圳為穩(wěn)樓市再出招 3、IMF原副總裁朱民：2024年世界經濟將是“平庸之年” 4、央行上?？偛康任宀块T：支持房企通過資本市場合理股權融資 產業(yè)消息 1、國家發(fā)改委、市場監(jiān)管總局、中國證監(jiān)會聯(lián)合召開會議，加強鐵礦石期現(xiàn)貨聯(lián)動監(jiān)管 2、山西：對未取得安全許可、許可到期未延期的非法生產企業(yè)一律責令停產 3、統(tǒng)計局：前10月全國分省市粗鋼產量出爐 4、黑色持倉日報：期螺跌1.3%，20家期貨公司合計減持超11萬手 。

日報

黑色期貨下跌，鋼價延續(xù)弱勢

宏觀面：據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計，9月全國各地共開工7571個項目，總投資超3.6萬億元，環(huán)比增15.6%；6省份率先發(fā)行約3200億元特殊再融資債券；10年期美債收益率創(chuàng)近16年來新高 產業(yè)面：據(jù)Mysteel統(tǒng)計，截至10月10日中國45港進口鐵礦石庫存總量10961.86萬噸，較10月7日減少219.2萬噸；10月10日，江蘇沙鋼廢鋼采購價格下調50元/噸；10月9日，237家主流貿易商建筑鋼材成交13.45萬噸，環(huán)比減5.3%。

期評

Mysteel日報：今日全國廢鋼價格偏弱運行（20230911）

鋼廠方面廢鋼采購價格主穩(wěn)個降運行，鋼廠利潤不佳，需求相對平穩(wěn)，到貨量基本能滿足日耗，市場方面廢鋼價格主要以穩(wěn)為主，大家操作謹慎，基地存貨意愿一般，市場供需雙弱，相關品種黑色期貨震蕩偏弱，唐山鋼坯上午上調10元/噸，對廢鋼價格小有支撐綜上所述，預計短期內蒙古市場廢鋼價格暫穩(wěn)運行 三、今日全國鋼廠廢鋼調價匯總 四、熱點消息 宏觀新聞 1、住建部：調查顯示全國整體購房意愿大概能增加15個百分點 2、中國中小企業(yè)發(fā)展指數(shù)連續(xù)三個月上升 3、8月份社會融資規(guī)模增量為3.12萬億元，比上年同期多6316億元 產業(yè)消息 1、駱鐵軍：為實現(xiàn)供需動態(tài)平衡所采取的產量調控措施正在顯效 2、鋼鐵與造船兩個行業(yè)合作的深度和廣度不斷加強 3、黑色持倉日報：鐵礦石漲2.41%，中信期貨增持超1.6萬手螺紋鋼多單 。

每日分析

中州期貨：鐵礦石盤面震蕩運行

唐山市有5家礦企于近期陸續(xù)復產，但由于停產時間較長短時間內難以恢復到滿產狀態(tài)目前已復產礦山涉及原礦產能約2萬噸/天，精粉產能約0.4萬噸/天多部門表示支持房企上市公司在資本市場融資預估8月粗鋼日均產量300萬噸左右 ③綜合來看，鐵礦石發(fā)運量延續(xù)上升趨勢，港口庫存增加，未來或有累庫壓力鐵水產量仍在高位鋼廠盈利狀態(tài)不佳，采購積極性下滑，剛需補庫為主，維持低庫存運行 投資建議：區(qū)間操作。

機構

[PVC]：隆眾早訊快報-周四版

昨日國內電石市場烏海主流價格報2750元/噸，下游采購區(qū)域性調價需求明顯提升，采購價格提漲帶動市場成交，整體有向好趨勢 大商所、鄭商所夜盤收盤普漲，鐵礦石、豆粕等漲超1%，白糖、PP等小幅上漲；玻璃、淀粉等少數(shù)品種小幅下跌廣期所工業(yè)硅漲超3% 人民日報刊文：分析人士認為美國經濟面臨較大下行壓力 加拿大央行宣布加息25個基點 中信建投：建設全國統(tǒng)一大市場 構建一致營商環(huán)境 國海證券：政策寬松措施逐步落地 市場調整空間不大 2023全國暑期消費季啟動 中信證券：預計下半年美聯(lián)儲重啟加息概率較高 兩市融資余額減少28.12億元 融資客交易活躍度上升 。

早間提示

黑色期貨高開低走，鋼價漲跌反復

宏觀方面來看，由于全球經濟增長放緩，我國外貿出口增速下降美聯(lián)儲加息周期尚未結束，中國貨幣政策堅持穩(wěn)健取向，難有強刺激政策國有大行下調存款利率，延緩息差縮窄壓力的同時，有助于實體融資成本保持低位 供需基本面來看，一方面，由于鋼廠盈利好轉有復產預期，近期鐵礦石價格表現(xiàn)強勢，鋼材成本支撐較強另一方面，淡季需求表現(xiàn)不穩(wěn)定，一旦黑色系品種價格拉漲，無論鋼廠還是下游終端，又會降低原材料采購意愿。

期評

鞍鋼股份：多指標數(shù)據(jù)利好支撐，“行業(yè)最壞的階段或已過去”

分析師問及業(yè)績好轉原因，公司董秘王保軍稱，一方面來自于公司融資成本的下降，去年公司融資成本平均值約為3.03%，同時今年仍有繼續(xù)下降的可能由于公司資產負債率不足40%，質地優(yōu)良，目前部分貸款利率已降至2.7%，今年國家部分投資項目有貼息貸款，公司也在積極爭取另一方面，公司鋼材銷售成本大幅降低，公司采購部門進行了較大調整，以跑贏同行大盤為目標，鐵礦石、噴吹煤等原料價格也都設定了考核指標，對管理費、財務費、銷售費都有明確目標和執(zhí)行責任人。

鋼材

百年建筑日報：國鐵集團將于12月14日招標發(fā)行200億元鐵路建設債券

工程聚焦： 中建二局鶴壁寶山聚氨酯產業(yè)園一體化項目混凝土采購招標公告 詳情》 中建二局長春楚天華通醫(yī)藥裝備智能制造產業(yè)園項目砂漿采購招標公告 詳情》 行業(yè)聚焦： 國鐵集團將于12月14日招標發(fā)行200億元鐵路建設債券 詳情》 浙商銀行將為多家房企提供意向性融資總額合計1600億元 詳情》 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農產品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產能產量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

日評

百年建筑日報：“一減一加”助力混凝土碳達峰

工程聚焦： 中建二局濟南萬達文化體育旅游城D9地塊（B-16）項目混凝土采購招標公告詳情》 中建海峽建設發(fā)展有限公司南昌儒樂湖小學成品砂漿采購招標公告詳情》 行業(yè)聚焦： “一減一加”助力混凝土碳達峰詳情》 中建材新材料基金領投，未勢能源完成5.55億元B輪融資詳情》 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農產品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產能產量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

日評

南通四建集團有限公司(L南通總部刑元琪處)木枋招采公告

若甲方使用筑材網的供應鏈金融產品支付，乙方需積極配合甲方辦理相關手續(xù)，需支付的融資利息及費用的承擔由雙方協(xié)商具體賬款到期日以在筑材網上確定的應付賬款到期日為準 發(fā)票及稅金： 報價要求：含稅發(fā)票要求：增值稅專用發(fā)票 保證金： 投標保證金： 不需要交納 聯(lián)系方式： 招標聯(lián)系人：刑元琪（南通總部刑元琪處） 技術聯(lián)系人：楊徐東 招標聯(lián)系電話：15062702427 技術聯(lián)系電話：15062702427 招標文件下載招標文件：標準采購招標文件模板（木枋）.docx供應商報價標的投訴電話:0513-86120516 序號供應商報價階段報價總價（元）報價時間 參與報價后方可查看 招標答疑請勿惡意發(fā)布問題，具體請參看《招標答疑須知》 發(fā)布問題匿名發(fā)布 全部答疑 暫時沒有人發(fā)布問題競爭力分析洽談投標收藏變更記錄 答疑 特級企業(yè)南通四建集團有限公司 集采中心電話：0513-86120516 標的投訴電話：0513-86120516 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農產品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產能產量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

木材招采

國際鋼市日報：俄羅斯半成品價格下跌 出口活動或面臨更多阻礙（2022.8.26）

上半年土耳其自俄羅斯進口半成品同比增長20%至179萬噸，俄羅斯半成品成為土耳其市場上最具競爭力的資源，因此購買俄羅斯資源是大多數(shù)土耳其再軋商的首選 與此同時，俄羅斯仍然重視出口市場，本周早些時候，俄羅斯工業(yè)貿易部提議將鐵礦石、半成品、部分成品鋼列入高新技術產品清單，這意味著這些產品的出口企業(yè)將獲得優(yōu)惠的融資，包括信用證、出口前融資、同業(yè)融資等 本周，由于土耳其工廠最近停產活動增加，采購量明顯下降，加上當?shù)刭I家風險意識增加，俄羅斯鋼坯對土耳其的出口價格不得不提供更多折扣。

日報

3710萬美元，江西省首單！新鋼跨境區(qū)塊鏈鐵礦石交易成功

采購中心負責辦理此筆業(yè)務的羅雨皓告訴記者，相比傳統(tǒng)開證方式，EFFITRADE平臺開證能實現(xiàn)全流程無紙化，確保交易信息、交易單據(jù)的線上傳輸，使開證流程從4~5天縮短至1天之內，讓貿易單據(jù)流轉時間節(jié)約整整10天這不僅能100%保障貨物到達港口即刻能提，促進工作效率與鐵礦石庫存周轉效率的提升，還可以有效降低融資成本 采購中心礦產室經理胡磊表示，通過EFFITRADE平臺，新鋼實現(xiàn)了跨境背對背信用證開立、單據(jù)傳遞、跨境融資等全流程數(shù)字化操作。

爐料

Mysteel早讀：地方密集出臺紓困措施，西芒杜鐵礦運營或將恢復

在項目中斷兩周后，幾內亞政府、“贏聯(lián)盟”（WCS）和力拓Simfer簽署了為期35年的基礎設施協(xié)議此前，幾內亞政府稱兩個開發(fā)集團未能就該地港口和鐵路的融資談判取得進展，因此暫停了該項目 ◎ 寶鋼股份在投資者互動平臺表示，2019年起，公司先后與四大礦山推進人民幣跨境結算的初步嘗試2021年，公司人民幣跨境結算采購量占比達到約6%，2022年目標為超過10%的進口鐵礦石采購使用人民幣結算。

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