Mysteel解讀：全球鐵礦石供應(yīng)簡析——澳巴近期仍是主力，俄羅斯潛力巨大

一、資源量、儲量概念 在鐵礦石資源的分類方面，我國現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)是2020年5月起實(shí)施的《固體礦產(chǎn)資源儲量分類》（GB/T 17766-2020，下稱《分類》），其對固體礦產(chǎn)資源勘察階段、資源儲量類型、經(jīng)濟(jì)意義等多個概念進(jìn)行了劃分和闡釋，相比上一版本（GB/T 17766-1999）進(jìn)行了簡化 固體礦產(chǎn)資源分為資源量和儲量兩大類，共5個類型，它們之間的轉(zhuǎn)化關(guān)系如圖1所示： 圖1：資源量和儲量轉(zhuǎn)化關(guān)系 ①基于探明資源量，經(jīng)過預(yù)可行性研究、可行性研究或與之相當(dāng)?shù)募夹g(shù)經(jīng)濟(jì)評價,估算出證實(shí)儲量。

主編視角

Genmin Limited——非洲鐵礦資源開采的又一潛力股

Genmin Limited是一家位于澳大利亞的上市公司，致力于在中非西部的加蓬共和國發(fā)展鐵礦石開采業(yè)務(wù)目前，該公司在加蓬已經(jīng)擁有6個勘探許可證的100%權(quán)益，涵蓋三個全資項目：Baniaka鐵礦項目、Bakoumba項目和Bitam項目，項目的總面積約達(dá)5064平方公里，三個項目目前處于不同的勘探開發(fā)階段，且全部尚未投產(chǎn)。

礦山動態(tài)

Akora Resources確認(rèn)Bekisopa項目鐵礦石發(fā)掘潛力

據(jù)外媒報道，總部位于澳大利亞的Akora Resources公司（AKO）確認(rèn)位于馬達(dá)加斯加中部Bekisopa項目的鐵礦石發(fā)掘潛力Bekisopa項目巖屑取樣顯示該礦區(qū)平均鐵品約為66.7%，礦區(qū)壽命約為10年，每年可生產(chǎn)500萬噸高品位塊礦和粉礦產(chǎn)品

鋼礦動態(tài)

2020全球鐵礦供應(yīng)商20強(qiáng)潛力企業(yè)

ROYALLINE TRADING PTE LTD - RADIANT WORLD 大陸礦業(yè)有限公司 三菱商事金屬貿(mào)易（中國）有限公司 中鋼貿(mào)易有限公司

鐵礦評選

鋼礦動態(tài)：Akora Resources在馬達(dá)加斯加發(fā)掘鐵礦石潛力

Akora Resources在馬達(dá)加斯加發(fā)掘鐵礦石潛力 據(jù)外媒報道，馬達(dá)加斯加首都塔那那利佛政府承諾實(shí)施一項新的采礦法以促進(jìn)開發(fā)當(dāng)?shù)刎S富的礦產(chǎn)資源Akora Resources Limited（“ AKO”）是一家總部位于墨爾本的礦物勘探公司，于2009年10月成立。

鋼礦動態(tài)

Akora Resources在馬達(dá)加斯加發(fā)掘鐵礦石潛力

據(jù)報道，馬達(dá)加斯加首都塔那那利佛政府承諾實(shí)施一項新的采礦法以促進(jìn)開發(fā)當(dāng)?shù)刎S富的礦產(chǎn)資源。

海外鋼管

Akora Resources在馬達(dá)加斯加發(fā)掘鐵礦石潛力

據(jù)外媒報道，馬達(dá)加斯加首都塔那那利佛政府承諾實(shí)施一項新的采礦法以促進(jìn)開發(fā)當(dāng)?shù)刎S富的礦產(chǎn)資源Akora Resources Limited（“ AKO”）是一家總部位于墨爾本的礦物勘探公司，于2009年10月成立AKO具有三個潛在的勘探目標(biāo)區(qū)域， 分別是馬達(dá)馬斯加的Bekisopa項目，Tratramarina項目和Ambodilafa項目 Bekisopa項目距馬達(dá)加斯加西海岸內(nèi)陸220公里，勘探樣本的鐵品位高達(dá)66~69％。

爐料

安賽樂米塔爾出售歐洲波黑鋼鐵與Prijedor鐵礦

鋼廠配套燒結(jié)廠年產(chǎn)能187.5萬噸 Prijedor鐵礦業(yè)務(wù)主要包括Omarska礦，已探明儲量約588萬噸，資源量超1000萬噸礦區(qū)始建于1986年，2004年由安賽樂米塔爾重啟此外，Prijedor地區(qū)還包含規(guī)模更大的Ljubija礦區(qū)，擁有約4.42億噸鐵礦石資源儲量，未來具備進(jìn)一步開發(fā)潛力 此次交易完成后，Pavgord集團(tuán)將在波黑形成從礦山到鋼鐵的產(chǎn)業(yè)一體化布局。

鋼廠動態(tài)

黑色期貨早報：各品種多數(shù)下跌，多機(jī)構(gòu)料鐵礦石震蕩運(yùn)行

截至6月25日9點(diǎn)25分，黑色期貨市場各品種多數(shù)下跌，焦煤跌超1%，螺紋鋼、熱卷、鐵礦石、焦炭下跌，硅鐵、錳硅上漲 熱點(diǎn)：六部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于金融支持提振和擴(kuò)大消費(fèi)的指導(dǎo)意見》，從支持增強(qiáng)消費(fèi)能力、擴(kuò)大消費(fèi)領(lǐng)域金融供給、挖掘釋放居民消費(fèi)潛力、促進(jìn)提升消費(fèi)供給效能、優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境和政策支撐保障等六個方面提出19項重點(diǎn)舉措。

期評

澳洲礦企Tempest Minerals公布Remorse鐵礦項目測試結(jié)果，鐵礦石品位高達(dá)70%

6月16日，澳大利亞礦企Tempest Minerals（ASX:TEM）公布Remorse鐵礦項目最新冶金測試成果測試結(jié)果顯示，Remorse鐵礦項目的鐵礦石品位高達(dá)70%，且大多數(shù)樣品鐵含量超過68%，雜質(zhì)水平極低 公司表示，該結(jié)果顯著提升了Remorse項目的商業(yè)化潛力，下一步將推進(jìn)補(bǔ)鉆與延伸鉆探，以進(jìn)一步擴(kuò)大資源量 Remorse鐵礦項目位于西澳Yalgoo地區(qū)，目前處于初步勘探階段，尚未披露JORC資源量評估。

礦山動態(tài)

安米集團(tuán)利比里亞礦區(qū)世界級選礦廠正式落成

此外，安賽樂米塔爾還表示目前已制定計劃將其鐵礦石年產(chǎn)能提升至3000萬噸，并正在評估生產(chǎn)直接還原鐵（DR精粉）的潛力盡管安賽樂米塔爾在全球運(yùn)營多處鐵礦石資產(chǎn)，但僅有利比里亞寧巴（Nimba）和加拿大（AMMC）兩地產(chǎn)出的鐵礦石對外銷售2024年，這兩處礦山的合計鐵礦石產(chǎn)量略低于2900萬噸，不過隨著寧巴新選礦廠的投產(chǎn)，這一數(shù)字有望提升至4400萬噸 。

礦山動態(tài)

Mysteel月報：6月軸承鋼市場價格或?qū)⒎€(wěn)中偏弱運(yùn)行

中汽協(xié)表示，4月汽車市場總體表現(xiàn)良好，產(chǎn)銷較去年同期實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長其中，內(nèi)需潛力加快釋放，起到較好支撐作用；出口在外部環(huán)境急劇變化形勢下保持穩(wěn)定；新能源汽車表現(xiàn)活躍，產(chǎn)銷延續(xù)快速增長態(tài)勢綜合預(yù)計后期汽車市場將繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢 圖6：2024年以來月度汽車銷量同比變化情況（單位：萬輛） 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 四、總結(jié) 成本方面，原料方面鐵礦石、鉻礦價格或?qū)⑵蠓€(wěn)運(yùn)行，疊加鋼廠低庫存策略，成本下行空間有限，且對鋼價形成底部支撐。

軸承鋼

MinRes更新昂斯洛鐵礦項目資源量儲量，資源量提高89%達(dá)7.44億噸

礦石儲量也增長至3.59億噸，較之前增長了73%，平均鐵品位為57.5% 此次資源增長主要得益于更密集的鉆探、全面的地質(zhì)建模以及額外礦床的重新分類礦石品位和雜質(zhì)含量與之前的評估相符MinRes表示，這些數(shù)據(jù)再次證明昂斯洛項目作為一個長期、低成本項目的潛力，未來或?qū)⒊蔀榘拇罄麃嗩I(lǐng)先的鐵礦石運(yùn)營項目之一昂斯洛項目由MinRes與Red Hill Iron Ore合資企業(yè)、寶武鋼鐵集團(tuán)、AMCI和韓國浦項制鐵（POSCO）共同開發(fā)。

礦山動態(tài)

歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟與伊朗簽署自貿(mào)協(xié)定 助力金屬與機(jī)電出口

首批受益的重點(diǎn)行業(yè)包括： 冶金產(chǎn)業(yè)：熱軋產(chǎn)品、鋼結(jié)構(gòu)、鐵礦石、鋼管、有色金屬等產(chǎn)品將顯著降低成本，出口潛力大增； 機(jī)電設(shè)備：如電氣設(shè)備、雷達(dá)裝置等產(chǎn)品關(guān)稅取消后，將增強(qiáng)在伊朗市場的市場份額； 紙制品：相關(guān)加工品也將因稅負(fù)減少而拓展出口空間； 農(nóng)業(yè)領(lǐng)域：谷物、葵花籽、大豆、菜籽油及相關(guān)農(nóng)產(chǎn)品的出口將同步增長，滿足伊朗市場的多樣化需求。

產(chǎn)業(yè)資訊

阿富汗商人擬投資1200萬美元開發(fā)當(dāng)?shù)嘏私芟栬F礦項目

項目第一階段為期六個月，投資者將在此期間進(jìn)行詳細(xì)勘探，包括地表樣品采集、地質(zhì)測繪及初步鉆探，以確認(rèn)礦體連續(xù)性與品位穩(wěn)定性，并評估可行性 雖然潘杰希爾項目資源規(guī)模較小，品位中等，但在當(dāng)前阿富汗積極尋求礦業(yè)開發(fā)、吸引私人投資的大背景下，該項目仍被視為具有地方經(jīng)濟(jì)拉動潛力的探索性嘗試 阿富汗全國范圍內(nèi)擁有約22億噸鐵礦石儲量其中，巴米揚(yáng)省哈吉加克（Hajigak）礦床儲量約17億噸，鐵品位達(dá)62%，在亞洲未開發(fā)鐵礦資源中名列前茅。

礦山動態(tài)

鐵礦擴(kuò)產(chǎn)降本、鋰礦蓄勢待發(fā)，大中礦業(yè)雙輪驅(qū)動鑄就增長引擎

湖南鋰礦從勘探到取得采礦證用時接近20個月的時間，力爭在今年上半年取得采礦證 成本管控成效顯著鋰礦潛力初露鋒芒 “盡管行業(yè)整體表現(xiàn)不佳，但對公司利潤影響有限2025年一季度已加大滯銷部分消化”公司高管在業(yè)績會上表示 2024年鐵礦石價格震蕩下行，鐵礦石價格指數(shù)（62%品位）全年均價為109.5美元/噸，同比下降8.7%。

原料

Mysteel早讀：李強(qiáng)總理重磅發(fā)聲，國際礦山公布鐵礦石產(chǎn)量

◎4月15日，國務(wù)院總理李強(qiáng)在北京市調(diào)研時強(qiáng)調(diào)，沉著冷靜應(yīng)對外部沖擊帶來的困難挑戰(zhàn)，以更大力度促進(jìn)消費(fèi)、擴(kuò)大內(nèi)需、做強(qiáng)國內(nèi)大循環(huán)，進(jìn)一步釋放我國超大規(guī)模市場的活力潛力 ◎淡水河谷：2025年一季度鐵礦石總產(chǎn)量為6766.4萬噸，環(huán)比降20.7%，同比降4.5%；鐵礦石總銷量為6614.1萬噸，環(huán)比降18.5%，同比增3.6%。

資訊

Mysteel：4月下旬線材制品價格走勢獨(dú)家預(yù)判

國內(nèi)政策調(diào)整呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性優(yōu)化與長期潛力，五大部門聯(lián)合出臺的鋼材出口新規(guī)，強(qiáng)化稅務(wù)核驗(yàn)與企業(yè)注銷監(jiān)管，短期內(nèi)可能增加企業(yè)合規(guī)成本并限制部分低附加值產(chǎn)品出口；長期來看，新規(guī)通過淘汰落后產(chǎn)能、優(yōu)化出口結(jié)構(gòu)，有助于推動行業(yè)向高附加值領(lǐng)域轉(zhuǎn)型國際貿(mào)易政策擾動對鋼材出口市場短期壓力顯著，主要體現(xiàn)在價格承壓和訂單收縮國際宏觀環(huán)境的不確定性加劇供應(yīng)端競爭，但全球終端需求不振導(dǎo)致產(chǎn)能釋放難以轉(zhuǎn)化為實(shí)際收益 三、后市展望與策略建議 后市展望：鋼廠排產(chǎn)計劃顯示產(chǎn)能利用率維持高位，新增產(chǎn)能釋放可能加劇供需失衡；原料成本波動加劇 ，焦炭第十二輪提降預(yù)期與鐵礦石價格波動形成雙向擠壓，成本傳導(dǎo)機(jī)制受阻；線材制品因基建需求支撐相對穩(wěn)定，但漲幅受限，預(yù)計4月下旬鋼廠出場價格繼續(xù)持穩(wěn)運(yùn)行。

金屬制品

加拿大礦業(yè)公司Altius公布朱利安湖鐵礦項目新進(jìn)展

Altius持有于與朱利安湖礦產(chǎn)地相鄰的65個礦產(chǎn)地100%的權(quán)益，2012年，Altius公司的鉆探證實(shí)了該鐵礦床與其礦產(chǎn)地的連續(xù)性Altius公司近期已開始對其巖芯樣品進(jìn)行初步冶金測試工作，以測試該礦床產(chǎn)出直接還原（DR）級鐵精礦的能力，預(yù)計該測試將于2025年第二季度得出結(jié)果Altius公司已向省政府表示，計劃最大限度地挖掘EML和Altius礦產(chǎn)地范圍內(nèi)所有礦產(chǎn)資源的潛力 阿爾提烏斯礦業(yè)公司（Altius Minerals Corporation）是一家加拿大礦產(chǎn)投資開發(fā)公司，成立于1997年，總部位于紐芬蘭和拉布拉多省（Newfoundland & Labrador，簡稱NL?。┑氖ゼs翰市，主要從事多元化礦產(chǎn)特許開采權(quán)運(yùn)營和項目開發(fā)，業(yè)務(wù)布及加拿大、美國、巴西等國家，涵蓋銅、鎳、鈷、鋰、鉀、鐵礦石、動力煤等礦產(chǎn)品類，另外公司還投資了可再生能源項目。

礦山動態(tài)

澳洲Akora礦企馬達(dá)加斯加鐵礦項目擬產(chǎn)200萬噸

澳大利亞礦業(yè)勘探公司Akora Resources（ASX: AKO）近日宣布，其位于馬達(dá)加斯加的Bekisopa鐵礦項目已完成初步可行性研究（PFS），結(jié)果顯示該項目具備良好經(jīng)濟(jì)性和開發(fā)潛力公司計劃以年產(chǎn)200萬噸直運(yùn)鐵礦石（DSO）的模式推進(jìn)項目建設(shè)，于2027年實(shí)現(xiàn)首批出貨 Bekisopa項目為Akora全資持有，位于馬達(dá)加斯加中南部，是Akora公司重點(diǎn)推進(jìn)的高品位磁鐵礦資產(chǎn)。

礦山動態(tài)