印度鋼鐵業(yè)轉(zhuǎn)向“廢鋼+DRI”模式 謀求綠色與穩(wěn)定雙贏

去年，印度DRI產(chǎn)能已從4200萬(wàn)噸增至5000萬(wàn)噸，部分生產(chǎn)商已在生產(chǎn)中將DRI配比提高至40–50%印度強(qiáng)化DRI生產(chǎn)的策略與孟加拉等國(guó)形成對(duì)比——后者正積極推動(dòng)廢鋼進(jìn)口來(lái)源多元化，包括從日本、新加坡、澳大利亞和新西蘭等地采購(gòu) 印度DRI產(chǎn)能增加主要得益于印度本土鐵礦石資源豐富，馬哈拉施特拉邦錢德拉普爾和加德奇羅利新礦區(qū)的開發(fā)進(jìn)一步降低了DRI生產(chǎn)成本除經(jīng)濟(jì)效益外，這一原料戰(zhàn)略也反映出鋼鐵企業(yè)傾向于采購(gòu)本地資源，以增強(qiáng)供應(yīng)鏈安全性。

產(chǎn)業(yè)資訊

[PVC]：隆眾早訊-周三版

今日(2日)24時(shí)，國(guó)內(nèi)成品油價(jià)或?qū)⒃俣壬蠞q 大商所、鄭商所夜盤收盤，多數(shù)上漲鐵礦石、玻璃等漲超1%，白糖、玉米等小幅上漲；菜粕、PVC等小幅下跌 國(guó)家發(fā)展改革委一周兩次釋放支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)信號(hào) 確保企業(yè)訴求“件件有落實(shí)” 特別國(guó)債發(fā)行即將落地 4月資金面有望平穩(wěn)偏松 三部門：推動(dòng)更多金融資源向科技創(chuàng)新聚集 深化保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期投資改革試點(diǎn) 政策推動(dòng)疊加廠商促銷 3月份多家車企銷量同比增長(zhǎng) 中信建投證券：電解鋁強(qiáng)調(diào)清潔能源代替 綠證市場(chǎng)有望加速成長(zhǎng) 2024年中國(guó)為歐盟汽車進(jìn)口最大來(lái)源國(guó) 日本、英國(guó)其次 “關(guān)稅風(fēng)暴”來(lái)襲！全線大跌！歐盟醞釀反擊 白宮表示，特浪普4月2日公布的關(guān)稅將立即生效 美國(guó)總統(tǒng)特浪普將于當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三下午4點(diǎn)（北京時(shí)間周四04:00）在玫瑰花園發(fā)表講話。

早間提示

8月黑德蘭港鐵礦石出口量環(huán)比增長(zhǎng)10.9%

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel：焦煤國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)變動(dòng)對(duì)我國(guó)鋼材出口的影響

但出口高增的主要原因是中國(guó)資源具有明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，截至2023年11月22日，2023年中國(guó)熱卷市場(chǎng)均價(jià)比日本低338美元/噸，比歐盟低216美元/噸，比美國(guó)低421美元/噸 數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 中國(guó)90%的鋼材生產(chǎn)采用長(zhǎng)流程工藝，在主要的原料中，鐵礦石是全球定價(jià)商品，并且2023年價(jià)格表現(xiàn)偏強(qiáng)；焦炭、廢鋼主要是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)定價(jià)，并且2023年價(jià)格下行明顯，使得中國(guó)鋼材成本有所下降。

產(chǎn)業(yè)分析

透視近3年全球鐵礦石供需形勢(shì)變化

其中，中國(guó)增加3073萬(wàn)噸，其他國(guó)家（地區(qū)）減少近600萬(wàn)噸 從2023年1月—9月份全球主要地區(qū)高爐用礦量同比增量情況（表2）可見(jiàn)，用礦增量最大的是中國(guó)，其次是印度，韓國(guó)、獨(dú)聯(lián)體和南非也有小幅增長(zhǎng)；同比減少的主要是歐洲、美洲、日本以及大洋洲等，共減少鐵礦石消耗1844萬(wàn)噸 中國(guó)鐵礦石進(jìn)口量與來(lái)源結(jié)構(gòu)變化據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)（圖11所示），2023年1月—9月份我國(guó)鐵礦石累計(jì)進(jìn)口量達(dá)8.77億噸，同比增加5457萬(wàn)噸。

爐料

Mysteel月報(bào)：仍有支撐 2月國(guó)內(nèi)廢鋼市場(chǎng)或先弱后強(qiáng)

進(jìn)口量方面，2022年1-12月再生鋼鐵原料累計(jì)進(jìn)口55.89萬(wàn)噸，年同比增0.61%其中，從日本進(jìn)口35.23萬(wàn)噸，占全年總進(jìn)口量的63.04%，年同比降10.13%；從英國(guó)進(jìn)口9.59萬(wàn)噸，占全年總進(jìn)口量的17.15%，年同比增1447.26%；從韓國(guó)進(jìn)口5.44萬(wàn)噸，占全年總進(jìn)口量的9.73%，年同比降43.20% 三、1月國(guó)內(nèi)鐵水成本明顯收縮 圖2：2017年1月-2023年1月生鐵與廢鋼價(jià)差走勢(shì)圖（單位：元/噸） 數(shù)據(jù)來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 1月，鐵礦石價(jià)格下跌，鐵水成本明顯下移，廢鋼價(jià)格以漲為主，導(dǎo)致廢鋼與鐵水價(jià)差明顯收窄，截至1月31日，廢鋼價(jià)格低于鐵水55元/噸，較上月底收窄70元/噸。

研究報(bào)告

Mysteel月報(bào)：1月國(guó)內(nèi)廢鋼市場(chǎng)震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行

2022年11月進(jìn)口再生鋼鐵原料10.55萬(wàn)噸，月環(huán)比增23.11%，年同比增320.2%其中從英國(guó)進(jìn)口4.44萬(wàn)噸，占11月總進(jìn)口量的42.11%，從日本進(jìn)口再生鋼鐵原料4.23萬(wàn)噸，占11月總進(jìn)口量的40.11%2022年1-11月再生鋼鐵原料累計(jì)進(jìn)口50.13萬(wàn)噸 二、12月份國(guó)內(nèi)鐵水成本大幅增加 圖2：2017年1月～2022年12月生鐵與廢鋼價(jià)差走勢(shì)圖（單位：元/噸） 資料來(lái)源：上海鋼聯(lián)大宗商品終端 12月份，隨著鐵礦石價(jià)格的持續(xù)上漲，鐵水成本大幅上漲，廢鋼方面也呈現(xiàn)明顯的拉漲，廢鋼與鐵水價(jià)差繼續(xù)縮小，截止到12月28日，廢鋼價(jià)格低于鐵水141元/噸,較上月底減少54元/噸。

研究報(bào)告

2022年11月食糖海關(guān)進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（分國(guó)別和地區(qū)）

海關(guān)總署公布數(shù)據(jù)顯示，2022年11月我國(guó)進(jìn)口食糖73萬(wàn)噸，同比增加10.26萬(wàn)噸，增幅16.35%。

海關(guān)數(shù)據(jù)

格拉德斯通港11月煤炭出口同比下降0.7%

格拉德斯通港11月煤炭出口同比下降0.7% 據(jù)澳大利亞格拉德斯通港（Port of Gladstone）最新公布數(shù)據(jù)顯示，2022年11月該港口出口煤炭531萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)1.1%，同比下降4.8%；1-11月累計(jì)出口煤炭5679萬(wàn)噸，同比下降10.3%。

行業(yè)資訊

Mysteel解讀：2022年10月中國(guó)銅板帶進(jìn)出口數(shù)據(jù)簡(jiǎn)析

2022年10月，中國(guó)大陸銅板帶出口前十的地區(qū)為韓國(guó)、日本、越南、印度、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、德國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、印度尼西亞、孟加拉國(guó)，出口合計(jì)量為0.65萬(wàn)噸，占總出口量的81.21%，環(huán)比增加10.72%，同比增加0.57% 2022年1-10月，出口前十的地區(qū)累計(jì)出銅板帶量約為6.43萬(wàn)噸，占比75.09%，同比增加45.18% 數(shù)據(jù)來(lái)源：我的鋼鐵網(wǎng)、海關(guān)總署 數(shù)據(jù)來(lái)源：我的鋼鐵網(wǎng)、海關(guān)總署 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

主編視角

日本10月煤炭進(jìn)口同比下降7.5%

行業(yè)資訊

2022年10月食糖海關(guān)進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（分國(guó)別和地區(qū)）

海關(guān)數(shù)據(jù)

年中盤點(diǎn)：2022年上半年鐵礦石大事記

地區(qū)沖突導(dǎo)致黑海港口出貨困難，可以正常出貨的港口運(yùn)費(fèi)也隨地區(qū)沖突嚴(yán)重而增加；整個(gè)黑海地區(qū)資源流通不暢，烏克蘭生產(chǎn)短期很難恢復(fù)以及運(yùn)輸成本上漲或?qū)е聝r(jià)格再短期內(nèi)顯著上漲 為應(yīng)對(duì)因俄羅斯和烏克蘭沖突可能造成的鐵礦石供應(yīng)中斷，日本最大的鋼鐵制造商新日鐵（Nippon Steel Corp）計(jì)劃從巴西和澳大利亞的替代來(lái)源購(gòu)買更多的煉鋼原料 3月 3月2日：中鋼協(xié)駱鐵軍：“基石計(jì)劃”提出用2-3個(gè)“五年計(jì)劃”時(shí)間，切實(shí)改變我國(guó)鐵資源來(lái)源構(gòu)成，從根本上解決鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈資源短板問(wèn)題。

聚焦

Mysteel：2022年上半年全國(guó)及河南廢鋼行業(yè)大事件匯總

2月28日：俄烏局勢(shì)對(duì)大宗商品影響：目前俄羅斯鋼鐵生產(chǎn)正常運(yùn)營(yíng)，但地區(qū)沖突導(dǎo)致電力以及礦石等生產(chǎn)成本上漲，俄羅斯鋼廠暫停了出口報(bào)價(jià)地區(qū)沖突導(dǎo)致黑海港口出貨困難，可以正常出貨的港口運(yùn)費(fèi)也隨地區(qū)沖突嚴(yán)重而增加；整個(gè)黑海地區(qū)資源流通不暢，烏克蘭生產(chǎn)短期很難恢復(fù)以及運(yùn)輸成本上漲或?qū)е聝r(jià)格再短期內(nèi)顯著上漲為應(yīng)對(duì)因俄羅斯和烏克蘭沖突可能造成的鐵礦石供應(yīng)中斷，日本最大的鋼鐵制造商新日鐵（Nippon Steel Corp）計(jì)劃從巴西和澳大利亞的替代來(lái)源購(gòu)買更多的煉鋼原料。

市場(chǎng)研究

Mysteel早報(bào)：山東建筑鋼材早盤價(jià)格或?qū)⒗^續(xù)走弱

日?qǐng)?bào)

Mysteel日?qǐng)?bào)：成交偏弱 山東建筑鋼材繼續(xù)下跌

一、今日價(jià)格 今日山東市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格大幅下跌。

日?qǐng)?bào)

Mysteel早讀：俄烏局勢(shì)對(duì)大宗商品影響，全國(guó)近7成工程項(xiàng)目已復(fù)工

第四季度鐵礦石粉礦銷量創(chuàng)歷史同期紀(jì)錄，達(dá)到8250萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)22.6% ◎ 為應(yīng)對(duì)因俄羅斯和烏克蘭沖突可能造成的鐵礦石供應(yīng)中斷，日本最大的鋼鐵制造商新日鐵（Nippon Steel Corp）計(jì)劃從巴西和澳大利亞的替代來(lái)源購(gòu)買更多的煉鋼原料 ◎ 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，今年前兩個(gè)月，新增專項(xiàng)債發(fā)行規(guī)模將達(dá)8775億元。

資訊

Mysteel周報(bào)：下游終端需求逐步釋放 周內(nèi)多家鍍錫板生產(chǎn)企業(yè)上調(diào)指導(dǎo)價(jià)（2.11-2.18）

圖3 日本市場(chǎng)鍍錫板出口價(jià)格FOB價(jià)格變化 數(shù)據(jù)來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 六、下周市場(chǎng)預(yù)測(cè)： 展望下周，宏觀方面美聯(lián)儲(chǔ)加息加快加劇趨勢(shì)仍在發(fā)酵，產(chǎn)業(yè)方面冬奧會(huì)限產(chǎn)政策仍在繼續(xù)，鐵礦石政策打壓余溫未散，疊加鋼廠漲價(jià)承壓，市場(chǎng)難漲難跌，預(yù)計(jì)鍍錫板現(xiàn)貨價(jià)格或穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行。

每周評(píng)述

Mysteel月報(bào)：1月份國(guó)內(nèi)廢鋼市場(chǎng)窄幅震蕩

具體來(lái)看，受到節(jié)日影響，亞洲市場(chǎng)方面，日本海外需求疲軟，所有出口廢鋼等級(jí)的價(jià)格下跌，其中高等級(jí)廢鋼價(jià)格格外明顯歐美市場(chǎng)方面，土耳其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)長(zhǎng)材需求低迷，導(dǎo)致土耳其深海廢鋼進(jìn)口價(jià)格偏弱穩(wěn)目前中國(guó)進(jìn)口主流料型來(lái)自日本的HS當(dāng)前到港價(jià)550美元/噸，中國(guó)國(guó)內(nèi)主流城市不含稅重廢均價(jià)3118元/噸，其CFR到港價(jià)比國(guó)內(nèi)重廢價(jià)格高,380元/噸左右，國(guó)內(nèi)外價(jià)差繼續(xù)倒掛 二、12月份生鐵成本小幅增加 圖2：2017年1月～2021年12月生鐵與廢鋼價(jià)差走勢(shì)圖（單位：元/噸） 資料來(lái)源：上海鋼聯(lián)大宗商品終端 12月份，由于鐵礦石的小幅反彈，鋼廠鐵水成本有所回升。

市場(chǎng)研究

Mysteel：每周報(bào)告精選（8.7-8.13）

日本國(guó)內(nèi)生鐵產(chǎn)量的變化與全球鐵礦石流向具有強(qiáng)正相關(guān)性 日本是世界第二大鐵礦石進(jìn)口國(guó)，礦石主要來(lái)源于四大礦山 2021年上半年四大礦山占比83.4%，同比上升2.2個(gè)百分點(diǎn) 2021年上半年日本生鐵產(chǎn)量3522.3萬(wàn)噸，同比增加10.4%；與此同時(shí)，2021年上半年全球鐵礦石發(fā)往日本4202.4萬(wàn)噸，同比增加14.1%。

產(chǎn)業(yè)分析