中國(guó)鐵礦石海外權(quán)益礦項(xiàng)目回顧

鐵礦石需求將增長(zhǎng) AME預(yù)計(jì)，2023年全球鐵礦石需求將增長(zhǎng)1%，至23.20億噸未來(lái)兩年，全球鐵礦石需求將進(jìn)一步增加，2024年達(dá)到23.66億噸，2025年達(dá)到24.08億噸印度將繼續(xù)推動(dòng)鐵礦石需求增加，其鐵礦石需求預(yù)計(jì)將在2023年增長(zhǎng)9%，達(dá)到2.04億噸，在2024年增長(zhǎng)9%，達(dá)到2.22億噸印度主要鋼鐵企業(yè)已經(jīng)修訂了產(chǎn)能擴(kuò)張時(shí)間表，以加快實(shí)現(xiàn)到2030年印度鋼鐵產(chǎn)能達(dá)到3億噸/年的目標(biāo)。

爐料

中國(guó)寶武和力拓合資的鐵礦石新項(xiàng)目獲批

《澳洲人報(bào)》周末版2月18日?qǐng)?bào)道稱，中國(guó)寶武與力拓在西澳大利亞的20億美元鐵礦石合資項(xiàng)目最近獲得了澳大利亞外國(guó)投資審查委員會(huì)（FIRB）的批準(zhǔn) 2月17日下午，中國(guó)寶武黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)陳德榮與力拓首席執(zhí)行官石道成進(jìn)行視頻交流雙方就鐵礦石、碳中和等領(lǐng)域開(kāi)展深入交流探討，以進(jìn)一步深化合作，實(shí)現(xiàn)互利共贏 陳德榮在交流中指出，近兩年來(lái)，盡管受新冠疫情等不利因素的影響，但寶武和力拓雙方合作日趨緊密。

聚焦

中國(guó)財(cái)團(tuán)簽署了阿爾及利亞鐵礦石項(xiàng)目

據(jù)外媒報(bào)道， 由中國(guó)冶金公司， 中國(guó)國(guó)際水電公司和湖南盛世陽(yáng)光科技有限公司組成的財(cái)團(tuán)已經(jīng)簽署協(xié)議， 對(duì)阿爾及利亞西部Gara Djebilet鐵礦石開(kāi)采進(jìn)行可行性研究， 據(jù)初步估計(jì)，該項(xiàng)目成本可能超過(guò)20億美元。

海外鋼管

中國(guó)財(cái)團(tuán)簽署了阿爾及利亞鐵礦石項(xiàng)目

據(jù)外媒報(bào)道， 由中國(guó)冶金公司， 中國(guó)國(guó)際水電公司和湖南盛世陽(yáng)光科技有限公司組成的財(cái)團(tuán)已經(jīng)簽署協(xié)議， 對(duì)阿爾及利亞西部Gara Djebilet鐵礦石開(kāi)采進(jìn)行可行性研究， 據(jù)初步估計(jì)，該項(xiàng)目成本可能超過(guò)20億美元 阿爾及利亞能源和礦業(yè)部表示：這個(gè)重要的戰(zhàn)略項(xiàng)目旨在確保國(guó)家的鋼鐵原材料供應(yīng)和出口 其目的是發(fā)展阿爾及利亞的整個(gè)西南地區(qū)，并促進(jìn)了采礦業(yè)的發(fā)展 Gara Djebilet礦山是阿爾及利亞乃至世界上最大的鐵礦石儲(chǔ)量之一， 預(yù)期儲(chǔ)量為17億噸。

爐料

中國(guó)寶武與力拓合資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)2億噸鐵礦石發(fā)運(yùn)目標(biāo)

中國(guó)寶武10月15日宣布，寶瑞吉合資項(xiàng)目已在近期達(dá)成2億噸鐵礦石的發(fā)運(yùn)目標(biāo) 寶瑞吉合資公司成立于2002年，力拓和中國(guó)寶武分別擁有該合資公司54%和46%的股份在2004年合資項(xiàng)目東坡礦山建成投產(chǎn)以來(lái)，寶瑞吉合資公司的鐵礦石全部供應(yīng)給了中國(guó)寶武。

經(jīng)營(yíng)管理

Mysteel宏觀周報(bào)：財(cái)政部將在近期推出一攬子增量政策舉措

一周概述： 宏觀資訊：財(cái)政部公布多項(xiàng)增量財(cái)政政策；聚焦美麗中國(guó)建設(shè)實(shí)際需要，統(tǒng)籌謀劃一批標(biāo)志性重大工程項(xiàng)目發(fā)改委等部門(mén)印發(fā)《國(guó)家數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》；美國(guó)9月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)超預(yù)期增長(zhǎng) 數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，本周央行公開(kāi)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)凈回籠13482億元周環(huán)比來(lái)看，本周Mysteel調(diào)研247家高爐產(chǎn)能利用率提高2.2%；全國(guó)110家洗煤廠開(kāi)工率下降1.8%；螺紋鋼、鐵礦石、電解銅、水泥價(jià)格下跌，混凝土價(jià)格上漲；乘用車日均零售10.2萬(wàn)輛，下降8%；BDI下降6.2%。

資訊

黑色期貨翻綠，鋼價(jià)漲勢(shì)受阻

宏觀面：國(guó)家發(fā)改委將抓緊建立設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新工作機(jī)制，做好超長(zhǎng)期特別國(guó)債第一批項(xiàng)目下達(dá)準(zhǔn)備；1-4月全國(guó)一般公共預(yù)算收入同比下降2.7%，扣除特殊因素影響后，可比增長(zhǎng)2%左右；1-4月全國(guó)一般公共預(yù)算支出同比增長(zhǎng)3.5% 產(chǎn)業(yè)面：據(jù)Mysteel調(diào)研，5月20日，中國(guó)45港進(jìn)口鐵礦石庫(kù)存總量14740萬(wàn)噸，環(huán)比上周一減少12萬(wàn)噸；河北、天津等地鋼廠對(duì)焦炭采購(gòu)價(jià)提出下調(diào)，降幅為100-110元/噸；中天鋼鐵上調(diào)5月下旬螺紋鋼、高線、盤(pán)螺等品種出廠價(jià)50元/噸。

期評(píng)

Mysteel年報(bào)：2023年山東廢鋼市場(chǎng)回顧與2024年展望

此外，中國(guó)主要企業(yè)仍在積極拓展海外鐵礦石資產(chǎn)權(quán)益，在建項(xiàng)目包含澳大利亞的西坡項(xiàng)目、昂斯洛項(xiàng)目、西芒杜鐵礦項(xiàng)目、GaraDjebilet鐵礦項(xiàng)目等，未來(lái)預(yù)計(jì)中國(guó)本土以及中國(guó)企業(yè)擁有股權(quán)的鐵礦資源量越來(lái)越多，中國(guó)鐵礦供應(yīng)趨向穩(wěn)定，在鐵礦市場(chǎng)也將有更強(qiáng)的議價(jià)權(quán)因此，Mysteel預(yù)計(jì)2024年鐵礦石價(jià)格將逐步恢復(fù)理性，價(jià)格或較2023年下降5%左右 螺紋鋼方面，由于受宏觀經(jīng)濟(jì)恢復(fù)及外需超預(yù)期等因素的擾動(dòng)，2023年政策性限產(chǎn)力度明顯小于市場(chǎng)預(yù)期，但從當(dāng)前已知的部分經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議等相關(guān)信息來(lái)看，2024年鋼鐵行業(yè)限產(chǎn)政策或較2023年加嚴(yán)，鋼材整體供應(yīng)量或?qū)⑿》陆怠?/p>

年報(bào)

Mysteel日?qǐng)?bào)：今日全國(guó)廢鋼價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行（20231221）

鋼廠方面，今日遼寧地區(qū)鋼廠廢鋼采購(gòu)價(jià)格主穩(wěn)運(yùn)行，今日黑色系期貨飄紅，鋼坯價(jià)格小幅上調(diào)，遼寧廢鋼價(jià)格持穩(wěn)，鋼廠用廢意愿較高，但受遼寧地區(qū)降雪天氣影響，送貨困難，運(yùn)輸成本增加，遼寧主導(dǎo)鋼廠今日到貨僅0.55萬(wàn)噸，環(huán)比昨日減少12.53%市場(chǎng)上大部分基地也表示收貨困難，基地多持觀望態(tài)度，部分基地庫(kù)存較少拉漲吸貨綜合分析，預(yù)計(jì)遼寧市場(chǎng)廢鋼價(jià)格近期或主穩(wěn)偏強(qiáng)運(yùn)行 二、各地鋼企廢鋼調(diào)價(jià) 三、熱點(diǎn)消息 宏觀新聞 1、美聯(lián)儲(chǔ)哈克：降息很重要，但不會(huì)馬上開(kāi)始，通脹仍未徹底平息 2、前11月中國(guó)完成交通固定資產(chǎn)投資3.6萬(wàn)億元 3、李強(qiáng)：一視同仁支持各類所有制企業(yè)發(fā)展壯大，加快全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè) 產(chǎn)業(yè)消息 1、中汽協(xié)總工程師：預(yù)測(cè)2024年我國(guó)汽車總產(chǎn)銷有望達(dá)到3100萬(wàn)輛 2、羅河礦一期500萬(wàn)噸/年擴(kuò)能工程建設(shè)項(xiàng)目竣工 3、天津發(fā)布重污染橙色預(yù)警 4、黑色持倉(cāng)日?qǐng)?bào)：鐵礦石漲3.53%，中信期貨增持超1.7萬(wàn)手螺紋鋼多單 。

日?qǐng)?bào)

Mysteel日?qǐng)?bào)：今日全國(guó)廢鋼價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行（20231110）

二、各地鋼企廢鋼調(diào)價(jià) 三、熱點(diǎn)消息 宏觀新聞 1、商務(wù)部部長(zhǎng)：進(jìn)一步恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)，全力穩(wěn)住外貿(mào)外資基本盤(pán) 2、央行副行長(zhǎng)：預(yù)計(jì)今年中國(guó)經(jīng)濟(jì)有望實(shí)現(xiàn)5%左右的增長(zhǎng) 3、新華時(shí)評(píng)：重返巴厘島，通往舊金山 產(chǎn)業(yè)消息 1、羅源閩光年產(chǎn)130萬(wàn)噸高速線材生產(chǎn)線項(xiàng)目正式開(kāi)工 2、前10月全國(guó)鐵路完成固定資產(chǎn)投資5726億，同比增長(zhǎng)7.2% 3、兩部門(mén)：建立煤電容量電價(jià)機(jī)制 4、黑色持倉(cāng)日?qǐng)?bào)：鐵礦石漲2.56%，國(guó)泰君安減持超4千手螺紋鋼空單 。

日?qǐng)?bào)

山東萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司確認(rèn)參加2023廢鋼全國(guó)行·山東區(qū)域廢鋼市場(chǎng)研討會(huì)

鋼鐵產(chǎn)品主要有型鋼、板帶、優(yōu)特鋼、棒材四大系列其中，熱軋H型鋼獲"中國(guó)名牌產(chǎn)品"稱號(hào)，齒輪鋼和軸承鋼獲"國(guó)家冶金產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量金杯獎(jiǎng)"，螺紋鋼獲"國(guó)家免檢產(chǎn)品"稱號(hào);相關(guān)產(chǎn)業(yè)形成了鐵礦石采選、工程設(shè)計(jì)與項(xiàng)目總承包、金融證券、機(jī)械制造、鋼結(jié)構(gòu)加工、建筑安裝、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、粉末冶金及制品、水泥及微粉熟料、冶金輔料、運(yùn)輸物流、化工產(chǎn)品等十幾個(gè)產(chǎn)業(yè)。

廢鋼會(huì)展

鐵礦石期貨漲逾3%，鋼價(jià)普遍走強(qiáng)

宏觀面：證監(jiān)會(huì)啟動(dòng)不動(dòng)產(chǎn)私募投資基金試點(diǎn)；1月全國(guó)吸收外資1276.9億元，同比增長(zhǎng)14.5%；2月以來(lái)約20城首套房貸利率破“4”；歐銀管委稱將于夏季停止加息，高盛預(yù)計(jì)離終端利率還有100基點(diǎn) 產(chǎn)業(yè)面：中國(guó)寶武與力拓在西澳大利亞的20億美元鐵礦石合資項(xiàng)目最近獲得了澳大利亞外國(guó)投資審查委員會(huì)（FIRB）的批準(zhǔn)；江蘇沙鋼2月下旬螺紋鋼出廠價(jià)平穩(wěn)，現(xiàn)HRB400EФ16-25mm螺紋出廠價(jià)格為4430元/噸。

期評(píng)

黑色期貨早報(bào)：各品種上漲，多機(jī)構(gòu)料鐵礦石震蕩運(yùn)行

與此同時(shí)，國(guó)家發(fā)改委要求，各地方抓緊申報(bào)2023年專項(xiàng)債項(xiàng)目10月財(cái)新中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）為49.2，較9月回升1.1個(gè)百分點(diǎn) 據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)11月2日12家期貨機(jī)構(gòu)操作策略，其中多數(shù)機(jī)構(gòu)建議螺紋鋼震蕩運(yùn)行，料鐵礦石震蕩運(yùn)行，焦煤、焦炭震蕩運(yùn)行。

期評(píng)

Mysteel宏觀周報(bào)：國(guó)常會(huì)部署穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策，央行本周凈投放8400億

一周概述： 宏觀資訊：二十大報(bào)告全文發(fā)布；國(guó)常會(huì)提出要加快財(cái)政金融政策工具支持重大項(xiàng)目建設(shè)、設(shè)備更新改造；第三季度中國(guó)GDP同比增長(zhǎng)3.9%；前三季度中國(guó)進(jìn)出口總值同比增長(zhǎng)9.9%；德國(guó)聯(lián)邦總理朔爾茨將于11月4日對(duì)中國(guó)進(jìn)行正式訪問(wèn)；美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)21.7萬(wàn)人，超出預(yù)期 數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，當(dāng)周央行公開(kāi)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)凈投放8400億元；Mysteel調(diào)研247家高爐開(kāi)工率下降0.7%，全國(guó)110家洗煤廠開(kāi)工率提高0.7%；當(dāng)周鐵礦石、螺紋鋼、水泥價(jià)格下降；電解銅、混凝土價(jià)格上漲；煉焦煤價(jià)格保持不變；當(dāng)周乘用車日均零5.3萬(wàn)輛，下降1%；BDI下降15.7%。

資訊

Mysteel調(diào)研：7月全國(guó)鋼鐵行業(yè)PMI小幅回落 終值34.5%

Mysteel統(tǒng)計(jì)全國(guó)鋼廠進(jìn)口鐵礦石庫(kù)存為9684.32萬(wàn)噸，環(huán)比減少327.35萬(wàn)噸Mysteel統(tǒng)計(jì)230家中國(guó)獨(dú)立焦化廠焦炭庫(kù)存64.62萬(wàn)噸，環(huán)比減少4.70%，Mysteel統(tǒng)計(jì)247家中國(guó)鋼廠焦炭庫(kù)存582.14萬(wàn)噸，環(huán)比減少2.40% 7月份黑色系悲觀情緒蔓延，資金緊張和疫情反復(fù)的持續(xù)影響，使得新項(xiàng)目開(kāi)工偏少，部分房建項(xiàng)目甚至出現(xiàn)爛尾，終端項(xiàng)目整體進(jìn)度緩慢，下游需求釋放不及預(yù)期，鋼廠大面積虧損，檢修減產(chǎn)計(jì)劃增多，其中螺紋鋼產(chǎn)量降至近幾年新低。

鋼鐵PMI調(diào)查

Mysteel宏觀周報(bào)：政治局釋放積極信號(hào)，國(guó)常會(huì)部署擴(kuò)內(nèi)需舉措

一周概述： 宏觀要聞：習(xí)近平同美國(guó)總統(tǒng)拜登通電話；中央政治局會(huì)議定調(diào)中國(guó)經(jīng)濟(jì)下半年工作；發(fā)改委稱要優(yōu)先支持基礎(chǔ)設(shè)施重點(diǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目，盡快投放資金；國(guó)常會(huì)稱延續(xù)免征新能源汽車購(gòu)置稅政策；7月全球加息此起彼伏，普遍上調(diào)50或75基點(diǎn)；美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)25.6萬(wàn)人，仍維持在2021年11月以來(lái)最高水平附近 數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，當(dāng)周央行公開(kāi)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)凈回籠120億元；Mysteel調(diào)研247家高爐開(kāi)工率下降2.1%，全國(guó)110家洗煤廠開(kāi)工率71.13%；當(dāng)周鐵礦石、煉焦煤、電解銅、水泥、混凝土價(jià)格下降；螺紋鋼價(jià)格上漲；當(dāng)周乘用車日均零售6.1萬(wàn)輛，提高25%；BDI下降11.7%。

資訊

黑色期貨早報(bào)：各品種多數(shù)下跌，多機(jī)構(gòu)料螺紋鋼弱勢(shì)延續(xù)

截至6月15日9點(diǎn)35分，黑色期貨市場(chǎng)多數(shù)下跌，焦炭跌超2%，螺紋鋼、熱軋板卷、硅鐵、焦煤跌超1%，錳硅下跌，鐵礦石上漲 熱點(diǎn)：美國(guó)總統(tǒng)助理兼白宮新聞發(fā)言人卡琳·讓-皮埃爾表示，白宮正在討論可能削減對(duì)中國(guó)商品征收的一些“不負(fù)責(zé)任”的關(guān)稅；焦炭第二輪價(jià)格調(diào)整后，供應(yīng)端利潤(rùn)將有所修復(fù)，預(yù)計(jì)產(chǎn)量震蕩回升；江南大部、華南以及西南地區(qū)東部累計(jì)降雨量有70-150毫米，局地超過(guò)400毫米，國(guó)家防總繼續(xù)維持防汛三級(jí)應(yīng)急響應(yīng)；力拓皮爾巴拉庫(kù)戴德利鐵礦項(xiàng)目成功投產(chǎn)。

期評(píng)

Mysteel宏觀周報(bào)：習(xí)近平強(qiáng)調(diào)不符合要求的高耗能、高排放項(xiàng)目要堅(jiān)決拿下來(lái)

一周概覽： 宏觀要聞：習(xí)近平稱不符合要求的高耗能、高排放項(xiàng)目要堅(jiān)決拿下來(lái)；31省份一季度GDP排行出爐；4月中國(guó)官方制造業(yè)PMI為51.1%，仍高于臨界點(diǎn)；美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)回升至55.3 數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，當(dāng)周央行公開(kāi)市場(chǎng)凈投放600億元；Mysteel調(diào)研247家高爐開(kāi)工率3月中旬后首次突破80，全國(guó)110家洗煤廠開(kāi)工繼續(xù)下降；當(dāng)周鐵礦石、動(dòng)力煤、平水銅、螺紋鋼等原材料價(jià)格均明顯上漲；水泥價(jià)格上漲4元/噸，混凝土價(jià)格上漲3元/噸；當(dāng)周乘用車日均零售5.6萬(wàn)輛，波羅的海BDI指數(shù)提高8%。

宏觀

螺紋鋼需求短期飆升 推動(dòng)海運(yùn)鐵礦石價(jià)格上漲

據(jù)Mysteel了解，由于近期中國(guó)對(duì)鋼筋的需求旺盛，截止11月6日海運(yùn)鐵礦石價(jià)格上漲，貿(mào)易商消息人士稱，在冬季來(lái)臨之前急于完成房建項(xiàng)目促使中國(guó)對(duì)螺紋鋼的需求強(qiáng)勁，間接支撐了鐵礦石價(jià)格，另外鐵礦石的需求前景受到來(lái)自鋼鐵需求堅(jiān)挺的支撐，鐵礦石和精礦的需求可能會(huì)有所改善，但長(zhǎng)期需求前景仍然看跌。

產(chǎn)業(yè)資訊