美卓奧圖泰獲得印度大型鐵礦石球團廠大訂單

美卓奧圖泰（Metso Outotec）已簽署一項協(xié)議，向印度Jindal Steel & Power Limited (JSPL) 的全資子公司Jindal Steel Odisha Limited (JSOL) 提供鐵礦石回轉(zhuǎn)窯球團廠工程和主要設(shè)備 該工廠位于印度東部工業(yè)城市Angul，該訂單價值約3000萬歐元（合3316萬美元） 美卓奧圖泰的交付內(nèi)容包括工程設(shè)計和主要設(shè)備供應，其中包括移動爐排、回轉(zhuǎn)窯和環(huán)形冷卻器。

鋼礦動態(tài)

印度NMDC鐵礦石2024年全年產(chǎn)量同比下降3.18%

另外，三季度以來，由于印度當?shù)丶撅L天氣，7-8月印度當?shù)?em class='keyword'>鐵礦石生產(chǎn)受到較大影響 圖片來源：NMDC官網(wǎng) 早在2023年第三季度，NMDC公司制定了產(chǎn)能擴張計劃，計劃將鐵礦石年產(chǎn)量從2024財年的4500萬噸提升至2025財年的6700萬噸，并最終在2030年實現(xiàn)1億噸的年產(chǎn)目標。

礦山動態(tài)

2024年印度鋼鐵市場熱點回顧

此外印度國內(nèi)粗鋼生產(chǎn)的增長、海綿鐵及球團生產(chǎn)的增加以及停產(chǎn)6年之久的印度果阿邦鐵礦的恢復生產(chǎn)也是促進鐵礦石生產(chǎn)增加的重要因素 進出口方面，2024年1-10月，印度鐵礦石出口（包括球團）達到了約3500萬噸，同比增長約3.3%，年內(nèi)來看呈現(xiàn)前高后低的走勢，而中國進口印度鐵礦數(shù)量變化也符合這一趨勢（圖1）。

鋼廠動態(tài)

[PVC]：隆眾早訊--周五版

然而行業(yè)專家預計，在農(nóng)歷新年前的航運高峰的推動下，12 月將出現(xiàn)上升趨勢航運公司可能會嘗試在12 月繼續(xù)調(diào)整，這可能會在停航和加快農(nóng)歷新年時間表等措施下將費率推高至 6,000 美元/FEU 以上 國內(nèi)黑色系期貨夜盤收盤，鐵礦石漲0.06%，螺紋鋼漲0.24%，熱卷漲0.23%，焦煤跌0.20%，焦炭跌0.72% 多家車企要求供應商降價 特斯拉陶琳一張圖火了：與供應商伙伴同生共贏 華泰證券：大消費板塊迎來配置窗口期 看好4大主線 中信證券：預計至晚明年美聯(lián)儲QT政策將迎來拐點 降物流成本政策紅利持續(xù)釋放 多項配套政策將出 有效降低物流成本 政策紅利持續(xù)釋放 存量市場+買方時代 消費新勢力探尋增長之道 歐洲央行管委：12月有充分理由降息 未來政策或轉(zhuǎn)向刺激性 美媒放風：拜登政府考慮進一步管制對華芯片 措施預計最早下周公布 印度多家銀行據(jù)悉審查阿達尼集團貸款風險 考慮加強盡職調(diào)查 。

早間提示

Mysteel解讀：印度直接還原鐵產(chǎn)量何以居世界首位？

盡管印度的煉焦煤資源不夠豐富，但是其動力煤資源非常充足，在煤炭資源儲量排名世界第五的情況下，約90.6%的煤炭為動力煤（見圖2-1和圖2-2）根據(jù)印度煤炭部統(tǒng)計，2022動力煤產(chǎn)量為9.32億噸，遠高于煉焦煤產(chǎn)量，這使得印度非常適合采用煤基還原工藝來生產(chǎn)DRI 另外，印度的鐵礦石資源豐富且原礦品位也相對較高。

主編視角

Mysteel解讀：印度鋼鐵行業(yè)再擴張指日可待

在逐年增長的鋼材產(chǎn)量下，印度國內(nèi)鐵礦石需求進一步釋放，鐵礦基本面石呈現(xiàn)供需緊平衡的局面 而隨著國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能的快速擴張，未來印度的鐵礦需求預計將進一步增加，鐵礦產(chǎn)量也將繼續(xù)保持上升趨勢根據(jù)WSA公布的數(shù)據(jù)，印度2023財年（自然年2022年4月-2023年3月）鐵礦石產(chǎn)量為2.5億噸左右（圖二），占比全球10%，預計，這一數(shù)字到2030財年（自然年2029年4月-2030年3月）將增至4億噸。

主編視角

Mysteel解讀：力拓一季度產(chǎn)銷同比下滑 二季度產(chǎn)銷仍有增長韌性

與此同時，作為力拓皮爾巴拉地區(qū)鐵礦主要出口港的丹皮爾港(Dampier)和蘭伯特角港(Cape Lambert)，其港口庫存下降也是導致一季度銷量同比下降的原因之一 然而，根據(jù)Mysteel公布的全球鐵礦發(fā)運數(shù)據(jù)可直觀看到，受去年四季度以及今年1月礦價沖高影響，巴西、印度及其他非主流礦山生產(chǎn)積極性不減（圖二），一季度內(nèi)各月份鐵礦石同比發(fā)運均呈現(xiàn)明顯回升趨勢，總發(fā)運量同比上漲18.16%（2391萬噸）至1.53億。

主編視角

印度礦業(yè)公司Vedanta重啟果阿邦采礦活動

近日，印度礦業(yè)公司Vedanta于六年后重新恢復印度果阿邦的采礦活動，Vedanta也成為第一個獲得果阿邦污染控制委員會同意運營的公司， 目前已獲批每年從其Bicholim區(qū)塊開采300萬噸鐵礦石 2018年3月，最高法院撤銷第二次采礦租約續(xù)期，果阿邦采礦活動暫停此后邦政府一直試圖恢復采礦目前，政府已拍賣了9個采礦區(qū)塊，其中Vedanta成為第一家獲得經(jīng)營許可的公司據(jù)悉還有兩家礦業(yè)公司目前已完成公開聽證會。

礦山動態(tài)

Mysteel解讀：突發(fā)狀況雖多 非主流鐵礦供應仍將保持充足

綜合來看，雖然1-2月瑞典和利比里亞鐵礦石發(fā)運在脫軌事故、物流限制及天氣因素影響下受到了一定影響，但考慮到中國自兩國進口鐵礦石體量小，因此對中國鐵礦石供應影響幾乎可以忽略不計，且一旦鐵路恢復正常，兩國的鐵礦出口預計將快速恢復 此外，目前印度鐵礦石出口維持正常運行，依然保持強勁勢頭據(jù)Mysteel最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2024年1月-2月，印度鐵礦石發(fā)運總量為875萬噸，同比增長104%，處在過去四年同期的最高水平（圖二），印度發(fā)運的增量完全可以彌補瑞典和利比里亞的帶來減量。

主編視角

透視近3年全球鐵礦石供需形勢變化

其中，中國增加3073萬噸，其他國家（地區(qū)）減少近600萬噸 從2023年1月—9月份全球主要地區(qū)高爐用礦量同比增量情況（表2）可見，用礦增量最大的是中國，其次是印度，韓國、獨聯(lián)體和南非也有小幅增長；同比減少的主要是歐洲、美洲、日本以及大洋洲等，共減少鐵礦石消耗1844萬噸 中國鐵礦石進口量與來源結(jié)構(gòu)變化據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)（圖11所示），2023年1月—9月份我國鐵礦石累計進口量達8.77億噸，同比增加5457萬噸。

爐料

淡水河谷或?qū)⒊鍪?0%股份

知情人士稱，淡水河谷也在考慮其他選擇，不能保證Cutifani會得到這份工作或接受它他們表示，也不能保證上市或分拆會繼續(xù)進行 淡水河谷的大部分收入來自鐵礦石，該公司多年來一直試圖挖掘其在加拿大、巴西和印度尼西亞的銅礦和鎳礦中隱藏的價值隨著世界逐漸遠離化石燃料，對電池金屬的需求將激增知情人士早些時候說，通用汽車(General Motors Co.)、三井物產(chǎn)(Mitsui & Co.)和沙特阿拉伯公共投資基金(Public Investment Fund)正在考慮收購這10%股份的報價。

產(chǎn)業(yè)資訊

2022年11月全國出口鉛分國別/地區(qū)統(tǒng)計

出口統(tǒng)計

2022年11月木薯淀粉海關(guān)進口數(shù)據(jù)統(tǒng)計（總）

據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示：2022年11月國內(nèi)木薯淀粉進口量為432452.52噸，較10月份增加154503噸，環(huán)比增幅55.59%；較2021年11月份增加61620.37噸，同比增幅16.62%其中11月份進口均價為482.64美元/噸，環(huán)比降低27.16美元 截至2022年1-11月國內(nèi)木薯淀粉進口數(shù)量累計3906699.58噸，較去年同期增加718416.08噸，同比增幅22.53%。

海關(guān)數(shù)據(jù)

Mysteel：2022年11月鋁型材按國別出口統(tǒng)計

出口統(tǒng)計

2022年11月鋁箔按國別出口總量統(tǒng)計

出口統(tǒng)計

2022年11月全國出口起動鉛酸蓄電池分國別/地區(qū)統(tǒng)計

出口統(tǒng)計

2022年11月全國出口其他鉛酸蓄電池分國別/地區(qū)統(tǒng)計

出口統(tǒng)計

Mysteel解讀：PB粉FMG混合粉價差或?qū)U大

所以雖然在第二、三季度FMG混合粉經(jīng)濟性持續(xù)下滑，但消耗量相對持穩(wěn) 四、趨勢預測 鋼廠利潤：鐵礦石價格此前頻繁向上波動，焦炭已開啟新一輪價格提漲，鋼廠生產(chǎn)成本或難有修復；鋼材價格伴隨投機需求波動但難以扭轉(zhuǎn)成材需求低迷的局面，如此的供需關(guān)系以及原燃料價格難以促使鋼廠利潤在未來一段時間內(nèi)達到預期，因此對低品礦的需求或?qū)⒕S持偏高水平； 替代品：由于印度取消低品礦出口關(guān)稅，低品印粉出口量勢必增加，并且由于印粉出口多為低品礦，預計到中國的年化增量預計2000萬噸以上，低品礦供給環(huán)比改善，因此FMG混合粉市場或?qū)⑹盏經(jīng)_擊，部分需求將會被印粉替代； 基本面：未來一段時間內(nèi)混合粉的需求將出現(xiàn)邊際減量，而供給端來看短期內(nèi)FMG混合粉難出現(xiàn)減量，因此在供給維持需求走弱的情況下，F(xiàn)MG混合粉累庫趨勢或?qū)U大（參考圖2）。

研究報告

2022年10月全國出口鉛分國別/地區(qū)統(tǒng)計

出口統(tǒng)計

2022年10月全國出口起動鉛酸蓄電池分國別/地區(qū)統(tǒng)計

出口統(tǒng)計