[PVC]：隆眾早訊--周五版

國內電石市場出現(xiàn)區(qū)域性下調，烏海地區(qū)主流貿易價格在2950-3000元/噸，隨著部分下游價格的下調，部分生產企業(yè)庫存增加；上游蘭炭價格下調40元/噸，成本端支撐走弱 商所、鄭商所夜盤收盤普跌，純堿跌超3%，玻璃跌超2%，焦炭、PVC等跌超1%，鐵礦石、塑料等小幅下跌；僅棕櫚油等極少數(shù)品種小幅上漲 中金：2024年鋰價有望進入震蕩下行的“磨底期” 華泰證券：日本石川縣地震對電子產業(yè)影響有限 證監(jiān)會：商品期貨市場量化交易未被叫停 車市“內卷”、降價潮未歇：超六成汽車經銷商未完成2023年度銷量任務 新一輪國企改革迎關鍵年 產業(yè)整合發(fā)力“新賽道” 全球經濟回顧與前瞻 全球加息潮步入尾聲 貨幣政策轉向預期升溫 聯(lián)合國發(fā)布《2024年世界經濟形勢與展望》報告 美國“雙反”日落復審影響有限 中國輪胎產銷景氣度有望延續(xù) 。

早間提示

Mysteel黑色金屬例會：本周鋼價或震蕩運行

回顧上周鋼鐵市場，鋼價呈現(xiàn)震蕩下跌的運行態(tài)勢，鋼材綜合價格指數(shù)下跌46個點，螺紋、線材分別下跌60和54個點，中厚板、熱軋和冷軋分別下跌30、67和7個點；原燃料方面，鐵礦石美元指數(shù)下跌4.9個美金，廢鋼價格指數(shù)下跌11個點，焦炭綜合價格指數(shù)上漲53個點 展望本周鋼鐵市場，或將維持震蕩運行的態(tài)勢，主要理由：局部區(qū)域洪水、地震還有高溫影響了鋼鐵需求，基本面短期壓力加大；鋼材成本端支撐力度減弱導致鋼價承壓。

觀點

2023年韓國鋼鐵需求預計增長2.9%

韓國鋼鐵行業(yè)相關人士表示：“第二季度，鐵礦石等原料價格將維持在較高水平，鋼價上漲勢頭強勁，再加上土耳其地震災后重建項目、中國經濟復蘇等因素影響，今年下半年韓國鋼鐵企業(yè)鋼材出口量有望增加”

產業(yè)動態(tài)

2023年韓國鋼鐵需求預計增長2.9%

韓國鋼鐵行業(yè)相關人士表示：“第二季度，鐵礦石等原料價格將維持在較高水平，鋼價上漲勢頭強勁，再加上土耳其地震災后重建項目、中國經濟復蘇等因素影響，今年下半年韓國鋼鐵企業(yè)鋼材出口量有望增加”

鋼材

Mysteel早報：深圳建筑鋼材價格預計窄幅震蕩

2、2月8日，全國主港鐵礦石成交77.50萬噸，環(huán)比減1%；237家主流貿易商建材成交10.05萬噸，環(huán)比增45.8% 3、近日，土耳其東南部發(fā)生強級地震，地震對該國東南部地區(qū)鋼鐵產業(yè)造成沖擊，這些地區(qū)占據(jù)了土耳其約30%的電弧爐鋼鐵產能，相當于每年約1170萬噸鋼鐵產量，而當?shù)氐匿搹S大多屬于長材廠，雖然鋼廠未受到影響，但由于國家能源供應商暫時停止向該地區(qū)輸送天然氣，同時伊斯肯德倫港也遭到破壞，至少本月的長材供應將會減少。

日報

Mysteel：阿根廷主產區(qū)干旱不利作物生長，明起國內冷空氣再度來襲

13日下午4時，新疆北部發(fā)生5.3級地震，附近暫無大宗商品點位13日，伊朗南霍拉桑省發(fā)生5.4級地震，震源深度11千米，目前暫無人員傷亡報告 2、全球臺風分布及其可能產生的影響 全球范圍內暫無臺風 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農產品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產能產量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

商品洞察

Mysteel：北疆強降雪降溫不利于農牧業(yè)，印尼地震礦產暫未受影響

地震導致大量人員傷亡及建筑受損，多處道路中斷由于鎳礦鎳鐵及其他礦產資源遠離本島，預計不會受到此次地震的影響 2、全球臺風分布及其可能產生的影響 當前全球范圍內沒有活躍臺風 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農產品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產能產量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

商品洞察

Mysteel早報：穩(wěn)經濟政策接續(xù) 預計今日國內焊管價格或維穩(wěn)運行

但近日四川當?shù)匕l(fā)生6.8級地震，加上疫情持續(xù)發(fā)酵，各地下游及終端采購受到一定影響焊管價格整體弱勢調整，周末管廠價格紛紛上調，受需求疲軟影響，市場跟漲積極性不佳原料方面，今晨小窄帶價格較昨穩(wěn)，報3930元/噸，對管材價格支撐不足綜合來看，預計今日國內焊管價格仍或將持穩(wěn)運行 表2：今日主流市場管材市場價格 【樣本說明】 1、焊管、鍍鋅管均采取4寸*3.75mm價格 2、鐵礦石采取62%鐵礦石指數(shù) 3、焦煤采取沙河驛主焦煤價格 4、帶鋼采取唐山355前一日收盤價 5、熱軋板卷采取4.75mm價格 。

每日分析

Mysteel晚餐：高層再提大宗原材料保供穩(wěn)價，港口鐵礦石繼續(xù)累庫

3個月SHIBOR報2.4930%，上漲0.00個基點 ◎ 12月14日印尼弗洛勒斯島地區(qū)海域（7.71°S,122.30°E）發(fā)生7.4級地震，震源深度為15.0千米地震可能會在震源周圍引發(fā)局地海嘯，但不會對我國沿岸造成影響 ◎ 根據(jù)Mysteel衛(wèi)星數(shù)據(jù)顯示，2021年12月6日-12月12日期間，澳大利亞、巴西七個主要港口鐵礦石庫存總量1086.6萬噸，環(huán)比增加40.2萬噸，庫存總量略低于今年的平均水平。

資訊

廣發(fā)期貨：鐵礦石持續(xù)累庫，現(xiàn)貨趨弱

【庫存】11 號 Mysteel 統(tǒng)計全國 45 個港口進口鐵礦庫存環(huán)比上升 301 萬噸至 1.5 億噸 【行情預判】上周鐵礦石價格跟隨成材震蕩偏弱西澳周六發(fā)生地震，但從新聞報道看，未見人員傷亡和建筑物損壞，預計對鐵礦供應影響不大從基本面看，河北地區(qū)近期有限產加嚴態(tài)勢，11 月 -3 月中國鋼鐵行業(yè)采暖季限產將持續(xù)抑制鐵礦需求，而海外鋼廠粗鋼產量見頂，鐵礦石全球需求難有增量；而四大礦山近幾年有新增產能陸續(xù)投產，鐵礦石供需長期偏寬松。

機構

Mysteel空間數(shù)據(jù)：太原空氣質量指數(shù)“爆表”，中國大部分地區(qū)開啟升溫模式，全球大宗商品氣象及災害預警20210322

圖3 Paz dei Rio Iron Mines礦山測距圖來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)-空間數(shù)據(jù)-商品分布圖 根據(jù)商品分布圖大宗商品圖層顯示，地震源最近有1座Paz dei Rio Iron Mines鐵礦石礦山，年產能大約20萬噸，距離地震源大約271公里，預計不會受到影響。

商品洞察

Mysteel空間數(shù)據(jù)：西澳低壓再次形成，全球大宗商品氣象及災害預警20210201

皮爾巴拉海岸附近分布著澳大利亞眾多鐵礦礦點，分布著丹皮爾港、沃爾科特港、黑德蘭港等幾個澳洲鐵礦石重要運輸港口，預計今日皮爾巴拉中部及東部將會出現(xiàn)降雨，此次氣旋將會對附近礦區(qū)及港口造成較大影響 2、全球48小時內大于5.0級的地震分布 圖3全球48小時5.0級以上地震分布圖 來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)-空間數(shù)據(jù)-商品分布圖 根據(jù)地震圖層顯示，48小時以內全球共有16次5.0級以上地震發(fā)生。

商品洞察

Mysteel空間數(shù)據(jù)：澳洲新低壓誕生，全球大宗商品氣象及災害預警20210129

根據(jù)氣象局預測，該熱帶低壓預計將向西南方向移動至金伯利西海岸，周日，預計將移至近海，并迅速增強為1級熱帶氣旋，周日之后，繼續(xù)向西西南移動至皮爾巴拉海岸，等級不斷加強根據(jù)商品分布地圖大宗商品圖層顯示，皮爾巴拉海岸附近分布著澳大利亞眾多鐵礦礦點，影響情況有待評估另外皮爾巴拉海岸還分布著丹皮爾港、沃爾科特港、黑德蘭港等幾個澳洲鐵礦石重要運輸港口，預計氣旋會影響到港口發(fā)運 2.全球48小時內大于5.0級的地震分布 圖4 全球48小時5.0級以上地震分布圖及智利5.5級地震 來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)-空間數(shù)據(jù)-商品分布圖 根據(jù)地震圖層顯示，48小時以內全球共有5次5.0級以上地震發(fā)生（如圖左）。

商品洞察

Mysteel早讀：美股大漲再創(chuàng)歷史新高，石家莊封城

◎ 北京時間1月7日凌晨，在印度尼西亞哥倫打洛省附近海域發(fā)生6.1級地震尚未造成人員傷亡和財產損失，對鎳鐵生產沒有影響 ◎ 中鋼協(xié)1月6日以視頻會議方式，就行業(yè)2021年如何控產能增長、保產需平衡、抑進口鐵礦石價格上漲、降低碳排放等問題與6家會長單位等企業(yè)進行了研討。

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