[PVC]：隆眾早訊--周五版

國(guó)內(nèi)電石市場(chǎng)出現(xiàn)區(qū)域性下調(diào)，烏海地區(qū)主流貿(mào)易價(jià)格在2950-3000元/噸，隨著部分下游價(jià)格的下調(diào)，部分生產(chǎn)企業(yè)庫(kù)存增加；上游蘭炭?jī)r(jià)格下調(diào)40元/噸，成本端支撐走弱 商所、鄭商所夜盤(pán)收盤(pán)普跌，純堿跌超3%，玻璃跌超2%，焦炭、PVC等跌超1%，鐵礦石、塑料等小幅下跌；僅棕櫚油等極少數(shù)品種小幅上漲 中金：2024年鋰價(jià)有望進(jìn)入震蕩下行的“磨底期” 華泰證券：日本石川縣地震對(duì)電子產(chǎn)業(yè)影響有限 證監(jiān)會(huì)：商品期貨市場(chǎng)量化交易未被叫停 車(chē)市“內(nèi)卷”、降價(jià)潮未歇：超六成汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商未完成2023年度銷(xiāo)量任務(wù) 新一輪國(guó)企改革迎關(guān)鍵年 產(chǎn)業(yè)整合發(fā)力“新賽道” 全球經(jīng)濟(jì)回顧與前瞻 全球加息潮步入尾聲 貨幣政策轉(zhuǎn)向預(yù)期升溫 聯(lián)合國(guó)發(fā)布《2024年世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與展望》報(bào)告 美國(guó)“雙反”日落復(fù)審影響有限 中國(guó)輪胎產(chǎn)銷(xiāo)景氣度有望延續(xù) 。

早間提示

Mysteel黑色金屬例會(huì)：本周鋼價(jià)或震蕩運(yùn)行

回顧上周鋼鐵市場(chǎng)，鋼價(jià)呈現(xiàn)震蕩下跌的運(yùn)行態(tài)勢(shì)，鋼材綜合價(jià)格指數(shù)下跌46個(gè)點(diǎn)，螺紋、線(xiàn)材分別下跌60和54個(gè)點(diǎn)，中厚板、熱軋和冷軋分別下跌30、67和7個(gè)點(diǎn)；原燃料方面，鐵礦石美元指數(shù)下跌4.9個(gè)美金，廢鋼價(jià)格指數(shù)下跌11個(gè)點(diǎn)，焦炭綜合價(jià)格指數(shù)上漲53個(gè)點(diǎn) 展望本周鋼鐵市場(chǎng)，或?qū)⒕S持震蕩運(yùn)行的態(tài)勢(shì)，主要理由：局部區(qū)域洪水、地震還有高溫影響了鋼鐵需求，基本面短期壓力加大；鋼材成本端支撐力度減弱導(dǎo)致鋼價(jià)承壓。

觀(guān)點(diǎn)

2023年韓國(guó)鋼鐵需求預(yù)計(jì)增長(zhǎng)2.9%

韓國(guó)鋼鐵行業(yè)相關(guān)人士表示：“第二季度，鐵礦石等原料價(jià)格將維持在較高水平，鋼價(jià)上漲勢(shì)頭強(qiáng)勁，再加上土耳其地震災(zāi)后重建項(xiàng)目、中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇等因素影響，今年下半年韓國(guó)鋼鐵企業(yè)鋼材出口量有望增加”

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

2023年韓國(guó)鋼鐵需求預(yù)計(jì)增長(zhǎng)2.9%

韓國(guó)鋼鐵行業(yè)相關(guān)人士表示：“第二季度，鐵礦石等原料價(jià)格將維持在較高水平，鋼價(jià)上漲勢(shì)頭強(qiáng)勁，再加上土耳其地震災(zāi)后重建項(xiàng)目、中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇等因素影響，今年下半年韓國(guó)鋼鐵企業(yè)鋼材出口量有望增加”

鋼材

Mysteel早報(bào)：深圳建筑鋼材價(jià)格預(yù)計(jì)窄幅震蕩

2、2月8日，全國(guó)主港鐵礦石成交77.50萬(wàn)噸，環(huán)比減1%；237家主流貿(mào)易商建材成交10.05萬(wàn)噸，環(huán)比增45.8% 3、近日，土耳其東南部發(fā)生強(qiáng)級(jí)地震，地震對(duì)該國(guó)東南部地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)造成沖擊，這些地區(qū)占據(jù)了土耳其約30%的電弧爐鋼鐵產(chǎn)能，相當(dāng)于每年約1170萬(wàn)噸鋼鐵產(chǎn)量，而當(dāng)?shù)氐匿搹S(chǎng)大多屬于長(zhǎng)材廠(chǎng)，雖然鋼廠(chǎng)未受到影響，但由于國(guó)家能源供應(yīng)商暫時(shí)停止向該地區(qū)輸送天然氣，同時(shí)伊斯肯德倫港也遭到破壞，至少本月的長(zhǎng)材供應(yīng)將會(huì)減少。

日?qǐng)?bào)

Mysteel：阿根廷主產(chǎn)區(qū)干旱不利作物生長(zhǎng)，明起國(guó)內(nèi)冷空氣再度來(lái)襲

13日下午4時(shí)，新疆北部發(fā)生5.3級(jí)地震，附近暫無(wú)大宗商品點(diǎn)位13日，伊朗南霍拉桑省發(fā)生5.4級(jí)地震，震源深度11千米，目前暫無(wú)人員傷亡報(bào)告 2、全球臺(tái)風(fēng)分布及其可能產(chǎn)生的影響 全球范圍內(nèi)暫無(wú)臺(tái)風(fēng) 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀(guān)政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

商品洞察

Mysteel：北疆強(qiáng)降雪降溫不利于農(nóng)牧業(yè)，印尼地震礦產(chǎn)暫未受影響

地震導(dǎo)致大量人員傷亡及建筑受損，多處道路中斷由于鎳礦鎳鐵及其他礦產(chǎn)資源遠(yuǎn)離本島，預(yù)計(jì)不會(huì)受到此次地震的影響 2、全球臺(tái)風(fēng)分布及其可能產(chǎn)生的影響 當(dāng)前全球范圍內(nèi)沒(méi)有活躍臺(tái)風(fēng) 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀(guān)政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

商品洞察

Mysteel早報(bào)：穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策接續(xù) 預(yù)計(jì)今日國(guó)內(nèi)焊管價(jià)格或維穩(wěn)運(yùn)行

但近日四川當(dāng)?shù)匕l(fā)生6.8級(jí)地震，加上疫情持續(xù)發(fā)酵，各地下游及終端采購(gòu)受到一定影響焊管價(jià)格整體弱勢(shì)調(diào)整，周末管廠(chǎng)價(jià)格紛紛上調(diào)，受需求疲軟影響，市場(chǎng)跟漲積極性不佳原料方面，今晨小窄帶價(jià)格較昨穩(wěn)，報(bào)3930元/噸，對(duì)管材價(jià)格支撐不足綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)今日國(guó)內(nèi)焊管價(jià)格仍或?qū)⒊址€(wěn)運(yùn)行 表2：今日主流市場(chǎng)管材市場(chǎng)價(jià)格 【樣本說(shuō)明】 1、焊管、鍍鋅管均采取4寸*3.75mm價(jià)格 2、鐵礦石采取62%鐵礦石指數(shù) 3、焦煤采取沙河驛主焦煤價(jià)格 4、帶鋼采取唐山355前一日收盤(pán)價(jià) 5、熱軋板卷采取4.75mm價(jià)格 。

每日分析

Mysteel晚餐：高層再提大宗原材料保供穩(wěn)價(jià)，港口鐵礦石繼續(xù)累庫(kù)

3個(gè)月SHIBOR報(bào)2.4930%，上漲0.00個(gè)基點(diǎn) ◎ 12月14日印尼弗洛勒斯島地區(qū)海域（7.71°S,122.30°E）發(fā)生7.4級(jí)地震，震源深度為15.0千米地震可能會(huì)在震源周?chē)l(fā)局地海嘯，但不會(huì)對(duì)我國(guó)沿岸造成影響 ◎ 根據(jù)Mysteel衛(wèi)星數(shù)據(jù)顯示，2021年12月6日-12月12日期間，澳大利亞、巴西七個(gè)主要港口鐵礦石庫(kù)存總量1086.6萬(wàn)噸，環(huán)比增加40.2萬(wàn)噸，庫(kù)存總量略低于今年的平均水平。

資訊

廣發(fā)期貨：鐵礦石持續(xù)累庫(kù)，現(xiàn)貨趨弱

【庫(kù)存】11 號(hào) Mysteel 統(tǒng)計(jì)全國(guó) 45 個(gè)港口進(jìn)口鐵礦庫(kù)存環(huán)比上升 301 萬(wàn)噸至 1.5 億噸 【行情預(yù)判】上周鐵礦石價(jià)格跟隨成材震蕩偏弱西澳周六發(fā)生地震，但從新聞報(bào)道看，未見(jiàn)人員傷亡和建筑物損壞，預(yù)計(jì)對(duì)鐵礦供應(yīng)影響不大從基本面看，河北地區(qū)近期有限產(chǎn)加嚴(yán)態(tài)勢(shì)，11 月 -3 月中國(guó)鋼鐵行業(yè)采暖季限產(chǎn)將持續(xù)抑制鐵礦需求，而海外鋼廠(chǎng)粗鋼產(chǎn)量見(jiàn)頂，鐵礦石全球需求難有增量；而四大礦山近幾年有新增產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)，鐵礦石供需長(zhǎng)期偏寬松。

機(jī)構(gòu)

Mysteel空間數(shù)據(jù)：太原空氣質(zhì)量指數(shù)“爆表”，中國(guó)大部分地區(qū)開(kāi)啟升溫模式，全球大宗商品氣象及災(zāi)害預(yù)警20210322

圖3 Paz dei Rio Iron Mines礦山測(cè)距圖來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)-空間數(shù)據(jù)-商品分布圖 根據(jù)商品分布圖大宗商品圖層顯示，地震源最近有1座Paz dei Rio Iron Mines鐵礦石礦山，年產(chǎn)能大約20萬(wàn)噸，距離地震源大約271公里，預(yù)計(jì)不會(huì)受到影響。

商品洞察

Mysteel空間數(shù)據(jù)：西澳低壓再次形成，全球大宗商品氣象及災(zāi)害預(yù)警20210201

皮爾巴拉海岸附近分布著澳大利亞眾多鐵礦礦點(diǎn)，分布著丹皮爾港、沃爾科特港、黑德蘭港等幾個(gè)澳洲鐵礦石重要運(yùn)輸港口，預(yù)計(jì)今日皮爾巴拉中部及東部將會(huì)出現(xiàn)降雨，此次氣旋將會(huì)對(duì)附近礦區(qū)及港口造成較大影響 2、全球48小時(shí)內(nèi)大于5.0級(jí)的地震分布 圖3全球48小時(shí)5.0級(jí)以上地震分布圖 來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)-空間數(shù)據(jù)-商品分布圖 根據(jù)地震圖層顯示，48小時(shí)以?xún)?nèi)全球共有16次5.0級(jí)以上地震發(fā)生。

商品洞察

Mysteel空間數(shù)據(jù)：澳洲新低壓誕生，全球大宗商品氣象及災(zāi)害預(yù)警20210129

根據(jù)氣象局預(yù)測(cè)，該熱帶低壓預(yù)計(jì)將向西南方向移動(dòng)至金伯利西海岸，周日，預(yù)計(jì)將移至近海，并迅速增強(qiáng)為1級(jí)熱帶氣旋，周日之后，繼續(xù)向西西南移動(dòng)至皮爾巴拉海岸，等級(jí)不斷加強(qiáng)根據(jù)商品分布地圖大宗商品圖層顯示，皮爾巴拉海岸附近分布著澳大利亞眾多鐵礦礦點(diǎn)，影響情況有待評(píng)估另外皮爾巴拉海岸還分布著丹皮爾港、沃爾科特港、黑德蘭港等幾個(gè)澳洲鐵礦石重要運(yùn)輸港口，預(yù)計(jì)氣旋會(huì)影響到港口發(fā)運(yùn) 2.全球48小時(shí)內(nèi)大于5.0級(jí)的地震分布 圖4 全球48小時(shí)5.0級(jí)以上地震分布圖及智利5.5級(jí)地震 來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)-空間數(shù)據(jù)-商品分布圖 根據(jù)地震圖層顯示，48小時(shí)以?xún)?nèi)全球共有5次5.0級(jí)以上地震發(fā)生（如圖左）。

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Mysteel早讀：美股大漲再創(chuàng)歷史新高，石家莊封城

◎ 北京時(shí)間1月7日凌晨，在印度尼西亞哥倫打洛省附近海域發(fā)生6.1級(jí)地震尚未造成人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失，對(duì)鎳鐵生產(chǎn)沒(méi)有影響 ◎ 中鋼協(xié)1月6日以視頻會(huì)議方式，就行業(yè)2021年如何控產(chǎn)能增長(zhǎng)、保產(chǎn)需平衡、抑進(jìn)口鐵礦石價(jià)格上漲、降低碳排放等問(wèn)題與6家會(huì)長(zhǎng)單位等企業(yè)進(jìn)行了研討。

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