新形勢(shì)下我國(guó)鋼鐵行業(yè)發(fā)展格局分析與研究

這兩起并購(gòu)無(wú)論哪一件成功，均會(huì)掀起大宗商品市場(chǎng)的“軒然大波” 中國(guó)鋼鐵引領(lǐng)全球鋼鐵發(fā)展 必須解決的關(guān)鍵問(wèn)題 未來(lái)，中國(guó)鋼鐵要繼續(xù)引領(lǐng)全球鋼鐵發(fā)展，必須解決以下關(guān)鍵問(wèn)題 一是我國(guó)鋼鐵行業(yè)依賴(lài)海外資源的整體狀況仍將長(zhǎng)時(shí)間持續(xù)隨著中國(guó)鋼鐵工業(yè)進(jìn)入粗鋼產(chǎn)量峰值區(qū)間運(yùn)行，未來(lái)中國(guó)對(duì)以鐵礦石為代表的鋼鐵原料需求仍將持續(xù)旺盛。

鋼材

[ABS]：一季度ABS進(jìn)口國(guó)別變動(dòng)不大 對(duì)巴西出口占比提升至6.4%

隆眾聚焦eps

熱點(diǎn)聚焦

Mysteel：建設(shè)沿海鋼鐵基地對(duì)中國(guó)鋼鐵的意義

鐵礦石和煤炭等原材料主要依賴(lài)進(jìn)口，沿?；乜梢灾苯油ㄟ^(guò)港口接駁大型貨輪，減少中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，降低運(yùn)輸成本例如日照港、曹妃甸港、湛江港、防城港是澳洲、巴西鐵礦石主要到港港口；日照港、上海港、營(yíng)口港（鲅魚(yú)圈）是俄煤主要到港港口據(jù)了解，柳鋼防城港基地鐵礦石運(yùn)輸成本比柳州基地低80元/噸 成品鋼材也可以通過(guò)海運(yùn)高效運(yùn)輸?shù)絿?guó)內(nèi)沿海及海外地區(qū)，進(jìn)一步拓展市場(chǎng)中國(guó)鋼材主要出口目的地為東南亞、日韓、中東、南美，防城港和湛江基地有效輻射東南亞地區(qū)，日照、上海距離日韓比較近，也是發(fā)往中東、南美的主要港口。

產(chǎn)業(yè)分析

Geoffrey Beros：綠色鋼鐵生產(chǎn)：鐵礦石質(zhì)量與選礦的挑戰(zhàn)

在煉鋼工藝方面，全球鋼鐵生產(chǎn)主要依賴(lài)堿性氧氣轉(zhuǎn)爐（BOF）和電弧爐（EAF）近年來(lái)，DRI / 電弧爐工藝占比雖有所上升，但高爐 / 轉(zhuǎn)爐工藝仍占主導(dǎo)從傳統(tǒng)高爐轉(zhuǎn)向使用綠色氫氣的 DRI 是鋼鐵行業(yè)脫碳的關(guān)鍵，預(yù)計(jì)到 2050 年，DRI 球團(tuán)需求將增加十倍，多家中國(guó)鋼鐵企業(yè)已推進(jìn)相關(guān)項(xiàng)目，但澳大利亞主要生產(chǎn)商對(duì) DR 級(jí)球團(tuán)礦態(tài)度謹(jǐn)慎，仍專(zhuān)注于滿(mǎn)足高爐需求 鐵礦石類(lèi)型多樣，不同類(lèi)型鐵含量不同。

會(huì)議報(bào)道

Rio Tinto：或與Glencore合并

力拓的美國(guó)存托憑證下跌，而嘉能可則上漲 過(guò)去幾年，采礦業(yè)受到了一波交易浪潮的刺激，這主要是由于最大生產(chǎn)商希望擴(kuò)大銅產(chǎn)量，而銅是全球脫碳努力的核心金屬 嘉能可和力拓都擁有優(yōu)質(zhì)的銅礦然而，力拓和BHP一樣，仍然嚴(yán)重依賴(lài)鐵礦石來(lái)推動(dòng)利潤(rùn)增長(zhǎng)，而此時(shí)中國(guó)持續(xù)數(shù)十年的建筑熱潮即將結(jié)束，鐵礦石市場(chǎng)似乎將進(jìn)入長(zhǎng)期疲軟期 嘉能可曾于2014年提議與力拓合并，是最積極的交易者之一，目前仍持有該公司近10%的股份。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

Mysteel：從人均用鋼蓄積量角度看未來(lái)我國(guó)的用鋼需求

而隨著鋼鐵行業(yè)近幾年積極推進(jìn)“去產(chǎn)能”和結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)轉(zhuǎn)型，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量未來(lái)或趨于穩(wěn)步下降的態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)近幾年粗鋼產(chǎn)量或?qū)⑻幱?0億噸的規(guī)模上下，據(jù)此數(shù)據(jù)計(jì)算，預(yù)估到2029年，我國(guó)將基本完成工業(yè)化的發(fā)展 五、總結(jié) 當(dāng)鋼材蓄積達(dá)到一定量時(shí)，廢鋼就會(huì)成為鋼鐵冶煉的主要原材料，對(duì)鐵礦石的需求將逐漸減少，即可降低對(duì)進(jìn)口鐵礦石的依賴(lài)，對(duì)中國(guó)鋼鐵價(jià)格保持合理區(qū)間具有重大意義。

鋼管調(diào)研

Mysteel：風(fēng)卷云涌--坐看鋼鐵原料市場(chǎng)挑戰(zhàn)與機(jī)遇

他指出近年來(lái)，鐵礦石貿(mào)易的發(fā)展呈現(xiàn)出多元化趨勢(shì)一方面，傳統(tǒng)鐵礦石出口大國(guó)如澳大利亞、巴西等繼續(xù)鞏固其市場(chǎng)地位，另一方面，新興市場(chǎng)國(guó)家如南非、俄羅斯等也在積極拓展其鐵礦石出口業(yè)務(wù)同時(shí)，中國(guó)也在不斷加強(qiáng)國(guó)內(nèi)鐵礦資源的開(kāi)發(fā)和利用，以降低對(duì)進(jìn)口鐵礦石的依賴(lài)在價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理方面，鐵礦石市場(chǎng)面臨著諸多挑戰(zhàn)。

會(huì)議報(bào)道

中國(guó)-瑞典循環(huán)經(jīng)濟(jì)研討會(huì)在上海成功舉辦

未來(lái)， 加強(qiáng)廢鋼資源綜合利用,對(duì)于保障鋼鐵行業(yè)原材料供應(yīng)、緩解鐵礦石進(jìn)口依賴(lài)、促進(jìn)鋼鐵行業(yè)節(jié)能減碳、降本增效將發(fā)揮重要作用 在企業(yè)分享環(huán)節(jié)，寶鋼中央研究院高級(jí)主任研究員徐迎鐵介紹了寶鋼在電爐煉鋼和低碳冶金技術(shù)方面的創(chuàng)新實(shí)踐寶鋼通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新，提高了電爐煉鋼的效率，降低了碳排放，并在廢鋼資源綜合利用方面取得了進(jìn)展斯凱孚（中國(guó)）潤(rùn)滑能力中心經(jīng)理韓波分享了斯凱孚的 RecondOil 技術(shù)，該技術(shù)實(shí)現(xiàn)了潤(rùn)滑油的深度凈化和循環(huán)利用，能有效降低碳排放。

行業(yè)資訊

如何實(shí)現(xiàn)1億噸綠色鐵素“大目標(biāo)”- 福德士河綠色發(fā)展揭秘

展望未來(lái)，福德士河計(jì)劃與中國(guó)共同建立中澳綠色鐵素供應(yīng)鏈，利用可再生能源進(jìn)行綠色鐵素的生產(chǎn)，以推動(dòng)脫碳計(jì)劃的實(shí)施 在過(guò)去二十多年中，福德士河通過(guò)傳統(tǒng)的鐵礦石業(yè)務(wù)與中國(guó)建立了良好的合作關(guān)系為實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，福德士河將著力于構(gòu)建中澳綠色鐵素供應(yīng)鏈，力求將可再生能源應(yīng)用于綠色鐵素的生產(chǎn)其脫碳計(jì)劃不僅依賴(lài)于與國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)的合作，還需要與能源企業(yè)的協(xié)作，以降低新能源的成本，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn) 今年六月，中國(guó)國(guó)家總理訪(fǎng)問(wèn)了福德士河位于哈澤梅爾的綠色技術(shù)研發(fā)基地，標(biāo)志著雙方在綠色技術(shù)領(lǐng)域的深入交流。

礦山動(dòng)態(tài)

姚林：不斷提升我國(guó)鐵礦資源保障能力 助力鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

二是鐵礦石進(jìn)口來(lái)源呈現(xiàn)“雙高”特點(diǎn)，國(guó)內(nèi)進(jìn)口主體多而散當(dāng)前，我國(guó)鐵礦石供應(yīng)高度依賴(lài)進(jìn)口，且高度集中于澳巴兩國(guó)及四大國(guó)際礦山2023年，中國(guó)自澳大利亞和巴西進(jìn)口鐵礦石分別為7.37億噸和2.49億噸，合計(jì)占中國(guó)總進(jìn)口量的84%；四大國(guó)際礦山對(duì)中國(guó)的發(fā)運(yùn)量合計(jì)8.58億噸，約占我國(guó)總進(jìn)口量的73%。

行業(yè)熱點(diǎn)

姚林：不斷提升我國(guó)鐵礦資源保障能力，助力鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

當(dāng)前，我國(guó)鐵礦石供應(yīng)高度依賴(lài)進(jìn)口，且高度集中于澳巴兩國(guó)及四大國(guó)際礦山2023年，中國(guó)自澳大利亞和巴西進(jìn)口鐵礦石分別為7.37億噸和2.49億噸，合計(jì)占中國(guó)總進(jìn)口量的84%；四大國(guó)際礦山對(duì)中國(guó)的發(fā)運(yùn)量合計(jì)8.58億噸，約占我國(guó)總進(jìn)口量的73%相對(duì)鐵礦石進(jìn)口來(lái)源的高度集中，我國(guó)的鐵礦石進(jìn)口主體卻多達(dá)近千家，其中貿(mào)易企業(yè)900余家，進(jìn)口主體多而散導(dǎo)致秩序混亂，投機(jī)性需求上升，市場(chǎng)陷入無(wú)序競(jìng)爭(zhēng) 三是產(chǎn)業(yè)鏈利益分配嚴(yán)重失衡，不利于整個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的健康可持續(xù)發(fā)展。

聚焦

熱烈慶?！?em class='keyword'>中國(guó)廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會(huì)七屆四次會(huì)員大會(huì)暨中國(guó)廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會(huì)成立三十周年大會(huì)”圓滿(mǎn)落幕

加強(qiáng)廢鋼鐵資源加工利用，對(duì)保障鋼鐵行業(yè)原料供應(yīng)、緩解鐵礦石進(jìn)口依賴(lài)、促進(jìn)鋼鐵行業(yè)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，助力碳達(dá)峰碳中和具有重要意義工業(yè)和信息化部高度重視廢鋼鐵加工利用工作，持續(xù)提高廢鋼鐵綜合利用水平一是培育壯大符合準(zhǔn)入條件的企業(yè)，提高產(chǎn)業(yè)集中度二是強(qiáng)化創(chuàng)新引領(lǐng)，加快推廣先進(jìn)適用技術(shù)，持續(xù)推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步三是積極擴(kuò)大高品質(zhì)廢鋼鐵原料進(jìn)口 會(huì)議上，中國(guó)工程院院士、原工程院副院長(zhǎng)干勇作了題為《“雙碳”戰(zhàn)略實(shí)施中的資源能源發(fā)展思考》主題演講。

廢鋼會(huì)展

瑞達(dá)期貨：鐵礦石震蕩偏多為主

夜盤(pán)鐵礦2501合約收盤(pán)797.5，上漲0.38%，昨日青島港PB粉礦61.5%報(bào)789元/噸，下跌11元/噸宏觀面，美國(guó)副財(cái)長(zhǎng)尚博表示，中國(guó)有關(guān)拉動(dòng)內(nèi)需的表態(tài)令他感到鼓舞，但中國(guó)需要將更多支出轉(zhuǎn)向家庭，減少對(duì)制造業(yè)投資的依賴(lài)基本面，本期鐵礦石到港量大幅增加，環(huán)比增幅44.9%，本期鐵水產(chǎn)量233.08萬(wàn)噸，環(huán)比增5.06萬(wàn)噸，個(gè)別鋼廠(chǎng)通過(guò)富氧的方式進(jìn)行提產(chǎn)驅(qū)動(dòng)方面，焦炭第6輪提漲，鋼材成本支撐預(yù)期加強(qiáng)。

機(jī)構(gòu)

澳大利亞鐵礦石資源的分布情況

從全球產(chǎn)量占比來(lái)看，澳大利亞產(chǎn)量占全球近四成，西澳大利亞州為主要貢獻(xiàn)者 澳大利亞出口量與產(chǎn)量變化趨勢(shì)相同，產(chǎn)量變化共經(jīng)歷三個(gè)階段：2002—2007年，產(chǎn)量逐年抬升；2008—2015年，礦山進(jìn)入投產(chǎn)釋放周期，提產(chǎn)加速；2016—2022年，產(chǎn)量進(jìn)入平穩(wěn)期 澳大利亞為我國(guó)第一大鐵礦石進(jìn)口國(guó)，占我國(guó)鐵礦石進(jìn)口總量的六成以上盡管中國(guó)鐵礦石儲(chǔ)量位居世界第四，但由于國(guó)內(nèi)鐵礦石資源品位較低、開(kāi)采難度大、環(huán)保政策限制等因素，產(chǎn)量并不能滿(mǎn)足需求，因此作為全球鋼材產(chǎn)量第一大國(guó)，中國(guó)對(duì)進(jìn)口鐵礦石的依賴(lài)度非常高。

原料

霍福鵬：持續(xù)優(yōu)化粗鋼產(chǎn)量調(diào)控工作，堅(jiān)定不移推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)優(yōu)化

聚焦資源保障，持續(xù)提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平 黨的二十屆三中全會(huì)通過(guò)的《中共中央關(guān)于進(jìn)一步全面深化改革、推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化的決定》明確要求，要完善戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源探產(chǎn)供儲(chǔ)銷(xiāo)統(tǒng)籌和銜接體系 霍福鵬介紹，我國(guó)鐵礦資源長(zhǎng)期高度依賴(lài)進(jìn)口2023年，我國(guó)進(jìn)口鐵礦石超過(guò)11.79億噸，且進(jìn)口來(lái)源集中、價(jià)格持續(xù)高位波動(dòng)，國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)下降，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全難以保障，成為制約行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的突出問(wèn)題。

聚焦

全球鐵礦資源投資再掀熱潮 供需矛盾將大幅緩解

第一階段的年產(chǎn)能為1200萬(wàn)噸，第二階段年產(chǎn)能將再擴(kuò)大1800萬(wàn)噸，最終實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)能3000萬(wàn)噸 　　在阿爾及利亞，為實(shí)現(xiàn)國(guó)家消除對(duì)鐵礦石進(jìn)口依賴(lài)的愿望，阿爾及利亞國(guó)家研究和采礦集團(tuán)子公司——阿國(guó)有鋼鐵商FERAAL聯(lián)合三家中國(guó)企業(yè)（中冶國(guó)際、中水電和湖南盛世陽(yáng)光科技有限公司）組成CMH聯(lián)合體，共同開(kāi)采Gara Djebilet鐵礦該鐵礦礦床總儲(chǔ)量超過(guò)30億噸，可開(kāi)采儲(chǔ)量為17億噸，預(yù)計(jì)2026年投產(chǎn)，鐵礦石年產(chǎn)量200萬(wàn)噸～300萬(wàn)噸左右，后續(xù)大規(guī)模開(kāi)采將達(dá)到4000萬(wàn)噸～5000萬(wàn)噸的年產(chǎn)量目標(biāo)。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

全球鐵礦資源投資再掀熱潮，中國(guó)鋼企加快布局海外權(quán)益礦

第一階段的年產(chǎn)能為1200萬(wàn)噸，第二階段年產(chǎn)能將再擴(kuò)大1800萬(wàn)噸，最終實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)能3000萬(wàn)噸 在阿爾及利亞，為實(shí)現(xiàn)國(guó)家消除對(duì)鐵礦石進(jìn)口依賴(lài)的愿望，阿爾及利亞國(guó)家研究和采礦集團(tuán)子公司——阿國(guó)有鋼鐵商FERAAL聯(lián)合三家中國(guó)企業(yè)（中冶國(guó)際、中水電和湖南盛世陽(yáng)光科技有限公司）組成CMH聯(lián)合體，共同開(kāi)采Gara Djebilet鐵礦該鐵礦礦床總儲(chǔ)量超過(guò)30億噸，可開(kāi)采儲(chǔ)量為17億噸，預(yù)計(jì)2026年投產(chǎn)，鐵礦石年產(chǎn)量200萬(wàn)噸～300萬(wàn)噸左右，后續(xù)大規(guī)模開(kāi)采將達(dá)到4000萬(wàn)噸～5000萬(wàn)噸的年產(chǎn)量目標(biāo)。

聚焦

全球鐵礦資源投資再掀熱潮供需矛盾將大幅緩解

第一階段的年產(chǎn)能為1200萬(wàn)噸，第二階段年產(chǎn)能將再擴(kuò)大1800萬(wàn)噸，最終實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)能3000萬(wàn)噸 在阿爾及利亞，為實(shí)現(xiàn)國(guó)家消除對(duì)鐵礦石進(jìn)口依賴(lài)的愿望，阿爾及利亞國(guó)家研究和采礦集團(tuán)子公司——阿國(guó)有鋼鐵商FERAAL聯(lián)合三家中國(guó)企業(yè)（中冶國(guó)際、中水電和湖南盛世陽(yáng)光科技有限公司）組成CMH聯(lián)合體，共同開(kāi)采GaraDjebilet鐵礦該鐵礦礦床總儲(chǔ)量超過(guò)30億噸，可開(kāi)采儲(chǔ)量為17億噸，預(yù)計(jì)2026年投產(chǎn)，鐵礦石年產(chǎn)量200萬(wàn)噸～300萬(wàn)噸左右，后續(xù)大規(guī)模開(kāi)采將達(dá)到4000萬(wàn)噸～5000萬(wàn)噸的年產(chǎn)量目標(biāo)。

爐料

蓄勢(shì)待發(fā)！非洲鐵礦石行業(yè)崛起勢(shì)頭正勁

非洲是全球鐵礦石的重要供應(yīng)地區(qū)之一，礦產(chǎn)資源豐富近年來(lái)，非洲鐵礦石產(chǎn)量進(jìn)入穩(wěn)定階段，而我國(guó)對(duì)非洲鐵礦石的進(jìn)口量也在不斷提升一方面，我國(guó)是全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國(guó)，對(duì)鐵礦石的需求巨大，但長(zhǎng)期以來(lái)我國(guó)主要依賴(lài)于澳大利亞和巴西的鐵礦石進(jìn)口，容易受到供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格波動(dòng)以及地緣政治等因素的影響非洲礦進(jìn)口增量的增加，對(duì)改善這一狀況具有重要意義另一方面，中國(guó)與非洲有著悠久而緊密的經(jīng)濟(jì)合作關(guān)系，非洲礦貿(mào)易量的增量有助于雙方在資源開(kāi)發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面持續(xù)深化合作。

爐料

Mysteel：2024鋼鐵中國(guó)·第十四屆海南鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈研討會(huì)圓滿(mǎn)落幕

越南自給率最高，為54.55%；而菲律賓和新加坡不具備生產(chǎn)能力，完全依賴(lài)進(jìn)口相比之下，當(dāng)?shù)亻L(zhǎng)材自給率較高，越南和馬來(lái)供大于求，出口潛力較大另一方面，對(duì)于東盟六國(guó)產(chǎn)能現(xiàn)狀及未來(lái)增量分析，她表示預(yù)計(jì)今年菲律賓四座鋼廠(chǎng)的新增產(chǎn)能將建成投產(chǎn)，共計(jì)1380萬(wàn)噸按照確定性建設(shè)計(jì)劃，未來(lái)5年內(nèi)鐵礦石需求保守估計(jì)將增加1.5億噸，廢鋼需求將增加250萬(wàn)噸以上最后，針對(duì)中國(guó)對(duì)東南亞鋼材進(jìn)出口前景展望，她表示，未來(lái)中國(guó)鋼企海外產(chǎn)能擴(kuò)張將面臨更大阻力，中國(guó)對(duì)東盟出口在近2-3年仍將維持較高水平，但長(zhǎng)期來(lái)看出口的強(qiáng)勁勢(shì)頭難以為繼。

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