Mysteel早讀：國際大宗商品市場普跌，黑色期貨夜盤飄綠

◎ 生態(tài)環(huán)境部部長黃潤秋：今年年底，全國碳排放權(quán)交易市場除了現(xiàn)有的電力行業(yè)以外，還將納入鋼鐵、水泥、鋁冶煉等重點排放行業(yè) ◎ 財政部、應急管理部緊急預撥2.7億元中央自然災害救災資金，重點支持海南、廣東、廣西、云南等?。▍^(qū)）做好防汛防臺風、抗洪搶險救災工作 ◎ 9月6日，全國主港鐵礦石成交75.30萬噸，環(huán)比減30.5%；237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交10.26萬噸，環(huán)比增13.2%。

資訊

百年建筑早報：研究特大鎮(zhèn)設市的新路徑、新模式; 澳元受澳大利亞經(jīng)濟數(shù)據(jù)疲弱和鐵礦石期貨下跌拖累

2023年，25個代表城市新房和二手房累計總成交中，二手房占比升至55.6% ◎福建省建筑材料工業(yè)協(xié)會發(fā)布《關(guān)于做好9月份錯峰工作安排的通知》（以下簡稱《通知》）《通知》要求，各水泥企業(yè)根據(jù)當前市場情況，9月份錯峰15天；10-12月暫定每月15天，屆時會再行下發(fā)通知；原有各項規(guī)則繼續(xù)執(zhí)行，不在此贅述 ◎澳元延續(xù)盤中跌勢，受澳大利亞經(jīng)濟數(shù)據(jù)疲弱和鐵礦石期貨下跌拖累澳元對美元一度跌0.6%至0.675。

熱點聚焦

Mysteel日報：四川國產(chǎn)鐵礦石市場主穩(wěn) 交投尚可

今日四川國產(chǎn)鐵礦石市場價格主穩(wěn)，整體交投尚可據(jù)了解攀枝花56%釩鈦粉451.82，59%釩鈦粉571.82，61%釩鈦粉680；巴中61%精粉859(干基不含稅出廠價；單位：元/噸) 供應端，川內(nèi)礦山維持正常生產(chǎn)但受雨季影響產(chǎn)量有所減少，市場整體資源偏緊，鋼廠貿(mào)易商買貨意愿強，礦企多看好后市需求端，近期省能源局發(fā)布了關(guān)于做好鋼鐵和水泥行業(yè)錯峰生產(chǎn)工作的通知，目前追蹤省內(nèi)鋼企暫無影響，后期關(guān)注限電的產(chǎn)量影響。

國產(chǎn)礦區(qū)域日評

Mysteel宏觀周報：把恢復和擴大消費擺在優(yōu)先位置，提前批專項債額度首超2萬億

一周概述： 宏觀資訊：《求是》雜志發(fā)表習近平總書記重要文章；2023年中央一號文件公布，提出做好2023年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作；財政部頂格提前下達的地方政府新增專項債券額度，總規(guī)模首次超過2萬億元；美國當周初請失業(yè)金人數(shù)19.4萬人，弱于市場預期 數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，當周央行公開市場實現(xiàn)凈投放210億元；Mysteel調(diào)研247家高爐開工率提高1.4%，全國110家洗煤廠開工率提高6.5%；當周螺紋鋼、鐵礦石、電解銅、水泥價格上漲；當周乘用車日均零售4萬輛，提高52%；BDI下降10.6%。

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百年建筑早報：歐洲1月份發(fā)債規(guī)模創(chuàng)同期歷史紀錄新高，華東砂石需求有望提前釋放

◎國資委發(fā)文要求中央企業(yè)高質(zhì)量做好能源保供工作 ◎因中國重開帶來的漲勢可能已告結(jié)束，花旗下調(diào)鐵礦石價格展望，將三個月的鐵礦石價格預期下調(diào)至120美元/噸 ◎港股兔年超級“開門紅”！恒生科技收漲超4%，汽車、影視、旅游股大漲，騰訊收復400港元，A50漲1% ◎離岸人民幣兌美元一度漲超400點 二、價格 三、產(chǎn)業(yè) 【鋼材】 ◎1月19日，工業(yè)和信息化部副部長辛國斌表示，“十三五”期間累計退出鋼鐵落后產(chǎn)能達1.5億噸以上，水泥過剩產(chǎn)能3億噸左右，地條鋼實現(xiàn)了全面出清。

日評

Mysteel：1月鋼鐵行業(yè)大事記

1月17日，山西發(fā)布關(guān)于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念切實做好碳達峰碳中和工作的實施意見，引導煤炭、煤電、鋼鐵、焦化、化工、有色金屬、建材等重點行業(yè)企業(yè)開展節(jié)能降碳改造 1月18日，國家發(fā)改委等三部門提醒告誡有關(guān)鐵礦石貿(mào)易企業(yè)和期貨公司，不得編造發(fā)布虛假信息，不得選擇性引用數(shù)據(jù)和信息、故意渲染漲價氛圍，不得捏造散布漲價信息，不得哄抬價格，不得過度投機炒作 1月19日，工業(yè)和信息化部副部長辛國斌表示，“十三五”期間累計退出鋼鐵落后產(chǎn)能達1.5億噸以上，水泥過剩產(chǎn)能3億噸左右，地條鋼實現(xiàn)了全面出清。

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Mysteel宏觀周報：多部門加大穩(wěn)增長工作力度，發(fā)改委研究加強鐵礦石價格監(jiān)管

一周概述： 宏觀資訊：國家發(fā)展改革委研究加強鐵礦石價格監(jiān)管；工信部稱2023年將加大穩(wěn)增長政策供給和落實力度；國常會部署進一步做好重要民生商品和能源保供穩(wěn)價等工作；2022年12月財新制造業(yè)PMI為49，連續(xù)第五個月處于收縮區(qū)間；美國當周初請失業(yè)金人數(shù)20.4萬人，仍位于歷史低位 數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，當周央行公開市場實現(xiàn)凈回籠16010億元；Mysteel調(diào)研247家高爐開工率略降0.8%；全國110家洗煤廠開工率提高1.3%；當周鐵礦石、煉焦煤價格保持穩(wěn)定；螺紋鋼價格上漲；電解銅、水泥、混凝土價格下跌；當周乘用車日均零12.5萬輛，增長23%；BDI下降24.4%。

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Mysteel宏觀周報：“一行兩會”齊發(fā)聲，國常會狠抓穩(wěn)經(jīng)濟政策落實

一周概述： 宏觀資訊：國常會狠抓穩(wěn)經(jīng)濟政策落實；央行表示要加大金融對國內(nèi)需求和供給體系的支持力度；證監(jiān)會要求大力支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)發(fā)展；銀保監(jiān)會表示要做好房地產(chǎn)并購融資支持；美國當周初請失業(yè)金人數(shù)21.6萬人，仍位于歷史低位 數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，當周央行公開市場實現(xiàn)凈投放7040億元；Mysteel調(diào)研247家高爐開工率保持穩(wěn)定；全國110家洗煤廠開工率下降1.6%；當周鐵礦石、螺紋鋼、水泥、混凝土價格下降；煉焦煤、電解銅價格上漲；當周乘用車日均零6.8萬輛，下降5%；BDI下降2.9%。

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天山股份：公司2022年骨料產(chǎn)能將超2億噸

天山股份11月10日在互動平臺上表示，公司2022年骨料產(chǎn)能將超2億噸近年來，水泥行業(yè)和建筑行業(yè)部分企業(yè)加大了對骨料的資源獲取力度，各個省份也釋放出了一些礦山資源；長期看，骨料也將逐步從供不應求向供需平衡轉(zhuǎn)變公司保持戰(zhàn)略理性和經(jīng)濟理性，關(guān)注核心區(qū)域骨料資源的獲取機會；公司倡導良性的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，努力做強做優(yōu)骨料產(chǎn)業(yè) 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

企業(yè)動態(tài)

Mysteel宏觀周報：中國CPI漲幅創(chuàng)近兩年新高，日本前首相安倍晉三遇刺身亡

一周概述： 宏觀資訊：王毅同布林肯舉行會晤，向美方提出四份清單；發(fā)改委多措并舉做好生豬、鐵礦石等大宗商品保供穩(wěn)價；中國6月CPI同比上漲2.5%，PPI同比上漲6.1%；日本前首相安倍晉三8日演講時遇刺身亡；美國6月非農(nóng)就業(yè)新增37.2萬，遠超預期 數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，當周央行公開市場實現(xiàn)凈回籠3850億元；Mysteel調(diào)研247家高爐開工率跌破80%，全國110家洗煤廠開工率降至72.21%；當周螺紋鋼、電解銅、水泥、混凝土價格下降，鐵礦石、電解銅價格上漲；當周乘用車日均零售12.6萬輛，提高9%；BDI下降6.64%。

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年中盤點：2022年上半年鐵礦石大事記

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會將繼續(xù)配合政府相關(guān)部門做好市場監(jiān)測工作，進一步加強分析研究，促進產(chǎn)業(yè)鏈均衡發(fā)展和鐵礦石市場平穩(wěn)運行 2月15日：淡水河谷正在尋求批準其在巴西東南部擴建兩座鐵礦當?shù)丨h(huán)保部門表示，淡水河谷已提交申請，要求擴建位于米納斯吉拉斯州的Ca pao Xavier和Mar Azul礦，該公司還請求獲得在這兩個礦場進行進一步勘探鉆探的許可 2月17日：唐山地區(qū)部署大氣污染治理“退后十”工作，鋼鐵、焦化、水泥、砂石等重點行業(yè)環(huán)保管控力度再次升級。

聚焦

Mysteel宏觀周報：多國央行宣布加息，全球大宗商品價格普跌

一周概述： 宏觀要聞：國務院強調(diào)做好電煤保量穩(wěn)價工作；6月以來全球掀起新一輪加息潮；48個城市出臺各類穩(wěn)樓市政策；5月中國固定資產(chǎn)投資增長6.2%；美國當周初請失業(yè)金人數(shù)22.9萬人，減少3000人，但高于預期的21.5萬人 數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，當周央行公開市場實現(xiàn)零投放零回籠；Mysteel調(diào)研247家高爐開工率連續(xù)八周高于80%，全國110家洗煤廠開工率連續(xù)兩周提高；當周鐵礦石、螺紋鋼、電解銅、水泥、混凝土價格下降，煉焦煤價格上漲；當周乘用車日均零售5萬輛，提高25%；BDI提高11%。

資訊

Mysteel宏觀周報：5月金融數(shù)據(jù)提振信心，出口增速大幅反彈

一周概述： 宏觀資訊：國家主席習近平強調(diào)做好維護社會穩(wěn)定各項工作，要毫不動搖堅持“動態(tài)清零”總方針；國常會要求確保二季度經(jīng)濟合理增長，穩(wěn)住經(jīng)濟大盤；5月金融數(shù)據(jù)超出市場預期；5月美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)超預期 數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，當周央行零投放零回籠；Mysteel調(diào)研247家高爐開工率升至84.11%，全國110家洗煤廠開工率回升至73.63%；當周鐵礦石、螺紋鋼、水泥、混凝土價格下跌；電解銅、動力煤價格略漲；當周乘用車日均零售6.4萬輛，下降18%；BDI指數(shù)下跌11.89%。

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淡水河谷可持續(xù)礦砂：延長道路使用壽命，降低道路鋪設成本

淡水河谷的可持續(xù)礦砂產(chǎn)品是鐵礦石生產(chǎn)過程中的副產(chǎn)品在對米納斯吉拉斯州的運營做出調(diào)整后，過去以堆垛形式或用礦壩進行處置的砂狀物質(zhì)，被加工轉(zhuǎn)化為商用產(chǎn)品，其生產(chǎn)過程遵循與鐵礦石生產(chǎn)相同的質(zhì)量控制標準產(chǎn)自鐵礦石加工過程的礦砂產(chǎn)品100%經(jīng)過認證，它們硅含量高而鐵含量低，且具有很高的化學均勻性和粒度均勻性這種礦砂產(chǎn)品不存在危險性，因為它們基本采用物理方式加工而成，加工過程未改變材料的化學成分淡水河谷的可持續(xù)礦砂產(chǎn)品可用于生產(chǎn)混凝土、砂漿、預制件、人工制品和水泥以及鋪設道路。

爐料

百年建筑早報：貴州水城海螺4000t/d水泥熟料生產(chǎn)線開工

二、水泥行業(yè) 1.國家發(fā)改委：全力做好大宗商品保供穩(wěn)價工作：3月7日，國新辦舉行新聞發(fā)布會表示，國際大宗商品價格形勢更加嚴峻復雜和不確定，煤炭、天然氣、鐵礦石價格居高不下，玉米等糧食價格也出現(xiàn)上漲勢頭。

日評

Mysteel宏觀周報：國常會再提大宗商品保供穩(wěn)價，多部門加強鐵礦石監(jiān)管

一周概述： 宏觀要聞：國常會稱要繼續(xù)做好大宗商品保供穩(wěn)價工作，保持物價基本穩(wěn)定；發(fā)改委、市場監(jiān)管總局等多部門加強鐵礦石監(jiān)管；1月煤炭、鋼材價格繼續(xù)回落；1月CPI同比漲0.9%，PPI同比漲9.1%；美國當周初請失業(yè)金人數(shù)超預期 數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，當周央行凈回籠1500億元；Mysteel調(diào)研247家高爐開工率提高2%，全國110家洗煤廠開工率降5%；當周鐵礦石、動力煤、螺紋鋼、電解銅、水泥、混凝土價格均下跌；當周乘用車日均零售33.9萬輛，下降33%；BDI下降3%。

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Mysteel：唐山地區(qū)黑色產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研（2021.7.19-7.23）

VIP客戶每月七八萬噸，內(nèi)貿(mào)一月兩班船 內(nèi)貿(mào)煤不允許汽運集港鐵礦石馬碼頭方面，去年鐵礦石每月300萬噸吞吐量，今年200萬噸，這幾天有恢復跡象間接印證了唐山高爐限產(chǎn)的有所寬松 第五站：某貿(mào)易公司 1.基本情況：母公司隸屬北京國資委，二級公司有房地產(chǎn)、混凝土、水泥等，品種六七個，鐵礦、煤焦、鋼材、動力煤等，螺紋主要服務集團，帶鋼熱卷方面主要服務管業(yè)公司減產(chǎn)80萬噸左右，鋼坯華東進口坯，唐山周邊，貿(mào)易量因不做托盤規(guī)模在300億左右，有價值盈利性業(yè)務，唐山辦事處成立兩三年，七八個業(yè)務員。

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Mysteel宏觀周報：發(fā)改委再提大宗商品監(jiān)管，中美兩周內(nèi)三次對話

一周概覽： 宏觀要聞：發(fā)改委提出要密切跟蹤大宗商品價格走勢，切實做好價格預測預警工作；商務部部長王文濤與美商務部長雷蒙多通話；1-5月出口累計增長30.1%，進出口累計增長28.2%；5月PPI增長9%，創(chuàng)2008年10月以來新高，CPI增長1.3%；美國截當周初請失業(yè)金人數(shù)37.5萬，實現(xiàn)連續(xù)十周下跌 數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，當周央行公開市場凈投放400億元；Mysteel調(diào)研247家高爐開工率連續(xù)3周下降，全國110家洗煤廠開工降至70.77；當周鐵礦石價格提高5%，動力煤價格保持穩(wěn)定，螺紋鋼、平水銅、水泥、混凝土價格均有所下降；當周乘用車日均零售2.5萬輛，下降7%；波羅的海BDI指數(shù)上升9%。

宏觀

張?zhí)旄＃杭涌旖ㄔO高質(zhì)量生態(tài)圈

同時，該集團還將積極參與上游焦化和鐵礦石的整合，延伸下游固廢、水泥、鋼材深加工產(chǎn)業(yè)鏈，橫向進行物流、信息化產(chǎn)業(yè)布局，通過強強聯(lián)合、取長補短，提高資源配置效率，實現(xiàn)生態(tài)圈價值最大化 “只有合作共贏形成良好的鋼鐵生態(tài)圈，鋼鐵企業(yè)才有重大發(fā)展機遇，陜晉川甘區(qū)域的鋼企尤其如此”張?zhí)旄娬{(diào) 打造區(qū)域產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級樣板 “‘十四五’期間，晉鋼集團要做好綠色低碳發(fā)展、智慧制造和轉(zhuǎn)型發(fā)展工作，成為區(qū)域乃至全國轉(zhuǎn)型升級的樣板企業(yè)。

其它動態(tài)