國(guó)際鋼市日?qǐng)?bào)：越南宣田集團(tuán)啟動(dòng)37.5億美元綠色鋼鐵項(xiàng)目 規(guī)劃年產(chǎn)能950萬(wàn)噸（2025.6.27）

原料供應(yīng)方面，煉鋼所需生鐵及鐵礦石將全部來(lái)自宣田集團(tuán)在安哥拉等非洲國(guó)家運(yùn)營(yíng)的自有礦山及加工基地，確保項(xiàng)目全生命周期穩(wěn)定供應(yīng) 該基地將專(zhuān)注生產(chǎn)高附加值鋼材，包括耐候鋼、超厚寬厚板鑄件以及用于造船、風(fēng)電塔筒 、高層建筑、汽車(chē)車(chē)身和國(guó)防工業(yè)的結(jié)構(gòu)鋼產(chǎn)品計(jì)劃同時(shí)覆蓋越南本土及出口市場(chǎng) 【進(jìn)出口動(dòng)態(tài)】 【國(guó)際市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】 阿聯(lián)酋Steels Green計(jì)劃半年內(nèi)投產(chǎn)線材 月產(chǎn)能達(dá)2萬(wàn)噸 據(jù)Mysteel了解，阿聯(lián)酋新興鋼材加工企業(yè)Steels Green計(jì)劃在未來(lái)六個(gè)月內(nèi)啟動(dòng)線材生產(chǎn)，月產(chǎn)能預(yù)計(jì)為1.5萬(wàn)至2萬(wàn)噸，將以方坯為原料進(jìn)行再軋。

日?qǐng)?bào)

每日鋼市：10家鋼廠降價(jià)，鋼價(jià)或延續(xù)跌勢(shì)

現(xiàn)貨市場(chǎng)報(bào)價(jià)弱勢(shì)下跌，市場(chǎng)交投氛圍謹(jǐn)慎，成交一般從基本面來(lái)看，由于中厚板品種盈利尚可，產(chǎn)能釋放進(jìn)一步走強(qiáng)但傳統(tǒng)淡季效應(yīng)顯現(xiàn)，基建項(xiàng)目開(kāi)工率邊際回落，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)采購(gòu)以“即需即采”為主不過(guò)，造船行業(yè)手持訂單高位，鍋爐容器板等高端品種需求穩(wěn)定綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)4日中厚板價(jià)格延續(xù)弱勢(shì)震蕩運(yùn)行 三、原燃料每日價(jià)格行情 鐵礦石：6月3日，山東港口進(jìn)口鐵礦價(jià)格較上一工作日價(jià)格小幅下跌，累計(jì)下跌3-7。

觀點(diǎn)

駱鐵軍：我國(guó)作為世界最大的鋼鐵內(nèi)需市場(chǎng)將長(zhǎng)期存在

制造業(yè)需求略有分化，如汽車(chē)、家電等行業(yè)產(chǎn)量增長(zhǎng)，對(duì)鋼材需求形成一定支撐，但機(jī)械行業(yè)的部分設(shè)備產(chǎn)量波動(dòng)，造船行業(yè)的指標(biāo)也有所起伏從2025年關(guān)鍵指標(biāo)看，基建投資增速放緩，制造業(yè)用鋼需求尚未達(dá)峰，總體呈現(xiàn)“需求總量下降、消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化”的特點(diǎn) 三是，價(jià)格低位震蕩，利潤(rùn)承壓4月以來(lái)受美國(guó)對(duì)等關(guān)稅等外部因素影響，鋼價(jià)進(jìn)一步下跌盡管原燃料價(jià)格（如煉焦煤）有所回落，但鐵礦石價(jià)格相對(duì)堅(jiān)挺進(jìn)入2025年，鐵礦石價(jià)格依然處在高位波動(dòng)，煉焦煤供給格局相對(duì)寬松，價(jià)格下降。

鋼材

“十五五”我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整方向及發(fā)展建議

鋼企在沿海地區(qū)建設(shè)大型鋼鐵生產(chǎn)基地，既可以更好地滿足當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求，又便于參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)沿海經(jīng)濟(jì)帶（如長(zhǎng)三角、珠三角）經(jīng)濟(jì)更為發(fā)達(dá)，汽車(chē)、造船、家電等主要用鋼行業(yè)聚集，因此，內(nèi)陸鋼企選擇向沿海地區(qū)轉(zhuǎn)移建設(shè)大型長(zhǎng)流程鋼廠已經(jīng)成為主要發(fā)展趨勢(shì) 對(duì)資源型布局而言，與鋼鐵工業(yè)在起步發(fā)展階段圍繞鐵礦石、煤炭等資源進(jìn)行布局不同，隨著綠色低碳要求不斷提升，內(nèi)陸地區(qū)開(kāi)始圍繞廢鋼、電力（尤其是可再生能源電力）資源豐富地區(qū)在城市周邊布局中小型短流程鋼廠，以滿足周邊地區(qū)用鋼需求。

鋼材

一艘近3億！希臘船東高價(jià)訂造散貨船

作為參考，克拉克森的數(shù)據(jù)顯示，目前一艘61000-64500載重噸Ultramax型散貨船新造船價(jià)格已經(jīng)從去年第三季度的3500萬(wàn)美元滑落到了3400萬(wàn)美元，與去年同期持平 據(jù)了解，今治造船的Ultramax型散貨船設(shè)計(jì)符合《共同結(jié)構(gòu)規(guī)則》（CSR BC&OT），采用大開(kāi)口貨艙，便于裝卸甲板上配備了四臺(tái)起重機(jī)，即使在沒(méi)有貨物裝卸設(shè)施的港口也能進(jìn)行貨物裝卸 除了谷物和煤炭外，該型船還能運(yùn)輸鐵礦石和水泥等高比重貨物以及鋼卷和長(zhǎng)尺鋼材等制品貨物。

船舶

全球首艘甲醇雙燃料Kamsarmax型散貨船完成重要節(jié)點(diǎn)

近日，日本常石造船菲律賓宿霧船廠建造的全球首艘甲醇雙燃料Kamsarmax型散貨船成功完成首個(gè)分段吊裝 這艘新船總長(zhǎng)229米，貨艙容量98000立方米，載重量81200噸，具備出色的靈活性，可用于運(yùn)輸鐵礦石、谷物、煤炭三大類(lèi)散貨預(yù)計(jì)該船將于今年7月下水，2026年1月正式交付運(yùn)營(yíng) 該船配備了多項(xiàng)環(huán)保技術(shù)解決方案，兼顧環(huán)境性能與經(jīng)濟(jì)性，以提升船舶的全生命周期價(jià)值。

船舶

澳大利亞礦業(yè)巨頭Fortescue租用氨動(dòng)力紐卡斯?fàn)栃蜕⒇洿?/a>

今治造船交付商船三井21萬(wàn)噸雙燃料散貨船

4月18日，日本今治造船為商船三井建造的21萬(wàn)載重噸LNG雙燃料散貨船“VERDE HERALDO”號(hào)在西條工場(chǎng)建造完工，舉行命名儀式 “VERDE HERALDO”號(hào)全長(zhǎng)299.99米，寬50.00米，滿載吃水18.436米，載重量210321噸該船由日本第二大鋼鐵集團(tuán)JFE鋼鐵長(zhǎng)期租賃，用于為JFE運(yùn)輸澳大利亞進(jìn)口的鐵礦石和煤炭，力求實(shí)現(xiàn)環(huán)境負(fù)荷的降低與安全可靠的海上運(yùn)輸服務(wù)的雙重目標(biāo)。

船舶

每日鋼市：期鋼漲2%，鋼坯升40元，鋼價(jià)止跌反彈

10日市場(chǎng)交投氛圍好轉(zhuǎn)，貿(mào)易商對(duì)后市信心增加市場(chǎng)庫(kù)存下降，對(duì)中板價(jià)格有一定支撐供給端，4月鋼廠細(xì)分品種如造船板等產(chǎn)量有所增加，需求端下游企業(yè)采購(gòu)增加，整體需求較上一交易日好轉(zhuǎn)預(yù)計(jì)11日中厚板價(jià)格將繼續(xù)維持震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行，短期內(nèi)市場(chǎng)受宏觀面推動(dòng)，價(jià)格或仍有上行動(dòng)力，鋼廠鎖價(jià)政策可能對(duì)市場(chǎng)形成一定支撐 三、原燃料每日價(jià)格行情 鐵礦石：4月10日，山東港口進(jìn)口鐵礦價(jià)格較上一工作日偏強(qiáng)運(yùn)行，累計(jì)上漲16-18。

觀點(diǎn)

MCS鋼材掉期周報(bào):需求終端逐步恢復(fù)，掉期成交活躍

3、中國(guó)船舶集團(tuán)旗下兩大市值千億級(jí)“旗艦”上市公司合并方案獲股東大會(huì)高票通過(guò)，重組完成后新“中國(guó)船舶”將擁有近4000億元總資產(chǎn)，成為全球最大的上市造船公司 黑色產(chǎn)業(yè) 1、周環(huán)比來(lái)看，本周Mysteel調(diào)研247家高爐產(chǎn)能利用率提高0.2%；全國(guó)110家洗煤廠開(kāi)工率下降0.1%；鐵礦石、螺紋鋼價(jià)格上漲，電解銅、煉焦煤、混凝土、水泥價(jià)格下跌；乘用車(chē)日均零售4.9萬(wàn)輛，提高91%；BDI提高23.7%。

場(chǎng)外衍生品分析

每日鋼市：黑色期貨上漲，成交稀少，鋼價(jià)漲幅有限

下游機(jī)械、造船行業(yè)訂單回暖緩慢制約現(xiàn)貨上行空間，華東、華北地區(qū)中板主流報(bào)價(jià)穩(wěn)中探漲，成交表現(xiàn)回暖；終端按需采購(gòu)，貿(mào)易商投機(jī)需求受期貨提振略有放量，但整體表現(xiàn)低于去年同期水平短期來(lái)看，預(yù)計(jì)中板價(jià)格維持窄幅震蕩 三、原燃料每日價(jià)格行情 鐵礦石：2月7日，山東港口進(jìn)口鐵礦價(jià)格較上一工作日窄幅震蕩，價(jià)格較昨日暫穩(wěn)。

觀點(diǎn)

舟山中遠(yuǎn)海運(yùn)重工新春生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)“開(kāi)門(mén)紅”

1月24日，該船正式簽字交付，這也是2025年交付的第四個(gè)制造項(xiàng)目，為全年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)的完成提供有力支撐 1月13日，為Mineral Resources Limited公司建造的第4艘20000噸轉(zhuǎn)載駁“MINRES ROSILY”輪簽字交付該輪是新年交付的第2艘新造船，總長(zhǎng)123.8米，船寬36.5米，型深9米，設(shè)計(jì)吃水7米，配備多種先進(jìn)設(shè)備，可實(shí)現(xiàn)鐵礦石轉(zhuǎn)運(yùn)的全過(guò)程遙控操作。

船舶

Mysteel：12月制造業(yè)供給指數(shù)（MMSI）錄得163.13點(diǎn)，環(huán)比上升4.36%

鋼材價(jià)格震蕩的主要原因在于噸鋼成本持穩(wěn)對(duì)鋼價(jià)形成支撐，12月鐵礦石月均價(jià)漲2.1%，焦炭下跌4.0% 需求方面，政策端利好，商品房銷(xiāo)售額同比降幅收窄，但由于天氣因素及消費(fèi)淡季影響，12月房地產(chǎn)新開(kāi)工、施工進(jìn)度放緩其他制造業(yè)下游行業(yè)來(lái)看，家電方面，以舊換新政策效應(yīng)及大促活動(dòng)提振家電需求，1-12月家電產(chǎn)量同比保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；工程機(jī)械方面，掘機(jī)銷(xiāo)量同比延續(xù)增長(zhǎng)，主要原因是政策發(fā)力下資金傳導(dǎo)至項(xiàng)目端，項(xiàng)目開(kāi)工率提升增加對(duì)挖掘機(jī)的需求；汽車(chē)方面，“兩新”政策持續(xù)顯效，拉動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)向好發(fā)展，2024年，我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)再創(chuàng)新高，全年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)累計(jì)同比分別增長(zhǎng)3.7%和4.5%；造船行業(yè)仍保持高景氣，我國(guó)造船業(yè)三大指標(biāo)連續(xù)15年位居世界首位。

產(chǎn)業(yè)分析

【岳洋通】預(yù)計(jì)節(jié)后鋼管價(jià)格或震蕩運(yùn)行

春節(jié)后，部分工程項(xiàng)目會(huì)陸續(xù)開(kāi)工，如基建投資和制造業(yè)的穩(wěn)步增長(zhǎng)，機(jī)械、汽車(chē)、能源、造船、家電等行業(yè)對(duì)鋼材的需求將呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，會(huì)帶動(dòng)鍍鋅鋼管需求增加 2、成本端限制漲幅：原材料如鐵礦石、焦炭、方坯等價(jià)格波動(dòng)會(huì)影響鍍鋅鋼管成本。

鋼管

Mysteel年報(bào)：2025年遼寧地區(qū)廢鋼價(jià)格重心或繼續(xù)下移

但由于市場(chǎng)廢鋼資源整體偏緊，因此在隨后的下跌行情中，廢鋼抗跌表現(xiàn)明顯超過(guò)鐵礦石和成品材，廢鋼性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)持續(xù)減弱，廢鋼和鐵水成本的價(jià)差一直圍繞零軸窄幅波動(dòng)，即廢鋼與鐵礦石性?xún)r(jià)比相差不大截至12月30日，遼寧廢鋼較鐵水成本高45元/噸，與去年同期-260元/噸的鐵廢差相比，廢鋼性?xún)r(jià)比明顯縮小 二、基本面情況 調(diào)研顯示，雖然東三省粗鋼產(chǎn)量是下降的，但是廢鋼供應(yīng)及消耗量是上漲的，供應(yīng)方面，隨著汽車(chē)、家電、造船、能源等行業(yè)用鋼需求上升，產(chǎn)廢量也隨之增加，消耗量主要上漲原因是由于遼寧營(yíng)口中板今年開(kāi)始采購(gòu)，另外就是鞍鋼的用量，尤其是本鋼采購(gòu)中心新建電爐啟動(dòng)后，用廢量較去年有所提升。

年報(bào)

神戶制鋼第一財(cái)季經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)環(huán)比增長(zhǎng)

2024財(cái)年一季度（2024年二季度），日本經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇，該國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和建筑業(yè)鋼材需求疲軟，制造業(yè)鋼材需求增長(zhǎng)乏力，汽車(chē)業(yè)和造船業(yè)鋼材需求保持相對(duì)穩(wěn)定與此同時(shí)，IT和半導(dǎo)體行業(yè)復(fù)蘇乏力，對(duì)鋼材和鋁材的需求未見(jiàn)顯著回升 從煉鋼原料市場(chǎng)來(lái)看，2024年二季度國(guó)際市場(chǎng)鐵礦石價(jià)格環(huán)比下跌，煉焦煤現(xiàn)貨價(jià)格環(huán)比回落，同時(shí)，廢鋼和金屬爐料價(jià)格出現(xiàn)小幅下滑同期，國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格小幅下跌，成品鋼材與煉鋼原料之間的價(jià)差收窄。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

引領(lǐng)全球潮流！上船院自主研發(fā)成就VLOC世界品牌

這一世界首創(chuàng)的改裝升級(jí)工程，不僅展現(xiàn)了上船院深厚的設(shè)計(jì)底蘊(yùn)和綜合實(shí)力，為上船院自主研發(fā)設(shè)計(jì)VLOC樹(shù)立了信心，奠定了基礎(chǔ)，更是為船東創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟(jì)效益，真可謂是兩全其美，合作共贏 首戰(zhàn)告捷，聲譽(yù)鵲起 新訂單接踵而至 同樣在2006年，原中海發(fā)展股份有限公司選定上船院作為研發(fā)設(shè)計(jì)方，共同論證新造船的船型尺度、服務(wù)航線、適配港口等關(guān)鍵參數(shù)，最終雙方選定23萬(wàn)噸VLOC作為中澳鐵礦石運(yùn)輸?shù)闹髁Υ?，同時(shí)兼顧巴西至中國(guó)航線。

船舶

新造船市場(chǎng)再迎“超級(jí)周期”？此周期非彼周期

本輪周期（2021年至今）已經(jīng)處于這種大背景之下，由此而來(lái)的不確定性也遠(yuǎn)超上一個(gè)周期 （二）市場(chǎng)環(huán)境如出一轍，要素指標(biāo)屢創(chuàng)新高 航運(yùn)市場(chǎng)收益均處于高位上一輪造船周期（2003-2007年）和本輪周期（2021年至今）的起點(diǎn)都是航運(yùn)市場(chǎng)的火爆所牽引21世紀(jì)初，中國(guó)入世帶動(dòng)全球海運(yùn)貿(mào)易的快速增長(zhǎng)，對(duì)原油、鐵礦石以及集裝箱運(yùn)力的需求大幅增加，推動(dòng)航運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)費(fèi)價(jià)格爬升至歷史高點(diǎn)。

船舶

Mysteel日?qǐng)?bào)：國(guó)內(nèi)建筑鋼材價(jià)格呈現(xiàn)跌勢(shì) 市場(chǎng)信心不足

2、7月15日，中國(guó)47港進(jìn)口鐵礦石庫(kù)存總量15568.20萬(wàn)噸，較上周一增加13萬(wàn)噸；45港庫(kù)存庫(kù)存總量14973.20萬(wàn)噸，較上周一增加34萬(wàn)噸 3、7月16日，央行進(jìn)行6760億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為1.80%，與此前持平因當(dāng)日有20億元7天期逆回購(gòu)到期，實(shí)現(xiàn)凈投放6740億元 4、工信部：2024年1—6月，我國(guó)造船完工量2502萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)18.4%；1-6月，我國(guó)造船三大指標(biāo)以載重噸計(jì)分別占全球總量的55.0%、74.7%和58.9%。

日?qǐng)?bào)

Mysteel早報(bào)：淡季需求減量 預(yù)計(jì)今日無(wú)縫管價(jià)格或震蕩運(yùn)行

◎工信部：上半年，我國(guó)造船完工量2502萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)18.4%；新接訂單量5422萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)43.9%；截至6月底，手持訂單量17155萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)38.6% ◎7月16日，全國(guó)主港鐵礦石成交122.80萬(wàn)噸，環(huán)比增23.4%；237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交11.62萬(wàn)噸，環(huán)比減21% 。

每日分析