2024年中國人均鋼材表觀消費(fèi)量降至601.1千克 排名全球第三

其中，中國進(jìn)口鐵礦石（鐵礦砂及其精礦）同比增長(zhǎng)4.9%至12.365億噸，占全球貿(mào)易量的71.2%，較2023年上升2.0個(gè)百分點(diǎn) 2023年，全球鐵礦石產(chǎn)量為25.220億噸（中國的產(chǎn)量經(jīng)調(diào)整以使其鐵含量與世界平均品位接近），與2022年相比增長(zhǎng)2.7%其中，澳大利亞鐵礦石產(chǎn)量為9.525億噸，同比增加0.9%，占全球產(chǎn)量的比重為37.8%；巴西產(chǎn)量為4.180億噸，同比微降0.5%，占比為16.6%；中國產(chǎn)量為2.983億噸，同比增長(zhǎng)18.1%，占比為11.8%；印度產(chǎn)量為2.780億噸，同比增長(zhǎng)12.2%，占比為11.0%。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

2024年中國人均鋼材表觀消費(fèi)量降至601.1千克，排名全球第三

其中，中國進(jìn)口鐵礦石（鐵礦砂及其精礦）同比增長(zhǎng)4.9%至12.365億噸，占全球貿(mào)易量的71.2%，較2023年上升2.0個(gè)百分點(diǎn) 2023年，全球鐵礦石產(chǎn)量為25.220億噸（中國的產(chǎn)量經(jīng)調(diào)整以使其鐵含量與世界平均品位接近），與2022年相比增長(zhǎng)2.7%其中，澳大利亞鐵礦石產(chǎn)量為9.525億噸，同比增加0.9%，占全球產(chǎn)量的比重為37.8%；巴西產(chǎn)量為4.180億噸，同比微降0.5%，占比為16.6%；中國產(chǎn)量為2.983億噸，同比增長(zhǎng)18.1%，占比為11.8%；印度產(chǎn)量為2.780億噸，同比增長(zhǎng)12.2%，占比為11.0%。

鋼材

從日本制鐵成功收購美國鋼鐵談起——中國鋼鐵應(yīng)如何積極應(yīng)對(duì)？

三是積極布局上游資源隨著東南亞國家、印度等國進(jìn)入城市化和工業(yè)化發(fā)展階段，全球鋼鐵仍有增長(zhǎng)空間，上游鐵礦石、焦煤等資源保障問題或會(huì)重新顯現(xiàn)應(yīng)利用目前我國粗鋼產(chǎn)量全球占比超過50%的優(yōu)勢(shì)，完善鐵礦石等商品的全球定價(jià)機(jī)制，提高資源保障水平，增強(qiáng)在鐵礦石等領(lǐng)域的定價(jià)權(quán) 四是努力增強(qiáng)中國鋼鐵行業(yè)的整體供給彈性目前，國內(nèi)鋼鐵行業(yè)整體呈現(xiàn)“三高三低”（高產(chǎn)量、高成本、高出口、低需求、低價(jià)格、低效益）的特征。

鋼材

Sapphire Minmetals Corporation Limited榮獲“黑金杯”2024第九屆全球鐵礦供應(yīng)商20強(qiáng)

藍(lán)寶石礦產(chǎn)有限公司（Sapphire Minmetals Corporation Limited）于2008年在香港成立，是一家商品貿(mào)易公司，專注于鐵礦石和基本金屬（如銅、鈷、鎳、氧化鋁和鋅）的貿(mào)易公司從澳大利亞、巴西、印度、挪威、贊比亞和韓國等國家采購產(chǎn)品，并將其供應(yīng)到中國、印度、越南、馬來西亞和韓國等市場(chǎng)鐵礦石占其年?duì)I業(yè)額的80%，其中大部分銷往中國的鋼鐵廠 該公司是 Sino Global集團(tuán)的核心實(shí)體，預(yù)計(jì)2024年的營業(yè)額將達(dá)到30億美元。

鐵礦評(píng)選

Mysteel快訊：廣東鋼市綠色轉(zhuǎn)型深化，型鋼供需回暖與挑戰(zhàn)并存

3月以來，全國重點(diǎn)鋼企粗鋼日均產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)5%，建筑鋼材需求顯著回升，庫存進(jìn)入去化周期然而，外部事件頻發(fā)，美國、印度、越南等國對(duì)我國鋼鐵產(chǎn)品加征關(guān)稅，廣東出口導(dǎo)向型鋼企面臨短期壓力，需警惕外部風(fēng)險(xiǎn)對(duì)市場(chǎng)信心的影響 價(jià)格方面，原料成本趨穩(wěn)，鐵礦石及焦炭?jī)r(jià)格波動(dòng)收窄，支撐鋼價(jià)震蕩偏強(qiáng)業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，二季度政策紅利釋放疊加需求旺季，廣東鋼價(jià)或迎結(jié)構(gòu)性反彈，綠色化、智能化升級(jí)將加速區(qū)域產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升 ，為型鋼生產(chǎn)企業(yè)帶來了更多的訂單，有助于市場(chǎng)貿(mào)易企業(yè)擴(kuò)大庫存規(guī)模，提高市場(chǎng)占有率。

熱點(diǎn)資訊

印度NMDC鐵礦石2024年全年產(chǎn)量同比下降3.18%

印度最大的國有鐵礦石生產(chǎn)商N(yùn)MDC（National Mineral Development Corporation Limited）發(fā)布2024年12月及全年的產(chǎn)銷報(bào)告，具體如下： 產(chǎn)量方面：2024年12月鐵礦石產(chǎn)量471萬噸，同比增長(zhǎng)5.1%；2024年全年鐵礦產(chǎn)量3077萬噸，同比下降3.18%具體來看，恰蒂斯加爾邦（Chhattisgarh）2024年鐵礦產(chǎn)量2047萬噸，同比下降4.61%，約占NMDC全年總產(chǎn)量的66.52%；卡納塔克邦（Kamnataka）2024年鐵礦產(chǎn)量1030萬噸，同比下降0.19%，約占NMDC全年總產(chǎn)量的33.48%。

礦山動(dòng)態(tài)

印度果阿邦鐵礦開采幾度停滯后再次復(fù)產(chǎn)

印度是全球重要的鐵礦石生產(chǎn)國和出口國之一，擁有豐富的鐵礦資源儲(chǔ)備和快速發(fā)展的礦業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施印度的鐵礦資源主要集中在賈坎德邦(Jharkhand)、奧里薩邦(Orissa)、恰蒂斯加爾邦(Chattisgarh)、卡納塔克邦(Karnataka)和果阿邦(Goa)其中，果阿邦鐵礦儲(chǔ)量約占印度的11%，已探明儲(chǔ)量預(yù)估為10億噸，以低品鐵礦石為主，盡管儲(chǔ)量有限，但憑借靠海港的地理優(yōu)勢(shì)，鐵礦出口曾于2010-2011財(cái)年達(dá)到5445萬噸峰值水平，但自2012年起，因環(huán)保和法律問題導(dǎo)致果阿采礦行業(yè)停滯，后期雖短暫恢復(fù)過，但效果不及預(yù)期，據(jù)印度官方消息，果阿邦鐵礦項(xiàng)目復(fù)產(chǎn)已于2022年開始積極推進(jìn)中，計(jì)劃出口4500萬噸鐵礦石，其中預(yù)計(jì)2000萬噸來自果阿邦新開采的鐵礦石，另外2500萬噸則來自于處理全邦采礦租賃區(qū)的7億噸低品位鐵礦石庫存，另外果阿邦還提出目前正在申請(qǐng)?zhí)岣?000萬噸的鐵礦開采量上限，預(yù)計(jì)未來當(dāng)?shù)氐?em class='keyword'>鐵礦石出口量可能會(huì)超過5000萬噸。

礦山動(dòng)態(tài)

基建項(xiàng)目提振印度鋼鐵業(yè)發(fā)展

該國豐富的鐵礦石資源和不斷擴(kuò)大的粗鋼產(chǎn)能是額外的優(yōu)勢(shì) 標(biāo)普全球預(yù)測(cè)，在基礎(chǔ)設(shè)施投資的推動(dòng)下，印度國內(nèi)鋼材需求在未來十年內(nèi)將保持強(qiáng)勁由于政府的推動(dòng)，基礎(chǔ)設(shè)施占鋼材需求的25%-30%，預(yù)計(jì)2024/25財(cái)年印度鋼材需求將增長(zhǎng)11%印度信用評(píng)級(jí)信息服務(wù)公司Crisil和信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)ICRA將印度2024/25財(cái)年鋼材需求增長(zhǎng)目標(biāo)修訂為9%-10%，比早些時(shí)候預(yù)測(cè)的7%-9%提高了2個(gè)百分點(diǎn)。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

冠通期貨：鐵礦石向下測(cè)試支撐

今年前三季度，在供應(yīng)同比回升、需求同比下滑的背景下，鐵礦石價(jià)格重心持續(xù)下移 供應(yīng)端，我國鐵礦石進(jìn)口依賴度仍偏高，今年發(fā)運(yùn)增量狀態(tài)下，鐵礦石供應(yīng)壓力加大外礦方面，前三季度全球鐵礦石發(fā)運(yùn)基本符合季節(jié)性走勢(shì)，同比出現(xiàn)回升，其中巴西和非主流礦貢獻(xiàn)發(fā)運(yùn)增量，澳洲發(fā)運(yùn)略有下滑今年1—8月非主流礦進(jìn)口增量約占總進(jìn)口增量的65.7%，其中印度、烏克蘭貢獻(xiàn)主要非主流增量非主流礦山發(fā)運(yùn)和鐵礦石普式指數(shù)具有正相關(guān)性。

原料

印度2024/25財(cái)年鋼材消費(fèi)將增長(zhǎng)9%-10%

盡管如此，近幾個(gè)月原材料價(jià)格的大幅回調(diào)仍將支撐鋼材價(jià)差澳大利亞原產(chǎn)優(yōu)質(zhì)硬焦煤價(jià)格從2024年1月第二周的338美元/噸（FOB）高位回落近45%，到2024年9月第一周下跌至185美元/噸煉焦煤占主要鋼鐵制造商總運(yùn)營成本的40%-50%印度主要礦業(yè)公司NMDC將鐵礦石價(jià)格從2024年5-6月的峰值水平下調(diào)近18%預(yù)計(jì)煉焦煤和鐵礦石原燃料成本的降低，將支持鋼材和原料差價(jià)保持在一定水平 盡管印度在2025財(cái)年鋼鐵產(chǎn)能增加1560萬噸/年，以及進(jìn)口激增，但國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能利用率預(yù)計(jì)將達(dá)到88%的十年來最高水平。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

印度DRI產(chǎn)量預(yù)計(jì)到2030財(cái)年超過7500萬噸

DRI產(chǎn)量增加主要是由于長(zhǎng)材行業(yè)的需求增長(zhǎng)過去五年，由于建筑行業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的發(fā)展，長(zhǎng)材產(chǎn)量在印度鋼鐵總產(chǎn)量的占比已由2019財(cái)年51.5%上漲至2024財(cái)年的54.8% 印度大約80%的DRI生產(chǎn)通過煤基工藝生產(chǎn)，主要原材料是鐵礦石和煤炭，印度在鐵礦石方面可以自給自足，但約30-40%的煤炭需求依賴從南非和印度尼西亞等國的進(jìn)口。

礦山動(dòng)態(tài)

港信期貨：從品種屬性看鐵礦石市場(chǎng)運(yùn)行規(guī)律

具體邏輯如下： 第一，供給端方面，鐵礦石全球產(chǎn)量的3/4以上集中在澳大利亞、巴西、中國、印度四個(gè)國家，而全球出口量的近80%由澳大利亞和巴西提供，是大宗商品中出口集中度最高的品種之一在對(duì)外供給的經(jīng)濟(jì)主體方面，力拓、淡水河谷、必和必拓、福蒂斯丘等“四大礦山”占據(jù)了全球鐵礦石50%左右的產(chǎn)量和70%左右的出口量，這使得鐵礦石的定價(jià)權(quán)更加偏向于賣方因此，在議價(jià)能力和市場(chǎng)調(diào)控能力方面，鐵礦石賣方天然地就處于優(yōu)勢(shì)地位。

原料

8月黑德蘭港鐵礦石出口量環(huán)比增長(zhǎng)10.9%

礦山動(dòng)態(tài)

澳洲政府：鐵礦石價(jià)格下跌可能導(dǎo)致稅收大幅收縮

印度是第二大鋼鐵生產(chǎn)國，但其自身擁有較多的鐵礦石儲(chǔ)量，未來對(duì)澳洲出口的鐵礦石不會(huì)有較大的需求 目前中國鐵礦需求進(jìn)入下行階段，另外隨著一些大型且成本較低的澳大利亞新鐵礦以及幾內(nèi)亞西芒杜鐵礦的投產(chǎn)，未來可能會(huì)加劇全球鐵礦石的供應(yīng)過剩從上半年的市場(chǎng)表現(xiàn)來看，目前鐵礦石供應(yīng)已經(jīng)處于過剩的狀態(tài)，未來需求下降伴隨著供應(yīng)增加會(huì)使得鐵礦石市場(chǎng)在未來三年甚至四年內(nèi)一直處于供應(yīng)過剩的狀態(tài) 去年澳大利亞鐵礦石出口額占出口總額的18%，近幾月由于投資者對(duì)于中國房地產(chǎn)市場(chǎng)悲觀預(yù)期以及鋼鐵產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂，加劇鐵礦石價(jià)格下行壓力，對(duì)澳洲的鐵礦石出口或?qū)⒃斐梢欢ㄓ绊憽?/p>

礦山動(dòng)態(tài)

VALE攜手MYSTEEL，在吉隆坡舉辦2024年亞洲鋼礦大會(huì)

該峰會(huì)匯聚了區(qū)域內(nèi)頂尖的鋼鐵企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì)及礦業(yè)公司，自2022年初創(chuàng)于新加坡以來，已迅速發(fā)展為亞太地區(qū)鐵礦石領(lǐng)域不可或缺的峰會(huì)之一此外，亞太地區(qū)在全球鐵礦石市場(chǎng)中占據(jù)著重要地位，其中，中國和印度在去年的鋼鐵產(chǎn)量占全球年產(chǎn)量的60%以上 與此同時(shí)，亞太地區(qū)也是淡水河谷的重要區(qū)域市場(chǎng)，自 2014 年以來，淡水河谷一直在大馬開展業(yè)務(wù)。

礦山動(dòng)態(tài)

2024年上半年印度錳礦進(jìn)口量同比增長(zhǎng)30%

他們還將產(chǎn)量提高了兩倍，以應(yīng)對(duì)未來鐵合金價(jià)格的上漲 粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)10%：與鐵礦石消費(fèi)量相比，印度的粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)了10%，2024年上半年產(chǎn)量約為7400萬噸，而2023年上半年為6800萬噸在這一數(shù)量中，高爐-氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐(BF-BOF)工藝所占份額保持不變，仍為3100萬噸，而電弧爐(EAF)的貢獻(xiàn)僅增加了100萬噸，達(dá)到1600萬噸感應(yīng)爐(IF)鋼廠的份額從2023年上半年的約2200萬噸大幅上升了24%，達(dá)到2720萬噸。

海外鐵合金動(dòng)態(tài)

印度多元化礦山開發(fā)運(yùn)營商—Thriveni

2018年，Thriveni和JSW收購了BRPL的股權(quán)，Thriveni占股49%，JSW占股49%，Mitsun Steel PrivateLimited占股2%，Thriveni負(fù)責(zé)管理運(yùn)營BRPL被收購后產(chǎn)量提升了33%，目前其球團(tuán)廠年產(chǎn)能為400萬噸，選礦廠年產(chǎn)能為470萬噸作為印度最大的球團(tuán)生產(chǎn)商之一，BRPL鐵礦石粉年度需求接近500萬噸，且大部分從Barbil的礦山采購。

礦山動(dòng)態(tài)

全球鐵礦資源投資再掀熱潮 供需矛盾將大幅緩解

作為全球人口最多的國家，印度未來鋼鐵行業(yè)發(fā)展空間成為國際優(yōu)秀鋼鐵企業(yè)的關(guān)注焦點(diǎn)和投資目的地，印度鋼鐵企業(yè)也紛紛擴(kuò)大鋼鐵產(chǎn)能，同時(shí)積極布局海外礦產(chǎn)資源 　　今年3月份，印度金德爾鋼鐵和電力公司（JSPL）接管了委內(nèi)瑞拉最大的鐵礦石綜合體——奧利諾科鐵礦公司的運(yùn)營，這是近10年來私營企業(yè)首次收購南美國家的重工業(yè)企業(yè)奧里諾科鐵礦公司由國有企業(yè)集團(tuán)委內(nèi)瑞拉瓜亞那公司控股，擁有5個(gè)鐵礦及生產(chǎn)鐵礦石球團(tuán)和壓塊的工廠，礦山合計(jì)探明礦量達(dá)23.5億噸，占委內(nèi)瑞拉全部探明鐵礦儲(chǔ)量的64%。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

Mysteel解讀：印度鋼鐵行業(yè)再擴(kuò)張指日可待

但為了進(jìn)一步滿足用逐年增長(zhǎng)的用鋼需求，同時(shí)考慮到高爐煉鋼相對(duì)較低的成本，根據(jù)印度《國家政策》，印度未來將提高國內(nèi)長(zhǎng)流程煉鋼占比，計(jì)劃到2030年長(zhǎng)流程比例提升至45% - 55% 二、鋼材產(chǎn)量增長(zhǎng)潛力大，國內(nèi)鐵礦石或仍維持供需緊平衡 印度國內(nèi)對(duì)中高品位的鐵礦石需求量較大，為保障國內(nèi)鋼廠的原料穩(wěn)定供應(yīng)，印度政府通過關(guān)稅政策限制中高品粉礦的出口，雖然印度政府已于2022年11月下調(diào)鐵礦石出口關(guān)稅，但鐵品位58%以上的鐵礦石關(guān)稅仍然高達(dá)30%。

主編視角

全球鐵礦資源投資再掀熱潮，中國鋼企加快布局海外權(quán)益礦

今年3月份，印度金德爾鋼鐵和電力公司（JSPL）接管了委內(nèi)瑞拉最大的鐵礦石綜合體——奧利諾科鐵礦公司的運(yùn)營，這是近10年來私營企業(yè)首次收購南美國家的重工業(yè)企業(yè)奧里諾科鐵礦公司由國有企業(yè)集團(tuán)委內(nèi)瑞拉瓜亞那公司控股，擁有5個(gè)鐵礦及生產(chǎn)鐵礦石球團(tuán)和壓塊的工廠，礦山合計(jì)探明礦量達(dá)23.5億噸，占委內(nèi)瑞拉全部探明鐵礦儲(chǔ)量的64%2024年6月份，印度從事鐵礦石勘探、開采和加工的韋丹塔西薩果阿子公司（Vedanta Sesa Goa）表示，其西部礦脈公司計(jì)劃未來5年在利比里亞投資20億美元，為其提高鐵礦石產(chǎn)量提供資金支持。

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