Mysteel：煤焦國(guó)際市場(chǎng)熱點(diǎn)動(dòng)態(tài)（2025.3.10）

2024年加拿大煤炭出口累計(jì)3431.4萬(wàn)噸，同比下降8.4% 三、其他動(dòng)態(tài)： 1.俄羅斯 據(jù)路透社（Reuters）3月10日最新報(bào)道稱，印度尼西亞礦業(yè)部在上周末舉行的活動(dòng)中表示，為了強(qiáng)化資源控制以及增加財(cái)政收入，印尼政府正考慮提高煤炭、鎳、銅、黃金和錫等礦業(yè)公司需支付的開采特許權(quán)使用費(fèi)，但具體調(diào)整幅度尚未公布這一政策動(dòng)向可能對(duì)全球煤炭供應(yīng)鏈產(chǎn)生結(jié)構(gòu)性影響，尤其是印尼作為全球最大的動(dòng)力煤出口國(guó)，其政策調(diào)整將直接影響出口成本及國(guó)際市場(chǎng)定價(jià)。

日評(píng)

從“走出去”到“運(yùn)進(jìn)來(lái)”，浙能集團(tuán)首個(gè)海外煤礦項(xiàng)目煤炭運(yùn)抵浙江

8月25日，滿載著6.1萬(wàn)噸印度尼西亞動(dòng)力煤的進(jìn)口船舶歷經(jīng)9天國(guó)際航行，成功靠泊浙能樂清發(fā)電廠碼頭浙能集團(tuán)首個(gè)海外投資煤礦——印尼SDE煤礦項(xiàng)目自產(chǎn)的煤炭跨越1960海里為電廠送來(lái)首船“口糧”，對(duì)浙出口實(shí)現(xiàn)全流程貫通這標(biāo)志著浙能集團(tuán)資源掌控、電煤保供能力進(jìn)一步強(qiáng)化，“走出去”以多元化能源供應(yīng)助力浙江省能源保供穩(wěn)價(jià)大業(yè) 對(duì)于經(jīng)濟(jì)大省、能源資源小省的浙江來(lái)說(shuō)，發(fā)電企業(yè)燃料采購(gòu)和供應(yīng)一直存在巨大壓力，長(zhǎng)期以來(lái)，供浙江的電煤主要來(lái)自經(jīng)由秦皇島等渤海灣港口下海的北方煤炭。

原料

2024年上半年內(nèi)蒙古能源價(jià)格運(yùn)行情況及后期走勢(shì)預(yù)測(cè)

上半年，原煤生產(chǎn)降幅逐漸收窄，結(jié)合主產(chǎn)區(qū)穩(wěn)產(chǎn)保供方案，預(yù)計(jì)下半年國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)量還有一定增加空間；印度尼西亞、俄羅斯、澳大利亞、蒙古等主要煤炭出口國(guó)2024年計(jì)劃煤炭產(chǎn)量不同幅度增加，且進(jìn)口煤仍有一定價(jià)格優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)下半年進(jìn)口煤數(shù)量延續(xù)快速增長(zhǎng)勢(shì)頭綜合國(guó)內(nèi)外煤炭供應(yīng)情況，預(yù)計(jì)煤炭供應(yīng)總量較上半年還有增加空間 需求方面，下半年動(dòng)力煤需求保持平穩(wěn)增長(zhǎng)勢(shì)頭上半年，全國(guó)火電發(fā)電量同比增長(zhǎng)7.5%，非電需求中，全國(guó)粗鋼、水泥產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng)1.3%、1.3%，煤化工相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)量平穩(wěn)增長(zhǎng)。

爐料

【EWR】預(yù)計(jì)節(jié)后進(jìn)口動(dòng)力煤市場(chǎng)或有上漲空間

企業(yè)簡(jiǎn)介：EWR成立于2014年，作為新加坡獨(dú)立的實(shí)物商品交易所之一，在跨地區(qū)大宗商品交易中一直處于前列該公司商品涉及動(dòng)力煤、煉焦煤、鐵礦石、鋅、銅等，其中動(dòng)力煤主要供應(yīng)美國(guó)出口的高熱值煤，同時(shí)還供應(yīng)來(lái)自澳大利亞、哥倫比亞、菲律賓、印度尼西亞和俄羅斯等國(guó)的煤炭

動(dòng)力煤

Mysteel解讀： 7月中國(guó)進(jìn)口動(dòng)力煤3091.3萬(wàn)噸 同比增長(zhǎng)96%

澳煤Q5500離岸價(jià)保持在85-88美元/噸區(qū)間，運(yùn)至華南港口到岸價(jià)成本價(jià)約在800-830元/噸；相較于港口同熱值約900元/噸的現(xiàn)貨相比，市場(chǎng)可貿(mào)易空間充足，同時(shí)也深受非電終端用戶的歡迎，為截至當(dāng)前年內(nèi)最高單月最高水平 而作為中國(guó)最大進(jìn)口動(dòng)力煤來(lái)源國(guó)-印度尼西亞，自3月份進(jìn)口量呈逐月下滑趨勢(shì)，7月份進(jìn)口量為1561.3萬(wàn)噸，環(huán)比上月減量56.2萬(wàn)噸，為截至目前年內(nèi)單月進(jìn)口量最低水平。

煤焦熱點(diǎn)

百年建筑半年報(bào)：2023年下半年國(guó)內(nèi)水泥市場(chǎng)展望

今年一月以來(lái)，由于國(guó)內(nèi)進(jìn)口熟料基本是從越南進(jìn)口，而越南的動(dòng)力煤又依托于其他國(guó)家進(jìn)口，受國(guó)際關(guān)系影響，澳大利亞跟印度尼西亞等國(guó)家恢復(fù)對(duì)中國(guó)煤炭的出口，因此進(jìn)口熟料的成本優(yōu)勢(shì)不存，使得一季度進(jìn)口熟料價(jià)格進(jìn)入國(guó)內(nèi)不具備優(yōu)勢(shì)，從而進(jìn)口總量下降明顯。

研究報(bào)告

東盟鋼鐵工業(yè)發(fā)展?fàn)顩r—印度尼西亞

印度尼西亞的煤炭以動(dòng)力煤為主，冶金煤的產(chǎn)量很低，需要依賴進(jìn)口隨著高爐轉(zhuǎn)爐產(chǎn)能的擴(kuò)張和國(guó)內(nèi)冶金煤生產(chǎn)的停滯不前，印度尼西亞將越來(lái)越依賴煤炭進(jìn)口 印度尼西亞的鐵礦石產(chǎn)量曾一度在東盟國(guó)家中居領(lǐng)先地位該國(guó)的鐵礦石產(chǎn)量在2013年達(dá)到頂峰，但之后由于政府頒布了未加工礦物的出口禁令，并逐步提高了鐵精礦的出口關(guān)稅（從2014年的20%提高到2017年的60%），導(dǎo)致其鐵礦石產(chǎn)量自2014年開始不斷萎縮。

鋼材

Mysteel盤點(diǎn)：動(dòng)力煤市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行 市場(chǎng)活躍度稍有好轉(zhuǎn)

進(jìn)口方面，25日據(jù)新華社消息：印度尼西亞西蘇門答臘省附近海域發(fā)生7.3級(jí)地震目前印尼已發(fā)布海嘯預(yù)警蘇門答臘省煤炭產(chǎn)量約占印尼總產(chǎn)量的10%，以生產(chǎn)中卡煤為主實(shí)際影響有待觀察 綜上所述，臨近假期下游仍有備貨需求，但市場(chǎng)整體交投不及預(yù)期，港口貿(mào)易商試探挺價(jià)，整體成交略顯乏力，終端采購(gòu)操作仍舊謹(jǐn)慎短期來(lái)看，動(dòng)力煤市場(chǎng)將窄幅震蕩運(yùn)行

盤點(diǎn)

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)(3.20 - 3.26)

上周印尼煤炭銷售基準(zhǔn)價(jià)格是277.1美元/噸，是近半年來(lái)的最低價(jià)印度尼西亞能源和礦產(chǎn)資源部本周發(fā)布煤炭參考價(jià)（HBA）新規(guī)則，確定新印尼動(dòng)力煤參考價(jià)也即裝載的動(dòng)力煤HBA價(jià)格為283.08美元/噸但是中方對(duì)印尼煤炭需求本周是下滑的，甚至取消進(jìn)口招標(biāo)，主要原因是價(jià)格仍然過(guò)高，相對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)目前的動(dòng)力煤價(jià)格，印尼煤炭呼應(yīng)HBA上漲的動(dòng)力并不足 （2）俄羅斯 本期俄羅斯煤炭發(fā)運(yùn)377.4萬(wàn)噸，環(huán)比漲24.3個(gè)百分點(diǎn)，同比漲15.1個(gè)百分點(diǎn)。

澳洲發(fā)運(yùn)

Mysteel周報(bào)：鎳價(jià)漲跌交錯(cuò) 鉻鐵弱穩(wěn)運(yùn)行 廢不銹鋼堅(jiān)挺

當(dāng)下印尼動(dòng)力煤FOB價(jià)格遠(yuǎn)高于40美金，預(yù)計(jì)關(guān)稅比例將低于12% 偉明環(huán)保：擬與青美邦在印尼濕法冶金綠色制造裝備領(lǐng)域深度合作 2022年11月21日，公司下屬全資子公司偉明環(huán)保設(shè)備有限公司與青美邦公司在印度尼西亞簽署《設(shè)備設(shè)計(jì)制造安裝協(xié)議》，擬在濕法冶金綠色制造裝備領(lǐng)域?qū)嵤┥疃然バ?、深度合作，建設(shè)全球競(jìng)爭(zhēng)力的紅土鎳礦濕法冶金高科技綠色制造園區(qū)。

周報(bào)

海外煤炭?jī)r(jià)格再度飆升，機(jī)構(gòu)揚(yáng)言四季度煤價(jià)不存在大幅下跌基礎(chǔ)

據(jù)印度尼西亞能源與礦產(chǎn)資源部發(fā)布的消息，該部設(shè)定的2022年10月份印尼動(dòng)力煤標(biāo)桿價(jià)格（IndonesianCoalPriceReference-HBA）為330.97美元/噸，環(huán)比上漲11.75美元/噸，上升3.68%；同比上漲169.34美元/噸，上漲104.77%創(chuàng)出該價(jià)格指數(shù)發(fā)布以來(lái)的最高水平，超過(guò)了今年6月剛剛創(chuàng)下的每噸323.91美元的歷史最高紀(jì)錄 在俄烏沖突爆發(fā)前，歐盟有46%的煤炭進(jìn)口來(lái)自俄羅斯。

爐料

快訊：印度7月俄煤進(jìn)口量環(huán)比增20%以上

7月份印度從俄羅斯進(jìn)口的129萬(wàn)噸動(dòng)力煤，環(huán)比猛增70.3%，而煉焦煤的進(jìn)口量達(dá)到28多萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)2/3以上 印度尼西亞是印度最大的煤炭供應(yīng)國(guó)，而南非略微領(lǐng)先于俄羅斯兩位印度貿(mào)易商說(shuō)，從俄羅斯進(jìn)口的煤炭增加主要是由水泥制造商和鋼鐵制造商推動(dòng)的 印度的7月整體煤炭進(jìn)口，包括無(wú)煙煤和噴吹煤，為2380萬(wàn)噸，相比六月的2629萬(wàn)噸，下降近10%。

快訊

Mysteel快訊：阿達(dá)羅一季度煤炭出口銷售下降5.6% 歐洲煤炭市場(chǎng)承壓

本月西北歐可能從進(jìn)口665萬(wàn)噸動(dòng)力煤，高于去年同月的453萬(wàn)噸，這在一定程度上反映了俄羅斯出口商在8月10日的最后期限之前最大限度地向歐洲發(fā)貨 “隨著歐盟港口庫(kù)存迅速改善，市場(chǎng)可能更加寬松，因此價(jià)格應(yīng)該會(huì)下調(diào)，”一位歐洲能源公司的煤炭分析師表示 “但隨著夏季的到來(lái)，年底可能出現(xiàn)的拉尼娜天氣可能會(huì)擾亂世界最大的兩個(gè)出口國(guó)印度尼西亞和澳大利亞的動(dòng)力煤裝載量，煤炭?jī)r(jià)格將上行，”他表示。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel快訊：蒙古4月煤炭產(chǎn)量同比下降53% 日本計(jì)劃從澳洲和印尼尋求俄羅斯替代煤

日本計(jì)劃從澳洲和印尼尋求俄羅斯替代煤 日本經(jīng)貿(mào)工業(yè)部5月17日表示，日本的公用事業(yè)和制造商正在加緊努力，從澳大利亞、印度尼西亞和越南等國(guó)家尋求替代俄羅斯煤炭的供應(yīng) 一份文件顯示，使用動(dòng)力煤進(jìn)行自身發(fā)電的日本制造商擁有超過(guò)一個(gè)月的庫(kù)存，但少數(shù)制造商對(duì)俄羅斯煤炭依賴度很高 文件稱，日本鋼鐵制造商對(duì)俄羅斯焦煤的依賴度相對(duì)較低，但對(duì)俄羅斯某些品種的煤炭依賴度較高，鋼鐵制造商需要考慮替代采購(gòu)。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel快訊：俄羅斯將增加對(duì)華煤炭出口 日本將停止進(jìn)口俄羅斯煤炭

據(jù)了解，科爾馬公司所經(jīng)營(yíng)煤礦位于俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)除了與中國(guó)簽訂長(zhǎng)期合同外，該公司還向馬來(lái)西亞交付了一批試用產(chǎn)品，并且正在考慮與印度尼西亞和韓國(guó)建立貿(mào)易關(guān)系 今年，科爾馬的目標(biāo)是生產(chǎn)780萬(wàn)噸的焦煤精礦，目前，該公司正在調(diào)查從中國(guó)購(gòu)買采礦設(shè)備的可行性 2021年，科爾馬開采了1200萬(wàn)噸原煤，銷售了540萬(wàn)噸焦煤和少量動(dòng)力煤科爾馬大部分煤炭用于出口。

快訊

Mysteel快訊：澳洲煤炭鐵路網(wǎng)因洪水臨時(shí)中斷 印度鋼廠尋求煤炭替代

事實(shí)上，幾個(gè)歐洲國(guó)家已經(jīng)承諾不再使用煤炭，”馬米特周日說(shuō)道 然而，馬米特估計(jì)未來(lái)煤炭?jī)r(jià)格將繼續(xù)上漲，因?yàn)槎砹_斯供應(yīng)中斷的情況下市場(chǎng)需求仍然很高 俄羅斯是歐盟最大的動(dòng)力煤供應(yīng)國(guó)，參考?xì)W盟統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，去年俄羅斯提供了3600萬(wàn)噸動(dòng)力煤，相當(dāng)于歐盟動(dòng)力煤進(jìn)口總量的70%除俄羅斯問題外，澳大利亞洪水和印度尼西亞的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售義務(wù)政策，都將干擾煤炭供應(yīng) 上周早些時(shí)候，新南威爾士州獵人谷地區(qū)的煤礦在發(fā)生大雨后被洪水淹沒。

快訊

印尼3月份動(dòng)力煤標(biāo)桿價(jià)（HBA）上漲15美元達(dá)到203.69美元/噸 中國(guó)煤炭經(jīng)濟(jì)研究會(huì)

據(jù)印度尼西亞能源與礦產(chǎn)資源部（Indonesia's Ministry of Energy and Mineral Resources）發(fā)布的消息，2022年3月份，印尼動(dòng)力煤標(biāo)桿價(jià)（Indonesian Coal Price Reference -HBA）再次回升到200美元/噸以上，漲至203.69美元/噸，環(huán)比2月份的188.38美元/噸上漲15.31美元/噸，漲幅為8.13%，比上年同期價(jià)格84.49美元/噸高出119. 2美元/噸，同比上升141.08%，僅次于去年11月創(chuàng)出的215. 15美元/噸歷史最高水平，繼續(xù)保持高價(jià)位運(yùn)行。

統(tǒng)計(jì)

Mysteel熱點(diǎn)觀察：“有驚無(wú)險(xiǎn)”的印尼煤炭出口禁令

印度尼西亞有豐富的煤炭資源，根據(jù)印尼煤炭開采協(xié)會(huì)2017年的最近統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看：資源量為105000Mt，超過(guò)1000億噸；儲(chǔ)量為21000Mt，占全世界煤炭?jī)?chǔ)量3.1%在煤炭?jī)?chǔ)量中，主要為褐煤和低變質(zhì)煙煤，約占85%；其他煙煤約占15%由于低變質(zhì)煙煤發(fā)熱量約在4545至6459大卡、水分在15-30%、中低卡較多并且沒有結(jié)焦性，因此印尼煤多用作動(dòng)力煤而非焦煤。

觀點(diǎn)

動(dòng)力煤期貨連漲兩日，產(chǎn)能供應(yīng)視2月下旬情況而定

分析師表示，春節(jié)假期后第一周南方雨雪天氣增加，氣溫較往年同期偏低，預(yù)計(jì)電廠日耗表現(xiàn)依然偏高在沿海港口庫(kù)存低位的情況下，節(jié)后部分電廠電煤剛性補(bǔ)庫(kù)推動(dòng)短期煤炭市場(chǎng)維持偏強(qiáng)運(yùn)行 “接下來(lái)需關(guān)注的時(shí)間節(jié)點(diǎn)是2月下旬”分析師表示，首先，春節(jié)假期停工期將在2月下旬正式結(jié)束，此后產(chǎn)地煤礦復(fù)工情況預(yù)計(jì)達(dá)較高水平；其次，印度尼西亞動(dòng)力煤出口禁令取消后的貨源也將集中在2月下旬開始兌現(xiàn)；再次，氣溫有望逐步回暖，電廠將進(jìn)入主動(dòng)去庫(kù)階段。

爐料

Mysteel快訊：懷特黑文四季度原煤產(chǎn)量同比下降37% South 32四季度冶金煤產(chǎn)量同比下降24%

2021年第四季度的煤炭平均價(jià)格為211美元/噸，而2020年第四季度為86 美元/噸 懷特黑文的首席執(zhí)行官兼董事總經(jīng)理Paul Flynn表示：“煤炭?jī)r(jià)格在第四季度繼續(xù)保持在有吸引力的水平，并且鑒于強(qiáng)勁的潛在需求和持續(xù)的供應(yīng)中斷，在不久的將來(lái)煤炭?jī)r(jià)格仍會(huì)受到良好的支撐” 2022 年，全球?qū)＿\(yùn)動(dòng)力煤的需求依然保持強(qiáng)勁，這一背景下，澳大利亞和印度尼西亞的供應(yīng)受限導(dǎo)致動(dòng)力煤價(jià)格再次飆升。

快訊