6日全球煤炭快訊：澳洲3月動力煤出口同比減少470萬噸 勇士冶金煤公司一季度產(chǎn)量220萬短噸

澳洲3月動力煤出口同比減少470萬噸 澳大利亞海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，3月份澳大利亞出口1350萬噸動力煤，同比減少470萬噸，是2013年3月以來的最低月度總量這一下降主要是由于3月澳洲暴風(fēng)雨天氣原因以及中國買家的缺場 目前，澳大利亞動力煤在亞太地區(qū)的五個主要市場仍然占據(jù)了3月份動力煤出口總量的83%，而2月份的比例約為80%。

快訊

Mysteel半年報：2025年下半年國內(nèi)動力煤價格或維持窄幅震蕩走勢

澳洲Q5500FOB價格從3月底的69美元/噸降至6月底的64美元/噸，跌幅達(dá)5.8% 二、上半年動力煤市場供應(yīng)及需求情況 2.1上游供應(yīng)方面 據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，1-5月，規(guī)上工業(yè)原煤產(chǎn)量19.9億噸，同比增長6.0%。

月評

Mysteel早讀：大宗商品半年報出爐，鋼廠螺紋鋼規(guī)格加價調(diào)整

澳洲發(fā)運(yùn)量1999.0萬噸，環(huán)比減少110.9萬噸，巴西發(fā)運(yùn)量883.3萬噸，環(huán)比減少67.7萬噸 ◎截至6月27日，全國55個港口樣本，動力煤庫存為7284.1噸，周環(huán)比降35.7萬噸 ◎山西晉南鋼鐵集團(tuán)計(jì)劃于7月1日開始檢修1座1860?高爐，日均影響鐵水產(chǎn)量0.7萬噸，復(fù)產(chǎn)時間待定。

資訊

Mysteel：4月7日(17:30)進(jìn)口動力煤價格行情

7日進(jìn)口市場動力煤價格弱穩(wěn)運(yùn)行國際市場方面，印尼齋月假期已經(jīng)結(jié)束，生產(chǎn)及運(yùn)輸恢復(fù)正常水平；但中國目前以剛需采購為主，而印度自本土煤炭產(chǎn)量增長后，進(jìn)口煤采購量有所收窄，整體國際需求依然疲軟，低卡印尼煤價格繼續(xù)松動澳洲部分礦方下調(diào)產(chǎn)量，在國際煤價普遍下調(diào)的現(xiàn)狀下，高卡澳煤價格不斷走低，現(xiàn)澳煤5500大卡大船F(xiàn)OB報價在72美金/噸上下波動國內(nèi)市場方面，近日氣溫波動較大，終端日耗隨之起伏，但全國電廠庫存仍在安全水平線上，當(dāng)前以剛需拿貨為主；華南區(qū)域即將迎來雨季，屆時水電陸續(xù)發(fā)力后，火電需求或同步萎縮。

日評

Mysteel：2月8日(17:30)進(jìn)口動力煤價格行情

8日進(jìn)口市場動力煤價格弱勢運(yùn)行國際市場方面，印尼及澳洲產(chǎn)量相對穩(wěn)定，但由于中印日韓等國需求釋放有限，倒逼礦方小幅下調(diào)報價國內(nèi)市場方面，沿海電廠陸續(xù)釋放部分采購需求，但因當(dāng)前日耗較低，招標(biāo)熱值多徘徊在3200-3600大卡，據(jù)悉今日華東區(qū)域電廠Q3400小船最低投標(biāo)價為398元/噸，較節(jié)前下調(diào)8元/噸；而現(xiàn)貨市場上，假期過后回國船只增加，華南港口庫存上漲，但非電行業(yè)需求尚未回暖，港口澳煤出貨不暢，疊加北港內(nèi)貿(mào)煤價小幅下跌，進(jìn)口煤優(yōu)勢有所減弱，進(jìn)口貿(mào)易商為出貨繼續(xù)下調(diào)報價，現(xiàn)澳煤5500大卡場地提貨報價在800-820元/噸，但實(shí)際成交寥寥。

日評

Mysteel：2025新春團(tuán)拜會——動力煤榆林站圓滿落幕

她首先按國家介紹了煤炭資源分布情況，指出澳洲和印尼作為煤炭儲量豐富的國家，是主要的煤炭出口國在演講中，她重點(diǎn)介紹了印尼作為動力煤的主要出口國，2023年產(chǎn)量高達(dá)7.75億噸，其中出口至中國達(dá)1.66億噸，主要以低灰、低硫的次煙煤為主隨著澳洲動力煤在中國解禁后，其出口量在2023年6月至2024年6月期間增長了2.05億噸，同比增長13%然而，俄羅斯煤炭出口則面臨多重挑戰(zhàn)，包括價格下滑、國際競爭加劇及美國制裁等，盡管其對中國市場的出口逐漸增加，但仍需應(yīng)對生產(chǎn)成本上升及物流瓶頸等問題。

會議報道

Mysteel：2025新春團(tuán)拜會——動力煤榆林站圓滿落幕

她首先按國家介紹了煤炭資源分布情況，指出澳洲和印尼作為煤炭儲量豐富的國家，是主要的煤炭出口國在演講中，她重點(diǎn)介紹了印尼作為動力煤的主要出口國，2023年產(chǎn)量高達(dá)7.75億噸，其中出口至中國達(dá)1.66億噸，主要以低灰、低硫的次煙煤為主隨著澳洲動力煤在中國解禁后，其出口量在2023年6月至2024年6月期間增長了2.05億噸，同比增長13%然而，俄羅斯煤炭出口則面臨多重挑戰(zhàn)，包括價格下滑、國際競爭加劇及美國制裁等，盡管其對中國市場的出口逐漸增加，但仍需應(yīng)對生產(chǎn)成本上升及物流瓶頸等問題。

會議報道

Mysteel：7月11日(17:30)進(jìn)口動力煤價格行情

11日進(jìn)口市場動力煤價格暫穩(wěn)運(yùn)行供應(yīng)方面，澳洲高卡煤正常供應(yīng)，貿(mào)易商報價區(qū)間穩(wěn)固印尼部分礦受降雨影響，產(chǎn)量小有縮減，但基本維持正常供應(yīng)近期海運(yùn)費(fèi)逐步回落，或?qū)檫M(jìn)口煤礦方提高報價留出一定空間需求方面，隨著南部地區(qū)氣溫回升，沿海終端日耗提升迅速華南地區(qū)電廠負(fù)荷已經(jīng)達(dá)到較高水平，但由于前期持續(xù)累庫，電廠實(shí)際采購積極性較為一般非電則繼續(xù)維持以往的剛需采購，整體市場需求未有明顯釋放市場情緒方面，隨著內(nèi)貿(mào)市場止?jié)q企穩(wěn)，進(jìn)口貿(mào)易商亦持有觀望情緒，現(xiàn)市場實(shí)際成交情況一般。

日評

Mysteel: 7月12日噴吹煤、燒結(jié)煤港口現(xiàn)貨價格行情

Mysteel煤焦：12日港口市場噴吹煤、燒結(jié)煤價格暫穩(wěn)運(yùn)行產(chǎn)地方面，山西市場噴吹煤供應(yīng)正常，長治郭莊噴吹原煤競拍成交溢價明顯，近日競拍流拍率明顯下降，山西市場噴吹價格漲跌互現(xiàn)；俄羅斯噴吹煤受制裁嚴(yán)重，導(dǎo)致市場對澳洲噴吹的需求上漲，國內(nèi)進(jìn)口噴吹供應(yīng)偏緊，港口噴吹庫存保持中低位晉城市場燒結(jié)末煤漲30元/噸，國內(nèi)燒結(jié)可以滿足需求的情況下進(jìn)口燒結(jié)量相對偏少，港口燒結(jié)庫存呈低位需求方面，鋼廠鐵水產(chǎn)量見頂，鋼材價格震蕩波動，可用庫存保持低位；動力煤港口價格仍在僵持不下，下游補(bǔ)庫節(jié)奏緩慢，預(yù)計(jì)短期港口噴吹、燒結(jié)價格將維持震蕩偏弱運(yùn)行。

日評

Mysteel: 7月11日噴吹煤、燒結(jié)煤港口現(xiàn)貨價格行情

Mysteel煤焦：11日港口市場噴吹煤、燒結(jié)煤價格暫穩(wěn)運(yùn)行產(chǎn)地方面，山西市場噴吹煤供應(yīng)正常，由于昨日競拍成交溢價明顯，今日噴吹價格有所探漲；俄羅斯噴吹煤受制裁嚴(yán)重，導(dǎo)致市場對澳洲噴吹的需求上漲，國內(nèi)進(jìn)口噴吹供應(yīng)偏緊，港口噴吹庫存保持中低位晉城市場今日燒結(jié)煤價漲跌互現(xiàn)，國內(nèi)燒結(jié)可以滿足需求的情況下進(jìn)口燒結(jié)量相對偏少，港口燒結(jié)庫存呈低位需求方面，鋼廠鐵水產(chǎn)量見頂，鋼材價格震蕩波動，可用庫存保持低位；動力煤港口價格仍在僵持不下，下游補(bǔ)庫節(jié)奏緩慢，預(yù)計(jì)短期港口噴吹、燒結(jié)價格將維持震蕩偏弱運(yùn)行。

日評

Mysteel: 7月10日噴吹煤、燒結(jié)煤港口現(xiàn)貨價格行情

Mysteel煤焦：10日港口市場噴吹煤、燒結(jié)煤價格暫穩(wěn)運(yùn)行產(chǎn)地方面，山西市場噴吹煤供應(yīng)穩(wěn)定，部分原煤價格上漲；俄羅斯噴吹煤受制裁嚴(yán)重，導(dǎo)致市場對澳洲噴吹的需求上漲，國內(nèi)進(jìn)口噴吹供應(yīng)偏緊，港口噴吹庫存保持中低位晉城市場今日燒結(jié)煤價漲跌互現(xiàn)，線上競拍末煤溢價明顯，國內(nèi)燒結(jié)可以滿足需求的情況下進(jìn)口燒結(jié)量相對偏少，港口燒結(jié)庫存呈低位需求方面，鋼廠鐵水產(chǎn)量見頂，可用庫存保持平穩(wěn)；動力煤港口成交價格持續(xù)小幅探漲，但下游整體采購節(jié)奏偏緩，需求不高，預(yù)計(jì)短期港口噴吹、燒結(jié)價格將維持震蕩偏弱運(yùn)行。

日評

Mysteel：7月2日(17:30)進(jìn)口動力煤價格行情

2日進(jìn)口市場動力煤價格弱穩(wěn)運(yùn)行供應(yīng)方面，澳洲高卡煤維持正常供應(yīng)，印尼部分礦方受暴雨天氣影響產(chǎn)量有所減縮，但在華南港口持續(xù)累庫下，該影響對價格支撐稍顯乏力需求方面，南方地區(qū)雨水充足，火電負(fù)荷較低，因而終端始終維持低價少量拿貨市場情緒方面，由于電廠拿貨價仍在低位徘徊，進(jìn)口貿(mào)易商采購新貨積極性不高，疊加華南港口疏港困難，部分現(xiàn)貨貿(mào)易商有低價出貨意愿，報價下調(diào)5-10元/噸，但總體成交一般 價格方面，現(xiàn)印尼Q3800報580元/噸，Q4500報725元/噸，澳煤Q5500報870元/噸，均為港提價。

日評

Mysteel：供應(yīng)能力加強(qiáng) 需求邊際下降——2024年煉焦煤在保供和雙碳政策約束下的價格展望

雖然從價差看，澳煉焦煤與國內(nèi)低硫主焦煤價差有些邊際改善，但在我國暫緩澳煤進(jìn)口的時間內(nèi)，澳洲將出口轉(zhuǎn)向印度等地，短期格局難以改變 印度、印尼未來將成為焦煤進(jìn)口大國印尼除生產(chǎn)動力煤以及少量氣煤外，幾乎無其他焦煤產(chǎn)能當(dāng)前印尼共計(jì)約2000萬噸焦化產(chǎn)能，對焦煤的需求快速增長，同時在印尼運(yùn)營焦化廠的大多為中國企業(yè)（青山、南鋼、旭陽等），上述企業(yè)在今年也開始向印尼海運(yùn)焦煤另外印度鋼鐵產(chǎn)能正處于快速擴(kuò)張期，截至2022年底，印度粗鋼產(chǎn)能1.57億噸、產(chǎn)量1.25億噸，產(chǎn)量同比增長2.93%，全球占比為6.6%，排名第二，成為全球鋼鐵市場重要的參與者，并且根據(jù)該國規(guī)劃，未來十年鋼鐵產(chǎn)能將翻倍，且以長流程為主，同樣有強(qiáng)勁的焦煤需求。

觀點(diǎn)

2023中國國際煤炭貿(mào)易年會·2024動力煤市場供需交流座談會同期活動圓滿落幕

供應(yīng)端在安監(jiān)常態(tài)化背景下原煤產(chǎn)量增長趨緩，晉陜蒙疆集中度提升，儲備產(chǎn)能體現(xiàn)了對供給不足的擔(dān)憂需求側(cè)，穩(wěn)增長政策落地工業(yè)需求預(yù)期回升，24年煤炭需求有望增長2%左右最后他總結(jié)出明年市場的三個觀點(diǎn)：1、預(yù)計(jì)動力煤港口價格中樞位于750-950元/噸，較23年下跌10%左右印尼和澳洲的高成本煤礦，以及新疆地區(qū)的高運(yùn)輸成本是煤炭行業(yè)的邊際供給，將成為煤價的有力支撐2、預(yù)計(jì)2024年我國進(jìn)口煤仍有增長，沿海市場的進(jìn)口煤依賴度偏高，可能引發(fā)關(guān)注。

2023中國國際煤炭貿(mào)易大會

Mysteel：2023年1月至5月庫茲巴斯煤炭產(chǎn)量下降1.4%

周一發(fā)布的最新季度能源和資源報告顯示，至少到 2025 年，分別用于發(fā)電和煉鋼的動力煤和冶金煤運(yùn)輸量都將穩(wěn)步增長報告稱，2023 年初非正式禁令取消后，中國對澳大利亞煤炭的進(jìn)口也開始增加與此同時，隨著必和必拓集團(tuán)有限公司和力拓集團(tuán)提高西澳大利亞大型礦山的產(chǎn)量，鐵礦石（澳大利亞最大的出口收入來源）的出貨量預(yù)計(jì)將在未來三年穩(wěn)步增長 信息來源：Australia Ming 由于鋼材市場波動較大，澳洲遠(yuǎn)期煉焦煤上漲趨勢較弱 近期受鋼材價格上漲帶動，澳大利亞煉焦煤價格小幅上漲。

日評

Mysteel： 今年1-2月中國進(jìn)口動力煤4450.3萬噸 同比增長73.2%

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年1-2月份進(jìn)口動力煤總金額50.4億美金，環(huán)比上漲60.5%近年來，國際市場煤炭供需失衡，煤價保持高位，進(jìn)口總額也跟隨進(jìn)口量持續(xù)上漲 三、不同國家進(jìn)口動力煤均有增量，進(jìn)口國別更具多樣化 首先，2月份開始澳洲動力煤重回中國市場高熱值澳煤在其他同熱值煤種中有一定價格優(yōu)勢，進(jìn)而吸引中國買家關(guān)注；但在澳煤產(chǎn)量下滑且其他國家采購力度不減下，不宜對澳煤期待過高，進(jìn)口量或難回之前水平。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel早讀：發(fā)改委部署2023年價格工作，中鋼協(xié)與淡水河谷會談

下周螺紋鋼產(chǎn)量預(yù)估或?qū)⑦_(dá)到260萬噸水平詳情>> ◎廣東、福建已有貿(mào)易商開始采購澳洲動力煤，預(yù)計(jì)將于3月份到港，且價格比當(dāng)前內(nèi)貿(mào)同等熱值低約100元/噸。

資訊

Mysteel月報：2月動力煤市場煤價或?qū)⒄鹗幤踹\(yùn)行

據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，今年春節(jié)放假礦山多為民營煤礦，約占80%；國有大礦居少數(shù)，約占20%放假煤礦14家總產(chǎn)能2.67億噸，最早于1月初陸續(xù)開始放假，依今年平均放假時長15.3天計(jì)算，預(yù)計(jì)比節(jié)前產(chǎn)量減少1089萬噸左右，鑒于新年度長協(xié)合同進(jìn)入執(zhí)行期，國有大礦基本保持正常生產(chǎn)，且山西國有大礦居多，陜蒙地區(qū)減量幅度有限，春節(jié)前后動力煤整體供應(yīng)仍有穩(wěn)定保障 港口方面，1月港口動力煤價格經(jīng)歷了先漲后跌的過程，主要是因?yàn)楦劭趲齑娓呶?，近日秦港發(fā)布了調(diào)整堆存費(fèi)的通知，從二月份開始免收天數(shù)縮減，長期堆存收費(fèi)增加，在一定程度上加快了貿(mào)易商的出貨，對相應(yīng)的價格形成壓制，緩解疏港壓力；而下游電廠以長協(xié)拉運(yùn)為主，主要消耗庫存煤，部分工業(yè)企業(yè)到崗職工偏低，開工率不足，下游終端行業(yè)全面啟動尚需時日；同時澳洲煤將進(jìn)入國內(nèi)市場，節(jié)前電廠購買澳煤Q5000到岸價大約940元/噸，進(jìn)口煤較國內(nèi)煤價相對低廉，更具有市場競爭力，在一定程度上抑制了國內(nèi)煤價反彈高度。

月評

Mysteel：假設(shè)澳煤進(jìn)口放開對煉焦煤的影響

今年來看，隨著疼情后期影響減小，生產(chǎn)恢復(fù)，同時俄烏戰(zhàn)爭影響下全球能源危機(jī)，澳洲煤炭產(chǎn)量有所恢復(fù)截止2022 年6月，澳大利亞煤炭為產(chǎn)量 2.83 億噸，同比增長 3.3%但澳洲煤炭產(chǎn)量的增加主要來自于動力煤，今年煉焦煤的產(chǎn)量是同比下降的 2、我國進(jìn)口澳煤的主要區(qū)域及下游 澳洲焦煤具有低灰低硫強(qiáng)度高的特性，跟我國山西低硫主焦煤比較接近，我國低硫主焦煤一直是稀缺資源，而且山西煤運(yùn)至港口又要一筆不菲的運(yùn)費(fèi)，澳煤憑借低硫低灰高熱強(qiáng)的特性深受我國沿海沿江鋼廠青睞，從東北到華東、華南乃至華中地區(qū)沿海沿江鋼廠及焦化廠都使用過澳煤，由于沿海鋼廠分布較多，鋼廠對于澳煤采購量占比相對大。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel月報：12月動力煤市場煤價或仍將震蕩運(yùn)行

上旬全球氣溫同比偏高，國內(nèi)外市場需求疲軟，另進(jìn)口動力煤貨盤較多，市場參與者對后市看法悲觀，低價出貨意愿增強(qiáng)，煤價承壓下行；下旬隨著寒潮來襲，終端電廠招標(biāo)頻繁，拿貨數(shù)量增多，疊加澳洲雨季、南非鐵路中斷供應(yīng)受限，海運(yùn)煤價開始反彈目前市場流通貨盤減少，沿海電廠的采購集中于印尼低卡煤，由于印尼中高卡煤性價比不及內(nèi)貿(mào)煤價，因此對其采購積極性不高，沿海電廠的接貨意愿不高現(xiàn)印尼Q3800FOB報價91美金/噸 二、供應(yīng)方面 據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，10 月份全國規(guī)模以上企業(yè)原煤產(chǎn)量 3.7億噸，同比增長 1.2%，增速比上月回落 11.1個百分點(diǎn)，日均產(chǎn)量 1194 萬噸；1-10 月份全國規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)原煤產(chǎn)量 36.9 億噸，同比增加 3.7 億噸、增長10.0%。

月評