“十五五”焦化行業(yè)發(fā)展思路和主要目標(biāo)

焦化行業(yè)是重要的煤炭資源加工利用的能源轉(zhuǎn)換產(chǎn)業(yè)，是鋼鐵工業(yè)的重要配套產(chǎn)業(yè)目前，我國(guó)已形成了世界上最為完整的、對(duì)煤資源開發(fā)利用最為廣泛、對(duì)煉焦煤的價(jià)值潛力挖掘最為充分、獨(dú)具中國(guó)特色的焦化工業(yè)體系 “十四五”期間，我國(guó)焦炭產(chǎn)量基本保持平穩(wěn)，焦炭生產(chǎn)工藝、技術(shù)、裝備、環(huán)保治理水平得到較大提高，但仍存在著一些制約高質(zhì)量發(fā)展的問題“十五五”期間，焦化行業(yè)將圍繞低碳轉(zhuǎn)型綠色發(fā)展，努力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，加快焦化產(chǎn)業(yè)全要素優(yōu)化，使焦化逐步實(shí)現(xiàn)綠色化、低碳化、智能化和安全生產(chǎn)。

原料

Mysteel：美國(guó)煤炭企業(yè)調(diào)研活動(dòng)報(bào)告

2019年該企業(yè)向世界各地共出口了約2900萬噸美國(guó)及澳洲原產(chǎn)煤，包含有焦煤、電煤及無煙煤，其中美國(guó)煤炭2100萬噸，澳洲煤炭800萬噸該企業(yè)的亞洲市場(chǎng)占全球銷售的70%以上，2021年向中國(guó)客戶提供美國(guó)優(yōu)質(zhì)煉焦煤資源近500萬噸（約占中國(guó)自美進(jìn)口焦煤產(chǎn)品數(shù)量50%），銷售額達(dá)10.2億美元。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel解讀：印度直接還原鐵產(chǎn)量何以居世界首位？

根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2022年印度的粗鋼表觀消費(fèi)量為1.23億噸，占全球總量的6.5%，僅次于中國(guó)通常而言，用鋼需求較大的國(guó)家傾向于發(fā)展長(zhǎng)流程煉鋼工藝，以實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，保障粗鋼供給但是，作為電爐煉鋼原料之一的直接還原鐵卻能夠在印度快速發(fā)展，背后原因?yàn)楹危?二、印度DRI產(chǎn)量常年居世界首位的原因分析 （1）煉焦煤資源“量少質(zhì)差”導(dǎo)致印度以電爐煉鋼為主 印度煤炭資源豐富，但煉焦煤儲(chǔ)量相對(duì)有限。

主編視角

山西探索“世界稀缺煤種”煉焦煤保護(hù)性開采

位于山西省呂梁市柳林縣的沙曲二號(hào)煤礦井下4903綜采工作面，智能化采煤機(jī)正在一刀刀將煤割下，強(qiáng)力膠帶運(yùn)輸機(jī)將烏黑發(fā)亮的煤炭源源不斷輸送出井口 “這些煉焦煤低灰、低硫、特低磷、高發(fā)熱量、強(qiáng)粘結(jié)性，被業(yè)內(nèi)譽(yù)為‘世界瑰寶’”4月9日，在該礦井口，沙曲二號(hào)煤礦所屬的山西焦煤集團(tuán)華晉焦煤有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“華晉焦煤”)董事長(zhǎng)武海軍對(duì)記者說，特別是熱反應(yīng)后強(qiáng)度指標(biāo)高于其他主焦煤，是國(guó)內(nèi)外大型鋼鐵企業(yè)首選資源。

爐料

2024年第六屆全國(guó)煤焦采購大會(huì)-日照站同期會(huì)議圓滿結(jié)束

內(nèi)容主要分為，俄煤資源分布情況與質(zhì)量介紹、俄羅斯主要出口港口進(jìn)鐵路情況介紹、短期俄煤的進(jìn)口格局三個(gè)部分第一部分，他概述了世界煤炭資源的儲(chǔ)量，進(jìn)2024年的進(jìn)口煤進(jìn)口量，介紹了Evraz、NMMC、Taltek、Elga等四座俄羅斯礦山的基本資源情況；第二部分，他對(duì)鐵路運(yùn)力、海運(yùn)路線等兩方面進(jìn)行了簡(jiǎn)要的介紹；最后，他從澳大利亞、美國(guó)、印尼焦煤的進(jìn)口趨勢(shì)，以及俄煤進(jìn)口的相關(guān)影響因素對(duì)進(jìn)口煉焦煤的進(jìn)口格局進(jìn)行短期的展望。

專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)

國(guó)海良時(shí)期貨：關(guān)稅調(diào)整，印度崛起，焦煤進(jìn)口將何去何從

2023年，印度粗鋼產(chǎn)量1.4億噸，同比增長(zhǎng)11.8%當(dāng)前產(chǎn)能近1.6億噸，這也意味著未來7年印度將實(shí)現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)能的翻番而印度當(dāng)前鋼鐵產(chǎn)業(yè)最大的問題在于，國(guó)內(nèi)的煉焦煤數(shù)量少，因此對(duì)進(jìn)口的依賴度高 據(jù)統(tǒng)計(jì)，印度已探明的煤炭資源為無煙煤和褐煤1059.79億噸、次煙煤和褐煤50.73億噸，總計(jì)1110.52億噸，約占全球煤炭總資源量的10.3％，居世界第5位然而，雖然印度煤炭?jī)?chǔ)量豐富，但多為動(dòng)力煤，煉焦煤資源稀少，優(yōu)質(zhì)低硫主焦煤資源更為匱乏。

爐料

Mysteel：蒙古國(guó)煤炭出口印度是否可行？

蒙古國(guó)礦產(chǎn)資源相對(duì)豐富，煤炭?jī)?chǔ)量位居世界前列，塔本陶勒蓋煤礦是世界級(jí)的礦藏，然而蒙古國(guó)煤炭資源雖然儲(chǔ)量巨大，但其開采量?jī)H為275億噸，開采量只占探明儲(chǔ)量的16.93%，蒙古國(guó)內(nèi)部工業(yè)產(chǎn)業(yè)薄弱，煤炭開采及自我消化能力較低，煤炭開采出來主要用于出口，現(xiàn)在我國(guó)已成為蒙古國(guó)最大的煤炭資源進(jìn)口國(guó)據(jù)海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2023年1-10月份中國(guó)累計(jì)進(jìn)口煉焦煤8070.89萬噸，同比增長(zhǎng)556.29%，進(jìn)口總量由多到少分別依次是蒙古國(guó)、俄羅斯、加拿大、美國(guó)、印尼和澳大利亞，占比分別是51.28%、27.12%、8.04%、5.88%、3.79%、2.59%，其中蒙古國(guó)、俄羅斯、印尼三國(guó)煉焦煤進(jìn)口量同比增幅明顯，蒙古國(guó)煉焦煤進(jìn)口量更是全年領(lǐng)跑，合計(jì)進(jìn)口4138.63萬噸，同比增長(zhǎng)116.28%。

日評(píng)

工信部等部門發(fā)布《鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案》

研究建立煤焦鋼聯(lián)調(diào)聯(lián)控機(jī)制支持煉焦煤企業(yè)與焦化、鋼鐵企業(yè)簽訂長(zhǎng)期協(xié)議，促進(jìn)煉焦煤保供穩(wěn)價(jià)鼓勵(lì)鋼鐵企業(yè)進(jìn)口優(yōu)質(zhì)煉焦煤資源 （四）實(shí)施龍頭企業(yè)培育行動(dòng)，提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度 10.推進(jìn)企業(yè)兼并重組鼓勵(lì)行業(yè)龍頭企業(yè)實(shí)施兼并重組，建設(shè)世界一流超大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)，推動(dòng)全國(guó)鋼鐵產(chǎn)能優(yōu)化布局支持在細(xì)分鋼鐵市場(chǎng)中具有主導(dǎo)權(quán)的專業(yè)化企業(yè)進(jìn)一步整合資源，打造鋼鐵產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈鼓勵(lì)鋼鐵企業(yè)開展跨區(qū)域、跨所有制兼并重組，改變部分地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)“小散亂”局面。

鋼材

山西焦煤黨委書記趙建澤：當(dāng)前煤炭市場(chǎng)再次出現(xiàn)大幅震蕩的可能性不大

在28日上午舉辦的全國(guó)夏季煤炭交易會(huì)上，山西焦煤黨委書記趙建澤在發(fā)表演講時(shí)表示，今年以來煤炭市場(chǎng)出現(xiàn)大幅震蕩，更多的是對(duì)此前煤價(jià)變化的修復(fù)，使煤炭?jī)r(jià)格向正常區(qū)間逐級(jí)回歸，一定要理性地看待這一現(xiàn)象，當(dāng)前煤炭市場(chǎng)再次出現(xiàn)大幅震蕩的可能性已經(jīng)不大趙建澤指出，從供給側(cè)看，煉焦煤屬于稀缺資源，占世界煤炭總量不到10%，加之受瓦斯沖擊地壓等自然災(zāi)害威脅較多，供應(yīng)水平整體有限據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023—2027年我國(guó)新增煤炭產(chǎn)能約5億噸左右，其中煉焦煤的新增產(chǎn)能只有近8000萬噸左右，占新增產(chǎn)能總量的16.2%。

爐料

【證券日?qǐng)?bào)】焦化行業(yè)將開啟超低排放“大改造”，焦企產(chǎn)能優(yōu)化忙

除焦?fàn)t大型化以及干熄焦裝置的普及外，目前焦企還通過搗固煉焦和配煤優(yōu)化、干法熄焦、煤調(diào)濕、負(fù)壓蒸餾、焦?fàn)t氣凈化與煉焦化工產(chǎn)品的深加工，煉焦煤氣高效利用制甲醇等資源化利用以及煙塵治理和污水處理等先進(jìn)適用技術(shù)的有序集成和創(chuàng)新，推進(jìn)焦化工藝技術(shù)和裝備的升級(jí)發(fā)展 相關(guān)人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“中國(guó)過去幾十年積累了上游煤炭下游煉鋼一系列圍繞高爐冶煉的成熟技術(shù)，但也要看到世界先進(jìn)同行在不斷研發(fā)新的變革性技術(shù)，企業(yè)還需不斷創(chuàng)新進(jìn)步。

媒體報(bào)道

Mysteel參考丨2023年蒙古國(guó)煉焦煤進(jìn)口情況推演

一、往年蒙古國(guó)煉焦煤進(jìn)口量回顧 中國(guó)作為世界上最大的煤炭生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，盡管國(guó)內(nèi)煤炭資源儲(chǔ)量相對(duì)豐富，但煉焦煤資源儲(chǔ)量相對(duì)有限，特別是優(yōu)質(zhì)主焦煤極為稀缺因而隨著國(guó)內(nèi)生產(chǎn)發(fā)展需求，進(jìn)口煉焦煤資源補(bǔ)充作用愈發(fā)重要 從近五年我國(guó)煉焦煤整體進(jìn)口趨勢(shì)來看，2018年-2019年我國(guó)進(jìn)口煉焦煤數(shù)量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，2020年受疫情影響進(jìn)口煉焦煤數(shù)量小幅下滑，2021年受限于國(guó)際疫情防控形勢(shì)加劇，主要來源國(guó)澳大利亞以及蒙古國(guó)的煉焦煤進(jìn)口量大幅縮減，進(jìn)口煉焦煤總量為近五年最低點(diǎn)。

Mysteel參考

Mysteel: 澳大利亞煤礦調(diào)研活動(dòng)報(bào)告

市場(chǎng)方面，疫情影響煤礦產(chǎn)量基本恢復(fù)正常，涉及到煉焦煤礦井少，主要是動(dòng)力煤煤礦為主，多以長(zhǎng)協(xié)訂購，煉焦煤市場(chǎng)零售資源非常有限，價(jià)格定價(jià)多和指數(shù)掛鉤，禁運(yùn)之前有近100萬噸的量流向中國(guó) 企業(yè)B：每年操作大約700萬噸煉焦煤，總銷售額為10億澳元，新交所所有焦煤紙貨中大約有15-20%的量是該企業(yè)操作的，是世界上最大的操作焦煤紙貨的貿(mào)易商之一，已經(jīng)開始從哥倫比亞的小煤礦購買煉焦煤，儲(chǔ)存在港口，然后出口到亞洲和南美洲，也是哥倫比亞焦煤的最大的出口商之一，制定了全球PCI季度基準(zhǔn)價(jià)格。

煤焦熱點(diǎn)

焦煤股份發(fā)行股份購買資產(chǎn)獲證監(jiān)會(huì)無條件通過，交易規(guī)模達(dá)70.42億元

旗下的沙曲一礦、沙曲二礦生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)主焦煤系世界稀有、國(guó)內(nèi)稀缺品種，已注冊(cè)“華晉焦煤”品牌，享有“中國(guó)瑰寶”之美譽(yù) 據(jù)介紹，通過本次重組，焦煤股份實(shí)現(xiàn)了優(yōu)質(zhì)煤炭資源整合，有助于提升企業(yè)的市場(chǎng)話語權(quán)、行業(yè)影響力與核心競(jìng)爭(zhēng)力，鞏固煉焦煤行業(yè)龍頭上市公司地位，進(jìn)一步提升價(jià)值創(chuàng)造能力同時(shí)，本次重組有利于減少焦煤股份與集團(tuán)公司之間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，保護(hù)上市公司及中小股東權(quán)益，將對(duì)資本市場(chǎng)起到積極正面的示范效應(yīng)。

爐料

郭黎娟：世界焦煤，中國(guó)引領(lǐng)

展望煉焦煤中長(zhǎng)期走勢(shì)，煉焦煤供應(yīng)長(zhǎng)期處于緊平衡狀態(tài)，焦肥煤稀缺表現(xiàn)突出，整體易漲難跌，共識(shí)大于分歧，這一狀況貫穿整個(gè)十四五和十五五。 十四五后期至十五五，預(yù)計(jì)全球煉焦煤、焦炭、鋼鐵中的稀缺優(yōu)勢(shì)品種理論價(jià)格單噸在人民幣3000/4000/5000元級(jí)別水平。這一水平，將有利于戰(zhàn)略性稀缺煉焦煤資源的保護(hù)性開發(fā)利用和煤焦鋼產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全。

主題大會(huì)

山西焦煤：加快5G技術(shù)在地面選煤、焦化領(lǐng)域的應(yīng)用

王宇魁就貫徹落實(shí)好此次會(huì)議精神提出3點(diǎn)要求：一要提高思想認(rèn)識(shí)提高政治站位，進(jìn)一步增強(qiáng)“兩個(gè)轉(zhuǎn)型”、全面變革的責(zé)任感、使命感和緊迫感，堅(jiān)持?jǐn)?shù)實(shí)融合、數(shù)智賦能，努力在產(chǎn)業(yè)上破壁、體制上破冰、發(fā)展上破局，為打造具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流煉焦煤企業(yè)提供新動(dòng)能、新優(yōu)勢(shì)二要形成工作合力聚焦各項(xiàng)工作重點(diǎn)，堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)籌各方資源，強(qiáng)化人才、資金、技術(shù)、數(shù)據(jù)等各類保障，高起點(diǎn)謀劃、高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)、高質(zhì)量落實(shí)。

爐料

Mysteel周報(bào)：進(jìn)口煤炭市場(chǎng)一周概覽（9.19-9.23）

【進(jìn)口煤炭概覽】海運(yùn)煉焦煤市場(chǎng)弱勢(shì)運(yùn)行據(jù)世界鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)粗鋼產(chǎn)量數(shù)據(jù)顯示，8月份國(guó)際粗鋼產(chǎn)量均在下降，終端需求仍舊疲軟，鋼廠生產(chǎn)積極性不高，對(duì)于煉焦煤整體接貨意愿比較低迷，遠(yuǎn)期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報(bào)258-260美金/噸，日環(huán)比持平，周環(huán)比漲6-8美金/噸，較今年高價(jià)跌410美金/噸左右另外值得注意的是，只有伊朗、印度和中國(guó)的粗鋼產(chǎn)量在增，尤其伊朗和印度1-8月份同比均是在增長(zhǎng)俄羅斯方面，本周俄羅斯某主流礦山招標(biāo)，中標(biāo)價(jià)中國(guó)CFR周環(huán)比漲9-13美金，影響價(jià)格繼續(xù)上漲的原因，一方面是俄方鐵路被征集，遠(yuǎn)期到港資源陸續(xù)被延期；另一方面，港口高價(jià)成本資源貿(mào)易商不愿低價(jià)出，而低價(jià)資源基本已售完，整體對(duì)于遠(yuǎn)期價(jià)格形成支撐。

周評(píng)

內(nèi)蒙古恒坤化工有限公司確認(rèn)參加Mysteel2022年中國(guó)煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)

主要產(chǎn)品為焦炭、粗苯、焦油、硫銨、焦?fàn)t煤氣一期1.2億Nm3/年焦?fàn)t煤氣制液化天然氣（LNG）項(xiàng)目于2011年4月1日開工建設(shè)，2012年12月底試產(chǎn)成功，投資4.7億元，廠區(qū)占地面積158畝，引進(jìn)英國(guó)Davy公司世界領(lǐng)先技術(shù)，項(xiàng)目主要產(chǎn)品為L(zhǎng)NG、蒸汽，實(shí)現(xiàn)了煉焦煤氣資源利用的新突破，成為世界首家投產(chǎn)的焦?fàn)t煤氣制液化天然氣（LNG）項(xiàng)目 二、焦化二期基本情況 恒坤化工二期260萬噸/年搗固焦項(xiàng)目由中冶焦耐（大連）工程技術(shù)有限公司總體設(shè)計(jì)，概算總投資為43.5億元，總體工程共建設(shè)4座焦?fàn)t，實(shí)現(xiàn)2*130萬噸/年焦炭及2*1.2億Nm3/年焦?fàn)t煤氣制LNG產(chǎn)能，主要分“焦?fàn)t、化產(chǎn)、綜合利用、供配電”四大部分。

日評(píng)

Mysteel周報(bào)：進(jìn)口煤炭市場(chǎng)一周概覽（3.7-3.11）

綜上所述，國(guó)際終端買家需求旺盛，采購熱情不減，而俄煤作為世界煤炭第二大供應(yīng)商，出口受到不同程度影響，進(jìn)一步加劇供應(yīng)局面，暫時(shí)供需緊缺局面暫難緩解，而中國(guó)買家多持觀望態(tài)度進(jìn)口蒙煤受通關(guān)抑制，進(jìn)口通關(guān)絕對(duì)量仍處低位，整體看，進(jìn)口煉焦煤市場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)資源補(bǔ)充極其有限

周評(píng)

Mysteel盤點(diǎn)：進(jìn)口煉焦煤市場(chǎng)繼續(xù)偏強(qiáng)運(yùn)行

綜上所述，國(guó)際終端買家需求旺盛，采購意愿繼續(xù)加強(qiáng)，而俄煤作為世界煤炭第二大供應(yīng)商，出口受到不同程度影響，進(jìn)一步加劇供應(yīng)局面，暫時(shí)供需緊缺局面暫難緩解，而中國(guó)買家多持觀望態(tài)度進(jìn)口蒙煤受通關(guān)抑制，進(jìn)口通關(guān)絕對(duì)量仍處低位，整體看，進(jìn)口煉焦煤市場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)資源補(bǔ)充極其有限

盤點(diǎn)

Mysteel日?qǐng)?bào)：黑色系原燃料價(jià)格趨強(qiáng)運(yùn)行

綜上所述，國(guó)際終端買家需求旺盛，采購意愿繼續(xù)加強(qiáng)，而俄羅斯作為世界煤炭第二大供應(yīng)商，出口受到不同程度影響，進(jìn)一步加劇供應(yīng)局面，暫時(shí)供需緊缺局面暫難緩解，而中國(guó)買家多持觀望態(tài)度進(jìn)口蒙煤受通關(guān)抑制，進(jìn)口通關(guān)絕對(duì)量仍處低位，整體看，進(jìn)口煉焦煤市場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)資源補(bǔ)充極其有限 【鐵合金】8日港口氧化錳礦持續(xù)領(lǐng)漲，天津港澳塊55.6元/噸度，加蓬53.3元/噸度，南非半碳酸38.5元/噸度；欽州港主流澳塊55元/噸度，南非半碳酸38.5元/噸度，加蓬塊52.5元/噸度。

盤點(diǎn)