12日全球煤炭快訊：澳大利亞昆士蘭洲展望煉焦煤生產(chǎn)恢復 俄羅斯5月焦煤出口量同比增長22.6%

澳大利亞昆士蘭洲展望煉焦煤生產(chǎn)恢復 昆士蘭州政府強調(diào)了該州作為冶金煤生產(chǎn)的實力，同時也是在疫情后經(jīng)濟復蘇的關(guān)鍵部分 據(jù)估計，2018 年昆士蘭州擁有約 250 億噸冶金煤，占澳洲煤炭資源總量的 39% 在回應澳大利亞 6 月份的資源和能源季刊時，資源部長斯科特斯圖爾特對未來幾年大宗商品收益的預期激增感到樂觀。

煤焦熱點

30日全球煤炭快訊：澳洲通過Olive Downs焦煤項目 昆士蘭州煤炭港口裝運船只減少

該項目估計擁有約8.38億噸煤炭儲量和5.14億噸的露天開采儲量 昆士蘭州資源委員會（QRC）將授予Olive Downs煉焦煤項目采礦租約的決定描述為疫情期間經(jīng)濟復蘇的“關(guān)鍵工作助推器” 預計Olive Downs將在礦山開采期間交納55億澳元的特許權(quán)使用費 信息來源：Mining Weekly 昆士蘭州煤炭港口裝運船只減少 根據(jù)9月昆士蘭州煤炭裝運數(shù)據(jù)，達爾林普爾灣（DBCT）和海波因特（Hay Point）港口的排隊船只已經(jīng)減少到12艘。

快訊

Mysteel：煤焦國際市場熱點動態(tài)（2025.6.30）

三、其他動態(tài)： 1.澳大利亞 英美資源集團正推進昆士蘭州格羅夫納煤礦重啟計劃，該煉焦煤礦因2024年6月甲烷爆炸事故停產(chǎn)已近一周年公司最新視頻顯示，巷道清理工作持續(xù)進行中，礦井總經(jīng)理肖恩·麥道爾稱現(xiàn)階段重點轉(zhuǎn)向安全恢復地下通風系統(tǒng)，為采礦團隊重返井下創(chuàng)造條件昆士蘭資源安全健康管理局（RSHQ）證實正監(jiān)督重啟進程，稱其"接近實現(xiàn)第一階段重返"，并同步批準英美資源旗下莫蘭巴北礦（3月底發(fā)生點火事故后關(guān)閉）開展有限井下作業(yè)。

日評

Mysteel：煤焦國際市場熱點動態(tài)（2025.4.18）

2025年1-3月，紐卡斯爾港口煤炭總運量累計3358.46萬噸，同比下降7.02% 三、其他動態(tài)： 1.日本 根據(jù)日本國際合作銀行（JBIC）最新公告，該機構(gòu)與JFE控股株式會社簽署了總額342億日元的貸款協(xié)議，專項支持其旗下企業(yè)對澳大利亞昆士蘭州黑水煤礦（Blackwater Coal Mine）的煉焦煤權(quán)益收購此次融資由JBIC牽頭，聯(lián)合瑞穗金融集團（Mizuho）、三菱日聯(lián)金融集團（MUFG）及三井住友銀行（SMBC）共同提供，總規(guī)模達570億日元。

日評

JFE鋼鐵和日本制鐵收購黑水煤礦30股份提案獲批

近日，印度競爭委員會（CCI）批準了日本制鐵（NipponSteel）與JFE鋼鐵株式會社（JFESteel）共同收購澳大利亞昆士蘭州黑水煤礦（BlackwaterMine）30%股份的提案 根據(jù)印度競爭委員會的聲明，日本制鐵將通過其子公司（NSBlackwaterPty）收購黑水煤礦20%的股份，而JFE鋼鐵株式會社則通過澳大利亞子公司收購10%的股份黑水煤礦是昆士蘭州的1座露天煤礦，自1967年開始運營，主要通過出口向國際市場供應煉焦煤。

原料

全球主要焦煤生產(chǎn)國資源分布及特點對比

在高爐煉鐵過程中，高反應后強度能夠承受高溫、高壓和化學反應的作用，保持良好的塊狀結(jié)構(gòu)，確保高爐的透氣性和穩(wěn)定性，有利于提高煉鐵效率和降低生產(chǎn)成本需注意的是強度低于60%無法用于交割 資源分布與產(chǎn)地 主要分布區(qū)域：澳大利亞的煤炭資源豐富，95%以上集中于東南部的新南威爾士州及東北部的昆士蘭州其中，煉焦煤資源主要集中在昆士蘭州的鮑文（Bowen）煤田，少部分來自新南威爾士的悉尼（Sydeny）煤田。

原料

Mysteel：澳煉焦煤遠期市場價格上浮明顯，后續(xù)反彈仍有壓力

整體而言，國內(nèi)煉焦煤市場回暖下，或?qū)Π?em class='keyword'>煉焦煤遠期價格帶來一定支撐 ，但隨著澳大利亞昆士蘭州雨季結(jié)束，澳煉焦煤生產(chǎn)預期轉(zhuǎn)好，疊加現(xiàn)貨市場貨物選擇較多，預計短期澳煉焦煤繼續(xù)反彈仍有壓力后續(xù)仍需重點關(guān)注印度及東南亞市場需求以及礦山供應變化

日評

必和必拓經(jīng)濟和大宗商品市場展望（2024年2月）

2023年蒙古國冶金煤出口量創(chuàng)下歷史新高，如果把海運和陸運供應量加起來，冶金煤供應量較2019年增加了1800萬噸 未來幾年，大多數(shù)計劃和潛在供應的新冶金煤的品質(zhì)可能為中等或低品位，而隨著開采年限的增長，以往曾出產(chǎn)高品質(zhì)煉焦煤的部分成熟資產(chǎn)正在經(jīng)歷品質(zhì)下降此外，受政策環(huán)境的影響，位于澳大利亞昆士蘭州的世界最大優(yōu)質(zhì)硬焦煤產(chǎn)區(qū)不再那么利于長期投資相對緊張的供需關(guān)系意味著優(yōu)質(zhì)硬焦煤可能會長期存在稀缺性溢價。

爐料

Mysteel：英美資源預計削減大宗商品開采量，俄羅斯鐵路公司或?qū)⒃俅翁岣哧P(guān)稅

11月煉焦煤的進口量為657萬噸，而10月份的裝運量為572萬噸IPA數(shù)據(jù)顯示，2023-24年4月至11月期間，包括球團在內(nèi)的鐵礦石貨運總量初步估計為3719萬噸，比上一財年同期增長48.76% 信息來源：SteelOrbis 短評：隨著澳大利亞進入雨季，降水對昆士蘭洲港口發(fā)運及產(chǎn)量影響較大，預計短期內(nèi)澳大利亞遠期煉焦煤供應仍將偏緊，疊加東南亞及印度市場需求較好，近期成交價格小幅上漲，上漲幅度約為14.8-17.5美金/噸，對遠期市場支撐較強，短期內(nèi)仍有一定上升趨勢。

日評

Mysteel周報：國內(nèi)煉焦煤市場一周概覽（12.4-12.8）

近期昆士蘭州個別主流港口受熱帶氣旋天氣影響，強降雨持續(xù)，并伴隨有特大風暴的可能，港口發(fā)運受限，部分貨物將面臨大約25天的延遲，供應明顯緊張，為當前市場價格提供了良好支撐，近期成交價小幅上升俄羅斯遠期煉焦煤偏強運行，礦山挺價意愿不減，俄羅斯遠期市場個別主流礦山可售資源有所增加，個別主流煤種暫不報貨，港口現(xiàn)貨庫存仍處于低位，需求較為強勁本周港口煉焦煤偏強運行，盤面小幅震蕩，港口貿(mào)易商報盤謹慎，下游詢盤稍顯活躍，然實際成交以小額見多。

周評

Mysteel：12月05日(09:00)煉焦煤遠期現(xiàn)貨價格行情

日評

Mysteel周報：進口煤炭市場一周概覽（11.4-12.8）

【進口煤炭】煉焦煤遠期市場偏強運行澳洲遠期資源礦山近期產(chǎn)量一般，一線資源供應持續(xù)偏緊近期昆士蘭州個別主流港口受熱帶氣旋天氣影響，強降雨持續(xù)，并伴隨有特大風暴的可能，港口發(fā)運受限，部分貨物將面臨大約25天的延遲，供應明顯緊張，為當前市場價格提供了良好支撐，近期成交價小幅上升俄羅斯出口中國煤炭月環(huán)比數(shù)量同步下降，疊加俄方港口受季節(jié)影響，港口封凍期基本開始，預計短期內(nèi)俄羅斯煤炭出口量仍呈下行態(tài)勢。

周評

Mysteel：英美資源集團獲得擴建林賽湖焦煤礦的采礦租約

英美資源集團獲得擴建林賽湖焦煤礦的采礦租約 英美資源集團已成功獲得擴建澳大利亞昆士蘭州中部林賽湖焦煤礦的采礦租約昆士蘭州的批準是該礦擴建的最后一個障礙，使英美資源集團能夠延長其運營壽命 一旦全面投入運營，擴建后的煤礦將生產(chǎn) 560 萬噸焦煤 信息來源：Coal Mint 印度尋求從蒙古進口煉焦煤的機會 印度正在與蒙古進行談判，尋求投資該國物流基礎(chǔ)設(shè)施的機會，以促進煉焦煤的進口。

日評

Mysteel：澳大利亞10月煉焦煤出口量環(huán)比增長近15%

澳大利亞10月煉焦煤出口量環(huán)比增長近15% 10月份澳大利亞對印度的煉焦煤出口量環(huán)比增張28%，10月份達到345萬噸，而2023年9月為269萬噸這一數(shù)字幾乎占總出口量的30%出口增量是由于印度工業(yè)需求的飆升以及確保煉焦煤供應的緊迫需求10月份對日本的發(fā)貨量環(huán)比飆升 57%，達到270萬噸，而 9 月份為172萬噸 信息來源：Australia Mining 昆士蘭州10月份煤炭出口量增長4.9% 據(jù)北昆士蘭散貨港口公司和格拉德斯通港口公司公布的數(shù)據(jù)顯示，今年10月，澳大利亞昆士蘭州海波因特、達爾林普爾灣（DBCT）、阿博特角和格拉德斯通港口的煤炭出口量同比增長4.9%，環(huán)比增長6.1%，達到1640萬噸。

日評

Mysteel：9月20日(09:00)煉焦煤遠期現(xiàn)貨價格行情

日評

Mysteel：澳洲懷阿拉鋼鐵廠宣布關(guān)停焦爐，俄羅斯考慮建造BAM-2鐵路線

為實現(xiàn)其CN30（到2030年實現(xiàn)碳中和）目標，懷阿拉早在今年四月便提出焦爐關(guān)閉計劃，并宣布使用電能運行的電弧爐來代替焦炭高爐 信息來源：Whyalla 懷特黑文煤炭公司有意收購必和必拓Daunia和Blackwater礦區(qū) 必和必拓兩座位于昆士蘭中部的Daunia和Blackwater煉焦煤礦預計估值超過47億澳元，目前懷特黑文煤炭公司就必和必拓兩座煉焦煤礦進行談判。

日評

Mysteel：澳洲遠期煉焦煤優(yōu)勢不顯，短期內(nèi)進口量預計漲幅不大

但目前多數(shù)礦商所涉及的煉焦煤礦井較少，截止5月底，澳洲僅批復了博文焦煤公司昆士蘭州博文盆地一座新煤礦，且受限于勞動力成本上漲、環(huán)境保護和政府對于煤礦投資批復難度增大等因素，市場上目前可售的煉焦煤資源依舊偏少，長期來看，煤礦可生產(chǎn)資源增量空間整體偏弱 需求方面，澳大利亞煉焦煤主要出口國為歐盟、印度和日本，其中印度受限于其國內(nèi)煉焦煤質(zhì)量較差，對澳大利亞煉焦煤依賴程度較高，為澳大利亞的主要消費國之一。

日評

Mysteel盤點：遠期煉焦煤FOB價格上漲10美金 港口煉焦煤市場交投冷清

當前澳洲昆士蘭海岸受熱帶氣旋的影響，極端天氣可能對于未來昆士蘭煤礦供應和周邊港口發(fā)運帶來諸多不便；疊加澳洲黑水線預計從2月9日到2月12日將重新安裝煤炭圍欄，這場事故從1月29日到2月12日導致長達14天內(nèi)向格拉斯通港口輸送煤炭受阻，對遠期煉焦煤的供應帶來了很大的困擾；因此預計澳洲遠期煉焦煤在諸多因素的影響下，可能在未來幾天內(nèi)將繼續(xù)走高隨著中澳緩和關(guān)系的進一步釋放，市場參與者較為積極，遠期CFR價格穩(wěn)中偏強運行。

盤點

Mysteel盤點：遠期海運煉焦煤FOB延續(xù)漲勢 港口市場交投氛圍清冷

【進口煤炭】8日海運煉焦煤市場偏強運行遠期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報363.25美金/噸，日環(huán)比上漲3美金/噸，CFR報329美金/噸，日環(huán)比持平海運市場延續(xù)漲勢，其原因仍在于澳洲黑水線路重裝圍欄導致的運輸不暢影響，以及6日陣雨天氣，昆士蘭及周邊礦山供應稍有延遲據(jù)了解格拉斯通港的船舶排隊數(shù)量平均值通常在22車，已從2月2日的23車增加到30車，然仍有預測稱澳洲一季度煤炭運輸量較上一季或有下移。

盤點

Mysteel盤點：遠期海運煉焦煤FOB持穩(wěn) 港口市場部分煤種價格有漲

【進口煤炭】3日海運煉焦煤市場偏強運行遠期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報350美金/噸，日環(huán)比持平，CFR報327美金/噸，日環(huán)比上漲2美金/噸近期市場因印度某鋼廠招標行為，海運煉焦煤市場走強今日招標熱潮褪去，市場情緒稍有走弱因昆士蘭州黑水線兩車相撞事故，鐵路發(fā)運仍然受阻，市場低揮發(fā)硬焦煤供應收縮，海運市場煉焦煤報價仍在高點另有美國高揮發(fā)煤種需求下滑，東海岸當前高揮發(fā)類煤種可行范圍為270-280美元/噸，且成交較為清冷。

盤點