Mysteel快訊：波蘭JSW預(yù)計(jì)四月事故將減少40萬(wàn)噸焦煤產(chǎn)量 運(yùn)力不足下 南非企業(yè)改用貨車(chē)運(yùn)輸煤炭

JSW是歐盟最大的優(yōu)質(zhì)硬煉焦煤生產(chǎn)商，也是冶煉鋼鐵所用焦炭的主要生產(chǎn)商之一 信息來(lái)源：World Coal 運(yùn)力不足下 南非企業(yè)改用貨車(chē)運(yùn)輸煤炭 為彌補(bǔ)火力運(yùn)力不足的問(wèn)題，南非的礦業(yè)公司正采用卡車(chē)將煤炭運(yùn)往港口，以滿(mǎn)足歐洲的需求激增 維護(hù)不善、火車(chē)缺乏備件、銅纜被盜和破壞行為擾亂了國(guó)有物流公司Transnet的鐵路服務(wù)，導(dǎo)致近年來(lái)煤炭和鐵礦石出口下降。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel指數(shù)評(píng)述：本周南非疫情以及蒙煤進(jìn)口減少，對(duì)鐵礦和焦煤價(jià)格有支撐，短期成本或震蕩運(yùn)行為主（11.29-12.3）

上海鋼聯(lián)資訊數(shù)據(jù)顯示，本周原料端價(jià)格漲跌互現(xiàn)截至12月3日，廢鋼價(jià)格指數(shù)3306.1元/噸，環(huán)比漲幅1.58%；鐵礦石價(jià)格指數(shù)101.05美元/干噸，較上周上漲5.5美元/干噸，環(huán)比漲幅5.76%；焦炭?jī)r(jià)格指數(shù)2674元/噸，較上周下跌102元/噸，環(huán)比跌幅3.66%（詳情見(jiàn)表1） 廢鋼：由于期螺的支撐，再加上房地產(chǎn)政策緩解與冬儲(chǔ)需求，大部分貿(mào)易商看好后市，疊加部分地區(qū)因淡季需求不佳，產(chǎn)廢減少，61家樣本公司日均到貨量周環(huán)比降105噸至2866噸，對(duì)廢鋼價(jià)格有所支撐。

原料指數(shù)評(píng)述

3日全球煤炭快訊：嘉能可2020年煉焦煤產(chǎn)量同比下降17% 南非2020年煤炭出口同比下降3%

嘉能可2020年煉焦煤產(chǎn)量同比下降17% 根據(jù)嘉能可公司最新公布的數(shù)據(jù)，2020年該公司共生產(chǎn)煤炭1.062億噸，同比下降24%其中，歸屬于澳大利亞地區(qū)的煉焦煤產(chǎn)量為160萬(wàn)噸，同比下降17% 2020年，嘉能可在澳大利亞的動(dòng)力煤和半軟煤炭產(chǎn)量為760萬(wàn)噸，同比下降17%，主要原因?yàn)镺kay Creek煤礦之前的停工檢修以及近期的長(zhǎng)壁掘進(jìn)、Hail Creek煤礦的洗選設(shè)施檢修等。

快訊

Mysteel：煤焦國(guó)際市場(chǎng)熱點(diǎn)動(dòng)態(tài)（2025.2.24）

其中，煉焦煤總產(chǎn)量271萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)8.4%，同比增長(zhǎng)0.7%該季度煤炭銷(xiāo)售總量305萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)5.2%，同比下降9.2%其中，煉焦煤總銷(xiāo)量251萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)2.4%，同比下降4.9% 三、其他動(dòng)態(tài)： 1.南非 據(jù)路透社（Reuters）2月23日?qǐng)?bào)道，南非電力公司Eskom名下的Majuba和Camden發(fā)電站在2月15至16日期間，多次發(fā)生故障。

日評(píng)

中國(guó)煉焦行業(yè)協(xié)會(huì)：10月市場(chǎng)簡(jiǎn)述與焦化行業(yè)運(yùn)行動(dòng)態(tài)

1-10月份，向我國(guó)出口焦炭前三名的國(guó)家是俄羅斯、印度尼西亞和蒙古，合計(jì)出口8.43萬(wàn)噸，占總量的98.83% 五、煉焦煤進(jìn)口價(jià)格繼續(xù)下降 10月份，進(jìn)口煉焦煤995.69萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)24.78%，環(huán)比下降3.92%；平均價(jià)格為138.11美元/噸，同比下降15.14%，環(huán)比下降5.78%向我國(guó)出口煉焦煤前三名的國(guó)家為蒙古、俄羅斯和美國(guó)，合計(jì)向我國(guó)出口783.57萬(wàn)噸，占總進(jìn)口量的78.70%，4-6名為澳大利亞、加拿大和南非，前6名合計(jì)向我國(guó)出口煉焦煤974.40萬(wàn)噸，占總進(jìn)口量的97.86%。

原料

青山津巴布韋總投資15億美元的鼎森鋼鐵廠(chǎng)即將起航 6月試運(yùn)行

最近在姆武馬附近的曼希澤建成的價(jià)值15億美元的鋼鐵廠(chǎng)預(yù)計(jì)將于今年6月開(kāi)始試運(yùn)行，并已開(kāi)始為投產(chǎn)籌備原材料，目前現(xiàn)場(chǎng)有超過(guò)5萬(wàn)噸的煉焦煤庫(kù)存該廠(chǎng)由中國(guó)不銹鋼生產(chǎn)商青山控股集團(tuán)有限公司在當(dāng)?shù)氐娜易庸局坏亩ι撹F公司(Disco)承建，預(yù)計(jì)一旦投產(chǎn)，將改變當(dāng)?shù)毓こ獭撹F行業(yè)的游戲規(guī)則預(yù)計(jì)該項(xiàng)目還將大大有助于降低建筑等行業(yè)的原材料成本，這些行業(yè)在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中嚴(yán)重依賴(lài)鋼鐵 根據(jù)津巴布韋鋼鐵工程協(xié)會(huì)(EISAZ)的數(shù)據(jù)，自2008年在惡性通貨膨脹最嚴(yán)重的時(shí)候關(guān)閉津巴布韋鋼鐵公司（Zisco）以來(lái)，津巴布韋每年從南非、印度和中國(guó)等國(guó)家進(jìn)口價(jià)值10億美元的鋼鐵和相關(guān)產(chǎn)品。

產(chǎn)業(yè)鏈資訊

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)（8.7-8.13）

本周各主要煤炭發(fā)運(yùn)國(guó)發(fā)運(yùn)量漲跌不一，澳大利亞環(huán)比降7%，印尼環(huán)比降13.4%，俄羅斯環(huán)比降11.1%，美國(guó)環(huán)比增27.7%，加拿大環(huán)比增11.9% 價(jià)格方面，全球動(dòng)力煤市場(chǎng)價(jià)格普遍出現(xiàn)不同程度的上漲，歐洲煤價(jià)漲，南非、哥倫比亞漲，美國(guó)、澳大利亞部分動(dòng)力煤價(jià)格也都出現(xiàn)上漲，俄羅斯煤價(jià)基本持平，印尼的市場(chǎng)價(jià)格有所回落；國(guó)際煉焦煤價(jià)格繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)定上升的態(tài)勢(shì)，澳大利亞和美國(guó)主流主焦煤價(jià)格環(huán)比上漲接近一個(gè)百分點(diǎn)。

澳洲發(fā)運(yùn)

Mysteel日?qǐng)?bào)：國(guó)內(nèi)富錳渣市場(chǎng)盤(pán)整運(yùn)行 價(jià)格平穩(wěn)

原料端煉焦煤市場(chǎng)震蕩運(yùn)行，高價(jià)煤種開(kāi)始回調(diào)，競(jìng)拍市場(chǎng)價(jià)格上漲乏力，焦企采購(gòu)較為謹(jǐn)慎；下游鋼廠(chǎng)鐵水產(chǎn)量高位，對(duì)焦炭需求較好，然利潤(rùn)較差，對(duì)焦炭繼續(xù)上漲存抵觸情緒短期來(lái)看，焦炭?jī)r(jià)格暫穩(wěn)運(yùn)行 錳礦市場(chǎng)保持堅(jiān)挺，天津港南非31.3-31.5元/噸度，澳塊39元/噸度左右，加蓬報(bào)價(jià)38.5-39元/噸度；欽州港澳塊39.3元/噸度，加蓬37.5元/噸度，南非半碳酸30.3元/噸度，南非高鐵報(bào)價(jià)32.5元/噸度，有貿(mào)易商成交32元/噸度。

日評(píng)

Mysteel周報(bào)：國(guó)內(nèi)富錳渣弱勢(shì)盤(pán)整 湖南市場(chǎng)略有調(diào)整（6.30-7.07）

北方市場(chǎng)個(gè)別廠(chǎng)家減量生產(chǎn)，其他基本維持平穩(wěn) 本周焦炭?jī)r(jià)格上調(diào)了50-60元/噸支撐焦炭上漲一方面是鋼廠(chǎng)鐵水持續(xù)高位，且利潤(rùn)情況較好；另一方面情緒端的回暖，原料端煉焦煤的上漲，也使得焦企近一個(gè)月處于虧損，急于修復(fù)成本支撐下，焦炭完成首輪上漲，但下周是否能延續(xù)本周上漲行情，仍需考慮鋼廠(chǎng)淡季下的利潤(rùn)狀況 錳礦市場(chǎng)弱穩(wěn)運(yùn)行，成交一般，天津港半碳酸31-31.2元/噸度，澳塊39.5元/噸度左右，加蓬37.7元/噸度左右；欽州港澳塊39.3元/噸度，加蓬37.5元/噸度，南非半碳酸30元/噸度。

周評(píng)

2023年4月份市場(chǎng)簡(jiǎn)述與焦化行業(yè)運(yùn)行動(dòng)態(tài)

4月份我國(guó)只從蒙古、南非和中國(guó)臺(tái)灣進(jìn)口了焦炭1-4月份，焦炭進(jìn)口11.83萬(wàn)噸同比降低21.29%，焦炭進(jìn)口平均價(jià)格為370.67美元/噸，同比降低10.93%，向我國(guó)出口前三名的國(guó)家為印度尼西亞、日本和蒙古，合計(jì)進(jìn)口11.28萬(wàn)噸，占總進(jìn)口量的95.35%其他4個(gè)國(guó)家占總進(jìn)口量的4.65% 三、煉焦煤進(jìn)口量大幅增長(zhǎng) 2022年4月份，進(jìn)口煉焦煤838.66萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)97.04%，環(huán)比降低13.07%，煉焦煤進(jìn)口平均價(jià)格為198.05美元/噸，同比降低27.01%，環(huán)比降低1.54%。

爐料

Mysteel日?qǐng)?bào)：周初富錳渣市場(chǎng)橫盤(pán)整理為主

目前焦企出貨情況一般，個(gè)別焦企存在累庫(kù)，有一定庫(kù)存壓力，由于原料端煉焦煤價(jià)格不斷下跌，焦企成本下移明顯，利潤(rùn)好轉(zhuǎn)，開(kāi)工率有所提升，日均產(chǎn)量增多，而鋼廠(chǎng)鋼價(jià)下跌，成材成交疲軟，倒掛之下，鋼廠(chǎng)有意向上尋求利潤(rùn)，預(yù)計(jì)短期內(nèi)焦炭市場(chǎng)可能依舊偏弱運(yùn)行錳礦市場(chǎng)盤(pán)整偏弱運(yùn)行，南非礦價(jià)格相對(duì)平穩(wěn)，氧化礦價(jià)格持續(xù)松動(dòng)，今日天津港澳塊的價(jià)格在43.5-44元/噸度上下，加蓬的價(jià)格則圍繞在38.5元/噸度，短期內(nèi)錳礦市場(chǎng)價(jià)格可能依然需要面對(duì)低成本庫(kù)存讓價(jià)出貨的壓力。

日評(píng)

Mysteel周報(bào)：本周富錳渣弱勢(shì)下行 市場(chǎng)持續(xù)承壓（4.7-4.14）

原料方面，焦炭市場(chǎng)暫穩(wěn)運(yùn)行，今日多數(shù)焦企生產(chǎn)正常，開(kāi)工平穩(wěn)，出貨較為積極，兩輪降價(jià)后，焦企利潤(rùn)進(jìn)一步壓縮，然原料端煉焦煤的價(jià)格也在下調(diào)，焦企成本端下移明顯，因此盈利水平尚可而鋼廠(chǎng)鋼價(jià)下跌，成交疲軟，整體原料采購(gòu)意愿較為低迷，預(yù)計(jì)短期內(nèi)焦炭市場(chǎng)或?qū)⒎€(wěn)中偏弱運(yùn)行港口錳礦市場(chǎng)本周成交情況稍有改善，但市場(chǎng)行情依然處于相對(duì)弱勢(shì)的狀態(tài)，市場(chǎng)整體價(jià)格有所下調(diào)，主要集中在氧化礦，南非相較價(jià)格平穩(wěn)，但也有少量低價(jià)出售情況，今日天津港澳塊的價(jià)格在43-44元/噸度上下，半碳酸的價(jià)格則圍繞在33元/噸度。

周評(píng)

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)(3.27 - 4.2)

本周各主要煤炭發(fā)運(yùn)國(guó)發(fā)運(yùn)量普降，美國(guó)降幅最大，為32.1%，俄羅斯緊隨其后，為30.1%占比最大的印尼降幅與全球發(fā)運(yùn)降幅相仿，為12.7%四月份印尼雨季接近尾聲，南半球澳大利亞，南非雨季拉開(kāi)序幕海運(yùn)發(fā)貨易受暴雨天氣影響，碼頭開(kāi)閉受天氣影響較大因此，本周有可能拉開(kāi)一個(gè)海運(yùn)供給下降的小序幕 本周總體看全球煤炭?jī)r(jià)格出現(xiàn)分化態(tài)勢(shì)，煉焦煤價(jià)格依舊走下跌態(tài)勢(shì)，而動(dòng)力煤部分地區(qū)價(jià)格企穩(wěn)。

澳洲發(fā)運(yùn)

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)(2.27 - 3.5)

另一方面南非地區(qū)的出口量在下降，部分原因是因?yàn)?em class='keyword'>南非總統(tǒng)出行征用了南非當(dāng)?shù)罔F路的煤炭運(yùn)力，也就是說(shuō)供需兩重因素促進(jìn)了動(dòng)力煤價(jià)格的上漲紐卡斯?fàn)杽?dòng)力煤主力期貨價(jià)格上周觸底反彈，本周階段性回落，暫未反饋到現(xiàn)貨端煉焦煤方面，在年初一段較長(zhǎng)時(shí)間的煤價(jià)上漲后，煉焦煤在觸及400美元點(diǎn)位后，迎來(lái)了較快速的回落，本周從340美元區(qū)間回到了360美元區(qū)間，暫不確定是否有足夠支撐力維持此價(jià)格區(qū)間有關(guān)人士指出需求大戶(hù)印度方對(duì)此價(jià)格抵觸情緒較為強(qiáng)烈。

澳洲發(fā)運(yùn)

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)(12.19 - 12.25)

動(dòng)力煤現(xiàn)貨整體走下降趨勢(shì)，仍然是東亞地區(qū)價(jià)格堅(jiān)挺，其他地區(qū)價(jià)格滑落較多，尤其南非地區(qū)，動(dòng)力煤已經(jīng)從今年的高點(diǎn)400美元進(jìn)入本周的180美元區(qū)間今年因?yàn)樵缙诿禾績(jī)r(jià)格的轉(zhuǎn)好，南非煤企一度成批次推出資產(chǎn)擴(kuò)張計(jì)劃，目前來(lái)看，都是盲目的樂(lè)觀(guān)煉焦煤價(jià)格走出了獨(dú)立的走勢(shì)，相比上周個(gè)位數(shù)的漲幅，本周是14-20美元不等，糟糕的發(fā)運(yùn)情況，也助推了稀缺煤源的價(jià)格上揚(yáng) 海運(yùn)價(jià)格方面，海岬型船只再度迎來(lái)了價(jià)格的大幅上漲，作為最大型的運(yùn)輸船只類(lèi)型代表，價(jià)格指數(shù)到達(dá)了2626，在不久前，其價(jià)格指數(shù)是低于巴拿馬型的，目前的巴拿馬型已經(jīng)滑落到了1563。

澳洲發(fā)運(yùn)

Mysteel日?qǐng)?bào)：黑色系原燃料價(jià)格漲跌互現(xiàn)

【進(jìn)口煤炭】17日海運(yùn)煉焦煤市場(chǎng)穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行遠(yuǎn)期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報(bào)286.75美金/噸，日環(huán)比上漲1.75美金/噸南非港口罷工活動(dòng)持續(xù)，疊加某主流礦山事故停產(chǎn)影響，整體市場(chǎng)供應(yīng)偏緊，海運(yùn)煉焦煤受此情緒拉漲，短期內(nèi)穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行 港口進(jìn)口煉焦煤方面，港口資源供應(yīng)略有收緊，貿(mào)易商心態(tài)不一，部分以積極出貨為主，部分貿(mào)易商則存在惜售心理，整體交投氛圍一般。

盤(pán)點(diǎn)

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)(10.17 - 10.23)

以南非為例，6000卡動(dòng)力煤價(jià)格已由今年400美元區(qū)間高點(diǎn)腰斬至200美元價(jià)格區(qū)間，相較九月高點(diǎn)跌落三成環(huán)熱帶地區(qū)持續(xù)受困于拉尼娜氣候等極端天氣影響，并以熱帶地區(qū)雨季氣候影響和歐美發(fā)達(dá)地區(qū)工會(huì)議資行動(dòng)迭起，煤炭后續(xù)供給情況有待觀(guān)望國(guó)際冶金煤市場(chǎng)價(jià)格與動(dòng)力煤走勢(shì)正好相反，顯示持續(xù)上升的動(dòng)力比較強(qiáng)勁中國(guó)市場(chǎng)煉焦煤企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈條中利潤(rùn)占比較多 二、全球主要煤炭發(fā)運(yùn)國(guó)家 （1）印尼 本期印尼總發(fā)運(yùn)量586.9萬(wàn)噸，環(huán)比增2.1%。

澳洲發(fā)運(yùn)

Mysteel盤(pán)點(diǎn)：遠(yuǎn)期海運(yùn)煉焦煤上漲仍有支撐 港口交投氛圍一般

【進(jìn)口煤炭】17日海運(yùn)煉焦煤市場(chǎng)穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行遠(yuǎn)期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報(bào)286.75美金/噸，日環(huán)比上漲1.75美金/噸南非港口罷工活動(dòng)持續(xù)，疊加某主流礦山事故停產(chǎn)影響，整體市場(chǎng)供應(yīng)偏緊，海運(yùn)煉焦煤受此情緒拉漲，短期內(nèi)穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行 港口進(jìn)口煉焦煤方面，港口資源供應(yīng)略有收緊，貿(mào)易商心態(tài)不一，部分以積極出貨為主，部分貿(mào)易商則存在惜售心理，整體交投氛圍一般現(xiàn)港口俄羅斯K4主焦煤2070元/噸，GJ1/3焦煤1980元/噸，Elga肥煤2040元/噸，伊娜琳肥煤2020元/噸，K10瘦煤2180元/噸，以上均為北方港現(xiàn)金含稅自提價(jià)。

盤(pán)點(diǎn)

嘉能可三季度煤炭產(chǎn)量同比下降4.0%

行業(yè)資訊

黑色期貨下跌，鋼價(jià)延續(xù)弱勢(shì)

宏觀(guān)面：中國(guó)央行10月LPR報(bào)價(jià)出爐，1年期和5年期利率均維持不變；10年期美債收益率十四年來(lái)首次升破4.1%，美元指數(shù)升破113；美聯(lián)儲(chǔ)稱(chēng)通脹仍處高位但趨緩，衰退憂(yōu)慮逐漸顯現(xiàn)；停運(yùn)近兩周后南非港口及鐵路將恢復(fù)運(yùn)營(yíng) 產(chǎn)業(yè)面：據(jù)Mysteel了解，邯鄲部分鋼企已確定于10月19日-22日期間進(jìn)行燒結(jié)限產(chǎn)措施；沙鋼集團(tuán)擬以不超160億元收購(gòu)南京鋼聯(lián)60%股權(quán)；10月山西煉焦煤礦共新增停產(chǎn)煤礦52座，涉及產(chǎn)能6445萬(wàn)噸，截止到19日已有22座煤礦恢復(fù)生產(chǎn)，共計(jì)產(chǎn)能2340萬(wàn)噸。

期評(píng)