Mysteel快訊：波蘭JSW預(yù)計四月事故將減少40萬噸焦煤產(chǎn)量 運力不足下 南非企業(yè)改用貨車運輸煤炭

JSW是歐盟最大的優(yōu)質(zhì)硬煉焦煤生產(chǎn)商，也是冶煉鋼鐵所用焦炭的主要生產(chǎn)商之一 信息來源：World Coal 運力不足下 南非企業(yè)改用貨車運輸煤炭 為彌補火力運力不足的問題，南非的礦業(yè)公司正采用卡車將煤炭運往港口，以滿足歐洲的需求激增 維護不善、火車缺乏備件、銅纜被盜和破壞行為擾亂了國有物流公司Transnet的鐵路服務(wù)，導(dǎo)致近年來煤炭和鐵礦石出口下降。

煤焦熱點

Mysteel指數(shù)評述：本周南非疫情以及蒙煤進口減少，對鐵礦和焦煤價格有支撐，短期成本或震蕩運行為主（11.29-12.3）

上海鋼聯(lián)資訊數(shù)據(jù)顯示，本周原料端價格漲跌互現(xiàn)截至12月3日，廢鋼價格指數(shù)3306.1元/噸，環(huán)比漲幅1.58%；鐵礦石價格指數(shù)101.05美元/干噸，較上周上漲5.5美元/干噸，環(huán)比漲幅5.76%；焦炭價格指數(shù)2674元/噸，較上周下跌102元/噸，環(huán)比跌幅3.66%（詳情見表1） 廢鋼：由于期螺的支撐，再加上房地產(chǎn)政策緩解與冬儲需求，大部分貿(mào)易商看好后市，疊加部分地區(qū)因淡季需求不佳，產(chǎn)廢減少，61家樣本公司日均到貨量周環(huán)比降105噸至2866噸，對廢鋼價格有所支撐。

原料指數(shù)評述

3日全球煤炭快訊：嘉能可2020年煉焦煤產(chǎn)量同比下降17% 南非2020年煤炭出口同比下降3%

嘉能可2020年煉焦煤產(chǎn)量同比下降17% 根據(jù)嘉能可公司最新公布的數(shù)據(jù)，2020年該公司共生產(chǎn)煤炭1.062億噸，同比下降24%其中，歸屬于澳大利亞地區(qū)的煉焦煤產(chǎn)量為160萬噸，同比下降17% 2020年，嘉能可在澳大利亞的動力煤和半軟煤炭產(chǎn)量為760萬噸，同比下降17%，主要原因為Okay Creek煤礦之前的停工檢修以及近期的長壁掘進、Hail Creek煤礦的洗選設(shè)施檢修等。

快訊

Mysteel：煤焦國際市場熱點動態(tài)（2025.2.24）

其中，煉焦煤總產(chǎn)量271萬噸，環(huán)比增長8.4%，同比增長0.7%該季度煤炭銷售總量305萬噸，環(huán)比增長5.2%，同比下降9.2%其中，煉焦煤總銷量251萬噸，環(huán)比增長2.4%，同比下降4.9% 三、其他動態(tài)： 1.南非 據(jù)路透社（Reuters）2月23日報道，南非電力公司Eskom名下的Majuba和Camden發(fā)電站在2月15至16日期間，多次發(fā)生故障。

日評

中國煉焦行業(yè)協(xié)會：10月市場簡述與焦化行業(yè)運行動態(tài)

1-10月份，向我國出口焦炭前三名的國家是俄羅斯、印度尼西亞和蒙古，合計出口8.43萬噸，占總量的98.83% 五、煉焦煤進口價格繼續(xù)下降 10月份，進口煉焦煤995.69萬噸，同比增長24.78%，環(huán)比下降3.92%；平均價格為138.11美元/噸，同比下降15.14%，環(huán)比下降5.78%向我國出口煉焦煤前三名的國家為蒙古、俄羅斯和美國，合計向我國出口783.57萬噸，占總進口量的78.70%，4-6名為澳大利亞、加拿大和南非，前6名合計向我國出口煉焦煤974.40萬噸，占總進口量的97.86%。

原料

青山津巴布韋總投資15億美元的鼎森鋼鐵廠即將起航 6月試運行

最近在姆武馬附近的曼希澤建成的價值15億美元的鋼鐵廠預(yù)計將于今年6月開始試運行，并已開始為投產(chǎn)籌備原材料，目前現(xiàn)場有超過5萬噸的煉焦煤庫存該廠由中國不銹鋼生產(chǎn)商青山控股集團有限公司在當?shù)氐娜易庸局坏亩ι撹F公司(Disco)承建，預(yù)計一旦投產(chǎn)，將改變當?shù)毓こ獭撹F行業(yè)的游戲規(guī)則預(yù)計該項目還將大大有助于降低建筑等行業(yè)的原材料成本，這些行業(yè)在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中嚴重依賴鋼鐵 根據(jù)津巴布韋鋼鐵工程協(xié)會(EISAZ)的數(shù)據(jù)，自2008年在惡性通貨膨脹最嚴重的時候關(guān)閉津巴布韋鋼鐵公司（Zisco）以來，津巴布韋每年從南非、印度和中國等國家進口價值10億美元的鋼鐵和相關(guān)產(chǎn)品。

產(chǎn)業(yè)鏈資訊

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運數(shù)據(jù)（8.7-8.13）

本周各主要煤炭發(fā)運國發(fā)運量漲跌不一，澳大利亞環(huán)比降7%，印尼環(huán)比降13.4%，俄羅斯環(huán)比降11.1%，美國環(huán)比增27.7%，加拿大環(huán)比增11.9% 價格方面，全球動力煤市場價格普遍出現(xiàn)不同程度的上漲，歐洲煤價漲，南非、哥倫比亞漲，美國、澳大利亞部分動力煤價格也都出現(xiàn)上漲，俄羅斯煤價基本持平，印尼的市場價格有所回落；國際煉焦煤價格繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)定上升的態(tài)勢，澳大利亞和美國主流主焦煤價格環(huán)比上漲接近一個百分點。

澳洲發(fā)運

Mysteel日報：國內(nèi)富錳渣市場盤整運行 價格平穩(wěn)

原料端煉焦煤市場震蕩運行，高價煤種開始回調(diào)，競拍市場價格上漲乏力，焦企采購較為謹慎；下游鋼廠鐵水產(chǎn)量高位，對焦炭需求較好，然利潤較差，對焦炭繼續(xù)上漲存抵觸情緒短期來看，焦炭價格暫穩(wěn)運行 錳礦市場保持堅挺，天津港南非31.3-31.5元/噸度，澳塊39元/噸度左右，加蓬報價38.5-39元/噸度；欽州港澳塊39.3元/噸度，加蓬37.5元/噸度，南非半碳酸30.3元/噸度，南非高鐵報價32.5元/噸度，有貿(mào)易商成交32元/噸度。

日評

Mysteel周報：國內(nèi)富錳渣弱勢盤整 湖南市場略有調(diào)整（6.30-7.07）

北方市場個別廠家減量生產(chǎn)，其他基本維持平穩(wěn) 本周焦炭價格上調(diào)了50-60元/噸支撐焦炭上漲一方面是鋼廠鐵水持續(xù)高位，且利潤情況較好；另一方面情緒端的回暖，原料端煉焦煤的上漲，也使得焦企近一個月處于虧損，急于修復(fù)成本支撐下，焦炭完成首輪上漲，但下周是否能延續(xù)本周上漲行情，仍需考慮鋼廠淡季下的利潤狀況 錳礦市場弱穩(wěn)運行，成交一般，天津港半碳酸31-31.2元/噸度，澳塊39.5元/噸度左右，加蓬37.7元/噸度左右；欽州港澳塊39.3元/噸度，加蓬37.5元/噸度，南非半碳酸30元/噸度。

周評

2023年4月份市場簡述與焦化行業(yè)運行動態(tài)

4月份我國只從蒙古、南非和中國臺灣進口了焦炭1-4月份，焦炭進口11.83萬噸同比降低21.29%，焦炭進口平均價格為370.67美元/噸，同比降低10.93%，向我國出口前三名的國家為印度尼西亞、日本和蒙古，合計進口11.28萬噸，占總進口量的95.35%其他4個國家占總進口量的4.65% 三、煉焦煤進口量大幅增長 2022年4月份，進口煉焦煤838.66萬噸，同比增長97.04%，環(huán)比降低13.07%，煉焦煤進口平均價格為198.05美元/噸，同比降低27.01%，環(huán)比降低1.54%。

爐料

Mysteel日報：周初富錳渣市場橫盤整理為主

目前焦企出貨情況一般，個別焦企存在累庫，有一定庫存壓力，由于原料端煉焦煤價格不斷下跌，焦企成本下移明顯，利潤好轉(zhuǎn)，開工率有所提升，日均產(chǎn)量增多，而鋼廠鋼價下跌，成材成交疲軟，倒掛之下，鋼廠有意向上尋求利潤，預(yù)計短期內(nèi)焦炭市場可能依舊偏弱運行錳礦市場盤整偏弱運行，南非礦價格相對平穩(wěn)，氧化礦價格持續(xù)松動，今日天津港澳塊的價格在43.5-44元/噸度上下，加蓬的價格則圍繞在38.5元/噸度，短期內(nèi)錳礦市場價格可能依然需要面對低成本庫存讓價出貨的壓力。

日評

Mysteel周報：本周富錳渣弱勢下行 市場持續(xù)承壓（4.7-4.14）

原料方面，焦炭市場暫穩(wěn)運行，今日多數(shù)焦企生產(chǎn)正常，開工平穩(wěn)，出貨較為積極，兩輪降價后，焦企利潤進一步壓縮，然原料端煉焦煤的價格也在下調(diào)，焦企成本端下移明顯，因此盈利水平尚可而鋼廠鋼價下跌，成交疲軟，整體原料采購意愿較為低迷，預(yù)計短期內(nèi)焦炭市場或?qū)⒎€(wěn)中偏弱運行港口錳礦市場本周成交情況稍有改善，但市場行情依然處于相對弱勢的狀態(tài)，市場整體價格有所下調(diào)，主要集中在氧化礦，南非相較價格平穩(wěn)，但也有少量低價出售情況，今日天津港澳塊的價格在43-44元/噸度上下，半碳酸的價格則圍繞在33元/噸度。

周評

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運數(shù)據(jù)(3.27 - 4.2)

本周各主要煤炭發(fā)運國發(fā)運量普降，美國降幅最大，為32.1%，俄羅斯緊隨其后，為30.1%占比最大的印尼降幅與全球發(fā)運降幅相仿，為12.7%四月份印尼雨季接近尾聲，南半球澳大利亞，南非雨季拉開序幕海運發(fā)貨易受暴雨天氣影響，碼頭開閉受天氣影響較大因此，本周有可能拉開一個海運供給下降的小序幕 本周總體看全球煤炭價格出現(xiàn)分化態(tài)勢，煉焦煤價格依舊走下跌態(tài)勢，而動力煤部分地區(qū)價格企穩(wěn)。

澳洲發(fā)運

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運數(shù)據(jù)(2.27 - 3.5)

另一方面南非地區(qū)的出口量在下降，部分原因是因為南非總統(tǒng)出行征用了南非當?shù)罔F路的煤炭運力，也就是說供需兩重因素促進了動力煤價格的上漲紐卡斯爾動力煤主力期貨價格上周觸底反彈，本周階段性回落，暫未反饋到現(xiàn)貨端煉焦煤方面，在年初一段較長時間的煤價上漲后，煉焦煤在觸及400美元點位后，迎來了較快速的回落，本周從340美元區(qū)間回到了360美元區(qū)間，暫不確定是否有足夠支撐力維持此價格區(qū)間有關(guān)人士指出需求大戶印度方對此價格抵觸情緒較為強烈。

澳洲發(fā)運

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運數(shù)據(jù)(12.19 - 12.25)

動力煤現(xiàn)貨整體走下降趨勢，仍然是東亞地區(qū)價格堅挺，其他地區(qū)價格滑落較多，尤其南非地區(qū)，動力煤已經(jīng)從今年的高點400美元進入本周的180美元區(qū)間今年因為早期煤炭價格的轉(zhuǎn)好，南非煤企一度成批次推出資產(chǎn)擴張計劃，目前來看，都是盲目的樂觀煉焦煤價格走出了獨立的走勢，相比上周個位數(shù)的漲幅，本周是14-20美元不等，糟糕的發(fā)運情況，也助推了稀缺煤源的價格上揚 海運價格方面，海岬型船只再度迎來了價格的大幅上漲，作為最大型的運輸船只類型代表，價格指數(shù)到達了2626，在不久前，其價格指數(shù)是低于巴拿馬型的，目前的巴拿馬型已經(jīng)滑落到了1563。

澳洲發(fā)運

Mysteel日報：黑色系原燃料價格漲跌互現(xiàn)

【進口煤炭】17日海運煉焦煤市場穩(wěn)中偏強運行遠期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報286.75美金/噸，日環(huán)比上漲1.75美金/噸南非港口罷工活動持續(xù)，疊加某主流礦山事故停產(chǎn)影響，整體市場供應(yīng)偏緊，海運煉焦煤受此情緒拉漲，短期內(nèi)穩(wěn)中偏強運行 港口進口煉焦煤方面，港口資源供應(yīng)略有收緊，貿(mào)易商心態(tài)不一，部分以積極出貨為主，部分貿(mào)易商則存在惜售心理，整體交投氛圍一般。

盤點

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運數(shù)據(jù)(10.17 - 10.23)

以南非為例，6000卡動力煤價格已由今年400美元區(qū)間高點腰斬至200美元價格區(qū)間，相較九月高點跌落三成環(huán)熱帶地區(qū)持續(xù)受困于拉尼娜氣候等極端天氣影響，并以熱帶地區(qū)雨季氣候影響和歐美發(fā)達地區(qū)工會議資行動迭起，煤炭后續(xù)供給情況有待觀望國際冶金煤市場價格與動力煤走勢正好相反，顯示持續(xù)上升的動力比較強勁中國市場煉焦煤企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈條中利潤占比較多 二、全球主要煤炭發(fā)運國家 （1）印尼 本期印尼總發(fā)運量586.9萬噸，環(huán)比增2.1%。

澳洲發(fā)運

嘉能可三季度煤炭產(chǎn)量同比下降4.0%

行業(yè)資訊

Mysteel盤點：遠期海運煉焦煤上漲仍有支撐 港口交投氛圍一般

【進口煤炭】17日海運煉焦煤市場穩(wěn)中偏強運行遠期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報286.75美金/噸，日環(huán)比上漲1.75美金/噸南非港口罷工活動持續(xù)，疊加某主流礦山事故停產(chǎn)影響，整體市場供應(yīng)偏緊，海運煉焦煤受此情緒拉漲，短期內(nèi)穩(wěn)中偏強運行 港口進口煉焦煤方面，港口資源供應(yīng)略有收緊，貿(mào)易商心態(tài)不一，部分以積極出貨為主，部分貿(mào)易商則存在惜售心理，整體交投氛圍一般現(xiàn)港口俄羅斯K4主焦煤2070元/噸，GJ1/3焦煤1980元/噸，Elga肥煤2040元/噸，伊娜琳肥煤2020元/噸，K10瘦煤2180元/噸，以上均為北方港現(xiàn)金含稅自提價。

盤點

黑色期貨下跌，鋼價延續(xù)弱勢

宏觀面：中國央行10月LPR報價出爐，1年期和5年期利率均維持不變；10年期美債收益率十四年來首次升破4.1%，美元指數(shù)升破113；美聯(lián)儲稱通脹仍處高位但趨緩，衰退憂慮逐漸顯現(xiàn)；停運近兩周后南非港口及鐵路將恢復(fù)運營 產(chǎn)業(yè)面：據(jù)Mysteel了解，邯鄲部分鋼企已確定于10月19日-22日期間進行燒結(jié)限產(chǎn)措施；沙鋼集團擬以不超160億元收購南京鋼聯(lián)60%股權(quán)；10月山西煉焦煤礦共新增停產(chǎn)煤礦52座，涉及產(chǎn)能6445萬噸，截止到19日已有22座煤礦恢復(fù)生產(chǎn)，共計產(chǎn)能2340萬噸。

期評