全球主要焦煤生產(chǎn)國(guó)資源分布及特點(diǎn)對(duì)比

隨著中國(guó)對(duì)從美國(guó)進(jìn)口煤炭加征15%的關(guān)稅，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)從澳大利亞進(jìn)口焦煤的數(shù)量將會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng) 市場(chǎng)地位 國(guó)際市場(chǎng)：澳大利亞焦煤在國(guó)際市場(chǎng)中占據(jù)重要地位憑借其優(yōu)質(zhì)的煤質(zhì)以及穩(wěn)定的供應(yīng)能力，深受全球眾多鋼鐵企業(yè)與焦化企業(yè)的青睞澳大利亞焦煤的出口量在全球煉焦煤貿(mào)易量里占有相當(dāng)大的比例，其主要出口目的地為印度、日本、韓國(guó)、中國(guó)、歐盟、巴西等國(guó)家和地區(qū)，是全球鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)極為重要的原料供應(yīng)源。

原料

必和必拓上半財(cái)年鐵礦石產(chǎn)銷量微增

2024財(cái)年鐵礦石產(chǎn)量預(yù)測(cè) 必和必拓預(yù)測(cè)，其2024財(cái)年鐵礦石產(chǎn)量目標(biāo)為2.55億-2.655億噸其中，西澳皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量目標(biāo)為2.50億-2.60億噸（按100%股權(quán)計(jì)鐵礦石產(chǎn)量目標(biāo)為2.82億-2.94億噸）；巴西薩馬科球團(tuán)礦產(chǎn)量目標(biāo)為500萬(wàn)-550萬(wàn)噸（實(shí)際產(chǎn)量有望接近上述產(chǎn)量目標(biāo)的上限） 2024財(cái)年二季度煉焦煤產(chǎn)銷量 2024財(cái)年二季度，受Broadmeadow煤礦長(zhǎng)壁開(kāi)采設(shè)備向前延伸布置后遭遇不利地層影響導(dǎo)致該礦產(chǎn)量下降影響，必和必拓煉焦煤產(chǎn)量由2024財(cái)年一季度的452萬(wàn)噸環(huán)比小幅減少1.9%至443萬(wàn)噸，與2023財(cái)年二季度的572萬(wàn)噸相比也顯著下滑22.5%，這主要是由于必和必拓于2024年4月2日將Blackwater煤礦和Daunia煤礦的股權(quán)出售，造成2024財(cái)年二季度煉焦煤產(chǎn)量下降。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

Mysteel早報(bào)：上海中厚板價(jià)格預(yù)計(jì)暫穩(wěn)不變

1-7月，煉焦煤采購(gòu)成本同比下降5.04% 2、調(diào)研： 8月19日-8月25日期間，澳大利亞、巴西七個(gè)主要港口鐵礦石庫(kù)存總量1298.1萬(wàn)噸，環(huán)比下降110.3萬(wàn)噸，略低于年內(nèi)均值 3、下游：湛江鋼鐵：國(guó)內(nèi)首套百萬(wàn)噸級(jí)氫基豎爐實(shí)現(xiàn)168小時(shí)連續(xù)滿負(fù)荷生產(chǎn)，順利通過(guò)周達(dá)產(chǎn)功能考核，對(duì)中國(guó)鋼鐵工業(yè)探索零碳綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展具有重要意義 【市場(chǎng)預(yù)測(cè)】 29日全國(guó)鋼坯市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中趨弱調(diào)整，期螺延續(xù)震蕩走勢(shì)，但現(xiàn)貨市場(chǎng)基差調(diào)整較小以及軋鋼廠謹(jǐn)慎采坯，整體成交一般。

日?qǐng)?bào)

Mysteel早報(bào)：上海中厚板價(jià)格預(yù)計(jì)暫時(shí)持穩(wěn)

1-7月，煉焦煤采購(gòu)成本同比下降5.04% 2、調(diào)研： 8月19日-8月25日期間，澳大利亞、巴西七個(gè)主要港口鐵礦石庫(kù)存總量1298.1萬(wàn)噸，環(huán)比下降110.3萬(wàn)噸，略低于年內(nèi)均值 3、下游：湛江鋼鐵：國(guó)內(nèi)首套百萬(wàn)噸級(jí)氫基豎爐實(shí)現(xiàn)168小時(shí)連續(xù)滿負(fù)荷生產(chǎn)，順利通過(guò)周達(dá)產(chǎn)功能考核，對(duì)中國(guó)鋼鐵工業(yè)探索零碳綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展具有重要意義 【市場(chǎng)預(yù)測(cè)】 27日全國(guó)鋼坯市場(chǎng)部分受期螺尾盤下行影響，價(jià)格走低10元/噸左右，調(diào)坯成品材出貨偏弱，軋鋼廠采坯情緒一般。

日?qǐng)?bào)

Mysteel參考丨海運(yùn)煉焦煤現(xiàn)狀與2024上半年展望

同時(shí)，美國(guó)焦煤到我國(guó)的船期相對(duì)較長(zhǎng)，平均45-50天才能到達(dá)我國(guó)北方港口，隱形的時(shí)間成本與拿貨風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高 （3） 澳大利亞焦煤 圖10為澳大利亞焦煤的主要流向國(guó)家，可以明晰，澳洲焦煤在與我國(guó)的“空白兩年”后的供需結(jié)構(gòu)的變化優(yōu)質(zhì)澳洲焦煤主要流向地區(qū)依次為，印度、日本、歐盟、韓國(guó)、中國(guó)、巴西 東南亞市場(chǎng)和南亞市場(chǎng)的代表國(guó)，印度與印尼2024年1月的制造業(yè)PMI指數(shù)為56.5%與52.9%左右，仍處擴(kuò)展增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，側(cè)面反映出其對(duì)原料海運(yùn)煉焦煤的需求仍然相對(duì)旺盛。

Mysteel參考

2023年12月份市場(chǎng)簡(jiǎn)述與焦化行業(yè)運(yùn)行動(dòng)態(tài)

但全年平均價(jià)格仍低于去年平均價(jià)格23%左右2023年煉焦煤市場(chǎng)平均價(jià)格1927元/噸，同比下跌15%，焦炭?jī)r(jià)格跌幅比煉焦煤跌幅度大8個(gè)百分點(diǎn)面對(duì)焦炭市場(chǎng)價(jià)格大幅下滑、原燃料價(jià)格高位運(yùn)行的雙重?cái)D壓導(dǎo)致企業(yè)效益大幅下滑的困境，以及環(huán)保超低改造等繁重任務(wù)，加強(qiáng)從原燃料到生產(chǎn)以及銷售全過(guò)程成本控制和精細(xì)化管理，苦練內(nèi)功、深入挖潛、降本增效，把握好生產(chǎn)節(jié)奏，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，持續(xù)提高綜合競(jìng)爭(zhēng)力 二、焦炭進(jìn)出口貿(mào)易情況 12月份，焦炭出口量為79.17萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)52.84%，環(huán)比下降1.81%；焦炭出口平均價(jià)格為290.73美元/噸，同比下降15.60%，環(huán)比上漲7.01%；12月份進(jìn)口我國(guó)焦炭前三名的國(guó)家是印度尼西亞、印度和墨西哥，合計(jì)進(jìn)口焦炭41.43萬(wàn)噸，占總量的52.33%，巴西、日本和馬來(lái)西亞分列4至6名，前六名合計(jì)進(jìn)口我國(guó)焦炭65.74萬(wàn)噸，占焦炭出口總量的83.04%，其余25個(gè)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口我國(guó)焦炭13.43萬(wàn)噸，占出口總量的16.96%。

爐料

沈彬以“內(nèi)功”“十字箴言”應(yīng)對(duì)鋼鐵周期之變

據(jù)了解，淡水河谷總部位于巴西里約熱內(nèi)盧市，是全球領(lǐng)先的金屬和礦產(chǎn)品公司之一，也是世界上領(lǐng)先的鐵礦石和鎳的生產(chǎn)商之一 7月5日，山西焦煤集團(tuán)公司黨委書記、董事長(zhǎng)趙建澤在與沈彬交流時(shí)說(shuō)，沙鋼集團(tuán)作為世界知名的鋼鐵材料制造和綜合服務(wù)商，是山西焦煤的重要合作伙伴，希望雙方在鞏固煉焦煤供需合作基礎(chǔ)上，進(jìn)一步開(kāi)闊視野、創(chuàng)新思路，攜手合作、共創(chuàng)價(jià)值，以高質(zhì)量合作助推“煤鋼焦”產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈高質(zhì)量發(fā)展，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)中共同貢獻(xiàn)智慧和力量。

鋼材

Mysteel解讀：10月焦炭?jī)?nèi)外需求承壓 出口環(huán)比下降3.7%

其中，出口印尼199.6萬(wàn)噸，占比27.5%；印度108.6萬(wàn)噸，占比14.9%；馬來(lái)西亞76.4萬(wàn)噸，占比10.5%；巴西68.8萬(wàn)噸，占比9.5%從出口量來(lái)看，印尼、印度、馬來(lái)西亞等國(guó)均保持同比增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其余主流國(guó)家同比出口量均有明顯走弱 1-9月主要焦炭出口國(guó)占比情況（%） 從價(jià)格來(lái)看，10月焦炭?jī)r(jià)格整體表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)，由于國(guó)內(nèi)煉焦煤價(jià)格回落節(jié)奏明顯快于海外，焦炭成本支撐走弱，焦炭出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)窗口打開(kāi)，但整體出口利潤(rùn)偏低。

煤焦熱點(diǎn)

土耳其鋼鐵行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力在2023年上半年受到強(qiáng)烈影響

業(yè)界認(rèn)為，高利率、信貸額度的可用性、匯率波動(dòng)、高通脹和失業(yè)在不久的將來(lái)可能對(duì)土耳其構(gòu)成威脅 此外，經(jīng)濟(jì)疲軟還影響了進(jìn)口原材料成本在鋼廠支出中的占比土耳其鋼鐵生產(chǎn)商嚴(yán)重依賴進(jìn)口原材料，大約55%的鐵礦石（700萬(wàn)噸）、85%的煉焦煤（450萬(wàn)噸）和70%的廢鋼（2250萬(wàn)噸）需要進(jìn)口 受上述問(wèn)題的影響，土耳其鋼鐵產(chǎn)業(yè)的實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力正在減弱行業(yè)人士稱，土耳其在全球前十大產(chǎn)鋼國(guó)中保持著第七或第八的位置，但目前已經(jīng)降到了第九位，巴西和伊朗等國(guó)家正在挑戰(zhàn)土耳其的鋼產(chǎn)量排名位次。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

Mysteel早讀：黑色期貨夜盤上漲，沙鋼廢鋼上調(diào)50

澳洲發(fā)運(yùn)量1760.1萬(wàn)噸，環(huán)比增加487.3萬(wàn)噸，其中澳洲發(fā)往中國(guó)的量1539.7萬(wàn)噸，環(huán)比增加398.6萬(wàn)噸巴西發(fā)運(yùn)量543.1萬(wàn)噸，環(huán)比減少35.0萬(wàn)噸詳情>> ◎2023年策克口岸預(yù)期通關(guān)目標(biāo)2000萬(wàn)噸，而澳煤計(jì)劃增產(chǎn)量在1010萬(wàn)噸，2023年進(jìn)口增量已成定局，煉焦煤整體供應(yīng)走向?qū)捤伞?/p>

資訊

中國(guó)煉焦行業(yè)協(xié)會(huì)：10月份市場(chǎng)簡(jiǎn)述與焦化行業(yè)運(yùn)行動(dòng)態(tài)

1~10月份，我國(guó)焦炭出口781.58萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)40.16%，焦炭出口平均價(jià)格為466.73美元/噸,同比上漲36.76%；1~10月份從我國(guó)進(jìn)口焦炭前三名的依次是印度、印度尼西亞和巴西，合計(jì)進(jìn)口我國(guó)焦炭356.69萬(wàn)噸，占我國(guó)出口總量的45.64%，其他30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)占我國(guó)出口總量54.36% 三、煉焦煤進(jìn)口量保持增長(zhǎng) 2022年10月份，國(guó)內(nèi)共進(jìn)口煉焦煤620.79萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)44.24%，環(huán)比降低9.30%，煉焦煤進(jìn)口平均價(jià)格為191.71美元/噸，同比降低28.71%，環(huán)比增長(zhǎng)3.35%，雖然價(jià)格有所上漲,但依然是今年以來(lái)較低價(jià)格。

爐料

Mysteel晚報(bào)：歐洲理事會(huì)主席米歇爾將訪華 無(wú)縫管成交低位小幅回暖

◎上周，澳洲巴西19港鐵礦發(fā)運(yùn)總量2514.8萬(wàn)噸，環(huán)比減少152.5萬(wàn)噸澳洲發(fā)運(yùn)量1862.5萬(wàn)噸，環(huán)比減少27.2萬(wàn)噸，其中澳洲發(fā)往中國(guó)的量1626.7萬(wàn)噸，環(huán)比增加74.2萬(wàn)噸 ◎Mysteel對(duì)山西煉焦煤主產(chǎn)區(qū)26個(gè)市縣代表性煤礦進(jìn)行調(diào)研，涉計(jì)26座煤礦，合計(jì)產(chǎn)能4420萬(wàn)噸結(jié)果顯示，受沖擊最嚴(yán)重的在發(fā)運(yùn)方面，26個(gè)縣市中，僅7地煤炭可正常發(fā)運(yùn)，其余均有梗阻問(wèn)題，汽車發(fā)運(yùn)受影響最大，導(dǎo)致近期火運(yùn)緊張，車皮難請(qǐng)，多條運(yùn)輸線路運(yùn)費(fèi)上漲明顯。

每日分析

Mysteel早讀：榆林取消煤管票加快車輛流通，黑色期貨翻綠

◎塔礦至嘎順蘇海圖口岸鐵路即將通車Mysteel與口岸部分主要進(jìn)口貿(mào)易企業(yè)溝通交流獲悉，該段鐵路于2022年7月初開(kāi)始試運(yùn)行，歷經(jīng)2個(gè)月的調(diào)整優(yōu)化，將于中秋節(jié)后正式開(kāi)始通車預(yù)計(jì)每日通行上限為10列，帶來(lái)3萬(wàn)噸左右的蒙古國(guó)煉焦煤詳情>> ◎8月29日-9月4日期間，澳大利亞、巴西七個(gè)主要港口鐵礦石庫(kù)存總量1094.9萬(wàn)噸，周環(huán)比減少56.4萬(wàn)噸，庫(kù)存總量仍在今年的平均線附近波動(dòng)。

資訊

[硫酸銨]：國(guó)際硫酸銨市場(chǎng)周度綜述（20220819-20220825）

30,000-35,000噸標(biāo)準(zhǔn)硫酸銨的報(bào)價(jià)為每噸190美元，fob中國(guó)，9月1-5日從長(zhǎng)江港到墨西哥貨物預(yù)計(jì)是標(biāo)準(zhǔn)和粒狀貨物的結(jié)合但是買家覺(jué)得價(jià)格太高，沒(méi)有接受這個(gè)報(bào)價(jià)阿古斯估計(jì)，由于工廠的周轉(zhuǎn)，標(biāo)準(zhǔn)硫酸銨的國(guó)內(nèi)供應(yīng)已經(jīng)減少了大約6- 7%，預(yù)計(jì)這將在未來(lái)幾周支持更高的標(biāo)準(zhǔn)硫酸銨價(jià)格當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)參與者表示，在近期煉焦煤價(jià)格上漲后，mma級(jí)硫酸銨的生產(chǎn)成本上升，將有助于這一目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)顆粒狀和緊湊的價(jià)格下跌至205-225美元/噸fob中國(guó)，原因是巴西的凈回報(bào)率較低，以及盡管國(guó)際尿素市場(chǎng)價(jià)格飆升，但對(duì)投標(biāo)意見(jiàn)的反應(yīng)緩慢。

國(guó)際市場(chǎng)

Mysteel晚餐：唐山鋼坯下跌50元，焦炭開(kāi)啟第二輪提漲

澳洲發(fā)運(yùn)量1902.7萬(wàn)噸，環(huán)比增加552.2萬(wàn)噸，其中澳洲發(fā)往中國(guó)的量1606.6萬(wàn)噸，環(huán)比增加386.0萬(wàn)噸巴西發(fā)運(yùn)量739.1萬(wàn)噸，環(huán)比增加11.9萬(wàn)噸 ◎ 國(guó)內(nèi)煉焦煤市場(chǎng)偏強(qiáng)運(yùn)行，今天焦企對(duì)焦炭?jī)r(jià)格開(kāi)始第二輪調(diào)整，且個(gè)別鋼廠由于庫(kù)存告急已接受價(jià)格調(diào)整，預(yù)計(jì)明后兩天焦炭?jī)r(jià)格或?qū)⑷媛涞亍?/p>

資訊

黑色系產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)格局步入重塑期

原料供應(yīng)方面，邱怡宏認(rèn)為，鋼廠原料采購(gòu)及運(yùn)輸?shù)淖璧K也并沒(méi)有特別明顯的減弱現(xiàn)象，原材料供應(yīng)吃緊狀況依然存在分品種來(lái)看，廢鋼供應(yīng)呈重心小幅上移走勢(shì)，鐵礦供應(yīng)增量則在俄烏沖突和巴西雨季影響下不明顯，發(fā)運(yùn)季節(jié)性增量有限也將限制短期到港回升空間煤焦供應(yīng)增量同樣有限，煉焦煤內(nèi)外價(jià)差偏大影響貿(mào)易商對(duì)蒙煤進(jìn)口的積極性，焦企開(kāi)工率和產(chǎn)能利用率雖有小幅上升，但與往年同期相比均處低位，全樣本焦企焦炭日均產(chǎn)量?jī)H為65.17萬(wàn)噸，屬于往年同期絕對(duì)低位，同比也有6.7%的降幅。

鋼材

中國(guó)出口商正在尋求鋼坯出口機(jī)會(huì)

一些歐洲軋鋼廠也因缺少板坯資源面臨停產(chǎn)，尤其是中歐和北歐，這些地區(qū)傳統(tǒng)板材生產(chǎn)高度依賴俄羅斯提供的煉焦煤和半成品，目前急需來(lái)自巴西和印度的替代供應(yīng)，進(jìn)一步拉高了國(guó)際板坯和熱卷的價(jià)格 中國(guó)鋼坯資源也在本周呈現(xiàn)出一定的出口條件，一些貿(mào)易商已經(jīng)開(kāi)始對(duì)東南亞、印度等國(guó)發(fā)起報(bào)盤周二，唐山遷安地區(qū)方坯市場(chǎng)價(jià)4660元/噸，含13%增值稅一位江蘇地區(qū)出口商反饋，國(guó)內(nèi)方坯從華東港口離岸價(jià)格約在人名幣4700元/噸，相當(dāng)于745美元/噸FOB，東南亞主港5sp方坯到岸價(jià)格在800美元/噸，按照目前的運(yùn)價(jià)，該價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力一般，且在一些國(guó)家材質(zhì)不適用，目前未聽(tīng)聞實(shí)際成單。

產(chǎn)業(yè)資訊

8月份美國(guó)、加拿大煉焦煤出口轉(zhuǎn)向亞洲

巴西買家也更偏向于購(gòu)買價(jià)格低一些的澳大利亞煉焦煤，8月份美國(guó)出口巴西30.6萬(wàn)噸，同比減少32.7%，環(huán)比下降10.8% 土耳其也是如此，更傾向于購(gòu)買澳大利亞煉焦煤8月份，土耳既沒(méi)有進(jìn)口美國(guó)煉焦煤，也沒(méi)有進(jìn)口加拿大煉焦煤而從澳大利亞則進(jìn)口了16.9萬(wàn)噸，去年8月進(jìn)口量則為零

統(tǒng)計(jì)

Mysteel：進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)周評(píng)與預(yù)判（5.31-6.4）

據(jù)悉，該項(xiàng)目估計(jì)擁有 3.2 億噸儲(chǔ)量，年產(chǎn)能為 400 萬(wàn)噸Hoa Phat 表示，它還希望在澳大利亞收購(gòu)煉焦煤礦和更多鐵礦石項(xiàng)目，以滿足其 50% 的需求，相當(dāng)于每年 1000 萬(wàn)噸鋼鐵的生產(chǎn)需求 Hoa Phat 成立于 1992 年，市值超過(guò) 96 億美元，是越南最大的鋼鐵制造商，粗鋼產(chǎn)能為每年 800 萬(wàn)噸 五、本周市場(chǎng)預(yù)判 本周來(lái)看，澳洲巴西鐵礦石發(fā)運(yùn)量在季末沖量動(dòng)能下繼續(xù)增加；根據(jù)船期推算，到港雖有小幅下降，但總量仍處于均線以上；需求端，適逢鋼材需求淡季，鋼鐵企業(yè)陸陸續(xù)續(xù)公布檢修計(jì)劃，預(yù)計(jì)本周鐵水產(chǎn)量止增轉(zhuǎn)降；供強(qiáng)需弱下，港口庫(kù)存雖延續(xù)去庫(kù)趨勢(shì)，但是降幅收窄。

周評(píng)

鋼材出口一周回顧：內(nèi)貿(mào)繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)，退稅政策官方公布前價(jià)格仍具有上漲趨勢(shì)（3.26-4.2）

巴西綠色鋼鐵公司獲得國(guó)際碳中和認(rèn)證 據(jù)悉，位于巴西北部馬拉尼昂州的巴西綠色鋼鐵公司（A?oVerdedoBrasil，下稱AVB）近日獲得了瑞士通用公證行(SGS)的碳中和認(rèn)證，標(biāo)志其已到達(dá)綠色鋼鐵生產(chǎn)的重要開(kāi)拓性節(jié)點(diǎn)　　 AVB公司是一家依靠可再生能源和原材料循環(huán)利用技術(shù)，以桉木炭代替?zhèn)鹘y(tǒng)煉焦煤生產(chǎn)的新興鋼鐵公司，年產(chǎn)鋼量可達(dá)60萬(wàn)噸。

周報(bào)