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[今日原油]：庫(kù)存下降同時(shí)需求增加，歐美原油期貨連續(xù)三日小幅收漲

2025-06-30 07:40 來(lái)源：隆眾資訊 作者：李彥
摘要：

原油 國(guó)際市場(chǎng) 評(píng)論分析

?美國(guó)原油和成品油庫(kù)存收緊、美元匯率走軟和駕車(chē)出行季開(kāi)始，歐美原油期貨連續(xù)三日小幅收漲，受歐佩克將繼續(xù)增產(chǎn)報(bào)道影響，國(guó)際油價(jià)在午盤(pán)后從盤(pán)中高點(diǎn)回調(diào)，漲幅縮窄；然而隨著以色列和伊朗戰(zhàn)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)消退，國(guó)際油價(jià)創(chuàng)下三年來(lái)最大單周跌幅。周五(6月27日)紐約商品期貨交易所西得克薩斯輕質(zhì)原油2025年8月期貨結(jié)算價(jià)每桶65.52美元，比前一交易日上漲0.28美元，漲幅0.43%，交易區(qū)間64.80-66.09美元；倫敦洲際交易所布倫特原油2025年8月期貨結(jié)算價(jià)每桶67.77美元，比前一交易日上漲0.04美元，漲幅0.06%，交易區(qū)間67.20-68.42美元。
? Price Futures Group高級(jí)分析師Phil Flynn的話(huà)說(shuō)，對(duì)未來(lái)幾個(gè)月需求增加的預(yù)期也提振了周五的原油價(jià)格。他說(shuō):“我們?cè)谑蜕汐@得了需求溢價(jià)。”他接著說(shuō)，以色列和哈馬斯在加沙長(zhǎng)達(dá)19個(gè)月的戰(zhàn)爭(zhēng)可能結(jié)束，以及美國(guó)、歐洲和中國(guó)之間的貿(mào)易協(xié)議有望達(dá)成，這些都是市場(chǎng)的積極跡象。
? PVM石油協(xié)會(huì)分析師Tamas Varga表示，多份石油庫(kù)存報(bào)告顯示中質(zhì)餾分油的強(qiáng)勁需求也支撐了價(jià)格。美國(guó)能源信息署周三公布的數(shù)據(jù)顯示，上周美國(guó)原油和成品油庫(kù)存較一周前下降，煉油活動(dòng)和需求上升。與此同時(shí)，周四有數(shù)據(jù)顯示，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特衛(wèi)普(ARA)煉油和倉(cāng)儲(chǔ)中心獨(dú)立持有的瓦斯油庫(kù)存降至一年多來(lái)的最低水平，而新加坡的中質(zhì)餾分油庫(kù)存也下降，凈出口逐周攀升。
? 地緣政治溢價(jià)消退，在連續(xù)三周上漲之后，本周歐美原油期貨暴跌。過(guò)去的一周，紐約商品交易所輕質(zhì)低硫原油首月期貨凈跌8.32美元，跌幅11.27%；為截止2023年3月17日以來(lái)的最大周凈跌幅和百分比跌幅；每桶結(jié)算均價(jià)65.71美元，比前一周低8.458美元，結(jié)算價(jià)最高每桶68.51美元，最低每桶64.37美元；交易區(qū)間每桶64.00-78.40美元。倫敦洲際交易所布倫特原油首月期貨凈跌9.24美元，跌幅12%，為截止2023年3月17日以來(lái)的最大周凈跌幅，為截止2020年4月24日以來(lái)的最大的百分比跌幅；每桶結(jié)算均價(jià)68.36美元，比前一周低8.09美元，結(jié)算價(jià)最高每桶71.48美元，最低每桶67.14美元；交易區(qū)間每桶66.82-81.40美元。
? 交易商預(yù)計(jì)年底前美聯(lián)儲(chǔ)降息65個(gè)基點(diǎn)，高于一周前預(yù)估的46個(gè)基點(diǎn)。美聯(lián)儲(chǔ)降息將減少美元相對(duì)于其他貨幣的利率優(yōu)勢(shì)。周五美元指數(shù)變化不大，報(bào)97.36點(diǎn)，本周下跌1.40%，為5月19日以來(lái)最差表現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，5月份美國(guó)消費(fèi)者支出意外下降，因?yàn)樵谡魇贞P(guān)稅所帶來(lái)的提振作用減弱而月度通脹增幅依然溫和。
? 據(jù)供應(yīng)方面，彭博社報(bào)道，歐佩克及其減產(chǎn)同盟國(guó)正準(zhǔn)備在即將舉行的會(huì)議上討論另一次大規(guī)模增產(chǎn)，因?yàn)樯程匕⒗^續(xù)其重獲市場(chǎng)份額的戰(zhàn)略。該聯(lián)盟的八個(gè)關(guān)鍵成員國(guó)已經(jīng)連續(xù)三個(gè)月實(shí)施了每月增加日產(chǎn)量41.1萬(wàn)桶的計(jì)劃。彭博社援引多位要求匿名的代表的話(huà)說(shuō)，他們的國(guó)家愿意考慮在7月6日召開(kāi)的會(huì)議上討論8月份類(lèi)似的增產(chǎn)。
? 盡管當(dāng)前需求疲軟且供應(yīng)充足，沙特阿拉伯仍引導(dǎo)歐佩克加快產(chǎn)量恢復(fù)，這一出人意料的政策轉(zhuǎn)變?cè)?月份短暫將油價(jià)推至四年低點(diǎn)。俄羅斯的立場(chǎng)也有所轉(zhuǎn)變，彭博社據(jù)一位了解俄羅斯立場(chǎng)的消息人士透露，盡管俄羅斯在上次會(huì)議上最初抵制加速7月份增產(chǎn)，但現(xiàn)在如果該聯(lián)盟認(rèn)為有必要，俄羅斯似乎更愿意支持另一次供應(yīng)增加。? ??
? 在美國(guó)的能源生產(chǎn)企業(yè)活躍油氣鉆井平臺(tái)數(shù)量連續(xù)九周下降至2021年11月份以來(lái)最低水平。通用電氣公司的油田服務(wù)機(jī)構(gòu)貝克休斯公布的數(shù)據(jù)顯示，截止6月27日的一周，美國(guó)在線(xiàn)鉆探油井?dāng)?shù)量432座，比前周減少6座；比去年同期減少47座。報(bào)告顯示，俄克拉荷馬州西部的花崗巖沖擊盆地（Granite Wash）盆地減少1座；二疊紀(jì)盆地減少1座；本周美國(guó)海上平臺(tái)12座，比前周減少2座；比去年同期減少9座。貝克休斯數(shù)據(jù)還顯示，同期美國(guó)天然氣鉆井?dāng)?shù)109座，比前周減少2座；比去年同期增加12座。其中美國(guó)陸地石油和天然氣平臺(tái)共計(jì)533座，比前周減少5座；比去年同期減少27座。美國(guó)油氣鉆井平臺(tái)總計(jì)547座，比前周減少7座；比去年同期減少34座。
? 投資銀行高盛最新發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，近期油價(jià)回歸中東以伊緊張局勢(shì)前的水平，布倫特原油價(jià)格回落至每桶60多美元，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)從高點(diǎn)約每桶15美元降至不足每桶1美元。該行指出，原油重大供應(yīng)中斷如霍爾木茲海峽關(guān)閉的概率已大幅下降，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)已快速回落。期權(quán)市場(chǎng)數(shù)據(jù)亦顯示，交易員認(rèn)為短期內(nèi)發(fā)生重大供應(yīng)中斷的風(fēng)險(xiǎn)極低。
? 根據(jù)期權(quán)市場(chǎng)數(shù)據(jù)，布倫特原油價(jià)格到年底超過(guò)每桶90美元的概率，代表著重大供應(yīng)中斷的可能性，當(dāng)前已經(jīng)從原先的最高約15%降至低于4%，回到6月初的低水平。市場(chǎng)預(yù)計(jì)至2025年9月布倫特價(jià)格有60%概率維持在每桶60-70美元區(qū)間，超過(guò)每桶70美元的概率為28%。上周末，預(yù)期9月份布倫特原油超過(guò)每桶70美元的概率曾短暫飆升至55%，但最可能價(jià)格仍為60多美元，顯示市場(chǎng)對(duì)供應(yīng)穩(wěn)定的信心。
? 高盛認(rèn)為，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的快速回落主要因?yàn)檫^(guò)去地緣政治沖擊未導(dǎo)致顯著供應(yīng)中斷，降低交易員對(duì)類(lèi)似風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂(yōu)。同時(shí)，伊朗對(duì)美國(guó)導(dǎo)彈行動(dòng)的回應(yīng)溫和，隨后的?；鸸孢M(jìn)一步緩解緊張局勢(shì)。另外，美國(guó)和中國(guó)均有強(qiáng)烈動(dòng)機(jī)避免油市大規(guī)模中斷，以穩(wěn)定全球經(jīng)濟(jì)。庫(kù)存預(yù)期方面，市場(chǎng)預(yù)計(jì)秋季將出現(xiàn)大量庫(kù)存累積，減少對(duì)供應(yīng)短缺的擔(dān)憂(yōu)，抑制市場(chǎng)參與者押注油價(jià)上漲的意愿。


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