宏觀資訊：11月4日，國(guó)家主席習(xí)近平以視頻方式出席第五屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)開幕式并致辭；央行行長(zhǎng)易綱表示，人民幣匯率將繼續(xù)在合理均衡水平上保持基本穩(wěn)定；寧吉喆：積極穩(wěn)妥推進(jìn)房地產(chǎn)稅立法和改革；美聯(lián)儲(chǔ)再次大幅加息75個(gè)基點(diǎn)。

數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，當(dāng)周央行公開市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)凈回籠7370億元；Mysteel調(diào)研247家高爐開工率下降3.3%，全國(guó)110家洗煤廠開工率提高0.7%；當(dāng)周鐵礦石、水泥、混凝土價(jià)格上漲，螺紋鋼、電解銅、煉焦煤價(jià)格下跌；當(dāng)周乘用車日均零售10.5萬輛，提高35%；BDI下降13.7%。

金融市場(chǎng)：本周主要商品期貨價(jià)格多上漲，銅價(jià)格漲幅逾7%，鉛價(jià)格小幅下跌0.48%。全球股市中，中國(guó)股市全部上漲；美股全線下跌，納斯達(dá)克下跌5.65%。美元指數(shù)收于110.78，周漲幅0.09%。

一、宏觀資訊

（一）熱點(diǎn)聚焦

◎11月4日晚，國(guó)家主席習(xí)近平以視頻方式出席在上海舉行的第五屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)開幕式并發(fā)表題為《共創(chuàng)開放繁榮的美好未來》的致辭。習(xí)近平強(qiáng)調(diào)，開放是人類文明進(jìn)步的重要?jiǎng)恿?，是世界繁榮發(fā)展的必由之路。當(dāng)前，世界百年未有之大變局加速演進(jìn)，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)力不足。我們要以開放紓發(fā)展之困、以開放匯合作之力、以開放聚創(chuàng)新之勢(shì)、以開放謀共享之福，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)全球化不斷向前，增強(qiáng)各國(guó)發(fā)展動(dòng)能，讓發(fā)展成果更多更公平惠及各國(guó)人民。

◎國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)11月1日在北京以視頻方式主持上海合作組織成員國(guó)政府首腦（總理）理事會(huì)第二十一次會(huì)議。李克強(qiáng)在介紹中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)表示，今年以來，中國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行一度面臨超預(yù)期下行壓力。我們及時(shí)果斷出臺(tái)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和接續(xù)措施，著力保市場(chǎng)主體穩(wěn)就業(yè)穩(wěn)物價(jià)。經(jīng)過努力，中國(guó)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)回穩(wěn)向上的態(tài)勢(shì)。我們將繼續(xù)推動(dòng)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)“一攬子”政策舉措全面落地、充分顯效，有力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康可持續(xù)發(fā)展，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)更好結(jié)果。

◎國(guó)務(wù)院關(guān)于金融工作情況的報(bào)告28日提請(qǐng)十三屆全國(guó)人大常委會(huì)第三十七次會(huì)議審議。根據(jù)報(bào)告，今后一段時(shí)期，我國(guó)有條件盡量長(zhǎng)時(shí)間保持正常的貨幣政策，維護(hù)幣值穩(wěn)定。總量上，保持流動(dòng)性合理充裕，加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的信貸支持力度，保持貨幣供應(yīng)量和社會(huì)融資規(guī)模增速與名義經(jīng)濟(jì)增速基本匹配。依法規(guī)范和引導(dǎo)資本健康發(fā)展，穩(wěn)妥推進(jìn)并盡快完成平臺(tái)企業(yè)金融業(yè)務(wù)整改。穩(wěn)妥化解中小金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，保持房地產(chǎn)融資平穩(wěn)有序。

◎11月2日，央行行長(zhǎng)易綱在香港金融管理局“國(guó)際金融領(lǐng)袖投資峰會(huì)”上表示，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的潛在增長(zhǎng)率將保持在合理區(qū)間。人民幣匯率將繼續(xù)在合理均衡水平上保持基本穩(wěn)定，人民幣幣值和購(gòu)買力將保持穩(wěn)定。

◎11月2日，全國(guó)政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任、國(guó)經(jīng)中心副理事長(zhǎng)、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局原局長(zhǎng)寧吉喆在《黨的二十大報(bào)告輔導(dǎo)讀本》中發(fā)表題為《構(gòu)建初次分配、再分配、第三次分配協(xié)調(diào)配套的制度體系》的署名文章。文章指出，要加大消費(fèi)環(huán)節(jié)稅收調(diào)節(jié)力度，積極穩(wěn)妥推進(jìn)房地產(chǎn)稅立法和改革。

◎國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：用于生產(chǎn)非能源用途的烯烴、芳烴、炔烴、醇類、合成氨等產(chǎn)品的煤炭、石油、天然氣及其制品等，屬于原料用能范疇；若用作燃料、動(dòng)力使用，不屬于原料用能范疇。

◎中國(guó)10月制造業(yè)PMI 49.2%，比上月下降0.4個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)兩個(gè)月位于收縮區(qū)間；10月非制造業(yè)PMI 48.7%，環(huán)比下降1.9個(gè)百分點(diǎn)。顯示疫情持續(xù)給非制造業(yè)恢復(fù)帶來不利影響，導(dǎo)致非制造業(yè)恢復(fù)力度不足。中國(guó)10月財(cái)新制造業(yè)PMI 49.2，較9月回升1.1個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)第三個(gè)月處于收縮區(qū)間，表明制造業(yè)景氣度持續(xù)下降。

◎美聯(lián)儲(chǔ)再次大幅加息75個(gè)基點(diǎn)，將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間上調(diào)到3.75%至4%之間，符合市場(chǎng)預(yù)期。這是美聯(lián)儲(chǔ)今年以來第六次加息，也是連續(xù)第四次加息75個(gè)基點(diǎn)，創(chuàng)自1981年以來的最大密集加息幅度。美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)，為了達(dá)到具有足夠限制性、假以時(shí)日能讓通脹率回到2%的貨幣政策立場(chǎng)，繼續(xù)上調(diào)利率目標(biāo)區(qū)間將是合適之舉。

◎美國(guó)截至10月29日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)人數(shù)為21.7萬，低于市場(chǎng)預(yù)期。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾也表示，美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)“仍然非常緊張”，而且“繼續(xù)失衡”。

（二）熱點(diǎn)速覽

◎今年前10個(gè)月，新增專項(xiàng)債發(fā)行3.97萬億元。其中，10月份發(fā)行4279.1億元。與此同時(shí)，國(guó)家發(fā)改委要求，各地方抓緊申報(bào)2023年專項(xiàng)債項(xiàng)目。

◎中鋼協(xié)：前三季度會(huì)員鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入48667億元，同比下降9.27%；利潤(rùn)總額928億元，同比下降71.34%，降幅較大與去年基數(shù)偏高有關(guān)。雖然經(jīng)濟(jì)效益同比大幅下降，但企業(yè)管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用保持下降，研發(fā)費(fèi)用同比增長(zhǎng)11.9%，行業(yè)整體資產(chǎn)狀況相對(duì)良好。

◎目前已有35家煤炭行業(yè)上市公司披露三季報(bào)。其中，28家公司前三季度凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)；13家公司凈利潤(rùn)同比增幅超100%，遼寧能源以2570.71%增幅排名第一。

◎交通運(yùn)輸部：近期，一批公路重大項(xiàng)目建設(shè)取得新進(jìn)展。1-9月，全國(guó)新開工高速公路和普通國(guó)省道項(xiàng)目299個(gè)，建設(shè)總里程9645公里，項(xiàng)目總投資8826億元。

◎1-9月，全國(guó)新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.16萬個(gè)、848萬戶，按小區(qū)數(shù)計(jì)開工率為100.9%、按戶數(shù)計(jì)開工率為101.1%，超過年度開工計(jì)劃任務(wù)。

◎據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計(jì)，截至10月31日，共有20家工程機(jī)械行業(yè)上市企業(yè)公布2022年前三季度業(yè)績(jī)。工程機(jī)械主機(jī)制造商四大龍頭企業(yè)徐工機(jī)械、三一重工、中聯(lián)重科、柳工，今年前三季度業(yè)績(jī)均不樂觀，營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)雙雙下滑。其中，三一重工、中聯(lián)重科前三季度凈利潤(rùn)下滑幅度均超過了60%。

◎截至10月31日，Mysteel統(tǒng)計(jì)了46家家電上市企業(yè)2022年前三季度的業(yè)績(jī)情況，合計(jì)營(yíng)收10119億元，合計(jì)凈利潤(rùn)780.25億元。46家家電企業(yè)均實(shí)現(xiàn)盈利，且美的集團(tuán)、格力電器、海爾智家凈利潤(rùn)破百億。

◎據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，截至10月31日，船舶制造行業(yè)10家上市企業(yè)公布2022年前三季度業(yè)績(jī)報(bào)告，其中，7家實(shí)現(xiàn)盈利。10家企業(yè)共計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1044.63億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5.8億元。

◎歐洲央行管委諾特表示，央行尚未結(jié)束貨幣政策正?；M(jìn)程；央行將在12月大幅加息，可能加息75個(gè)基點(diǎn)。從2023年初開始，加息步伐將放緩。

◎歐元區(qū)第三季度GDP環(huán)比初值0.2%，前值為0.8%。歐元區(qū)10月消費(fèi)價(jià)格同比初值10.7%，前值為10.0%。歐元區(qū)10月調(diào)整CPI環(huán)比初值1.5%，前值1.2%。歐元區(qū)19國(guó)10月份的通脹率再次創(chuàng)下1997年以來的歷史新高。

◎美國(guó)10月ISM制造業(yè)PMI為50.2，前值50.9，創(chuàng)2020年6月以來新低。

◎美國(guó)10月ADP就業(yè)人數(shù)新增23.9萬人，預(yù)期新增18.5萬，前值新增20.8萬。

◎英國(guó)央行將基準(zhǔn)利率上調(diào)75個(gè)基點(diǎn)至3%，符合預(yù)期。這是英國(guó)基準(zhǔn)利率自2008年以來的最高水平，也是英國(guó)央行自1989年以來的單次最大加息幅度。

◎澳洲聯(lián)儲(chǔ)加息25個(gè)基點(diǎn)至2.85%，加息幅度符合市場(chǎng)預(yù)期。

二、數(shù)據(jù)跟蹤

（一）資金面

（二）行業(yè)數(shù)據(jù)

三、金融市場(chǎng)概覽

當(dāng)周，商品期貨方面，主要商品期貨價(jià)格多上漲。其中，銅價(jià)格漲幅逾7%，鉛價(jià)格小幅下跌0.48%。全球股市方面，中國(guó)股市全部上漲，科創(chuàng)板指上漲8.92%；美股全線下跌，其中，納斯達(dá)克跌幅最大，達(dá)5.65%。外匯市場(chǎng)方面，美元指數(shù)收于110.78，上漲0.09%。

四、下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)

（一）中國(guó)將公布10月CPI、PPI

時(shí)間：周三（11/9）

點(diǎn)評(píng)：10月份我國(guó)通脹壓力較9月份將有所回落，CPI同比漲幅降至2.2%-2.5%，PPI同比預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)負(fù)。中國(guó)民生銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家溫彬認(rèn)為，隨著主要經(jīng)濟(jì)體貨幣政策不斷收緊，未來國(guó)際大宗商品價(jià)格由前期單邊上漲轉(zhuǎn)為寬幅波動(dòng)，我國(guó)面對(duì)的外部通脹壓力整體減輕。

（二）下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)一覽

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