隆眾資訊2月7日報道：2021年，在全球新冠疫情反復(fù)波動的大環(huán)境下，各國經(jīng)濟復(fù)蘇呈現(xiàn)艱難曲折和節(jié)奏不一的特點，對氫燃料電池汽車（簡稱“氫車”）的推廣亦造成不同程度的影響。當前，由于氫能基建尚不完善、整車和氫端成本較高等原因，全球氫車銷售仍然以政策驅(qū)動為主，各國政府對氫能的不同定位和政策支持程度直接影響氫車推廣速度。

總體來看：1）地域方面：在政策加持下，韓、美、日、中、德為代表的主要國家氫能基建不斷完善、氫車核心部件持續(xù)降本，未來有望迎來氫車推廣的大幅加速；2）應(yīng)用方面：當前全球銷售的氫車類型以乘用車（主要為豐田Mirai和現(xiàn)代Nexo）和巴士為主，未來輕型商用車和重卡將有望貢獻更多增量，成為氫車的主流應(yīng)用。

1、全球銷量情況：2021年，全球主要國家共銷售氫車16,313臺，同比增長68%。受強勢補貼政策驅(qū)動，韓國市場延續(xù)了去年的增長勢頭，全年共售出8,498臺氫車，約占全球總銷量的一半。美國全年氫車銷量為3,341臺，較去年激增2.5倍，主要原因是2020年疫情導(dǎo)致銷量基數(shù)過低；日本全年共售出氫車2,464臺，同比增長67%，主要受益于2020年底新一代豐田Mirai的上市。德國共售出氫車424臺，同比增長38%。中國全年氫車銷量為1,586臺，同比增長35%。

2、全球保有量情況：截至2021年12月31日，全球主要國家氫車保有量為49,562臺，同比增長49%；按國別來看，韓國氫車保有量占比39%，美國為25%，中國和日本則分別占比18%和15%。受韓國較為激進的推廣措施影響，氫車保有量的集中度較去年有所提升。

3、各國氫車發(fā)展情況：

韓國與日本：短期增速較快，仍以乘用車為主

韓國和日本發(fā)展氫能決心較為強烈，政策支持充分，擁有獲得市場認可的氫車自主品牌，但由于中短期內(nèi)氫能在乘用車市場尤其2C端推廣困難，而國土面積較小導(dǎo)致長途商用運輸場景較少，因此短期政策雖可刺激Mirai和Nexo品牌的氫車推廣，但長期增量有限。同時由于本土氫能制取能力較弱，在全球氫能進出口供應(yīng)鏈未成體系的情況下或在一定時點會限制氫車推廣速度。

歐盟：低成本綠氫助力商用氫車推廣

以德國為代表的歐盟市場依靠豐富的離岸風(fēng)資源和先進的電解槽技術(shù)，在綠氫制取方面領(lǐng)先全球，有望率先實現(xiàn)低成本綠氫的商用化。歐盟提出到2024年電解槽規(guī)模達6GW、2030年達40GW的目標，現(xiàn)有規(guī)劃已超過100GW，如能順利投產(chǎn)將大幅超額實現(xiàn)達標。歐盟擁有諸多實力雄厚的能源集團和整車OEM，強強聯(lián)合全面布局推動氫車推廣：2020年12月，戴姆勒、斯堪尼亞、德國曼集團、沃爾沃、DAF、依維柯和福特等七家歐洲最大的重卡公司聯(lián)合承諾將在2040年前停止銷售柴油車。同月，林德公司和戴姆勒卡車公司簽署合作協(xié)議，共同開發(fā)用于燃料電池卡車的下一代液氫加注技術(shù)，該技術(shù)未來將被用于奔馳的GenH2氫燃料卡車上。隨后，殼牌與戴姆勒、依維柯、OMV及沃爾沃聯(lián)合成立H2Accelerate組織，旨在向歐洲市場大規(guī)模推廣氫燃料重卡。2021年1月12日，普拉格能源與雷諾簽署諒解備忘錄，宣布成立合資公司，共同研發(fā)、制造、銷售用于輕型商用車的氫燃料電池。合資企業(yè)于2021年中旬投入運營，并在歐洲投放試點車隊部署。2021年5月20日，戴姆勒和Shell New Energy宣布將聯(lián)合開發(fā)一個氫燃料交通運輸走廊，計劃到2030年投放150個加氫站和5000臺奔馳GenH2重卡。

由此可見，歐盟的優(yōu)勢在于較為開放的跨國、跨行業(yè)技術(shù)合作與分享，“政府-氫能組織-能源公司-整車廠”的系統(tǒng)化發(fā)展模式將加速綠氫和氫車核心零部件降本，有助于實現(xiàn)未來氫車的規(guī)模化推廣。鑒于歐盟鋰電池汽車銷量迅猛，未來氫能汽車主要增量或主要來自輕型商用車和重卡。

美國：由加州走向全國，由乘用車走向商用車

2020年6月，美國加州空氣資源委員會(CARB)發(fā)布了《先進清潔卡車法規(guī)》，這是全球首個強制性的零排放卡車法規(guī)，要求在加州銷售的 Class 2b-8 級柴油卡車從 2024年起需滿足一定比例的零排放車輛銷售比例，到2045 年所有在加州銷售的卡車新車應(yīng)全部實現(xiàn)零排放。隨后，約有30家卡車OEM及相關(guān)設(shè)備公司宣布支持零排放卡車聯(lián)盟，該聯(lián)盟呼吁制定為期5年的20億美元的激勵措施，用于采購零排放卡車和加快充電樁和加氫站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，有望加速美國數(shù)萬輛零排放汽車的生產(chǎn)和部署。同年7月，有超過15個美國州簽署了諒解備忘錄，承諾到2030年，三分之一的新售商用車將為零排放車型，到2050年，所有新售商用車型將為零排放車型。10月，美國能源部(Energy Department)推出了一項為期5年、耗資1億美元的綠色氫燃料電池卡車計劃，旨在淘汰長途運輸市場中的柴油汽車。加州一直以來都是美國乃至全球氫車推廣重點地區(qū)，車型以豐田Mirai和巴士為主。但從行業(yè)動態(tài)來看，未來其他州也將加快氫能布局，且美國地廣人稀，具備大量適合商用氫車推廣的長途運輸場景。尼古拉、現(xiàn)代汽車、豐田汽車、肯沃斯等均有在美國投放氫燃料重卡的計劃，未來以重卡為代表的商用車型有望成為美國氫車增量。

中國：燃料電池汽車示范啟動，未來氫車放量在即

截至目前，全國“3+2”燃料電池汽車應(yīng)用示范城市群格局已經(jīng)形成，合計共47座城市，行業(yè)進入到落地實施階段。根據(jù)目前披露的數(shù)據(jù)來看，未來四年五大城市群車輛推廣目標不少于33010輛。預(yù)計到2025年我國氫車保有量至少達到50,000臺。鑒于去年國內(nèi)氫車銷量反彈較弱，銷量目標勢必在示范期剩余期間內(nèi)加快完成。