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[隆眾聚焦]:原料弱勢(shì)終端突圍 CPP或?qū)㈦A段性上行

導(dǎo)語(yǔ):自2025年5月14日起,中國(guó)對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的進(jìn)口商品加征關(guān)稅從34%下調(diào)10%,直接降低了從美國(guó)進(jìn)口的 PP 原料成本。以華東地區(qū)為例,5月下旬 PP 拉絲價(jià)格較關(guān)稅調(diào)整前上漲約200元/噸,成本端支撐有所增強(qiáng)。PP薄膜出口訂單小幅增加,尤其是東南亞、南亞市場(chǎng)需求回升。據(jù)調(diào)研了解,部分企業(yè)出口訂單排產(chǎn)周期延長(zhǎng)至2周以上。不過(guò),6月進(jìn)入傳統(tǒng)淡季,國(guó)內(nèi)PP市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩問(wèn)題未根本解決,海外市場(chǎng)需求同樣面臨季節(jié)性收縮,CPP行情或?qū)⒀永m(xù)震蕩走勢(shì)。

宏觀與基本面共振 現(xiàn)貨絕對(duì)價(jià)格走低

圖1?2024-2025年國(guó)內(nèi)聚丙烯市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)圖(元/噸)


[隆眾聚焦]:原料弱勢(shì)終端突圍 CPP或?qū)㈦A段性上行


數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊

近期原料PP市場(chǎng)順暢下跌,宏觀與基本面共振,現(xiàn)貨絕對(duì)價(jià)格走低?;久?,原油的持續(xù)走弱給予生產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)空間,企業(yè)生產(chǎn)積極性高漲,聚丙烯供應(yīng)壓力難緩。需求淡季下,庫(kù)存消化緩慢,內(nèi)需疲軟而出海戰(zhàn)略因高運(yùn)費(fèi)受阻,供增需弱格局明朗,期貨重心順暢下跌。周內(nèi)套保盤獲利了結(jié),商家讓利出貨,現(xiàn)貨跌幅擴(kuò)大。截止29日,全國(guó)拉絲均價(jià)在7143元/噸,較上周跌91元/噸,跌幅1.26%。

傳統(tǒng)淡季效應(yīng)顯著 新興需求支撐有限

圖2 2023-2025年CPP行業(yè)訂單天數(shù)分析(天)

[隆眾聚焦]:原料弱勢(shì)終端突圍 CPP或?qū)㈦A段性上行


數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊、中國(guó)海關(guān)

當(dāng)前市場(chǎng)利好因素逐步消化,原料價(jià)格震蕩整理,市場(chǎng)觀望心態(tài)居多。但夏季生鮮電商、社區(qū)團(tuán)購(gòu)、商超冷鏈配送需求激增,據(jù)調(diào)研了解,CPP樣本企業(yè)訂單天數(shù)較上周+0.2天,環(huán)比+2.88%。但6月高溫天氣導(dǎo)致下游包裝、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域開工率下降,CPP 需求以消耗庫(kù)存為主,散單采購(gòu)多為剛需隨用隨采。盡管生鮮電商、社區(qū)團(tuán)購(gòu)等場(chǎng)景推動(dòng)小規(guī)格CPP膜需求增長(zhǎng)(如凈菜包裝、速凍果蔬袋),但這類訂單規(guī)模較小,難以抵消整體需求下滑。

供應(yīng)端壓力持續(xù)釋放 膜廠庫(kù)存壓力顯著

圖3 2023-2025年CPP行業(yè)成品庫(kù)存天數(shù)分析(天)

[隆眾聚焦]:原料弱勢(shì)終端突圍 CPP或?qū)㈦A段性上行


數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊、中國(guó)海關(guān)

據(jù)調(diào)研了解,2025 年二季度 CPP 行業(yè)預(yù)計(jì)新增 2 萬(wàn)噸產(chǎn)能,主要集中在華東地區(qū)。截至5月底,已有 1 條新線投產(chǎn),剩余產(chǎn)能或于6月陸續(xù)釋放,加劇市場(chǎng)供需矛盾。企業(yè)庫(kù)存高位運(yùn)行。5月末華東地區(qū) CPP 企業(yè)庫(kù)存天數(shù)普遍在 5-15天,較 4 月增加2-3天,部分中小廠商庫(kù)存壓力顯著。

未來(lái)預(yù)測(cè):原料端而言,6月新增擴(kuò)能釋放集中于鎮(zhèn)海煉化與裕龍石化新擴(kuò)能,檢修利好雖能抵消部分新增擴(kuò)能壓力,供需成本焦灼對(duì)抗下,預(yù)計(jì)PP拉絲短線市場(chǎng)主流偏弱震蕩,徘徊6950-7250元/噸,難以扭轉(zhuǎn)整體弱勢(shì)。

政策端而言,中美關(guān)稅政策的不確定性、歐盟碳關(guān)稅實(shí)施進(jìn)度等外部因素可能引發(fā)市場(chǎng)情緒波動(dòng)。需求端而言,預(yù)計(jì)6月份,電商平臺(tái)促銷活動(dòng)密集登場(chǎng),包裝膜類訂單有望迎來(lái)小幅度增長(zhǎng),價(jià)格存上漲空間。


(會(huì)議推薦:6月22-29日隆眾資訊組建專業(yè)出訪團(tuán)隊(duì),深入巴西圣保羅產(chǎn)業(yè)核心區(qū),直擊薄膜、注塑、無(wú)紡布等加工企業(yè)、以及當(dāng)?shù)刭Q(mào)易商與物流樞紐,搭建‘技術(shù)-產(chǎn)能-渠道’一站式對(duì)接平臺(tái),助力中國(guó)企業(yè)快速拓展南美市場(chǎng)。)

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