鋰電池儲(chǔ)能是指利用鋰電池將電能進(jìn)行存儲(chǔ)起來，在需要使用時(shí)釋放的一種電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)，相比目前主要電力儲(chǔ)能技術(shù)水力蓄能，鋰電池儲(chǔ)能具有不受地理?xiàng)l件限制、能量高、可靈活運(yùn)用于各類電力儲(chǔ)存需求場(chǎng)景的優(yōu)點(diǎn)，是目前我國(guó)重點(diǎn)發(fā)展的儲(chǔ)能技術(shù)。特別是在“碳中和”的背景下，我國(guó)大力發(fā)展光伏發(fā)電技術(shù)，儲(chǔ)能電池也迎來的發(fā)展的黃金期。

近年來，鋰電池儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)量規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，帶動(dòng)了儲(chǔ)能電池的快速發(fā)展，2021年儲(chǔ)能型鋰電池僅占鋰電池產(chǎn)量的10%左右，2022年產(chǎn)量占比有小幅增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)占比將達(dá)13%以上。未來隨著儲(chǔ)能市場(chǎng)的不斷發(fā)展壯大，預(yù)計(jì)至2027年儲(chǔ)能型鋰電池占比將達(dá)30%以上。

目前鋰電池儲(chǔ)能應(yīng)用最廣泛的是磷酸鐵鋰電池，一是磷酸鐵鋰電池相比三元電池具有更低的成本優(yōu)勢(shì)，不含鎳、鈷等貴重金屬，二是磷酸鐵鋰電池是目前鋰電池中壽命最長(zhǎng)、循環(huán)次數(shù)最高的電池，更加適用于電力儲(chǔ)能場(chǎng)景。磷酸鐵鋰電池的能量密度及循環(huán)性能，主要由其生產(chǎn)過程中用到的正極材料磷酸鐵鋰決定，而目前磷酸鐵鋰材料的主要應(yīng)用下游還依然是動(dòng)力電池， 其中2021年儲(chǔ)能型磷酸鐵鋰電池占磷酸鐵鋰電池總產(chǎn)量的18%左右。

由于儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊，且新能源汽車發(fā)展的勢(shì)不可擋，鋰電池投資賽道不斷有新的涌入者，不斷有新的產(chǎn)能規(guī)劃及投產(chǎn)，其中磷酸鐵鋰為所有正極材料中最火的賽道。據(jù)隆眾資訊統(tǒng)計(jì)，目前尚未投產(chǎn)的在建及擬建磷酸鐵鋰年產(chǎn)能已經(jīng)突破1000萬噸，且仍不斷有新的投資者進(jìn)入賽道，目前在建及擬建的產(chǎn)能規(guī)劃，將于近去年內(nèi)逐漸釋放。

就目前的磷酸鐵鋰市場(chǎng)來看，其價(jià)格相比三元材料要偏低，截至2022年10月26日，523型三元材料當(dāng)日全國(guó)市場(chǎng)均價(jià)為34萬元/噸，而811型三元材料市場(chǎng)均價(jià)更是達(dá)到38.5萬元/噸，當(dāng)日動(dòng)力型磷酸鐵鋰市場(chǎng)均價(jià)僅為16.5萬元/噸。但值得一提的是，由于磷酸鐵鋰的主要原料之一碳酸鋰目前價(jià)格高位，當(dāng)日電池級(jí)碳酸鋰全國(guó)均價(jià)已達(dá)55萬元/噸附近，磷酸鐵鋰價(jià)格受原料碳酸鋰價(jià)格影響較大，兩者之間呈現(xiàn)高度相關(guān)性，磷酸鐵鋰價(jià)格變動(dòng)緊隨碳酸鋰價(jià)格走勢(shì)而變動(dòng)。

從產(chǎn)能方面來看，截至2022年9月底，已經(jīng)投產(chǎn)的磷酸鐵鋰行業(yè)總產(chǎn)能達(dá)132.3萬噸，相比2021年年底增長(zhǎng)183.9%，產(chǎn)能增速保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，行業(yè)產(chǎn)能高度集中，行業(yè)占比前12位的企業(yè)產(chǎn)能達(dá)105.1萬噸，占全國(guó)總產(chǎn)能的79.44%。從近年投產(chǎn)的企業(yè)來看，除部分老牌磷酸鐵生產(chǎn)企業(yè)外，其余投產(chǎn)企業(yè)分為兩類，一類是具有磷源的磷化工相關(guān)企業(yè)，如貴州磷化集團(tuán)有限責(zé)任公司、昆明川金諾化工股份有限公司等；另一類是具有鐵源的鈦白粉企業(yè)，如河南佰利新能源材料有限公司等。另外部分新產(chǎn)能傾向于合資的形式，如新洋豐與常州鋰源合資建設(shè)磷酸鐵產(chǎn)能，發(fā)揮投資方各自的資源與技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

2022年中國(guó)磷酸鐵鋰行業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)表

單位：萬噸/年

數(shù)據(jù)來源：隆眾資訊

但值得關(guān)注的是，磷酸鐵鋰產(chǎn)能從投產(chǎn)到產(chǎn)能完全釋放需要一定周期，一般在3個(gè)月到6個(gè)月不等，且受原料碳酸鋰供應(yīng)緊張影響，部分磷酸鐵鋰產(chǎn)能不能完全釋放，故行業(yè)整體開工負(fù)荷偏低，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)磷酸鐵鋰總產(chǎn)量為96萬噸附近，行業(yè)產(chǎn)能利用率僅為72.56%。

未來五年，將迎來磷酸鐵鋰產(chǎn)能的集中投產(chǎn)期，根據(jù)隆眾資訊目前監(jiān)測(cè)的擬建及在建產(chǎn)能計(jì)劃，除去部分可能退出或終止的項(xiàng)目產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2027年磷酸鐵鋰產(chǎn)能將達(dá)1043萬噸/年；根據(jù)未來新能源汽車及儲(chǔ)能電池對(duì)磷酸鐵鋰電池的需求量預(yù)計(jì)，2027年磷酸鐵鋰年度產(chǎn)量將達(dá)551.5萬噸，產(chǎn)能增速明顯大于產(chǎn)量增速，行業(yè)或進(jìn)入產(chǎn)能過剩階段。

根據(jù)磷酸鐵鋰市場(chǎng)情況來看，預(yù)計(jì)市場(chǎng)的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將逐漸加劇，產(chǎn)品質(zhì)量同質(zhì)化增強(qiáng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將由產(chǎn)能、產(chǎn)量、產(chǎn)品質(zhì)量的競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變?yōu)槌杀尽⒗麧?rùn)、產(chǎn)品創(chuàng)新化的競(jìng)爭(zhēng)，具有上游配套的企業(yè)或者具有下游產(chǎn)能配套的企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中將更具優(yōu)勢(shì)，無上下游配套的企業(yè)，應(yīng)該更注重產(chǎn)品的創(chuàng)新，提高產(chǎn)品質(zhì)量，才能更好的適應(yīng)市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)。另外目前仍不斷有新的投資者進(jìn)入磷酸鐵鋰賽道，建議投資者適度謹(jǐn)慎投資，切莫盲目。

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