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[隆眾聚焦]:政策與需求共振下 磷酸鐵鋰市場淡季不淡

【導語】近期,國家相繼推出了一系列對新能源汽車的補貼政策,旨在鼓勵消費、加速新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。這一系列的政策扶持,直接推動了四季度我國新能源汽車市場的發(fā)展,帶動了上游磷酸鐵鋰需求持續(xù)上升,四季度淡季不淡特征明顯。

近期磷酸鐵鋰市場關注點:

1)近日,天程鋰電年產(chǎn)10萬噸磷酸鐵鋰正極材料項目,一期5萬噸磷酸鐵鋰生產(chǎn)線窯爐安裝如火如荼。截至目前,5萬噸磷酸鐵鋰生產(chǎn)線窯爐安裝已完成76%,預計2024年12月底前完成,2025年2月5萬噸磷酸鐵鋰生產(chǎn)線試生產(chǎn)。二期5萬噸磷酸鐵鋰正極材料項目計劃2025年2月開工建設,2025年12月底建成投產(chǎn)。

2)12月10日,Stellantis集團與寧德時代共同宣布,雙方已達成協(xié)議,將投資41億歐元(約合人民幣313億元)成立一家合資企業(yè),在西班牙薩拉戈薩建設一座大型磷酸鐵鋰電池工廠,計劃2026年年底開始生產(chǎn),規(guī)劃年產(chǎn)能可達50GWh。取決于慣例性監(jiān)管條件及審批,預計本交易將于2025年年內完成交割。

目錄:

一:國家政策利好支撐

二:11月磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量占比79.3%

三:11月新能源汽車銷量持續(xù)上行

四:市場展望

一:國家政策利好支撐

圖1 《關于支持電力領域新型經(jīng)營主體創(chuàng)新發(fā)展的指導意見》

[隆眾聚焦]:政策與需求共振下  磷酸鐵鋰市場淡季不淡


來源:國家能源局

2024年11月28日,國家能源局印發(fā)《關于支持電力領域新型經(jīng)營主體創(chuàng)新發(fā)展的指導意見》(以下簡稱《意見》)?!兑庖姟芬孕滦徒?jīng)營主體的概念,豐富和拓展了新能源領域的政策鼓勵對象,不僅包括分布式光伏和分散式風電、也包括儲能、虛擬電廠等場站類型。從新型電力系統(tǒng)角度出發(fā),更強調主體提供靈活達標足量的調節(jié)能力。新型主體可以參加中長期和現(xiàn)貨交易,也可以參與電能量、容量服務和輔助服務交易。

在新能源汽車的發(fā)展中,各項政策的扶持發(fā)揮了重要作用,截至目前,中國新能源汽車保有量已經(jīng)成功突破2500萬輛大關,標志著我國新能源汽車市場已經(jīng)形成規(guī)模,也反映了消費者對新能源汽車接受度的顯著提升。

圖2 《減免車輛購置稅的新能源汽車車型目錄(第十二批)》

[隆眾聚焦]:政策與需求共振下  磷酸鐵鋰市場淡季不淡

來源:工業(yè)和信息化部

2024年12月4日,工業(yè)和信息化部正式公告《減免車輛購置稅的新能源汽車車型目錄(第十二批)》。經(jīng)統(tǒng)計,本批次共有125家企業(yè)、321個新能源車輛型號列入。從動力類型看:純電動車輛型號266個(含乘用車31個,客車31個,專用車204個);插電式混合動力車輛型號37個(含乘用車23個,客車4個,專用車10個);燃料電池車輛型號18個(含客車5個,專用車13個)。新能源汽車車輛購置稅的減免政策旨在推動新能源汽車的發(fā)展,這不僅是推動綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措,也是促進經(jīng)濟持續(xù)增長的重要引擎。

二:11月磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量占比79.3%

圖3? 2023-2024年中國磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量走勢對比圖

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來源:中國動力汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟

11月,根據(jù)中國動力汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示,我國動力和其他電池合計產(chǎn)量為117.8GWh,環(huán)比增長4.2%,同比增長33.3%。其中,我國磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量為93.4GWH,占當月動力電池總量的79.3%,而三元材料電池產(chǎn)量為24.2GWH,占當月動力電池總量的20.6%.磷酸鐵鋰電池相對于三元電池具備更高安全性和更低成本的優(yōu)勢,行業(yè)景氣度持續(xù)攀升。

三:新能源汽車銷量持續(xù)上行

圖4? 2024年11月新能源車企top5企業(yè)零售銷量占比圖(輛)

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來源:乘聯(lián)會

11月,新能源汽車市場的銷量仍舊亮眼,根據(jù)乘聯(lián)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,我國11月新能源乘用車市場零售126.8萬輛,同比增長50.5%,環(huán)比增長5.9%,占乘用車總銷量的52.3%,連續(xù)5個月超過50%。零售銷量排名靠前的企業(yè)包括:比亞迪、吉利汽車、上汽通用五菱、特斯拉中國、長安汽車等。

四:市場展望

2024年7月,國內新能源車迎來歷史性時刻,銷量首次超過了傳統(tǒng)燃油車。新能源車已經(jīng)成為主流,時至四季度淡季,國內新能源汽車市場的結構性回暖態(tài)勢卻依舊在持續(xù)。在國家各項政策的保駕護航、疊加車企年末促銷活動的共振下,我國眾多新能源車企迎來交付高峰。按照乘聯(lián)會的預測,今年車市零售增速預計在6%,這一表現(xiàn)遠超行業(yè)前期。

受新能源市場以及儲能市場高景氣度的帶動,尤其是鐵鋰高端產(chǎn)品溢價趨勢明顯。雖然短期磷酸鐵鋰的市場價格仍受制于上游原料的價格的波動影響,但長期來看,新能源市場的風浪澎湃而洶涌,裹挾著磷酸鐵鋰這艘巨艦揚帆起航。


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