[隆眾聚焦]：原材價高，政策趨緊，四季度光伏玻璃價格何去何從
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從2023年開始，光伏玻璃價格一直波瀾不驚，在底部徘徊，但9月份開始光伏玻璃漲價，3.2mm以及2.0mm玻璃價格每平米上漲1.5-2元，分析來看漲價原因主要有三點：
第一點也是最直接得原因，主要原材純堿價格一路“狂飆”，重回3000元/噸時代，華東重質純堿九月初價格較八月平均價格上漲739元/噸，折算至光伏玻璃平米價，單平米成本增加1-1.5元。
8月-9月華東純堿價格對比
地區(qū) | 規(guī)格 | 9月初價格 | 8月平均價 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) |
華東地區(qū) | 輕質純堿 | 3100 | 2303 | +797 | 34.61% |
重質純堿 | 3200 | 2461 | +739 | 30.03% |
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數(shù)據(jù)來源：隆眾資訊
第二點是政策收緊，產(chǎn)能增速減緩。年中階段，工信部、國家發(fā)改委發(fā)布《關于進一步做好光伏壓延玻璃產(chǎn)能風險預警的有關通知》，這也意味著光伏玻璃產(chǎn)能預警政策開始正式落實，光伏玻璃產(chǎn)能一定程度上開始受限，具體表現(xiàn)為各省份公示項目清單。對外公示結果中顯示，不同階段不同情況的產(chǎn)線處理結果不一，其中處理結果有以下幾種類型，比如低風險、冷修復產(chǎn)前完成產(chǎn)能置換手續(xù)、開展風險預警、省級主管部門公告前不得建設等處理結果，但是根據(jù)處理結果并未有更詳細文件對于低風險或產(chǎn)能置換等結果做出詳細說明，這也導致光伏玻璃生產(chǎn)企業(yè)在經(jīng)濟性方面考慮更為慎重，選擇靜待政策明確在進行點火等下一步動作。截至目前光伏玻璃行業(yè)的產(chǎn)能擴張速度已大幅減緩，下半年整體新增實際產(chǎn)出供給依然較為有限。
部分省份光伏玻璃項目處理清單
序號 | 省份 | 公示發(fā)布時間 | 企業(yè)名稱 | 項目名稱 | 設計產(chǎn)能（t/d） | 現(xiàn)狀 | 處理意見 |
1 | 河北 | 2023/5/24 | 唐山廣協(xié)科技有限公司 | 超白超薄太陽能壓延玻璃生產(chǎn)線項目 | 1000 | 在建 | 按照《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施 |
2 | 山西 | 2023/5/19 | 山西日盛達光伏材料有限公司 | 光伏玻璃生產(chǎn)線及配套深加工建設項目 | 1000 | 在建 | 低風險 |
3 | 江蘇 | 2023/8/4 | 信義光伏（蘇州）有限公司 | 太陽能裝備用輕質高透面板制造基地項目 | 1000 | 已建成投產(chǎn) | 企業(yè)承諾：本公司承諾項目建成投產(chǎn)后不生產(chǎn)建筑玻璃。 |
4 | 浙江 | 2023/6/6 | 福萊特玻璃集團股份有限公司 | 年產(chǎn)75萬噸太陽能裝備用超薄超高透面板制造項目 | 1200 | 已建成投產(chǎn) | 冷修復產(chǎn)前完成產(chǎn)能置換手續(xù) |
5 | 福建 | 2023/5/31 | 漳州旗濱光伏新能源科技有限公司 | 一窯多線光伏組件高透基板材料項目 | 1200 | 已建成投產(chǎn) | 開展光伏壓延玻璃產(chǎn)能風險預警 |
6 | 江西 | 2023/6/20 | 江西透光陶瓷新材料 | 年產(chǎn)75萬噸太陽能裝備用超薄超高透面板制造項目 | 1200 | 擬建 | 補充產(chǎn)能置換手續(xù)或按規(guī)定開展風險預警 |
7 | 河南 | 2023/6/7 | 南陽貴山玻璃有限公司 | 年產(chǎn)300萬平方米超白太陽能光伏玻璃項目 | 150 | 已建成投產(chǎn) | 按照《工業(yè)和信息化部關于印發(fā)鋼鐵水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法的通知》（工信部原〔2017〕337號）文件，新建工業(yè)用平板玻璃項目，熔窯能力不超過150噸/天的，可不制定產(chǎn)能置換方案。 |
8 | 湖北 | 2023/6/7 | 荊州能耀新材有限公司 | 4*1200t/d鋁硅酸鹽面板生產(chǎn)線項目(一二期) | 1200 | 已建成投產(chǎn) | 擬按規(guī)定開展風險預警。 |
9 | 甘肅 | 2023/5/30 | 甘肅凱盛大明光能科技有限公司 | 1000t/d和800t/d光伏壓延玻璃生產(chǎn)線項目 | 800 | 在建 | 指導企業(yè)在窯爐冷修期前補充完成產(chǎn)能置換手續(xù) |
10 | 甘肅 | 2023/5/30 | 甘肅凱盛大明光能科技有限公司 | 1000t/d和800t/d光伏壓延玻璃生產(chǎn)線項目 | 1000 | 擬建 | 指導企業(yè)在窯爐冷修期前補充完成產(chǎn)能置換手續(xù) |
11 | 重慶 | 2023/5/26 | 武駿重慶光能有限公司 | 年產(chǎn)8GW光伏封裝材料及制品項目 | 900 | 已建成投產(chǎn) | 支持和幫助企業(yè)在冷修期前補充完成產(chǎn)能置換手續(xù) |
12 | 安徽 | 2023/6/14 | 合肥（彩虹）光伏有限公司 | 彩虹合肥光伏三期超薄高透光電玻璃產(chǎn)業(yè)化及工藝裝備研發(fā)項目 | 750 | 已建成投產(chǎn) | 冷修期前補充產(chǎn)能置換手續(xù) |
13 | 山東 | 2023/9/4 | 國華金泰（山東）新材料科技有限公司 | 4*1200t/d太陽能光伏玻璃項目 | 4800 | 在建 | 企業(yè)承諾：本公司承諾項目建成投產(chǎn)后不生產(chǎn)建筑玻璃 |
14 | 湖南 | 2023/7/3 | 湖南旗濱光能科技有限公司（原名郴州旗濱光伏光電玻璃有限公司） | 湖南旗濱光能科技有限公司光伏組件高透基板材料項目 | 1200 | 擬建 | 已完成聽證手續(xù)，待兩部門下達風險預警意見 |
15 | 內(nèi)蒙古 | 2023/1/19 | 內(nèi)蒙古玉晶科技有限公司 | 1200 | 擬建 | 已完成聽證手續(xù)，待兩部門下達風險預警意見 | |
16 | 廣西 | 2023/8/29 | 廣西信義光伏產(chǎn)業(yè)有限公司 | 廣西信義光伏產(chǎn)業(yè)有限公司年產(chǎn)60萬噸超白太陽能玻璃生產(chǎn)線項目 | 1000 | 已建成投產(chǎn) | 冷修期前補充產(chǎn)能置換手續(xù) |
17 | 寧夏 | 2022年10月19日???? | 寧夏金晶科技有限公司 | 2×1200t/d光伏壓延玻璃生產(chǎn)線項目 | 1200 | 擬建 | 按規(guī)定開展風險預警 |
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第三點是是需求增量明顯，雙玻占比近80%。從下半年開始，下游在晶科能源等一批龍頭企業(yè)的帶動之下，TOPCon迅速占據(jù)主導地位，下游Topcon電池投產(chǎn)的大幅增加下，市場上N型182硅片多為主流，其所需要的大版型雙玻需求被迅速帶動，在同等GW裝機需求量的情況下，光伏玻璃消費量有所增加。
9月光伏玻璃價格雖有階段性上漲，但是在未來支撐光伏玻璃價格上漲的幾大因素將有不同程度的變化，比如純堿價格有下降預期、政策端持續(xù)推遲詳情發(fā)布等等因素，所以未來光伏玻璃價格的變動核心因素將回歸至供需層面。
目前來看，硅片、電池片開始降價，對于在當前因為利潤不足的情況下減產(chǎn)的二三線組件廠在一定程度上有減緩成本壓力的效果疊加四季度本為傳統(tǒng)裝機旺季的因素，整體需求存一定向好預期；規(guī)格方面TOPCON新電池產(chǎn)能進入規(guī)?；慨a(chǎn)爬坡，N型硅片需求提升，N型組件持續(xù)帶動大版型雙玻需求，綜上來看，光伏玻璃四季度仍存漲價預期。
光伏產(chǎn)業(yè)鏈市場價格周度漲跌表
品種 | 規(guī)格 | 9月14日 | 9月7日 | 漲跌 | 漲跌幅 | 單位 |
多晶硅 | 菜花料 | 76 | 76 | 0.00 | 0.00% | 元/kg |
致密料 | 80 | 80 | 0.00 | 0.00% | 元/kg | |
復投料 | 82 | 82 | 0.00 | 0.00% | 元/kg | |
硅片 | M6單晶 | 2.95 | 2.95 | 0.00 | 0.00% | 元/片 |
M10單晶 | 3.33 | 3.35 | -0.02 | -0.60% | 元/片 | |
G12單晶 | 4.18 | 4.32 | -0.14 | -3.24% | 元/片 | |
電池片 | M6單晶 | 0.79 | 0.80 | -0.01 | -1.25% | 元/W |
M10單晶 | 0.72 | 0.74 | -0.02 | -2.70% | 元/W | |
G12單晶 | 0.74 | 0.75 | -0.01 | -1.33% | 元/W | |
光伏組件 | 166單面單晶PERC | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00% | 元/W |
182單面單晶PERC | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
210單面單晶PERC | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
166雙面雙玻PERC | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
182雙面雙玻PERC | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
210雙面雙玻PERC | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00% | 元/W |
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