5月29日，國務(wù)院印發(fā)《2024—2025年節(jié)能降碳行動方案》，《方案》提及以下幾點涉及光伏行業(yè)：

1.?加大非化石能源開發(fā)力度。加快建設(shè)以沙漠、戈壁、荒漠為重點的大型風電光伏基地。到2025年底，全國非化石能源發(fā)電量占比達到39%左右。

2.提升可再生能源消納能力。加快建設(shè)大型風電光伏基地外送通道，提升跨省跨區(qū)輸電能力。加快配電網(wǎng)改造，提升分布式新能源承載力。

補充說明：我國光伏產(chǎn)業(yè)空間分布上并不均衡。西北地區(qū)光照資源豐富，大型光伏基地多數(shù)集中于此。但當?shù)仉娏ο{能力有限，多余電能只能通過“西電東送”提供給東部省份。但由于光伏發(fā)電間歇性、隨機性等特點，部分電網(wǎng)尚不具備輸送千萬千瓦級光伏電的能力，長距離傳輸帶來的額外發(fā)電成本與電能損失，讓“西電”對東部省份的吸引力日趨下降。另外前期光伏組件價格已經(jīng)處于低位，光伏電站收益率顯著提升，由于地區(qū)消納問題，限制了光伏裝機。

3.?大力促進非化石能源消費?？茖W合理確定新能源發(fā)展規(guī)模，在保證經(jīng)濟性前提下，資源條件較好地區(qū)的新能源利用率可降低至90%?！笆奈濉鼻叭旯?jié)能降碳指標進度滯后地區(qū)要實行新上項目非化石能源消費承諾，“十四五”后兩年新上高耗能項目的非化石能源消費比例不得低于20%，鼓勵地方結(jié)合實際提高比例要求。加強可再生能源綠色電力證書（以下簡稱綠證）交易與節(jié)能降碳政策銜接，2024年底實現(xiàn)綠證核發(fā)全覆蓋。

補充說明：前期，根據(jù)2018年發(fā)改委、能源局發(fā)布的《清潔能源消納行動計劃(2018-2020年)》其要求2020年我國平均風電利用率力爭達到95%,光伏發(fā)電利用率高于95%，當前《方案》新能源利用率放寬至90%，促進我國新能源裝機上量。

4.嚴格新增有色金屬項目準入。新建和改擴建電解鋁項目須達到能效標桿水平和環(huán)保績效A級水平，新建和改擴建氧化鋁項目能效須達到強制性能耗限額標準先進值。新建多晶硅、鋰電池正負極項目能效須達到行業(yè)先進水平。

補充說明：多晶硅產(chǎn)能新增或受引導(dǎo)基本等同于限制供給，此舉主要為限制上游無序擴產(chǎn)，預(yù)計影響新投硅料產(chǎn)能的建設(shè)速度和規(guī)模，緩解硅料環(huán)節(jié)供給過剩局面，多晶硅供給有望迎來邊際改善，進而對于整個光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生系列影響。

《行動方案》的落地利好光伏行業(yè)發(fā)展，從加大化石能源開發(fā)及利用、消納問題的解決以及對于新能源利用率的下調(diào)無一不提升光伏裝機的需求，于此同時要求新建多晶硅、鋰電池正負極項目能效須達到行業(yè)先進水平這一要求預(yù)計將加速落后產(chǎn)能出清，有望開啟行業(yè)供給格局合理化調(diào)整。

光伏玻璃作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈中必不可少一個緩解，整個行業(yè)的發(fā)展與之息息相關(guān)。以上政策的提出，在一定程度上給予光伏玻璃消費利好，但是回歸實際行業(yè)情況，近期光伏玻璃新產(chǎn)能陷入一種”投還是不投“的尷尬境地。

當前國內(nèi)光伏玻璃在產(chǎn)窯爐129座，在產(chǎn)產(chǎn)線共計543條，在產(chǎn)日熔量113540噸，產(chǎn)能連續(xù)增加，從2024年年初到現(xiàn)在已有14條產(chǎn)線點火投產(chǎn)，產(chǎn)能新增16200噸/日。

光伏玻璃2024年度產(chǎn)線變動

國內(nèi)光伏玻璃在產(chǎn)日熔量走勢圖

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根據(jù)隆眾資訊統(tǒng)計來看，2024年下半年仍有20多條產(chǎn)線存點火預(yù)期，產(chǎn)能共計3萬+，預(yù)計僅6月一個月的時間就有5-6條產(chǎn)線存點火預(yù)期，但是反觀當前低迷的市場行情，對于光伏玻璃后期的產(chǎn)能落地存疑。

從近期來看，行業(yè)低迷，盈利困難，并不是合適的點火時機。從光伏玻璃下游光伏組件來看，在庫存和競爭壓力下，組件價格仍有下降空間，組件環(huán)節(jié)利潤空間壓縮，廠家開工率穩(wěn)中有降，庫存小幅增長，新月排產(chǎn)預(yù)計下行，光伏玻璃需求量預(yù)計減少，企業(yè)間競爭加劇，低價搶單情況較為明顯，預(yù)計新月價格存較大下行預(yù)期；“低價搶單”意味著行業(yè)內(nèi)基本犧牲自家利潤來保證銷售量，那對于后期的光伏玻璃新窯爐的投產(chǎn)十分不利，分兩種情況來看，一是老牌光伏玻璃企業(yè)假設(shè)投產(chǎn)，新產(chǎn)能釋放而下游消化能力不足，庫存壓力較大，二是新入行企業(yè)假設(shè)投產(chǎn)，基本很難在當前行情下分一杯羹，產(chǎn)出即庫存，就算有戰(zhàn)略合作伙伴，那售價上也是很難有盈利，甚至說第一片玻璃的盈利水平則為負數(shù)，所以在這種情況下，光伏玻璃點火進度預(yù)計會受到一定影響

從長期來看，光伏玻璃行業(yè)產(chǎn)能政策存收緊可能，多個千噸窯爐“箭在弦上，不得不發(fā)”。今年來光伏玻璃窯爐投產(chǎn)均已千噸大線為主，甚至目前最大窯爐已達到1600噸/日，建設(shè)周期基本在12個月至18個月左右，投資成本基本在8-10億元，建設(shè)周期長，建設(shè)成本大，讓很多已經(jīng)接近建設(shè)尾聲的光伏玻璃窯爐投產(chǎn)的確定性極高，加之當前市場光伏玻璃產(chǎn)能政策端釋放的收緊或優(yōu)化的信號，讓不少產(chǎn)線都希望自己不成為被政策卡住的那一條“被優(yōu)化的產(chǎn)能”，從這個角度上來說，各家還是希望在合適的時間完成自家的產(chǎn)線投產(chǎn)，長期來看光伏玻璃產(chǎn)能突破14萬噸/日的日熔量已成為定局。

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