概述：基于“2030年碳達(dá)峰”、“2060年碳中和”的大背景，光伏行業(yè)長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間廣闊，“十四五”期間國內(nèi)裝機(jī)高速增長(zhǎng)愈發(fā)明確，政策引導(dǎo)和市場(chǎng)需求雙輪驅(qū)動(dòng)下，經(jīng)過十幾年的發(fā)展，光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為我國可以同步參與國際競(jìng)爭(zhēng)，并有望達(dá)到國際領(lǐng)先水平的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，也成為我國推動(dòng)能源變革的重要引擎。2023年光伏終端市場(chǎng)的延遲項(xiàng)目啟動(dòng)帶來了意外的增長(zhǎng)，國際國內(nèi)光伏新增裝機(jī)量增幅明顯。2023年全球光伏新增裝機(jī)量409 GW，同比增長(zhǎng)59%。國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年，中國光伏累計(jì)裝機(jī)容量609.49?GW，同比增長(zhǎng)55.2%；光伏新增裝機(jī)容量216.88?GW，這一數(shù)字也接近2019~2022年4年的新增裝機(jī)總和；隨著裝機(jī)量的不斷增加，光伏玻璃的用量也隨之增加，目前我國光伏玻璃產(chǎn)業(yè)在制造業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)化技術(shù)水平、應(yīng)用市場(chǎng)拓展、產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)等方面均位居全球前列。

展望后市，全球光伏市場(chǎng)仍在持續(xù)發(fā)展，國內(nèi)外裝機(jī)積極性持續(xù)提升，一定程度上持續(xù)帶動(dòng)光伏玻璃消費(fèi)，與此同時(shí)，大板型、雙玻組件的市場(chǎng)占有率逐步提升，進(jìn)而加大光伏玻璃消費(fèi)量；而光伏玻璃在經(jīng)歷了瘋狂的”擴(kuò)產(chǎn)潮“之后，2023年下半年擴(kuò)產(chǎn)腳步放緩，供應(yīng)增速減緩，2024年國內(nèi)供給增加預(yù)期仍較高，投產(chǎn)節(jié)奏方面較為關(guān)鍵，2024年光伏玻璃市場(chǎng)仍存供應(yīng)過剩風(fēng)險(xiǎn)。

2023年光伏玻璃市場(chǎng)回顧

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據(jù)隆眾資訊監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)，2019-2023年中國光伏玻璃日熔量復(fù)合增長(zhǎng)率在36.17%。階段性來看，各年度表現(xiàn)有一定分化。2019年光伏玻璃產(chǎn)能受限，新產(chǎn)能投產(chǎn)難度較大，門檻較高，其增速較慢；2020年較2019年變化不大，整體產(chǎn)能增速較緩，2021年7月21日，工信部發(fā)布印發(fā)了修訂后的《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》，其中明確，提高水泥項(xiàng)目產(chǎn)能置換比例，保持平板玻璃產(chǎn)能置換比例不變，新上光伏壓延玻璃項(xiàng)目不再要求產(chǎn)能置換。自此，光伏玻璃產(chǎn)能不再受限，不斷涌入大量新增產(chǎn)能，基于建設(shè)周期的問題（一般項(xiàng)目從開始到正式投產(chǎn)在一年到一年半左右），光伏玻璃產(chǎn)能集中在2022年-2023年釋放，2022年市場(chǎng)產(chǎn)能投產(chǎn)迎來爆發(fā)期，雖受到外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境及自身高擴(kuò)能之后行業(yè)利潤(rùn)侵蝕，產(chǎn)業(yè)景氣度下降的影響，但是2022年光伏玻璃新增產(chǎn)能并未出現(xiàn)明顯的預(yù)期差，小部分裝置因工程問題或市場(chǎng)行情問題延遲至2023年，2023年光伏玻璃窯爐投產(chǎn)仍有部分推遲，其主要原因有兩點(diǎn)，一是市場(chǎng)降溫，利潤(rùn)低位，廠家自主投產(chǎn)意愿低，二是政策端有收緊趨勢(shì)，大家對(duì)于新項(xiàng)目態(tài)度較為謹(jǐn)慎，投產(chǎn)節(jié)奏放緩。

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2019年-2023年中國光伏玻璃消費(fèi)呈逐年遞增趨勢(shì)，近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率在49.24%。截至2023年12月，國內(nèi)光伏玻璃消費(fèi)量達(dá)2127萬噸,較2022年增長(zhǎng)65.47%。從價(jià)格上來看，近五年光伏玻璃價(jià)格呈現(xiàn)先揚(yáng)后抑趨勢(shì)，主流波動(dòng)區(qū)間在26-30元/平米，2020年之前受到產(chǎn)能限制的原因，市場(chǎng)供不應(yīng)求，光伏玻璃價(jià)格升至最高點(diǎn)。2021年后期，光伏玻璃產(chǎn)能限制放開，大量產(chǎn)能涌入，導(dǎo)致供應(yīng)增速過快，市場(chǎng)供大于求，價(jià)格寬幅回落，但基于當(dāng)前市場(chǎng)需求仍向好，整體價(jià)格并未跌破成本線。2022年光伏玻璃市場(chǎng)多家廠家集中點(diǎn)火，組件廠以此壓價(jià)，整體價(jià)格上行空間較小，基本圍繞成本線上下徘徊，這一情況延續(xù)至2023年，全年價(jià)格波動(dòng)較小，成本的波動(dòng)基本決定了光伏玻璃的價(jià)格漲跌。

2024-2028年光伏玻璃玻璃市場(chǎng)預(yù)測(cè)

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目前來看光伏玻璃供應(yīng)端仍存增長(zhǎng)空間，其主要原因?yàn)橄掠坞娬狙b機(jī)需求仍呈逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)增加，作為封裝材料的光伏玻璃產(chǎn)量一定會(huì)與形成匹配狀態(tài)，保證其使用，目前光伏玻璃暫無替代品。

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在國家碳中和碳達(dá)峰目標(biāo)的引領(lǐng)下，光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展被提升到了前所未有的高度。國家“十四五”計(jì)劃將光伏列為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一，這表明了國家對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)的高度重視和期望。

從歷史數(shù)據(jù)來看，2021-2023年期間，光伏組件經(jīng)歷了前所未有的擴(kuò)產(chǎn)潮。大量的企業(yè)加入到這個(gè)行業(yè)中來，導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。目前，還有大量的產(chǎn)能正在建設(shè)或計(jì)劃建設(shè)中，預(yù)計(jì)到2024-2025年，潛在的新增產(chǎn)能總量仍然相當(dāng)可觀。

然而，隨著時(shí)間的推移，光伏組件產(chǎn)業(yè)可能會(huì)發(fā)生一些變化。預(yù)計(jì)在2025-2028年期間，經(jīng)過前期的高速發(fā)展和技術(shù)的不斷更新，這個(gè)行業(yè)可能會(huì)重新洗牌。一些缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的廠家可能會(huì)選擇退出市場(chǎng)，而新增產(chǎn)能的投放速度可能會(huì)逐漸放慢。

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