[PP]：聚丙烯市場一周前瞻（20230103）
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一、關(guān)注點(diǎn)
1、因全球新年假期恰逢周末，本周一進(jìn)行調(diào)休，國際原油期貨休市一天、無結(jié)算價。中國INE原油期貨因元旦假期休市。
2、丙烯：FOB韓國價格穩(wěn)在865美元/噸，CFR中國價格穩(wěn)在895美元/噸。
3、國內(nèi)聚丙烯停車檢修生產(chǎn)線共計14條，共涉及產(chǎn)能253萬噸。
4、兩油庫存67.5萬噸，較上周增加16.5萬噸。
核心邏輯：工廠陸續(xù)放假，需求端缺乏亮點(diǎn)。
二、價格表單
產(chǎn)品 | 類別 | 12月29日 | 12月30日 | 漲跌幅 | 單位 |
原油 | NYMEX | 78.4 | -- | -- | 美元/桶 |
ICE布油 | 82.26 | -- | -- | 美元/桶 | |
丙烯 | 國內(nèi)丙烯 | 7175 | 7175 | 0 | 元/噸 |
甲醇 | 國內(nèi)甲醇 | 2360 | 2360 | 0 | 元/噸 |
PP主力期貨合約 | 結(jié)算價 | 7728 | 7733 | +5 | 元/噸 |
拉絲主流價格 | 淄博 | 7830 | 7800 | -30 | 元/噸 |
寧波 | 7750 | 7750 | 0 | 元/噸 | |
廣州 | 7970 | 7970 | 0 | 元/噸 | |
相關(guān)產(chǎn)品 | PP粉 | 7660 | 7595 | -65 | 元/噸 |
PE | 8350 | 8250 | -100 | 元/噸 | |
備注： | |||||
? 1、上表人民幣價格均為現(xiàn)匯含稅價。 | |||||
? 2、兩期價格為本周之前過往兩個工作周的時點(diǎn)價格，非周均價。 | |||||
? 3、漲跌幅為環(huán)比變化幅度。 | |||||
三、數(shù)據(jù)表單
PP行業(yè)供需數(shù)據(jù)表單 | |||||
數(shù)據(jù)類型 | 12月22日 | 12月29日 | 變化率 | 本周預(yù)期 | |
PP總庫存（萬噸） | 66.93 | 66.82 | -0.16% | ↓ | |
PP生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率（%） | 82.39% | 81.84% | -0.55% | ↓ | |
PP檢修影響量（萬噸） | 5.937 | 5.778 | -2.68% | ↓ | |
國內(nèi)PP企業(yè)總產(chǎn)量（萬噸） | 60.19 | 60.09 | -0.17% | ↓ | |
生產(chǎn)利潤 | 油制PP企業(yè)利潤（元/噸） | -1113.17 | -1265.65 | -13.70% | ↓ |
煤制PP企業(yè)利潤（元/噸） | -631 | -704.33 | -11.62% | ↓ | |
PDH制PP企業(yè)利潤（元/噸） | -63.12 | -282.58 | -347.69% | ↓ | |
PP進(jìn)口利潤（元/噸） | 123.74 | 5.69 | -95.40% | ↓ | |
PP出口利潤（美元/噸） | -94.97 | -72.81 | 23.33% | ↑ | |
1、PP總庫存包含：生產(chǎn)企業(yè)總庫存、貿(mào)易商樣本企業(yè)庫存及港口庫存 2、PP生產(chǎn)企業(yè)開工率為開車中聚丙烯產(chǎn)能與聚丙烯總產(chǎn)能比值，反應(yīng)企業(yè)生產(chǎn)情況 3、PP檢修影響量為生產(chǎn)企業(yè)因為成本、政策、故障及計劃內(nèi)檢修停車造成損失量 4、國內(nèi)PP企業(yè)總產(chǎn)量為樣本企業(yè)當(dāng)周總產(chǎn)量，反應(yīng)國內(nèi)聚丙烯的供應(yīng)情況 5、生產(chǎn)利潤率為行業(yè)維度數(shù)據(jù)，反應(yīng)油制聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)成本及利潤變化 6、進(jìn)出口利潤為企業(yè)進(jìn)口資源與國內(nèi)市場價差，出口資源與國外市場價差分析 | |||||
四、行情展望
節(jié)前市場表現(xiàn)平淡，下游受到疫情影響，備貨不及預(yù)期，開工負(fù)荷下滑，節(jié)后歸來，需求端缺乏亮點(diǎn)，疊加工廠陸續(xù)放假，訂單不足，且場內(nèi)暫無新增檢修裝置，供應(yīng)端存一定壓力，因此預(yù)計今日聚丙烯市場震蕩整理為主。
五、數(shù)據(jù)日歷
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數(shù)據(jù)項目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢預(yù)計 | 單位 |
PP總庫存 | 周三16：30PM | 66.82 | ↓ | 萬噸 |
PP生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率 | 周四16：30PM | 81.84% | ↓ | % |
PP周度檢修影響量 | 周四16：30PM | 5.778 | ↓ | 萬噸 |
國內(nèi)PP企業(yè)總產(chǎn)量 | 周四16：30PM | 60.09 | ↓ | 萬噸 |
油制PP企業(yè)利潤 | 周四16：30PM | -1265.65 | ↓ | 元/噸 |
煤制PP企業(yè)利潤 | 周四16：30PM | -704.33 | ↓ | 元/噸 |
PDH制PP企業(yè)利潤 | 周四16：30PM | -282.58 | ↓ | 元/噸 |
PP進(jìn)口利潤 | 周四16：30PM | 5.69 | ↓ | 元/噸 |
PP出口利潤 | 周四16：30PM | -72.81 | ↑ | 美元/噸 |
1、↓↑視為大幅波動，突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度 2、↗↘視為窄幅波動，突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù) | ||||
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