“反內(nèi)卷”政策加碼 分析人士：預(yù)計(jì)水泥行業(yè)年內(nèi)將減少10%熟料產(chǎn)能|行業(yè)觀察

預(yù)計(jì)接下來企業(yè)產(chǎn)能置換項(xiàng)目會(huì)明顯增多，這將促使低效落后產(chǎn)能加速退出，將有效緩解當(dāng)下產(chǎn)能嚴(yán)重過剩局面另外，隨著行業(yè)自律和“反內(nèi)卷”繼續(xù)強(qiáng)化，水泥價(jià)格回暖有望加速到來 《方案》提出，鼓勵(lì)骨干企業(yè)聯(lián)合社會(huì)資本，探索設(shè)立綠色低碳轉(zhuǎn)型基金，以市場(chǎng)化運(yùn)作方式加快低效產(chǎn)能退出李坤明認(rèn)為，目前，行業(yè)前10的熟料產(chǎn)能集中度56.5%，和歐美國(guó)家相比處于較低水平《方案》出臺(tái)后，大企業(yè)整合國(guó)內(nèi)市場(chǎng)腳步將加快，行業(yè)集中度得到有效提升。

熱點(diǎn)資訊

“反內(nèi)卷”政策加碼，分析人士預(yù)計(jì)水泥行業(yè)年內(nèi)將減少10%

預(yù)計(jì)接下來企業(yè)產(chǎn)能置換項(xiàng)目會(huì)明顯增多，這將促使低效落后產(chǎn)能加速退出，將有效緩解當(dāng)下產(chǎn)能嚴(yán)重過剩局面另外，隨著行業(yè)自律和“反內(nèi)卷”繼續(xù)強(qiáng)化，水泥價(jià)格回暖有望加速到來 《方案》提出，鼓勵(lì)骨干企業(yè)聯(lián)合社會(huì)資本，探索設(shè)立綠色低碳轉(zhuǎn)型基金，以市場(chǎng)化運(yùn)作方式加快低效產(chǎn)能退出李坤明認(rèn)為，目前，行業(yè)前10的熟料產(chǎn)能集中度56.5%，和歐美國(guó)家相比處于較低水平《方案》出臺(tái)后，大企業(yè)整合國(guó)內(nèi)市場(chǎng)腳步將加快，行業(yè)集中度得到有效提升。

聚焦

百年建筑周報(bào)：華南建材價(jià)格多有下跌（8.29-9.5）

午后盤面維持區(qū)間震蕩，市場(chǎng)交易表現(xiàn)平平，商家在成本支撐下，并未出現(xiàn)以價(jià)換量，全天以穩(wěn)價(jià)為主綜合來看，預(yù)計(jì)短期內(nèi)建筑鋼材價(jià)格或以震蕩運(yùn)行為主 水泥： 下游需求難起，廣西水泥價(jià)格難有推漲空間 砂石：價(jià)格基本已下探至低位，短期內(nèi)或難有波動(dòng) 海南： 螺紋鋼：今日期貨盤面震蕩運(yùn)行，市場(chǎng)現(xiàn)貨價(jià)格止跌企穩(wěn)，下游需求表現(xiàn)疲軟，整體成交較淡，社會(huì)庫存小幅增加，現(xiàn)貨成本較高，商家心態(tài)觀望為主。

周報(bào)

百年建筑周報(bào)：華南建材價(jià)格跌勢(shì)難掩（8.22-8.29）

午后盤面持續(xù)偏強(qiáng)運(yùn)行，市場(chǎng)信心回溫，市場(chǎng)低價(jià)資源消失，現(xiàn)貨成交呈小幅放量綜合來看，預(yù)計(jì)短期內(nèi)建筑鋼材價(jià)格或以震蕩運(yùn)行為主 水泥： 下游需求難起，廣西水泥價(jià)格難有推漲空間 砂石：價(jià)格基本已下探至低位，短期內(nèi)或難有波動(dòng) 海南： 螺紋鋼：今日期貨盤面震蕩偏強(qiáng)，市場(chǎng)現(xiàn)貨價(jià)格止跌企穩(wěn)，主要受臺(tái)風(fēng)天氣影響，下游需求表現(xiàn)疲軟，整體成交較淡，社會(huì)庫存小幅增加，主要以廣東資源陸續(xù)集港到貨為主，現(xiàn)貨成本較高，商家心態(tài)觀望為主。

周報(bào)

百年建筑早報(bào)：萬億元PPP存量項(xiàng)目處置方案落地，建材行情穩(wěn)中有升

一、聚焦 ◎8月20日，國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部《關(guān)于規(guī)范政府和社會(huì)資本合作存量項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的指導(dǎo)意見》（下稱《意見》），明確對(duì)于存量PPP（政府和社會(huì)資本合作）項(xiàng)目，地方政府要“依法履約按效付費(fèi)”，保障PPP在建項(xiàng)目順利建設(shè)、推動(dòng)已運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目平穩(wěn)運(yùn)行 二、價(jià)格詳情>> 三、產(chǎn)業(yè)資訊 ◎8月21日全國(guó)水泥行情以漲為主，漲價(jià)地區(qū)主要分布在山東、四川等，受需求好轉(zhuǎn)、減產(chǎn)影響。

熱點(diǎn)聚焦

百年建筑華南建材早讀：湖南砂石礦山溢價(jià)出讓（8.12）

一、華南市場(chǎng)聚焦 ◎ 近日，湖南省邵陽市洞口縣旭峰新型建材有限責(zé)任公司（當(dāng)?shù)孛衿螅┮?9634.0萬元競(jìng)得洞口縣竹市鎮(zhèn)落水巖建筑石料用灰?guī)r礦采礦權(quán)，該礦權(quán)保有資源量2228.4萬噸，180萬噸/年，掛牌出讓起始價(jià)7644萬元，溢價(jià)287% 。

熱點(diǎn)文章

8月13日山東濟(jì)南刁鎮(zhèn)廢鋼基地采購價(jià)格調(diào)整信息

8月13日山東濟(jì)南章丘刁鎮(zhèn)廢鋼基地采購價(jià)格開始執(zhí)行： 1.工業(yè)拆遷料、厚度2個(gè)厚以上、無管子、無鍍鋅、少銹、無油、執(zhí)行采購價(jià)2100元/噸； 2.輪扣.橫桿.立桿；清一色，采購價(jià)2100元/噸；禁帶水泥堵頭； 3.黑打包帶、清一色干凈不扣雜要求一個(gè)厚以上，采購價(jià)2100元/噸； 4.厚度2-4mm,長(zhǎng)度1-3米，無社會(huì)垃圾，少量鍍鋅，采購價(jià)2070-2090元/噸； 5.厚度1-3mm、三輪車、3m以內(nèi)要求沒有塑料橡膠、輪胎車座，腳蹬子、執(zhí)行采購價(jià)2020-2050元/噸； 6.厚度1-2mm、厚度1-2mm、長(zhǎng)度3m以內(nèi)、執(zhí)行采購價(jià)1970-2000元/噸； 7.鋼筋團(tuán)、不含冷拔筋、鋼絞線、社會(huì)鐵等、基礎(chǔ)扣雜0.5%、要求直徑6毫米以上、執(zhí)行采購價(jià)2250元-2280元/噸； 8.彩鋼瓦，鐵皮，圍擋，無巖棉，執(zhí)行采購價(jià)1800-1850元/噸； 9.舊鍍鋅，風(fēng)道，龍骨，清一色執(zhí)行價(jià)格1900元/噸； 10.鐵絲、彈簧床、除塵網(wǎng)、清一色、執(zhí)行采購價(jià)1800元/噸。

企業(yè)采購價(jià)

8月6日山東濟(jì)南刁鎮(zhèn)廢鋼基地采購價(jià)格調(diào)整信息

8月6日山東濟(jì)南章丘刁鎮(zhèn)廢鋼基地采購價(jià)格表開始執(zhí)行： 1.工業(yè)拆遷料、厚度2個(gè)厚以上、無管子、無鍍鋅、少銹、無油、執(zhí)行采購價(jià)2070元/噸； 2.輪扣.橫桿.立桿；清一色，采購價(jià)2080元/噸；禁帶水泥堵頭； 3.黑打包帶、清一色干凈不扣雜要求一個(gè)厚以上，采購價(jià)2080/噸； 4.厚度2-4mm,長(zhǎng)度1-3米，無社會(huì)垃圾，少量鍍鋅，采購價(jià)2030-2060元/噸； 5.厚度1-3mm、三輪車、3m以內(nèi)要求沒有塑料橡膠、輪胎車座,腳蹬子、執(zhí)行采購價(jià)1980-2020元/噸； 6.厚度1-2mm、厚度1-2mm、長(zhǎng)度3m以內(nèi)、執(zhí)行采購價(jià)1930-1960元/噸； 7.鋼筋團(tuán)、不含冷拔筋、鋼絞線、社會(huì)鐵等、基礎(chǔ)扣雜0.5%、要求直徑6毫米以上、執(zhí)行采購價(jià)2200元-2250元/噸； 8.彩鋼瓦，鐵皮，圍擋，無巖棉，執(zhí)行采購價(jià)1800-1840元/噸； 9.舊鍍鋅，風(fēng)道，龍骨，清一色執(zhí)行價(jià)格1900元/噸； 10.鐵絲、彈簧床、除塵網(wǎng)、清一色、執(zhí)行采購價(jià)1800元/噸。

企業(yè)采購價(jià)

百年建筑早報(bào)：價(jià)格法修正草案公開征求意見，建筑材料行情以跌為主

此次共開工184個(gè)重大項(xiàng)目，總投資1275億元，其中產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目104項(xiàng)、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目41項(xiàng)、社會(huì)民生項(xiàng)目39項(xiàng) 二、價(jià)格詳情>> 三、產(chǎn)業(yè)資訊 ◎7月24日全國(guó)水泥行情以跌為主，主要集中在四川和貴州，受雨水因素影響水泥廠需求收窄，價(jià)格下跌。

熱點(diǎn)聚焦

百年建筑華南建材早讀：廣西籌措約34億元支持城鎮(zhèn)保障性安居工程建設(shè)，廣東省海洋經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議在廣州召開（6.30）

一、華南市場(chǎng)聚焦 ◎今年以來，自治區(qū)財(cái)政廳累計(jì)籌措各類補(bǔ)助資金約34億元支持城鎮(zhèn)保障性安居工程建設(shè)，為推動(dòng)“好房子”建設(shè)、改善群眾高品質(zhì)居住需要提供了有力支撐。

熱點(diǎn)文章

百年建筑華南建材早讀：廣西12條高速公路沖刺年內(nèi)通車目標(biāo)，南寧多個(gè)項(xiàng)目上榜為“智改數(shù)轉(zhuǎn)”提供參考（6.25）

一、華南市場(chǎng)聚焦 ◎近年來，廣西深入實(shí)施交通強(qiáng)區(qū)戰(zhàn)略，以“聯(lián)網(wǎng)、補(bǔ)網(wǎng)、強(qiáng)鏈”為重點(diǎn)，積極推動(dòng)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，持續(xù)提升綜合立體交通網(wǎng)品質(zhì)和覆蓋面。

熱點(diǎn)文章

百年建筑北方建材早讀：新疆27個(gè)重點(diǎn)公路項(xiàng)目集中招商，總投資1454億元 （5.30）

此次路況提升工程項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)工期4個(gè)月，將對(duì)大呼高速（山西段）全線102.865公里路面及交安設(shè)施進(jìn)行集中維修整治 ◎近日，從新疆交通運(yùn)輸廳召開的公路項(xiàng)目推介大會(huì)上獲悉，新疆27個(gè)重點(diǎn)公路項(xiàng)目集中招商，總投資達(dá)1454億元，吸引社會(huì)投資參與項(xiàng)目值得一提的是，這是新疆公路項(xiàng)目首次集中對(duì)外招商 二、價(jià)格匯總 三、市場(chǎng)調(diào)研 山西：晉北地區(qū)的水泥價(jià)格局部暗降，各家競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)需求少，混凝土價(jià)格也持續(xù)下跌，目前混凝土均價(jià)在 220-240 元/方左右。

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百年建筑華東建材早讀：第三輪第四批8個(gè)中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組全部實(shí)現(xiàn)督察進(jìn)駐

督察組指出，要統(tǒng)籌開展流域督察和省域督察，推動(dòng)黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展取得新進(jìn)展，督促中央企業(yè)建立健全生態(tài)環(huán)境保護(hù)管理制度和責(zé)任體系，在推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展上走在前、作表率，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展綠色低碳轉(zhuǎn)型，推動(dòng)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量明顯改善、美麗中國(guó)建設(shè)取得顯著成效 二、主要市場(chǎng)建材價(jià)格情況（5月29日） 指標(biāo)備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、碎石（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、百年建筑網(wǎng)市場(chǎng)調(diào)研 ◎5月29日，福建主流港口砂石價(jià)格較28日跌1元/噸，機(jī)制砂平倉價(jià)格報(bào)42-48元/噸，II類碎石報(bào)38-49元/噸，I類碎石報(bào)62-66元/噸。

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淮北市黃山水泥用灰?guī)r礦周邊探礦權(quán)協(xié)議出讓公示

5月14日，淮北市自然資源和規(guī)劃局發(fā)布關(guān)于淮北眾城水泥有限責(zé)任公司淮北市黃山水泥用灰?guī)r礦周邊探礦權(quán)的協(xié)議出讓公示 根據(jù)《自然資源部關(guān)于印發(fā)<礦業(yè)權(quán)出讓交易規(guī)則>的通知》（自然資規(guī)〔2023〕1號(hào)）、《自然資源部關(guān)于深化礦產(chǎn)資源管理改革若干事項(xiàng)的意見》（自然資規(guī)〔2023〕6號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，淮北市自然資源和規(guī)劃局?jǐn)M將淮北眾城水泥有限責(zé)任公司淮北市黃山水泥用灰?guī)r礦周邊探礦權(quán)以協(xié)議方式出讓，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公示如下： 一、出讓人 名稱：淮北市自然資源和規(guī)劃局 場(chǎng)所：安徽省淮北市人民中路238號(hào)（糧食大廈） 二、受讓人 名稱：淮北眾城水泥有限責(zé)任公司 場(chǎng)所：安徽省淮北市東山路202號(hào) 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91340600711012331C 三、出讓探礦權(quán)基本情況 項(xiàng)目名稱：淮北眾城水泥有限責(zé)任公司淮北市黃山水泥用灰?guī)r礦周邊探礦權(quán)協(xié)議出讓項(xiàng)目 勘查礦種：水泥用石灰?guī)r 地理位置：安徽省淮北市杜集區(qū)高岳街道 面積：0.6482平方千米 四、符合協(xié)議出讓規(guī)定的情形及理由 符合協(xié)議出讓規(guī)定的情形：其他 理由：該項(xiàng)目位于已設(shè)的淮北眾城水泥有限責(zé)任公司淮北市黃山水泥用灰?guī)r礦周邊，小于四分之一基本區(qū)塊，與已設(shè)采礦權(quán)無縫銜接，不宜單獨(dú)設(shè)置礦業(yè)權(quán)，符合《自然資源部關(guān)于深化礦產(chǎn)資源管理改革若干事項(xiàng)的意見》（自然資規(guī)〔2023〕6號(hào)）第二條“基于礦山安全生產(chǎn)和礦業(yè)權(quán)設(shè)置合理性等要求，需要利用原有生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)一步勘查開采礦產(chǎn)資源（普通建筑用砂石土類礦產(chǎn)除外）的已設(shè)采礦權(quán)深部或上部、周邊、零星分散資源，以及屬同一主體相鄰礦業(yè)權(quán)之間距離300米左右的夾縫區(qū)域，自然資源主管部門可以直接以協(xié)議方式出讓探礦權(quán)或采礦權(quán)”，按照《安徽省自然資源廳關(guān)于深化礦產(chǎn)資源管理改革進(jìn)一步規(guī)范勘查開采登記的通知》（皖自然資規(guī)〔2024〕2號(hào)）第（七）條之規(guī)定“對(duì)屬于《礦業(yè)權(quán)出讓收益征收辦法（財(cái)綜〔2023〕10號(hào)）之規(guī)定以金額方式征收礦業(yè)權(quán)出讓收益的，協(xié)議出讓礦業(yè)權(quán)必須實(shí)行價(jià)格評(píng)估、結(jié)果公示，礦業(yè)權(quán)出讓收益由自然資源主管部門根據(jù)評(píng)估價(jià)值、市場(chǎng)基準(zhǔn)價(jià)就高確定。

行業(yè)資訊

Mysteel周報(bào)：建筑原材料價(jià)格監(jiān)測(cè)（4.11-4.18）

上周鋼廠產(chǎn)量增加1.08萬噸，生產(chǎn)積極性表現(xiàn)小幅上升資源方面，上周社會(huì)庫存201.46萬噸，社會(huì)庫存環(huán)比小幅減少需求方面，上周中厚板消費(fèi)量為160.30萬噸，環(huán)比增加2.62萬噸，消費(fèi)量月環(huán)比上升4.50%下游采購節(jié)奏積極性表現(xiàn)一般市場(chǎng)情緒面方面，貿(mào)易商整體持謹(jǐn)慎觀望態(tài)度綜合來看，預(yù)計(jì)本周國(guó)內(nèi)中厚板行情或?qū)⒄鹗庍\(yùn)行 （二）其他建材 1. 水泥 周度觀點(diǎn)：上周全國(guó)水泥價(jià)格偏弱運(yùn)行，預(yù)計(jì)本周水泥行情或?qū)⑵踹\(yùn)行 上周水泥復(fù)盤分析 上周全國(guó)水泥價(jià)格偏弱運(yùn)行。

觀點(diǎn)

百年建筑西南建材早讀：一季度四川810個(gè)省重點(diǎn)項(xiàng)目完成投資2455.3億元（4.18）

同時(shí)，進(jìn)一步拓寬投融資渠道，打好地方政府專項(xiàng)債、銀行貸款、社會(huì)資本“組合拳”1-3月，全國(guó)水利建設(shè)落實(shí)地方政府專項(xiàng)債券288.6億元、同比增長(zhǎng)37%；銀行貸款同比增長(zhǎng)38.5%；社會(huì)資本同比增長(zhǎng)33.2% 二、價(jià)格匯總 指標(biāo)備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、砂石16-25mm（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、市場(chǎng)調(diào)研反饋 【四川】廣安水泥廠反饋，廣安前段時(shí)間水泥價(jià)格回落20元/噸，但由于之前漲價(jià)的時(shí)候沒有完全漲到位，所以之前漲的已經(jīng)全部回落。

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百年建筑華東建材早讀：一季度全國(guó)鐵路完成固定資產(chǎn)投資1312億元，同比增長(zhǎng)5.2%（4.14）

根據(jù)終裁結(jié)果，本案現(xiàn)行反傾銷和反補(bǔ)貼措施繼續(xù)有效 ◎一季度，全國(guó)鐵路完成固定資產(chǎn)投資1312億元，同比增長(zhǎng)5.2%，有效發(fā)揮了鐵路建設(shè)投資拉動(dòng)作用，為全方位擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求、促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展提供了有力支撐 二、主要市場(chǎng)建材價(jià)格情況（4月11日） 指標(biāo)備注：鋼材Φ20HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、碎石（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、百年建筑網(wǎng)市場(chǎng)調(diào)研 ◎4月11日，南平天然砂報(bào)112-135元/噸，平；機(jī)制砂報(bào)55-65元/噸，平；碎石報(bào)52-60元/噸，平。

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百年建筑周報(bào)：華南建材市場(chǎng)加速出貨，價(jià)格整體偏強(qiáng)運(yùn)行（3.21-3.28）

午后成交寡淡，但區(qū)內(nèi)社會(huì)庫存水平較低，疊加工程需求保持一定韌性，現(xiàn)貨價(jià)格仍維穩(wěn)預(yù)先 綜合來看，預(yù)計(jì)短期內(nèi)建筑鋼材價(jià)格或以小幅震蕩運(yùn)行為主 水泥：南寧市場(chǎng)水泥偏強(qiáng)運(yùn)行，3月12日漲30元/噸后，部分品牌出現(xiàn)10元/噸的價(jià)格回落，3月23日漲20元/噸后，市場(chǎng)落實(shí)情況尚可漲前下游袋裝水泥囤貨較多，工地開工情況持續(xù)好轉(zhuǎn) 砂石：近期廣西發(fā)貨量小幅回升，但由于裝卸以及運(yùn)力受限，市場(chǎng)價(jià)格基本保持穩(wěn)定。

周報(bào)

百年建筑華東建材早讀：浙江砂石價(jià)格漲跌互現(xiàn)，福建多地舉辦大項(xiàng)目開竣工儀式（3.28）

此次集中開工、竣工項(xiàng)目共45個(gè)，總投資約62.8億元，涵蓋工業(yè)科技、城建環(huán)保、農(nóng)林水利、交通、社會(huì)事業(yè)等領(lǐng)域 二、主要市場(chǎng)建材價(jià)格情況（3月27日） 指標(biāo)備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、碎石（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、百年建筑網(wǎng)市場(chǎng)調(diào)研 ◎3月27日，衢州市場(chǎng)天然砂中粗砂價(jià)格報(bào)135-143元/噸，平；機(jī)制砂中砂報(bào)89-94元/噸，較26日漲1元/噸；16-25mm碎石報(bào)77-90元/噸，較26日漲1元/噸。

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百年建筑華東建材早讀：長(zhǎng)三角粉煤灰價(jià)格連續(xù)上漲，三月連漲3輪（3.27）

◎近日，龍巖上杭縣2025年3月份項(xiàng)目集中開工竣工儀式舉行此次集中開工、竣工項(xiàng)目共45個(gè)，總投資約62.8億元，涵蓋工業(yè)科技、城建環(huán)保、農(nóng)林水利、交通、社會(huì)事業(yè)等領(lǐng)域 二、主要市場(chǎng)建材價(jià)格情況（3月26日） 指標(biāo)備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、碎石（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、百年建筑網(wǎng)市場(chǎng)調(diào)研 ◎3月26日，合肥粉煤灰價(jià)格較25日漲10元/噸，現(xiàn)主流品牌II級(jí)粉煤灰報(bào)130-135元/噸。

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