百年建筑北方建材早讀：天山水泥3家公司擬入選新疆綠色工廠名單，包頭美岱抽水蓄能電站項目獲得核準（7.3）

二、價格匯總 三、市場調(diào)研 陜西：榆林地區(qū)米脂冀東出廠價270，山水260-270，北元270-280，寧夏水泥到位價210-240左右，近期榆林本地水泥廠想聯(lián)合跟外來銀川水泥協(xié)同漲價，主要還是榆林本地銷量受外來水泥影響逐漸加深。

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百年建筑北方建材早讀：金隅冀東水泥東北地區(qū)首列公鐵聯(lián)運煤炭專列啟航（5.28）

◎近日，北京城市副中心黨工委委員、管委會副主任陳曉峰在“和諧宜居副中心”新聞發(fā)布會上表示，“十四五”期間，北京城市副中心年均保持千億元投資強度，一批重點工程投用在即 二、價格匯總 三、市場調(diào)研 陜西：水泥廠了解現(xiàn)在堯柏生態(tài)聲威最低的到位價在270左右，海螺冀東可能300左右，說是最近漲了一點用于穩(wěn)價，最近省內(nèi)價格較為混亂。

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百年建筑北方建材早讀：遼寧一季度招商引資同比增長19.8%，北方原材料價格穩(wěn)中偏弱運行

》》》點擊查詢新疆建材價格 陜西：冀東近期砂石，水泥價格有小部分修正但總體價格穩(wěn)定，項目以及下游需求不及預期，受政策影響水泥產(chǎn)線運轉(zhuǎn)率在百分之40-50左右。

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冀東水泥：預計2025年特種、定制化水泥銷量同比提升40%

4月9日，冀東水泥舉行線上業(yè)績說明會 1.公司2024年水泥業(yè)務的量價情況？分區(qū)域有什么亮點？ 答：2024年公司水泥熟料銷量8440萬噸，同比下降9.48%，優(yōu)于公司所輻射的13個省份行業(yè)降幅骨料銷量同比提高47%水泥熟料綜合不含稅均價244元/噸，同比下降5%，跑贏行業(yè)平均水平 分區(qū)域看，泛京津冀區(qū)域貫徹落實非采暖季開二停一錯峰政策，堅持量價動態(tài)平衡，全年均價保持平穩(wěn)運行；泛東北地區(qū)推動剛性、精準錯峰，5月份起主流產(chǎn)品42.5散連續(xù)復價150-200元/噸，全年均價同比上漲60元/噸；陜西、重慶、湖南、煙臺區(qū)域下半年重塑行業(yè)生態(tài)，力促價格止跌回升，下半年主流產(chǎn)品累計復價100-170元/噸。

企業(yè)動態(tài)

百年建筑北方建材早讀：臨汾古縣46個重點項目集中開復工，總投資164.79億元（3.28）

西安地區(qū)暗降主要由于河南錦榮水泥以及寧夏上峰水泥主做現(xiàn)貨交易，價格方面會比海螺冀東聲威堯柏低20-30左右 》》》點擊查詢陜西建材價格 遼寧：遼寧地區(qū)沿海砂石骨料價格近期維穩(wěn)，砂子平倉量逐步增多。

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百年建筑周報：西安水泥穩(wěn)定運行（12.6-12.13）

周報

冀東水泥：正積極推進曼巴公司二線水泥生產(chǎn)線建設籌備

目前陜西水泥市場行業(yè)生態(tài)較為良好，價格將逐步回歸理性 7.公司在南非布局情況，是否有擴張計劃？ 答：冀東水泥已于2024年6月完成收購中非冀東建材投資有限責任公司100%股權(quán)，其所屬曼巴水泥及大陸水泥分別為水泥生產(chǎn)制造公司、石灰石供應公司曼巴水泥為南非最具市場競爭力的企業(yè)之一，自2018年以來盈利能力一直穩(wěn)定在較高水平，2020-2023年實現(xiàn)凈利潤累計超過2.5億元。

企業(yè)動態(tài)

百年建筑早報：黑龍江省、吉林省和遼寧省協(xié)會發(fā)布《關(guān)于做好2024年8月份錯峰生產(chǎn)的通知》；天山股份公布2024年半年度業(yè)績預告

二、價格詳情>> 三、行業(yè) ◎冀東水泥公司持續(xù)調(diào)整營銷策略，優(yōu)化跨區(qū)域市場銜接、加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，通過一體化管理和運作，主要區(qū)域的水泥價格環(huán)比漲幅明顯，例如東北區(qū)域含稅價格6月環(huán)比增長超70-80元/噸，重慶區(qū)域環(huán)比增長約60元/噸，陜西區(qū)域及唐秦區(qū)域環(huán)比增長超20元/噸。

熱點聚焦

冀東水泥：今年預計新增1000萬噸骨料產(chǎn)能

近日，冀東水泥發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表，就公司下半年經(jīng)營策略以及成本控制等問題進行了一一解答 1.今年水泥價格表現(xiàn)較好，環(huán)比增長情況如何，就維持水泥價格方面，下半年擬采取哪些措施？ 答：公司持續(xù)調(diào)整營銷策略，優(yōu)化跨區(qū)域市場銜接、加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，通過一體化管理和運作，主要區(qū)域的水泥價格環(huán)比漲幅明顯，例如東北區(qū)域含稅價格6月環(huán)比增長超70-80元/噸，重慶區(qū)域環(huán)比增長約60元/噸，陜西區(qū)域及唐秦區(qū)域環(huán)比增長超20元/噸。

企業(yè)動態(tài)

百年建筑午報：全國砂石綜合均價97.67元/噸，日環(huán)比下跌0.34%

二、砂石行業(yè)熱點 1、冀東水泥：今年預計新增1000萬噸骨料產(chǎn)能：公司持續(xù)調(diào)整營銷策略，優(yōu)化跨區(qū)域市場銜接、加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，通過一體化管理和運作，主要區(qū)域的水泥價格環(huán)比漲幅明顯，例如東北區(qū)域含稅價格6月環(huán)比增長超70-80元/噸，重慶區(qū)域環(huán)比增長約60元/噸，陜西區(qū)域及唐秦區(qū)域環(huán)比增長超20元/噸。

日評

Mysteel:7月22-28日光伏項目中標情況匯總

11080 中國安能集團第三工程局有限公司 8189 國電電力廣東新能源開發(fā)有限公司江門7.8617MWp分布式光伏項目EPC總承包（不含組件）公開招標 小EPC 定標 7.86 華躍電力建設集團有限公司 2020.060158 2.570 淮南安成工業(yè)園1.92MW屋頂分布式光伏發(fā)電項目EPC總承包（二次招標）中標結(jié)果公告 大EPC 定標 1.92 江蘇益明電力建設有限公司 658.90872 3.432 中核西藏色尼區(qū)多能互補基地項目光伏及風電項目EPC總承包 大EPC 定標 500 中國電建集團成都勘測設計研究院有限公司 60999.0209 1.220 匯智(北京)能源荊門市東寶區(qū)工業(yè)園區(qū)伊仕利智能家居(湖北)有限公司3.65MW分布式屋頂光伏發(fā)電項目 大EPC 定標 3.65 西格碼電氣股份有限公司 1290.8646 3.537 芒市東山光伏發(fā)電項目 EPC 總承包（二次） 中標公示 大EPC 定標 33.1 云南振浩能源有限責任公司 中國電建集團昆明勘測設計研究院 有限公司 10685.2733 3.228 中核匯能屋頂分布式光伏項目EPC總承包集中采購中標結(jié)果公告 大EPC 定標 1500 江蘇天合同創(chuàng)新能源工程有限公司 3.570 東方日升(寧波)電力開發(fā)有限公司 3.560 陽光新能源開發(fā)股份有限公司 3.550 青島納暉光伏新能源有限公司 3.580 上海晶坪電力有限公司 3.550 陜西創(chuàng)維新能源科技有限公司 3.580 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市杭錦旗 10MWp 戶用分布式光伏發(fā)電項目 EPC 總承包二次-中標候選人公示 大EPC 定標 10 中鐵二十一局集團運營管理有限公司、中平 筑業(yè)設計有限公司 3276.064 3.276 山東高光電力工程有限公司、中科公誠設計 集團有限公司聯(lián)合體 3246.1 3.246 江蘇宇建能源建設有限公司、中兢工程科技 集團有限公司聯(lián)合體 3286.052 3.286 中核匯能白河卡子鎮(zhèn)10萬千瓦林農(nóng)光互補光伏發(fā)電項目EPC總承包工程 大EPC 定標 100 中國核工業(yè)華興建設有限公可 34980.3724 3.498 寧夏騰明建設工程有限公司 39178.6758 3.918 安徽省合肥市廬江縣25.73MWp戶用分布式光伏發(fā)電項目EPC總承包 大EPC 定標 25.73 安徽東源電力有 限公司 8129.681535 3.160 威克特電力有限 公司 8113.468365 3.153 宇捷電力有限公 司 8142.91652 3.165 湖南省長沙縣金井鎮(zhèn)、高橋鎮(zhèn)27.76MWp戶用分布式光伏發(fā)電項目EPC總承包 大EPC 定標 27.76 興能電力建設有限公司 9135.018772 3.291 西格碼電氣股份有限公司 9211.570956 3.318 湖南湘江電力建設集團有 限公司 9181.032337 3.307 燈塔圣德鉑瑞港能源有限公司新建分布式光伏發(fā)電項目、吉林省瑞鑫汽車零部件有限公司屋頂分布式自發(fā)自用光伏項目EPC總承包招標 小EPC 定標 7.7 石家莊科林電氣設備有限公司 1940 南潯源豐家庭農(nóng)場2.2mw分布式光伏項目 大EPC 定標 2.2 浙江東宇電氣股份有限公司 186.8 國家能源集團遼寧公司國能遼寧新能源開發(fā)有限公司錦州太和區(qū)11.0676MWp分布式光伏項目EPC總承包工程公開招標中標候選人公示 大EPC 候選 11.06 中鐵建電氣化局集團第三工程有限公司 3130.1525 中國電建集團山東電力建設第一工程有限公司 3370.181888 陜西交控綠色發(fā)展集團高速公路路域分布式光伏發(fā)電項目 大EPC 候選 133.31 中建八局西南建設工程有限公司 50018.69 3.750 通號建設集團第一工程有限公司 49800.93 3.740 汾陽市特變電工復合光伏發(fā)電項目 大EPC 候選 130 特變電工新疆新能源股份有限公司 49402.26 3.800 長源電力荊州熱電國能長源荊州江陵54MW戶用分布式光伏發(fā)電項目 大EPC 候選 60 江西共拓能源建設有限公司 20879.99106 3.480 江西省高能建設工程有限公司 21209.4215 3.530 江西公司新能源公司南昌霞坊光伏發(fā)電項目 大EPC 候選 50.01048 中國萵洲壩集團電力有限責任公司 17213.7 3.440 中國電建集團江西省電力設計院有限公司 17883.02161 3.580 西藏開投阿里地區(qū)噶爾縣光伏+儲能項目 大EPC 候選 31.83 中國水利水電第九工程局有限公司 13100 4.110 中國電建集團四川工程有限公司 13194.2989 4.150 甘肅省安裝建設集團有限公司 13393.4977 4.210 湖南省長沙縣金井鎮(zhèn)、高橋鎮(zhèn)27.76MWp戶用分布式光伏發(fā)電項目 大EPC 候選 27.76 興能電力建設有限公司 9135.018772 3.290 西格碼電氣股份有限公司 9211.570956 3.320 湖南湘江電力建設集團有限公司 9181.032337 3.310 安徽省合肥市廬江縣25.73MWp戶用分布式光伏發(fā)電項目 大EPC 候選 25.73 安微東源電力有限公司 8129.681535 3.160 威克特電力有限公司 8113.468365 3.153 宇捷電力有限公司 8142.91652 3.165 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市杭錦旗10MWp戶用分布式光伏發(fā)電項目 大EPC 候選 10 中鐵二十一局集團運營管理有限公司&中平筑業(yè)設計有限公司 3276.064 3.280 山東高光電力工程有限公司&中科公誠設計集團有限公司 3246.1 3.250 江蘇宇建能源建設有限公司&中兢工程科技集團有限公司 3286.052 3.290 遼寧公司國能遼寧新能源開發(fā)有限公司錦州太和區(qū)11.0676MWp分布式光伏項目 大EPC 候選 11.0676 中鐵建電氣化局集團第三工程有限公司 3130.1525 2.830 中國電建集團山東電力建設第一工程有限公司 3370.181888 3.050 張北縣2024年村級分布式屋頂光伏項目 大EPC 候選 5.25112 河南眾志電力建設工程有限公司 2198.193 4.190 四川凌輝贊茂建筑工程有限公司 2175.612908 4.140 河北任航建設工程有限公司 2220.947109 4.230 陜西金泰化學科技集團有限公司神木電石分布式光伏發(fā)電項目 大EPC 候選 3.47072 西北綜合勘察設計研究院 1280.161132 3.690 中起建工集團有限公司 1166.393452 3.360 陜西博陽能源工程有限公司 1141.4904 3.290 陜西金泰化學科技集團有限公司神木氯堿分布式光伏發(fā)電項目 大EPC 候選 2.87042 西北綜合勘察設計研究院 1065.279597 3.710 陜西博陽能源工程有限公司 955.8499 3.330 西安黃河光伏科技股份有限公司 1013.26 3.530 唐山冀東水泥股份有限公司所屬企業(yè)冀東海德堡（扶風）水泥有限公司3.008MW光伏電站工程 大EPC 候選 3.008 中國建筑科學研究院天津分院 998.656 3.320 紫創(chuàng)光科綠能（深圳）工程有限公司 998 3.318 北京中科利源電力工程有限公司 1000.84106 3.327 常州長蕩湖智慧能源有限公司建設江蘇金壇國發(fā)國際投資發(fā)展有限公司騰創(chuàng)科技園A區(qū)屋頂3.13432MWp分布式光伏發(fā)電項目 大EPC 候選 3.13432 萬幫數(shù)字能源股份有限公司&南京金智乾華電力科技發(fā)展有限公司 955.9676 3.050 蘇文電能科技股份有限公司 926.064866 2.950 南通通城電建安裝工程有限公司&中城恒業(yè)設計集團股份有限公司 971.6392 3.100 南網(wǎng)能源2024年廣東省第二批云浮地區(qū)、汕尾地區(qū)分布式光伏發(fā)電 小EPC 候選 30 潤建股份有限公司&廣東鷹揚電力設計有限公司 2.296 候選 25 云浮市合信實業(yè)有限公司&韶關(guān)市擎能設計有限公司 2.330 候選 25 廣州市寧大新能源科技有限公司&山西宏都設計有限公司 候選 10 潤建股份有限公司&廣東鷹揚電力設計有限公司 候選 10 廣東匯能飛宇電力電器安裝有限公司&廣東匯能明珠電力設計有限公司 候選 10 廣州市寧大新能源科技有限公司&山西宏都設計有限公司 王小村光伏發(fā)電項目 小EPC 候選 73.01 中國電建集團昆明勘測設計研究院有限公司 17999.60029 2.470 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 18850.59462 2.580 中國電建集團成都勘測設汁研究院有限公司 19100.00671 2.620 華能福建分公司重慶新能源公司重慶三期分布式光伏發(fā)電項目 小EPC 候選 18.74874 上海市安裝工程集團有限公司 4518.44634 2.410 甘肅省安裝建設集團有限公司 5123.908628 2.730 湖南六建機電安裝有限責任公司 5445 2.900 海南勁超綠色生態(tài)有限公司分布式光伏項目 小EPC 候選 10.0688 福建致信通工程建設有限公司&福建品辰設計有限公司 3078.457691 3.057 福建微網(wǎng)新能源電力工程有限公司&中平筑業(yè)設計有限公司 3076.05643 3.055 山東魯冠電氣有限公司 3064.822417 3.044 安徽宿州埇橋區(qū)鼎晴機械科技光伏項目 小EPC 候選 1004.914264 人民電器集團上海電力工程安裝有限公司&大連海旭電力工程設計有限公司 1004.914264 2.378 上海昱振智能科技有限公司&浙江華力電力設計有限公司 1005.75944 2.380 山西眾信電力工程有限公司&眾曦電力設計（遼寧）有限公司 1005.533896 2.379 華潤曹妃甸石化產(chǎn)業(yè)基地綠色低碳能源光伏發(fā)電項目光伏場總承包(EPC)工程H、G標段 小EPC 候選 253 河南省第二建設集團有限公司 28177 1.114 中國建筑第一廣程局有限 28253.62715 1.117 華潤曹妃甸石化產(chǎn)業(yè)基地綠色低碳能源光伏發(fā)電項目光伏場總承包(EPC)工程H、G標段 小EPC 候選 175 河南省第二建設集團有限公司 18196 1.040 中建三局集團有限公司 19420 1.110 中廣核新能源華寧縣50MW光伏發(fā)電項目PC總承包工程中標候選人公示 大EPC 候選 50 中建三局第一建設工程有限責任公司 10,501.48 2.100 中國電建集團河南工程有限公司 10,551.69 2.110 廣西建工集團第二安裝建設有限公司 10,069.97 2.014 三峽浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院1.2MW分布式光伏發(fā)電項目EPC總承包中標候選人公示 大EPC 候選 1.2 夏爾特拉（上海）新能源科技有限公司 297.932962 2.483 浙江傳呈規(guī)劃設計有限公司 348.305649 2.903 浙江西子聯(lián)合工程有限公司 411.261585 3.427 重慶市兩江新區(qū)興順源壓鑄有限公司4.4兆瓦分布式光伏發(fā)電項目 EPC總承包工程 大EPC 候選 4.4 重慶北源電力工程設計有限公司 1458.8 3.315 安徽尚特杰電力技術(shù)有限公司 1344.9312 3.057 華潤新能源盈江昆鋼榕全水泥廠分布式光伏項目（1.86MW） 主體工程PC標段 大EPC 候選 1.86 中鑒興華工程技術(shù)有限公司 492.924342 2.650 河南十地建筑工程有限公司 483.417225 2.599 華潤新能源迪慶香格里拉昆鋼鴻達水泥廠分布式光伏項目 主體工程PC標段 大EPC 候選 3.65 中鑒興華工程技術(shù)有限公司 951.227153 2.606 四川長江飛瑞能源科技有限公司 984.6372 2.698 華潤新能源易門大椿樹水泥廠二期分布式光伏項目（2.72MW） 主體工程PC標段 大EPC 候選 2.72 四川長江飛瑞能源科技有限公司 800.61 2.943 唐立工程技術(shù)有限公司 959.853263 3.529 中山東升華潤燃氣有限公司 中山市凱信能源科技有限公司820KW分布式光伏EPC項目 大EPC 候選 0.82 廣東錦繡電力工程有限公司 252.56902 3.080 潤建股份有限公司 290.735208 3.546 華潤赤壁市整市公共建筑14.37156MWp屋頂分布式光伏項目 EPC工程 大EPC 候選 14.371 中電建武漢鐵塔有限公司 3997.30832 2.782 中建三局第一建設工程有限責任公司 4188.1141 2.914 江西公司新能源公司廣東省汕頭市50.127MW分布式戶用光伏發(fā)電項目（一期30MW）EPC總承包工程公開招標項目 大EPC 候選 30 江西富磊建設工程有限公司 11850 3.950 景德鎮(zhèn)景源電力安裝有限公司 11876.48148 3.959 廣東公司石角熱電2024年廣西第一批200MWp戶用光伏發(fā)電項目EPC（含運維）公開招標中標候選人公示 大EPC 候選 200 中鐵十局集團電務工程有限公司 78120.33681 3.906 湖南湘江電力建設集團有限公司 81260.21123 4.063 浙江公司能源發(fā)展公司2024年浙江整市（縣）第一批（90MWP）分布式光伏發(fā)電項目EPC工程公開招標項目 大EPC 候選 90 浙江億能聚建設有限公司 11739.7 山西省安裝集團股份有限公司 12897.08338 浙江泰輝新能源科技有限公司 5731.1416 浙江聚能智慧電力科技有限公司 5780.226331 中國電建新能源公司中電建秦皇島昌黎30萬千瓦海上光伏試點項目EPC總承包 大EPC 候選 300 中國電建集團河北省電力勘測設計研究院有限公司 107951.5505 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 107908.9764 大唐南川南平南城光伏項目EPC總承包(二次) 大EPC 候選 中國電建集團重慶工程有限公司&中國電力工程顧問集團西南電力設計院有限公司聯(lián)合體 14044.68379 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司&中國水利水電第九工程局有限公司聯(lián)合體 14444.22853 大唐江蘇公司江蘇徐塘發(fā)電有限責任公司5.285MW廠區(qū)光伏發(fā)電項目EPC總承包-2024年7月 小EPC 候選 5.285 江蘇九昭新能源有限公司&河南十地建筑工程有限公司聯(lián)合體 894.800338 中國能源建設集團天津電力建設有限公司 999.9901 2、光伏組件中標情況 據(jù)Mysteel 不完全統(tǒng)計： 7月22-28日光伏組件中標項目為8個，N型組件中標項目為5個，中國電建組件采購項目為3個但未標中標價格與容量。

中標

冀東水泥：公司目前部分主要區(qū)域價格已呈現(xiàn)環(huán)比上漲趨勢

因市場需求低迷，庫存較高等原因，導致市場價格競爭激烈2024年公司充分發(fā)揮營銷體系改革效能和統(tǒng)一大市場作用，堅持實施差異化營銷策略，通過一系列積極舉措，目前部分主要區(qū)域價格已呈現(xiàn)環(huán)比上漲趨勢例如5月東北區(qū)域價格同比增長27%，環(huán)比增長23.8%；陜西區(qū)域價格環(huán)比增長8.8%；唐秦區(qū)域價格環(huán)比增長7.8%價格推漲成效顯現(xiàn) 問：冀東水泥平均噸熟料二氧化碳排放量是多少？未來碳交易加入水泥行業(yè)后公司是否有競爭優(yōu)勢？ 答：公司2023年二氧化碳排放量為5761.6萬噸co2e,同比降低4.2%。

企業(yè)動態(tài)

百年建筑：陜西水泥2021年市場回顧與2022年展望

6-9月，西安全運來來臨，新接手項目大幅減少，重點工程處于收尾，疊加水泥企業(yè)夏季錯峰即將來臨，廠家多以屯庫為主，部分企業(yè)報價下行與此同時，6月28日，惠塬綠色建材產(chǎn)業(yè)園冀東水泥10000t/d熟料水泥生產(chǎn)線、堯柏水泥10000t/d熟料水泥生產(chǎn)線點火，關(guān)中地區(qū)市場格局轉(zhuǎn)變，水泥核心市場競爭加劇，市場價格加速下跌在8月底跌至全年低位，陜西水泥市場均價至380元/噸 第二階段（9-12月）：能耗雙控下限電限產(chǎn)大背景下，8月14日、8月27日、9月8日、9月17日、9月24日、9月29日50元、10月13日關(guān)中地區(qū)最高七輪通知上調(diào)360元/噸，其余地區(qū)通知上調(diào)100-200元不等，原材成本傳導下，水泥價格大幅推漲。

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