百年建筑周報：遼寧水泥3季度中旬價格回落明顯（8.22-8.29）

周報

百年建筑：重點項目發(fā)力，湖南水泥出庫量環(huán)比上升

年同比下降10%的數(shù)據(jù)反映出房建需求尚未完全恢復，房企資金壓力和高庫存問題依然存在上周水泥漲價后部分廠家價格回調，通過優(yōu)惠促銷刺激了下游采購，甚至出現(xiàn)少量囤貨現(xiàn)象，但這更多是短期行為而非長期趨勢總體來看，房建市場對水泥需求的支撐有限，但已呈現(xiàn)企穩(wěn)跡象，未來需進一步觀察政策效果和市場情緒變化 三、民用市場：季節(jié)性復蘇與價格敏感性強 民用市場主要包括農村自建房、小型裝修和市政工程等。

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百年建筑西南建材早讀：貴州水泥價格上漲20元/噸，金沙江上游奔子欄水電站總投資342.54億元（8.14）

一、西南市場聚焦 ◎ 上半年云南1775個省級重大項目實現(xiàn)“雙過半” ◎ 金沙江上游奔子欄水電站獲核準，總投資342.54億元 ◎ 盈江縣允罕水泥日產5000噸水泥熟料生產線補充產能項目環(huán)評公示 ◎ 未來五年，四川將謀劃4個總投資達7360億元的“重大項目包” 二、價格匯總 指標備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、砂石16-25mm（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、市場調研反饋 【四川】成都攪拌站反饋，日均發(fā)運量1000方左右，銷量環(huán)比下降，采購的P.O42.5散裝水泥出廠價180、190元/噸。

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塔牌集團：預計今年水泥行業(yè)經(jīng)營環(huán)境和效益有望好于去年

在此背景下，今年上半年，公司“水泥+熟料”銷量810.59萬噸，同比上升了10.90%，銷量實現(xiàn)了逆市增長，一方面是得益于公司所處市場區(qū)域氣候適宜工程施工活動，而上年同期特別是第二季度公司所處市場區(qū)域連續(xù)降雨和蕉嶺“6?16”特大暴雨洪災影響，公司水泥銷量基數(shù)較低；另一方面，上半年粵東周邊的福建地區(qū)的水泥錯峰生產執(zhí)行得較好，使得到粵東的低價水泥減少，公司水泥產品競爭力增強，填補了部分市場空間 3、我們關注到近期煤炭有止跌回升的跡象，請問公司煤炭采購到使用周期大約多長，成本傳導周期多長，煤炭成本是否還能對三季度的成本有貢獻？ 答：我們的煤炭采購周期大約是1個半月左右，煤炭價格變動對水泥成本的影響通常滯后2-3個月，即當前采購的煤炭價格將在未來2-3個月的業(yè)績中體現(xiàn)，我們在6月初采購的煤炭將在三季度的業(yè)績中得到體現(xiàn)。

企業(yè)動態(tài)

毛英：宏觀經(jīng)濟形式分析及風險防控

毛英教授強調，未來 5-10年土木工程材料仍有需求空間，但企業(yè)仍需通過產業(yè)鏈整合與技術創(chuàng)新應對長期轉型壓力，頭部企業(yè)將憑借全鏈條能力成為市場贏家 百年建筑網(wǎng)簡介：百年建筑網(wǎng)是國家統(tǒng)計局、發(fā)改委、財政部、住建部的數(shù)據(jù)統(tǒng)計單位以及信息參考單位，是中國建筑業(yè)協(xié)會、中國施工企業(yè)管理協(xié)會、中國招投標協(xié)會、中國林產工業(yè)協(xié)會、上海市建筑業(yè)協(xié)會、上海市房地產行業(yè)協(xié)會等理事單位；與第一財經(jīng)、東方財經(jīng)合作研究、編制和發(fā)布建材價格指數(shù)、水泥價格指數(shù)、混凝土價格指數(shù)等多類價格指數(shù)。

會議回顧

徐向春：凝聚共識 協(xié)力擺脫行業(yè)困境

同為基礎原料行業(yè)，水泥行業(yè)應對產能過剩的成功經(jīng)驗非常值得鋼鐵行業(yè)學習借鑒 2024年鋼材出口超過1億噸，已經(jīng)觸及出口“天花板”，未來大概率也會下降可以預見，鋼鐵內需外需均無法承受如此高的產量，鋼鐵行業(yè)必須通過減產才能實現(xiàn)供需平衡 最后徐總指出：經(jīng)驗表明，鋼廠產量減少5%，有望實現(xiàn)供需動態(tài)平衡節(jié)能降碳約束鋼鐵產量+行業(yè)自律，能明顯改善行業(yè)運行狀況 同時提出三種情景及發(fā)生概率： 情景一（20%）：主動減產5000萬噸+明確宣示，市場情緒改善，價格與上年持平，螺紋價格在3100—3800元/噸。

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上峰水泥：未來水泥主業(yè)并購重組聚焦華東、西北和西南區(qū)域

9、請問公司對未來骨料價格的展望？ 答：骨料毛利率水平已呈現(xiàn)下降趨勢，尤其是高毛利區(qū)域的降幅相對明顯，低毛利區(qū)域相對穩(wěn)定中期看，在需求下行和供給增加的形勢下，公司骨料業(yè)務毛利率會逐漸下降到50%左右的水平，行業(yè)毛利率會回歸到制造業(yè)常規(guī)水平 10、行業(yè)需求承壓的環(huán)境下，公司如何保持水泥銷量大幅低于行業(yè)水平？未來水泥業(yè)務并購重組計劃聚焦的區(qū)域？ 答：公司去年水泥銷量略有下滑，低于行業(yè)水平，主要是因西南區(qū)域產線2023年投產，公司產能規(guī)模有一定提升。

企業(yè)動態(tài)

百年建筑華南建材早讀：南方東海鋼鐵項目全力沖刺投產，長沙多個民生項目相繼迎來新進展（4.24）

一、華南市場聚焦 ◎近日，備受關注的江門開平市三埠港搬遷項目碼頭主體結構完工儀式在項目施工現(xiàn)場舉行。

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百年建筑西南建材早讀：四川兩家水泥企業(yè)分別獲900萬元資金支持

》》》點擊查詢貴州建材價格 四、行業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布 百年建筑午報：全國砂石綜合均價較年同比下跌10.9% 華新水泥：未來中國有水泥熟料生產線的企業(yè)可能合并到30家左右 中國中冶：近期新簽多項重大工程合同，金額合計100億元 五、招投標信息/重點項目發(fā)布 1.宜賓市S215、310線敘州區(qū)岷江沿江快速通道(S310）觀音至泥溪段)泥溪東互通式立交下穿成貴客專鐵路工程商品混凝土采購項目 ，招標人為中鐵科學研究院集團有限公司工程公司 ，招標項目資金自籌 （資金來源），出資比例為100% 。

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百年建筑：聊城混凝土價格下跌10元/方

3月31日，聊城混凝土價格較28日跌10元/方，現(xiàn)主流品牌C30混凝土價格報320-325元/方近期聊城市場混凝土需求弱勢，部分攪拌站日均發(fā)貨量相較24年同期僅兩成，且水泥原材價格持續(xù)回落，整體市場比較低迷，預計未來一段時間穩(wěn)中偏弱運行

價格速遞

百年建筑華南建材早讀：廣州二手房成交勢頭強勁，回穩(wěn)預期不斷增加（3.24）

一、華南市場聚焦 ◎ 近今年起，廣州試行按季度實施戶籍家庭公共租賃住房常態(tài)分配。

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百年建筑華南建材早讀：深圳平湖街道21個重點項目開工，廣西南寧推動新興產業(yè)（3.14）

一、華南市場聚焦 ◎ 廣東省三防辦12日召開全省強降雨防御工作視頻會議，研判近期強降雨天氣形勢，部署防御工作，全力保障人民群眾生命財產安全。

日評

百年建筑：安徽水泥市場同比與環(huán)比視角下的供需博弈與停窯調控

成本壓力：煤炭價格高企疊加熟料供應緊張，皖南企業(yè)通過漲價傳導成本（如長三角熟料價格節(jié)后上漲10元/噸），但需求疲軟限制了漲價空間 四、未來展望：行業(yè)整合加速，龍頭企業(yè)優(yōu)勢凸顯 短期趨勢：2025年安徽水泥價格或呈“北弱南穩(wěn)”格局皖北受外部低價沖擊，可能繼續(xù)降價保份額；皖南則依賴成本支撐和區(qū)域協(xié)同，價格大穩(wěn)小動。

日評

【棗莊華沃】預計節(jié)后水泥市場穩(wěn)中有增

受訪人信息：華沃（棗莊）水泥有限公司銷售部長殷總 客戶觀點：24年山東省水泥價格相比去年確有上漲，從9月份開始山東省水泥行業(yè)經(jīng)歷了4輪漲價，上漲幅度累計超過100元/噸，雖然后期有所回落，但是山東省內水泥企業(yè)互相低價競爭、虧本搶量的局面是得到了一定改善的，2024年山東省水泥需求不斷下行，2025年水泥需求也沒有太大的增長，因此各個企業(yè)之間嚴格執(zhí)行新國標，擺脫低價競爭才能在未來的市場中生存下來，預計明年開年后水泥價格持穩(wěn)運行。

水泥大家說市場

百年建筑年報：2024山東水泥市場回顧與2025年市場展望

三季度山東水泥價格或將延續(xù)二季度末的走低態(tài)勢持續(xù)下降，四季度價格較前三季度比較堅挺，且有消息稱春節(jié)節(jié)點前水泥有望再次推漲100元/噸，因此預計2025年山東水泥很大程度上將擺脫低價競爭的局面，以2024年底水泥價格的基礎持穩(wěn)運行 四、總結 2024年在上下游產業(yè)鏈、行業(yè)協(xié)會、環(huán)境監(jiān)管部門的多方努力下，山東水泥低價競爭的局面得到改善，為2025年水泥行業(yè)營造了良好的開端，雖然需求不盡如人意，但總體需求在2025年中還有釋放，山東水泥行業(yè)的未來挑戰(zhàn)與機遇并存，但在多方協(xié)作共同努力下，2025年山東水泥行業(yè)一定會更加積極向好！ 。

研究報告

百年建筑午報：碎石均價同比下跌9%

二、砂石行業(yè)熱點 1、百年建筑年報：2024山東水泥市場回顧與2025年市場展望：2024年在上下游產業(yè)鏈、行業(yè)協(xié)會、環(huán)境監(jiān)管部門的多方努力下，山東水泥低價競爭的局面得到改善，為2025年水泥行業(yè)營造了良好的開端，雖然需求不盡如人意，但總體需求在2025年中還有釋放，山東水泥行業(yè)的未來挑戰(zhàn)與機遇并存，但在多方協(xié)作共同努力下，2025年山東水泥行業(yè)一定會更加積極向好！詳情》 三、快訊速遞 1、1月10日，上海龍吳港高料碎石價格較9日漲1元/噸，天然砂中粗砂報104-110元/噸，平；機制砂中砂報71-81元/噸，平；普料16-25mm碎石報72-78元/噸，平；高料報91-95元/噸。

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張偉：山東重點基建項目的現(xiàn)狀與發(fā)展

最后，張教授表示，在山東，未來的5年-10年土木工程材料仍然有比較大的市場需求空間，但10年之后，則會出現(xiàn)需求下降的局面目前，最主要的是上下都缺錢，資金緊張頭部企業(yè)，產業(yè)鏈最全的企業(yè)，有情懷人才市場技術的行業(yè)企業(yè)，才能最后是市場的贏家！ 百年建筑網(wǎng)簡介：百年建筑網(wǎng)是國家統(tǒng)計局、發(fā)改委、財政部、住建部的數(shù)據(jù)統(tǒng)計單位以及信息參考單位，是中國建筑業(yè)協(xié)會、中國施工企業(yè)管理協(xié)會、中國招投標協(xié)會、中國林產工業(yè)協(xié)會、上海市建筑業(yè)協(xié)會、上海市房地產行業(yè)協(xié)會等理事單位；與第一財經(jīng)、東方財經(jīng)合作研究、編制和發(fā)布建材價格指數(shù)、水泥價格指數(shù)、混凝土價格指數(shù)等多類價格指數(shù)。

會議報道

Mysteel周報：建筑原材料價格監(jiān)測（12.9-12.13）

短期來看，隨著市場消費淡季來臨，供需基本面矛盾積累，同時市場對未來宏觀政策預期表現(xiàn)偏弱因此預計下周現(xiàn)貨價格或將窄幅趨弱為主 截至12月10日，上周全國水泥出庫量344.8萬噸，環(huán)比下降1.4%，年同比下降42.0%；基建水泥直供量197萬噸，環(huán)比下降0.5%，年同比下降17.9% 截至2024年12月11日，據(jù)百年建筑網(wǎng)調研，上周全國砂石礦山和加工廠樣本企業(yè)總開機率為61.48%。

主編視角

塔牌集團：公司會根據(jù)各基地儲備情況提前進行礦山擴建等工作

同時，公司會根據(jù)各基地儲備情況提前進行礦山擴建等工作，保證充足的礦產資源儲備，保障企業(yè)長遠發(fā)展的需要公司石灰石自有率可以達到100%，但考慮質量搭配和石灰石礦產資源綜合利用及實現(xiàn)水泥生產成本更低等情況，公司會有小部分外購石灰石 2、請問公司在制定未來三年的股東回報規(guī)劃時，是基于哪些因素來確定現(xiàn)金分紅比例的？公司是否有足夠的資金來保障這樣高比例分紅方案的實施？ 答：一是“新國九條”對市值管理和分紅進行了明確的指引，強調進一步增強現(xiàn)金分紅的穩(wěn)定性、持續(xù)性和可預期性，公司希望通過明確較高的現(xiàn)金分紅比例，向全體股東傳遞公司穩(wěn)健經(jīng)營、積極回報的決心，同時也希望公司的股票價格可以保持在合理的價位。

企業(yè)動態(tài)

百年建筑：續(xù)建項目穩(wěn)定推進，湖南水泥出庫量環(huán)比上升8.7%

其中，長沙有多個項目入選，包括：長沙奧體中心、湖南花博園、冰雪世界、長沙大舞臺、金霞未來科技城等今年新開項目較少，市場多以續(xù)建為主，目前湖南續(xù)建項目穩(wěn)定推進，湖南高速公路、耒宜改擴建項目等項目近期水泥用量有所提升但由于本地水泥價格相對較高，今年外圍水泥發(fā)湖南增多，據(jù)悉，10月18日散裝、熟料價格上漲30元/噸，目前已經(jīng)全部回落10月26日包裝水泥價格上漲20元/噸，市場已經(jīng)出現(xiàn)優(yōu)惠消息，貴州、湖北、江西、廣西等地均有低價水泥外發(fā)湖南，本地市場受低價水泥沖擊，水泥出庫量增量有限。

日評