百年建筑北方建材早讀：天津抓緊謀劃一批重大項(xiàng)目、重點(diǎn)事項(xiàng)，鄂爾多斯今年計(jì)劃籌建4045套保障性租賃住房（5.16）

◎5月15日，鄂爾多斯市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局披露保障性租賃住房最新進(jìn)展截至目前，全市累計(jì)籌集建設(shè)9644套，已投用3117套，2025年計(jì)劃再籌4045套，其中市本級(jí)計(jì)劃300套，蓮都區(qū)2329套，龍泉市112套，青田縣360套，云和縣125套，慶元縣100套，縉云縣715套，遂昌縣434套，松陽縣150套 二、價(jià)格匯總 三、市場調(diào)研 內(nèi)蒙古：呼和浩特砂石骨料現(xiàn)在中砂碎石對(duì)外報(bào)價(jià)仍保持35元/噸，暫時(shí)未變，普硅水泥因?yàn)槭袌鲇昧坎桓呶匆娒黠@變化，P.C型號(hào)的目前就剩下 230—250 元/噸，價(jià)格較低且用量龐大 》》》點(diǎn)擊查詢內(nèi)蒙古建材價(jià)格 河北：承德市場目前P.O42.5散裝水泥價(jià)格出廠報(bào)價(jià)260—280元/噸，但袋裝水泥報(bào)320—360元/噸，因市場袋裝水泥需求少，袋散裝價(jià)格差異較大，大約相差80-100元/噸。

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百年建筑：東莞水泥價(jià)格偏弱運(yùn)行

由混凝土數(shù)據(jù)來看，同比終端市場數(shù)據(jù)可以表明市場需求有所減弱，新項(xiàng)目增量不足，且舊項(xiàng)目逐步萎縮，因此市場需求量減弱 2、市場供應(yīng)能力不減，競爭加大 水泥企業(yè)雖有錯(cuò)峰生產(chǎn)，但是與往年相差不大，整體供應(yīng)量變化不大，但是本地市場需求減弱，因此整體市場競爭較為激烈，導(dǎo)致報(bào)價(jià)難以落實(shí)上漲，市場趨勢所致，價(jià)格偏弱運(yùn)行

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百年建筑西南建材早讀：成都“立園滿園”2025年一季度重大工業(yè)項(xiàng)目開工儀式舉行，總投資超300億元（3.27）

二、價(jià)格匯總 指標(biāo)備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、砂石16-25mm（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、市場調(diào)研反饋 【四川】樂山散裝水泥降了10元/噸，袋裝水泥降了40元/噸，主要是部分水泥企業(yè)還有粉磨站的袋裝價(jià)格沒上調(diào)，而且粉磨站袋裝水泥還跌了10元/噸，目前P.O42.5散裝出廠價(jià)360元/噸左右，M32.5與P.O42.5袋裝相差40元。

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百年建筑：四季度首輪推漲，粵東水泥止跌回升

據(jù)某水泥貿(mào)易商反饋，漲完價(jià)后本地主流品牌水泥出廠價(jià)格255-260元/噸左右，跟福建水泥外發(fā)價(jià)格相差不大，本地水泥優(yōu)勢明顯，對(duì)本輪漲價(jià)落實(shí)情況持樂觀心態(tài) 總結(jié)，本輪粵東漲價(jià)落實(shí)情況如何，百年建筑網(wǎng)將持續(xù)跟進(jìn)福建實(shí)際外發(fā)本地價(jià)格變化

日評(píng)

百年建筑調(diào)研：水泥市場節(jié)后第二周-控量穩(wěn)價(jià)(沿江、西南、華中)

【云南昆明】云南昆明HX水泥廠：HS這次漲價(jià)他們沒跟，他們價(jià)格在沒漲之前和他們就差了70，漲后相差五十，還是很高的；函上面發(fā)了P.O42.5袋裝漲價(jià)，其實(shí)都是只落實(shí)32.5標(biāo)號(hào) 【云南水泥】云南省曲靖市XWYH水泥有限公司部分資產(chǎn)（1000t/d 水泥熟料生產(chǎn)線）掛牌轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓底價(jià)為522.31萬元。

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塔牌集團(tuán)：公司規(guī)劃每條5000t/d熟料生產(chǎn)線均建設(shè)替代燃料項(xiàng)目

公司將會(huì)進(jìn)一步加大環(huán)保處置業(yè)務(wù)發(fā)展力度，盡量做大規(guī)模，同時(shí)加強(qiáng)投產(chǎn)項(xiàng)目的運(yùn)營管理，豐富處置品類，不斷提高處置量在環(huán)保方面規(guī)劃主要有：推進(jìn)建設(shè)已經(jīng)第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議批準(zhǔn)的蕉嶺分公司30萬噸/年一般固廢資源綜合利用項(xiàng)目等；公司規(guī)劃每條5000t/d的熟料生產(chǎn)線均建設(shè)替代燃料項(xiàng)目，目標(biāo)是替代30%的煤炭用量，降低能源消耗總量 2、據(jù)了解，今年年底，全國碳排放權(quán)交易市場除了現(xiàn)有的電力行業(yè)以外，還將納入鋼鐵、水泥、鋁冶煉等重點(diǎn)排放行業(yè)，請問對(duì)公司有什么影響？ 答：在全國統(tǒng)一的碳排放交易市場建立前，廣東省和福建省作為我國碳排放權(quán)交易試點(diǎn)地區(qū)，已先行先試，公司下屬水泥企業(yè)均作為當(dāng)?shù)刂攸c(diǎn)排放單位列入試點(diǎn)范圍，按規(guī)定每年進(jìn)行了履約，從履約的情況來看，得益于公司良好的碳排放管理水平，每年免費(fèi)碳配額基本夠用，偶爾也有富余碳配額出售，目前廣東、福建兩個(gè)碳交易市場的碳配額交易價(jià)格相差較大。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

青松建化：2023年凈利潤4.63億元，同比增長11.53%

受區(qū)域政策和固定資產(chǎn)投資回暖影響，公司水泥銷量較上年同期增加35.51%；水泥銷售價(jià)格較為平穩(wěn)水泥的銷售收入較上年同期增加23.75%；雖然報(bào)告期內(nèi)原燃料價(jià)格上揚(yáng)，但公司嚴(yán)控成本，生產(chǎn)成本增加幅度和收入增加幅度相差不大，毛利率較上年同期僅減少0.04個(gè)百分點(diǎn) 2024年計(jì)劃實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入47.14億元，嚴(yán)控各項(xiàng)費(fèi)用，期間費(fèi)用增幅不超過19%，歸屬于上市公司股東的凈利潤4.87億元，主業(yè)盈利力進(jìn)一步增強(qiáng)，職均收入穩(wěn)步增長。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

塔牌集團(tuán)一條產(chǎn)能200萬噸/年的骨料生產(chǎn)線將于上半年投產(chǎn)

在全國統(tǒng)一的碳排放交易市場建立前，廣東省和福建省作為我國碳排放權(quán)交易試點(diǎn)地區(qū)，已先行先試，公司下屬水泥企業(yè)均作為當(dāng)?shù)刂攸c(diǎn)排放單位列入試點(diǎn)范圍，按規(guī)定每年進(jìn)行了履約，從履約的情況來看，得益于公司良好的碳排放管理水平，每年免費(fèi)碳配額基本夠用，偶爾也有富余碳配額出售，目前廣東、福建兩個(gè)碳交易市場的碳配額交易價(jià)格相差較大 該《條例》的實(shí)施，有望“加快建設(shè)全國統(tǒng)一的碳市場，實(shí)行統(tǒng)一的行業(yè)核算標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一的監(jiān)管規(guī)則、統(tǒng)一的交易結(jié)算、統(tǒng)一的配額分配方案”，有利于營造更加公平競爭環(huán)境，促進(jìn)節(jié)能減排，減少地區(qū)間的碳成本差異水平。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

百年建筑解讀：漲勢初現(xiàn)，廣東水泥量價(jià)齊升（10.11-10.17）

【基建】——穩(wěn)步提升 本周出貨量較國慶期間有所增加,一方面天氣轉(zhuǎn)好，下游工地正常施工，另一方面近期水泥價(jià)格小幅拉漲10元，一定程度上刺激了下游的拿貨積極性，但市場需求增長量一般，基本跟節(jié)前相差無幾，主要資金問題沒有得到根本解決，貿(mào)易商的重心仍是放在回款上，水泥供應(yīng)量大穩(wěn)小動(dòng)，據(jù)廣東某水泥企業(yè)反饋，目前在供的白云機(jī)場三期項(xiàng)目等本地大型基建項(xiàng)目需求量尚可，對(duì)需求有一定支撐，其余民用市場需求預(yù)計(jì)難有起色。

數(shù)據(jù)解讀

百年建筑：成都礦渣粉價(jià)格繼續(xù)下行

礦渣粉的出貨量下降，水泥價(jià)格與礦渣粉價(jià)格相差不大的情況下，攪拌站優(yōu)先使用水泥，攪拌站無使用動(dòng)力 。

日評(píng)

百年建筑：西江航線“咽喉”被扼，兩廣水泥價(jià)格漲幅現(xiàn)參差

廣西水泥漲幅對(duì)比廣東相差50元，其中有廣西市場需求基礎(chǔ)較差，競爭激烈等內(nèi)因，但也有西江船閘檢修、水位下降，外發(fā)受限的外因影響 長洲水利樞紐作為廣西水泥輸入廣東市場的最后一級(jí)階梯樞紐，水位漲落對(duì)西江航線影響巨大，從2月16日起，長洲下游潯江水位整體呈下行趨勢，進(jìn)入三月一直在3米以下徘徊，致使長洲樞紐等船閘限載限流，廣西水泥外發(fā)受限，水泥價(jià)格難有提升，這也就是為什么廣東水泥能連續(xù)上漲且落地情況較好的原因之一。

日評(píng)

上海水泥-百年建筑：上海水泥2022年市場回顧與2023年展望

另一方面，價(jià)格低位，成本居高不下，部分企業(yè)選擇停窯保價(jià)，產(chǎn)銷雙降市場競爭激烈，上海水泥價(jià)格逐步由高價(jià)區(qū)轉(zhuǎn)為低價(jià)區(qū)，與遼寧、重慶等地價(jià)格縮小，等遠(yuǎn)距離運(yùn)輸優(yōu)勢縮小，進(jìn)滬量隨之下降 安徽、江西、湖北、浙江等船運(yùn)費(fèi)相差在10元以內(nèi)，相互之間競爭優(yōu)勢相當(dāng)。

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上海水泥-百年建筑：均價(jià)下移，遠(yuǎn)距離、小品牌競爭優(yōu)勢減弱

另一方面，價(jià)格低位，成本居高不下，部分企業(yè)選擇停窯保價(jià)，產(chǎn)銷雙降市場競爭激烈，上海水泥價(jià)格逐步由高價(jià)區(qū)轉(zhuǎn)為低價(jià)區(qū)，與遼寧、重慶等地價(jià)格縮小，等遠(yuǎn)距離運(yùn)輸優(yōu)勢縮小，進(jìn)滬量隨之下降 安徽、江西、湖北、浙江等船運(yùn)費(fèi)相差在10元以內(nèi)，相互之間競爭優(yōu)勢相當(dāng)。

日評(píng)

Mysteel參考丨2022年上海水泥市場回顧與2023年展望

另一方面，價(jià)格低位，成本居高不下，部分企業(yè)選擇停窯保價(jià)，產(chǎn)銷雙降市場競爭激烈，上海水泥價(jià)格逐步由高價(jià)區(qū)轉(zhuǎn)為低價(jià)區(qū)，與遼寧、重慶等地價(jià)格縮小，等遠(yuǎn)距離運(yùn)輸優(yōu)勢縮小，進(jìn)滬量隨之下降 圖4：上海-遼寧市場水泥價(jià)差走勢（單位：元/噸） 數(shù)據(jù)來源：百年建筑網(wǎng) 安徽、江西、湖北、浙江等船運(yùn)費(fèi)相差在10元以內(nèi)，相互之間競爭優(yōu)勢相當(dāng)。

Mysteel參考

百年建筑：淺談長江中下游混凝土企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)建設(shè)方案

目前宏觀層面預(yù)期弱、需求弱的格局下，商品房成交量持續(xù)好轉(zhuǎn)有助于邊際改善市場情緒，在“保交樓”政策的帶動(dòng)下，房地產(chǎn)整體情況繼續(xù)處于修復(fù)階段在目前國內(nèi)多地疫情反復(fù)的影響下，短時(shí)間內(nèi)房地產(chǎn)項(xiàng)目恢復(fù)進(jìn)度或受一定的影響，預(yù)計(jì)12月房建項(xiàng)目對(duì)于混凝土發(fā)運(yùn)量的支撐仍不會(huì)有很明顯的上行 二、長江中下游地區(qū)混凝土概述 湖北?。?021年湖北省整體施工時(shí)間較2020年有明顯增加，工程體量明顯提升，多數(shù)混凝土企業(yè)供應(yīng)量提升，多數(shù)企業(yè)反饋2021年混凝土產(chǎn)量提高10-30%之間，但年底回款情況跟預(yù)期值相差明顯，企業(yè)壓力不斷增加，進(jìn)入2022年后，房建項(xiàng)目資金情況更為突出，多數(shù)混凝土企業(yè)不斷減小房建項(xiàng)目的供應(yīng)比例，優(yōu)先去供應(yīng)市政項(xiàng)目，且疫情反復(fù)區(qū)域較多，疫情防控期間，混凝土供應(yīng)量也有明顯下降，多數(shù)攪拌站供應(yīng)量明顯下降，多數(shù)企業(yè)反饋降幅在30-40%之間，原材料成本端，今年水泥價(jià)格整體較去年下跌明顯，三季度后水泥價(jià)格幾輪上漲都未能完全落實(shí)，砂石價(jià)格整體較去年也有明顯下跌，今年湖北省混凝土價(jià)格整體保持下跌趨勢，年內(nèi)綜合跌幅在40-50元/方。

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百年建筑：原料成本提升，江蘇砂漿價(jià)格仍難走高

從需求端來看，最主要因素還是下游市場需求過少，南通、蘇州、南京、無錫、連云港等多個(gè)地區(qū)相繼表示，目前可接項(xiàng)目較少，發(fā)運(yùn)量或?yàn)槿ツ晖?-6成左右蘇北地區(qū)部分城市表示，自去年疫情大面積爆發(fā)以來，疊加房地產(chǎn)暴雷事件，今年砂漿需求量很低，因此部分企業(yè)通過壓低價(jià)格來尋找需求，老牌企業(yè)只能通過老客戶及質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的優(yōu)勢，繼續(xù)維持砂漿發(fā)運(yùn)，連云港、南京部分砂漿企業(yè)月均發(fā)運(yùn)量僅為5000噸左右 二、原材料分析 從原料端來看，9月28日，江蘇市場PO.42.5散裝水泥價(jià)格報(bào)422.5元/噸，去年同期報(bào)680元/噸，相差257.5元/噸，原材料價(jià)格不及往期。

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百家水泥企業(yè)齊發(fā)漲價(jià)函，H2產(chǎn)能過剩壓力仍大

并且，目前各地水泥價(jià)格掛牌價(jià)與實(shí)際成交價(jià)相差也較大，如重慶地區(qū)二者相差超100元/噸 漲價(jià)并非需求推動(dòng) 對(duì)于此輪漲價(jià)，業(yè)內(nèi)評(píng)價(jià)不一但較為一致的觀點(diǎn)是，這一輪水泥價(jià)格上漲并非市場需求推動(dòng)，而是各家水泥企業(yè)強(qiáng)行推漲 盤點(diǎn)近期發(fā)布漲價(jià)通知的水泥企業(yè)，財(cái)聯(lián)社記者發(fā)現(xiàn)主要是兩類：一部分是前期報(bào)價(jià)相對(duì)較低的企業(yè)，如單體粉磨站企業(yè)；另一部分是區(qū)域內(nèi)產(chǎn)能分布較大的龍頭企業(yè)。

聚焦

百年建筑：華東區(qū)域開復(fù)工情況不及去年，水泥價(jià)格跌漲互現(xiàn)

天氣轉(zhuǎn)晴，本周江西復(fù)工率大幅提升，但實(shí)際施工進(jìn)度緩慢，需求未完全釋放，部分地區(qū)水泥價(jià)格下調(diào)，江西某水泥經(jīng)銷商反饋：目前工程剛剛進(jìn)步，水泥的銷量跟去年同期相差較大，部分品牌降價(jià)促銷，接贛州某水泥廠家通知，袋裝、散裝32.5水泥在原價(jià)格基礎(chǔ)上下調(diào)20元/噸；42.5散、袋裝水泥在原價(jià)格基礎(chǔ)上下調(diào)40元/噸 上海：上海市工程項(xiàng)目復(fù)工率為84%，周增長16.9%，較去年同期降低12.9%。

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百年建筑日評(píng)：清遠(yuǎn)水泥價(jià)格弱勢運(yùn)行

同時(shí)外圍一些低價(jià)水泥紛紛流入清遠(yuǎn)市場，加之此前通知的上調(diào)，部分廠家未完全執(zhí)行到位，價(jià)格水平相差較大，導(dǎo)致當(dāng)?shù)厥袌?em class='keyword'>水泥價(jià)格小幅回落。

日評(píng)

百年建筑周報(bào)：全國水泥市場需求低迷，價(jià)格持續(xù)下行（12.10-12.17）

同時(shí)外圍一些低價(jià)水泥紛紛流入該地區(qū)，加之此前水泥廠通知價(jià)格上調(diào)，部分廠家未完全執(zhí)行到位，價(jià)格水平相差較大，導(dǎo)致當(dāng)?shù)厥袌?em class='keyword'>水泥價(jià)格大幅回落。

周報(bào)