百年建筑：水泥漲后速跌20元/噸，廣西市場(chǎng)需求不及預(yù)期

這里水泥熟料產(chǎn)能產(chǎn)線眾多，但基建需求、房建需求與幾年前相比早已發(fā)生翻天覆地的變化水泥廠的人工成本、倉(cāng)儲(chǔ)成本等都迫使企業(yè)不得不為了謀求生存而降價(jià)走量?jī)r(jià)高則丟失份額，價(jià)低則可勉強(qiáng)出量各廠家制定了不同的提貨優(yōu)惠政策，是市場(chǎng)形式所迫 總之，本次漲價(jià)是“曇花一現(xiàn)”，各品牌水泥價(jià)格基本恢復(fù)至端午節(jié)前水平。

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百年建筑：供需趨緊疊加成本支撐，多地水泥開啟漲價(jià)模式

6月全國(guó)水泥行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)執(zhí)行力度明顯加強(qiáng)，呈現(xiàn)出“剛性執(zhí)行與區(qū)域分化”并存的特征山東、河北、山西、新疆、長(zhǎng)三角、河南、廣東等主要產(chǎn)區(qū)和重點(diǎn)省份均制定了嚴(yán)格的停窯計(jì)劃，停窯天數(shù)普遍在10-30天不等如此大規(guī)模、長(zhǎng)時(shí)間的集中停窯，將有效削減市場(chǎng)供應(yīng)量，緩解前期持續(xù)存在的供應(yīng)壓力，為價(jià)格企穩(wěn)回升奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ) 2、基建投資提速，年中趕工釋放需求。

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百年建筑華東早讀：8個(gè)中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組進(jìn)駐5省3企開展督察

◎5月22日，淮南市財(cái)政局、淮南市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、淮南市工業(yè)和信息化局聯(lián)合制定《淮南市政府采購(gòu)支持綠色建材促進(jìn)建筑品質(zhì)提升試點(diǎn)工作實(shí)施方案》實(shí)施方案包括目標(biāo)任務(wù)、基本原則、工作內(nèi)容和保障措施四部分，明確了工作目標(biāo)和實(shí)施流程，建立了高效溝通機(jī)制，為試點(diǎn)工作開展提供了制度保障 二、主要市場(chǎng)建材價(jià)格情況（5月27日） 指標(biāo)備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、碎石（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、百年建筑網(wǎng)市場(chǎng)調(diào)研 ◎5月27日，濟(jì)寧市場(chǎng)水泥較26日跌5元/噸，現(xiàn)主流品牌P.O42.5散裝報(bào)290-320元/噸。

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重慶：到2027年廢鋼鐵等主要再生資源年利用總量達(dá)到1100萬噸

推進(jìn)能源領(lǐng)域價(jià)格改革，優(yōu)化居民階梯水價(jià)、電價(jià)、氣價(jià)制度強(qiáng)化電價(jià)政策與節(jié)能減排政策協(xié)同，嚴(yán)格落實(shí)鋼鐵、水泥、電解鋁等差別電價(jià)政策，對(duì)淘汰類和限制類企業(yè)用電（含市場(chǎng)化交易電量）實(shí)行更高價(jià)格落實(shí)高耗能企業(yè)市場(chǎng)交易電價(jià)不受上浮20%限制政策 （三十二）優(yōu)化資源環(huán)境要素市場(chǎng)化配置健全橫向生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制，加強(qiáng)生態(tài)產(chǎn)品價(jià)值核算能力建設(shè)，制定特定地域單元生態(tài)產(chǎn)品價(jià)值（VEP）核算指南，探索基于資源環(huán)境權(quán)益的融資工具。

鋼材

百年建筑華中建材早讀：兩市鋼材價(jià)格下跌，武漢水泥跌10元/噸（5.7）

一、行業(yè)新聞 ◎二廣高速襄陽段項(xiàng)目獲批 擬增設(shè)襄江大道互通 ◎黃石率先制定水泥行業(yè)超低排放改造標(biāo)準(zhǔn) ◎《湖北省綠色建材產(chǎn)品推廣目錄（第八批）》公示 ◎百年建筑數(shù)據(jù)：全國(guó)砂石生產(chǎn)企業(yè)砂石發(fā)貨量統(tǒng)計(jì)（4.24-4.30） 二、價(jià)格匯總 指標(biāo)備注：螺紋鋼Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、機(jī)制砂中砂（元/噸）、混凝土C30（元/方） 》》》點(diǎn)擊轉(zhuǎn)入價(jià)格中心查詢頁面 三、市場(chǎng)調(diào)研 【湖北水泥】五一期間成交量低位，地方市政工程和重點(diǎn)項(xiàng)目少量提貨，鄂東水泥企業(yè)降價(jià)促銷幅度為10元/噸，廠家提貨價(jià)200-210元/噸，供應(yīng)端穩(wěn)價(jià)信心不足，水泥價(jià)格走勢(shì)偏弱；鄂西水泥價(jià)格暫穩(wěn)，節(jié)后需求支撐不足，供應(yīng)端穩(wěn)價(jià)意愿較強(qiáng)，現(xiàn)廠提價(jià)280-300元/噸。

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Mysteel晚餐：中美大幅降低雙邊關(guān)稅，鐵礦石到港量減少

澳洲發(fā)運(yùn)量1797.2萬噸，環(huán)比增加28.0萬噸；巴西發(fā)運(yùn)量625.2萬噸，環(huán)比減少146.0萬噸 ◎截至5月12日12：00，江蘇地區(qū)鋼廠鐵水與廢鋼價(jià)差相比，鐵水比廢鋼價(jià)格低63元/噸 ◎5月12日，全國(guó)300家長(zhǎng)、短流程代表鋼廠廢鋼庫(kù)存總量477.67萬噸，較上周五增5.51萬噸，增1.17%；庫(kù)存周轉(zhuǎn)天7.8天，較上周五持平 ◎根據(jù)全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)工作要求，河南省生態(tài)環(huán)境廳制定了2024和2025年度鋼鐵、水泥、鋁冶煉行業(yè)重點(diǎn)排放單位名錄，均分別有12家。

資訊

上峰水泥：未來水泥主業(yè)并購(gòu)重組聚焦華東、西北和西南區(qū)域

目前公司計(jì)劃通過光伏等新能源來部分替代傳統(tǒng)電力能源，也是碳減排和能耗下降的主要工作另外大量節(jié)煤、節(jié)電、超低排放、低氮燃燒、綠色礦山建設(shè)等技術(shù)改造和探索改進(jìn)也是公司一直致力的中心工作碳交易方面，公司目前正在積極關(guān)注和研究，并制定了包括系統(tǒng)碳資產(chǎn)管理在內(nèi)的低碳發(fā)展行動(dòng)路線圖，全面實(shí)現(xiàn)公司的低碳化發(fā)展 12、從行業(yè)集中度優(yōu)化角度看，近年行業(yè)龍頭并購(gòu)中小企業(yè)的積極性不高，公司如何看？ 答：前兩年行業(yè)總體利潤(rùn)水平下降，加上資產(chǎn)價(jià)格高企，導(dǎo)致行業(yè)并購(gòu)重組較少，但水泥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度提升是大勢(shì)所趨，未來會(huì)逐步顯現(xiàn)。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

百年建筑西南建材早讀：17家上市建材企業(yè)超七成盈利，五市建材價(jià)格持穩(wěn)

》》》點(diǎn)擊查詢四川建材價(jià)格 【重慶】重慶水泥廠反饋，一季度錯(cuò)峰生產(chǎn)有一些企業(yè)沒有按照協(xié)會(huì)制定的天數(shù)來停，停窯天數(shù)完全不達(dá)標(biāo)。

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百年建筑：山東水泥內(nèi)憂外患，本土企業(yè)如何應(yīng)對(duì)外來勢(shì)力？

例如，通過制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、加強(qiáng)環(huán)保監(jiān)管等措施，推動(dòng)落后產(chǎn)能退出市場(chǎng)，優(yōu)化行業(yè)結(jié)構(gòu) 總體來看，菏澤地區(qū)的水泥和混凝土市場(chǎng)正處于一個(gè)調(diào)整期，短期內(nèi)價(jià)格穩(wěn)定但長(zhǎng)期面臨下行壓力。

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生態(tài)環(huán)境部：讓環(huán)保投入高、績(jī)效好的企業(yè)享受實(shí)實(shí)在在的政策紅利

這些年，我們實(shí)際上是堅(jiān)持兩手并用，一手用最嚴(yán)格的制度，最嚴(yán)密的法治保護(hù)大氣環(huán)境，讓不想治污不行另一手創(chuàng)新管理思路，綜合運(yùn)用金融、價(jià)格、財(cái)稅、環(huán)保差異化管理等政策，激發(fā)大氣污染治理的內(nèi)生動(dòng)力，想擋你治污都攔不住，這樣的效果就是我們所希望的 所以這些年我們也是從各個(gè)角度、各個(gè)領(lǐng)域，極力推進(jìn)大氣污染治理績(jī)效提升例如，在價(jià)格方面，我們出臺(tái)了燃煤電廠超低排放電價(jià)政策，指導(dǎo)地方制定了鋼鐵、水泥等行業(yè)超低排放差別化的電價(jià)、水價(jià)。

聚焦

中國(guó)交通物資有限公司華中分公司水泥公開詢價(jià)公告

中國(guó)交通物資有限公司華中分公司水泥公開詢價(jià)公告 一、項(xiàng)目基本情況 中國(guó)交通物資有限公司（以下簡(jiǎn)稱：中交物資） 散裝、袋裝、水泥采購(gòu)已具備招標(biāo) 詢比價(jià) 條件，根據(jù)物資公司物資采購(gòu)管理規(guī)定，決定對(duì)所需材料進(jìn)行 公開詢價(jià) ，采購(gòu)組織方為：華中分公司。

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江西：力爭(zhēng)到2025年，短流程煉鋼產(chǎn)量占比達(dá)10%

研究制訂工業(yè)爐窯、VOCs綜合排放、水泥、鋼鐵行業(yè)大氣污染物排放地方標(biāo)準(zhǔn)；推進(jìn)有機(jī)化工、表面涂裝等重點(diǎn)行業(yè)VOCs污染防治技術(shù)指南研究制定（省生態(tài)環(huán)境廳、省發(fā)展改革委、省工業(yè)和信息化廳、省市場(chǎng)監(jiān)管局等按職責(zé)分工負(fù)責(zé)） （二十八）完善價(jià)格稅費(fèi)激勵(lì)約束機(jī)制落實(shí)峰谷分時(shí)電價(jià)政策，推進(jìn)銷售電價(jià)改革（省發(fā)展改革委負(fù)責(zé)）強(qiáng)化價(jià)格政策與產(chǎn)業(yè)和環(huán)保政策的協(xié)同，綜合考慮能耗、環(huán)?？?jī)效水平，完善高耗能行業(yè)階梯電價(jià)制度。

鋼材

山東發(fā)布《關(guān)于做好水泥行業(yè)平穩(wěn)有序發(fā)展有關(guān)工作的通知（征求意見稿）》

要加強(qiáng)行業(yè)自律，充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)的橋梁和紐帶作用，加大企業(yè)溝通協(xié)調(diào)，提升整體競(jìng)爭(zhēng)力組織開展上下游企業(yè)對(duì)接活動(dòng)，開拓市場(chǎng)營(yíng)銷渠道，提升運(yùn)營(yíng)效率和盈利能力 各地要進(jìn)一步提高思想認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化工作協(xié)同，明確責(zé)任分工，細(xì)化具體措施，確保錯(cuò)峰生產(chǎn)工作落實(shí)落地，加強(qiáng)水泥產(chǎn)品價(jià)格監(jiān)測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、研判、應(yīng)對(duì)運(yùn)行問題，防范運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格，切實(shí)推動(dòng)水泥行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行健康發(fā)展 關(guān)于《關(guān)于做好水泥行業(yè)平穩(wěn)有序發(fā)展有關(guān)工作的通知》的起草說明 一、制定文件的必要性 水泥行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，保障水泥行業(yè)平穩(wěn)有序發(fā)展是促進(jìn)行業(yè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措。

行業(yè)資訊

百年建筑：廣西水泥價(jià)格上調(diào)50后，市場(chǎng)落實(shí)情況如何？

但由于市場(chǎng)需求難有起色，貿(mào)易商之間的競(jìng)爭(zhēng)也相當(dāng)激烈，水泥貿(mào)易端呈現(xiàn)各自為營(yíng)的局面，不同經(jīng)銷商制定了不同的營(yíng)銷策略后期水泥市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)如何，百年建筑網(wǎng)將持續(xù)跟進(jìn)

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塔牌集團(tuán)：公司會(huì)根據(jù)各基地儲(chǔ)備情況提前進(jìn)行礦山擴(kuò)建等工作

同時(shí)，公司會(huì)根據(jù)各基地儲(chǔ)備情況提前進(jìn)行礦山擴(kuò)建等工作，保證充足的礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備，保障企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的需要公司石灰石自有率可以達(dá)到100%，但考慮質(zhì)量搭配和石灰石礦產(chǎn)資源綜合利用及實(shí)現(xiàn)水泥生產(chǎn)成本更低等情況，公司會(huì)有小部分外購(gòu)石灰石 2、請(qǐng)問公司在制定未來三年的股東回報(bào)規(guī)劃時(shí)，是基于哪些因素來確定現(xiàn)金分紅比例的？公司是否有足夠的資金來保障這樣高比例分紅方案的實(shí)施？ 答：一是“新國(guó)九條”對(duì)市值管理和分紅進(jìn)行了明確的指引，強(qiáng)調(diào)進(jìn)一步增強(qiáng)現(xiàn)金分紅的穩(wěn)定性、持續(xù)性和可預(yù)期性，公司希望通過明確較高的現(xiàn)金分紅比例，向全體股東傳遞公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、積極回報(bào)的決心，同時(shí)也希望公司的股票價(jià)格可以保持在合理的價(jià)位。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

Mysteel朝聞鋁市：美降息預(yù)期下降 鋁價(jià)隨板塊高位寬幅震蕩

【行業(yè)追蹤】工信部11日發(fā)布關(guān)于印發(fā)《重點(diǎn)工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)編制指南》的通知其中提及，優(yōu)先聚焦電力、煤炭、天然氣、燃油、鋼鐵、電解鋁、水泥、化肥、氫、石灰、玻璃、乙烯、合成氨、電石、甲醇、鋰電池、新能源汽車、光伏和電子電器等重點(diǎn)產(chǎn)品，到2027年，制定出臺(tái)100個(gè)左右重點(diǎn)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則標(biāo)準(zhǔn) 中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)：氧化鋁價(jià)格走勢(shì)存在非理性因素，資本過度投機(jī)炒作明顯。

行情簡(jiǎn)評(píng)

中國(guó)交通物資有限公司華中分公司水泥公開詢價(jià)公告

中國(guó)交通物資有限公司華中分公司水泥公開詢價(jià)公告 一、項(xiàng)目基本情況 中國(guó)交通物資有限公司（以下簡(jiǎn)稱：中交物資） 水泥 采購(gòu)已具備招標(biāo) 詢比價(jià) 條件，根據(jù)物資公司物資采購(gòu)管理規(guī)定，決定對(duì)所需材料進(jìn)行 公開詢價(jià) ，采購(gòu)組織方為：華中分公司。

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冀東水泥：三季度水泥熟料銷售價(jià)格環(huán)比二季度有所提高

謝謝 2、公司近期有提高水泥銷售價(jià)格的計(jì)劃嗎？ 答：當(dāng)前行業(yè)對(duì)于盈利改善的訴求較為強(qiáng)烈，疊加新國(guó)標(biāo)執(zhí)行等政策實(shí)施，各企業(yè)結(jié)合成本變化開展復(fù)價(jià)，同時(shí)強(qiáng)化行業(yè)自律，防止內(nèi)卷式惡性競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)市場(chǎng)價(jià)格逐步回歸理性 3、證監(jiān)會(huì)要求長(zhǎng)期破凈公司要制定價(jià)值提升計(jì)劃、評(píng)估實(shí)施效果，并且要求公開披露請(qǐng)問貴司目前是否有開展相關(guān)工作？預(yù)計(jì)什么時(shí)間披露具體措施？ 答：公司堅(jiān)持并不斷完善發(fā)展戰(zhàn)略，穩(wěn)步提升經(jīng)營(yíng)能力、盈利水平，實(shí)現(xiàn)自身可持續(xù)發(fā)展；建立與資本市場(chǎng)暢通的溝通渠道、提升信息披露水平、講好自身故事，發(fā)掘并彰顯上市公司的內(nèi)在價(jià)值；持續(xù)規(guī)范上市公司治理，提升治理能力與規(guī)范運(yùn)作水平。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

【界面】韓政府?dāng)M進(jìn)口中國(guó)水泥來壓制國(guó)內(nèi)價(jià)格，但遠(yuǎn)水解不了近渴

韓國(guó)水泥行業(yè)正陷入困境 據(jù)《韓國(guó)經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》9月19日?qǐng)?bào)道，由于韓國(guó)水泥價(jià)格居高不下，近日韓國(guó)政府討論了進(jìn)口中國(guó)水泥的方案當(dāng)?shù)貒?guó)土交通部最終宣布將審查進(jìn)口，并向水泥行業(yè)施壓降價(jià) 8月28日，韓國(guó)國(guó)土交通部召開了關(guān)于水泥進(jìn)口和儲(chǔ)存措施的會(huì)議韓國(guó)共同民主黨議員、國(guó)會(huì)國(guó)土交通委員會(huì)委員樸龍甲表示，“韓國(guó)國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)由五家企業(yè)寡頭壟斷，價(jià)格是水泥企業(yè)自己制定的，且還在穩(wěn)步上漲。

媒體報(bào)道

王郁濤：防止“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)中國(guó)水泥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

同時(shí)，推動(dòng)水泥企業(yè)的整合重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局 二是加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管建立健全水泥行業(yè)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管體系，嚴(yán)厲打擊假冒偽劣產(chǎn)品和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，制定區(qū)域市場(chǎng)成本價(jià)格核算機(jī)制，打擊低價(jià)傾銷行為，維護(hù)市場(chǎng)秩序?qū)τ谀切┩ㄟ^偷工減料、降低質(zhì)量來降低成本的企業(yè)，要依法予以嚴(yán)懲 三是加大對(duì)技術(shù)創(chuàng)新的支持力度設(shè)立專項(xiàng)資金，鼓勵(lì)企業(yè)進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，提高新質(zhì)生產(chǎn)力應(yīng)用水平，推動(dòng)水泥行業(yè)向綠色、低碳、智能化方向發(fā)展。

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