百年建筑華東建材早讀：水泥價格漲跌互現(xiàn)，華東區(qū)域分化明顯；地方債余額超52萬億

其中上漲省份中，河南上漲20-30元，黑龍江、安徽、湖北等地漲10-30元，新疆喀什漲20元下跌省份占比較多，廣東、福建、山西、河北等多省普跌10-20元，遼寧、吉林跌幅達(dá)15-35元浙江、四川、云南等省份水泥價格波動較大，省內(nèi)部分地區(qū)漲20-30元，部分跌10-20元，呈現(xiàn)漲跌并存態(tài)勢 ◎截至2025年7月末，全國地方政府債務(wù)余額527627億元。

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百年建筑早報：1月全國發(fā)行地方政府債券6435億元，48%的水泥貿(mào)易商預(yù)測本周價格上漲

一、聚焦 【政策】 ◎法國預(yù)警夏季干旱：今年情況將比去年更惡化，將采取限水措施。

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百年周報：地方性限電延續(xù) 水泥價格漲跌互現(xiàn)（10.9-10.15）

西北地區(qū)：需求整體不足，與此同時受限產(chǎn)限供影響，針對水泥企業(yè)電價上浮全面放開，運(yùn)營成本再度增加，水泥價格隨之上調(diào) 東北地區(qū)：由于地方性限電影響，水泥供應(yīng)受限，加之煤炭價格高位，生產(chǎn)成本增加，水泥價格再度上漲。

周報

百年建筑網(wǎng)：這些地方水泥價格率先上漲！全國最高價655元/噸

2021年多地春節(jié)鼓勵“就地過年”，全國施工項目開復(fù)工進(jìn)度較2020年提前28天，水泥需求啟動時間也隨之提前，旺季來臨，華東、華中、西南、西北等個區(qū)域水泥價格率先上漲。

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百年建筑：東北地區(qū)水泥價格先漲后跌的供需邏輯與市場前景分析

以吉林長春為例，當(dāng)前區(qū)域內(nèi)主流水泥生產(chǎn)企業(yè)的P.O42.5散裝水泥出廠報價已降至290-350元/噸區(qū)間，且受市場競爭加劇影響，實(shí)際交易過程中還存在一定議價空間，最終實(shí)際成交價格較出廠價報價更低，充分反映出沿海外來熟料急速沖擊對區(qū)域水泥價格的壓制作用 二、市場競爭成為價格波動的重要誘因 為實(shí)現(xiàn)區(qū)域水泥市場供需平衡與價格穩(wěn)定的調(diào)控目標(biāo)，地方水泥協(xié)會牽頭聯(lián)合區(qū)域內(nèi)主要水泥生產(chǎn)企業(yè)，最終達(dá)成一致共識：計劃通過執(zhí)行每月停窯十天的產(chǎn)能約束機(jī)制，合理控制市場水泥供給規(guī)模，為價格平穩(wěn)運(yùn)行奠定基礎(chǔ)。

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百年建筑早報：萬億元PPP存量項目處置方案落地，建材行情穩(wěn)中有升

一、聚焦 ◎8月20日，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財政部《關(guān)于規(guī)范政府和社會資本合作存量項目建設(shè)和運(yùn)營的指導(dǎo)意見》（下稱《意見》），明確對于存量PPP（政府和社會資本合作）項目，地方政府要“依法履約按效付費(fèi)”，保障PPP在建項目順利建設(shè)、推動已運(yùn)營項目平穩(wěn)運(yùn)行 二、價格詳情>> 三、產(chǎn)業(yè)資訊 ◎8月21日全國水泥行情以漲為主，漲價地區(qū)主要分布在山東、四川等，受需求好轉(zhuǎn)、減產(chǎn)影響。

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百年建筑：雨季與地產(chǎn)低迷雙重打擊，深圳混凝土行業(yè)“內(nèi)卷”加劇

梧州閘口廣西水泥庫存高位，供應(yīng)充足，但本地市場消化能力有限，進(jìn)一步加劇了供需失衡 四、總結(jié) 深圳混凝土市場目前正處于 “需求疲軟、價格競爭激烈、行業(yè)盈利困難” 的艱難時期短期來看，房地產(chǎn)行情難以迅速反彈，基建項目的拉動作用有待觀察，如果天氣狀況好轉(zhuǎn)，需求可能會略有回升，但預(yù)計價格仍將承壓部分地方混凝土協(xié)會已發(fā)布倡議書，呼吁加強(qiáng)行業(yè)自律，反對不正當(dāng)競爭，這對于維護(hù)市場秩序和保障產(chǎn)品質(zhì)量非常必要。

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百年建筑北方建材早讀：遼寧省地方標(biāo)準(zhǔn)《植生混凝土應(yīng)用技術(shù)規(guī)程》發(fā)布（8.15）

《植生混凝土應(yīng)用技術(shù)規(guī)程》，業(yè)經(jīng)審定通過，批準(zhǔn)為遼寧省地方標(biāo)準(zhǔn)，編號為DB21/T4164-2025,自2025年8月30日起實(shí)施 二、價格匯總 三、市場調(diào)研 青海：西寧近期水泥行情比較穩(wěn)定，PO42.5散裝散裝出廠價310元/噸左右。

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百年建筑華東建材早讀：中國建筑新簽合同額增長2.1%，建材價格開始上漲（8.20）

其中房產(chǎn)稅收入3201億元，同比增長11.2% 城鎮(zhèn)土地使用稅1653億元，同比增長5.8% 土地增值稅2786億元，同比下降17.8% 1-7月，全國政府性基金預(yù)算收入23124億元，同比下降0.7%分中央和地方看，中央政府性基金預(yù)算收入2596億元，同比增長8.8%；地方政府性基金預(yù)算本級收入20528億元，同比下降1.8%，其中，國有土地使用權(quán)出讓收入16950億元，同比下降4.6% 二、主要市場建材價格情況（8月19日） 指標(biāo)備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、碎石（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、百年建筑網(wǎng)市場調(diào)研 ◎8月19日，溫州洞庭湖砂較15日漲1元/噸，洞庭湖中砂報135-137元/噸；機(jī)制砂中砂報91-96元/噸，平；碎石16-25mm報86-90元/噸，平。

日評

百年建筑：逆勢上漲，云南水泥提價背后的邏輯

據(jù)相關(guān)人士反饋，云南區(qū)域三季度計劃執(zhí)行累計50天錯峰生產(chǎn)，8月份部分水泥企業(yè)計劃執(zhí)行錯峰生產(chǎn)20天，熟料庫存逐步下降，企業(yè)通過提價平衡停窯損失 若地方政府為完成年度減排目標(biāo)，臨時要求水泥企業(yè)限產(chǎn)，供應(yīng)驟減引發(fā)漲價 2、價格觸底，部分水泥企業(yè)虧損據(jù)市場反饋，目前昆明主導(dǎo)企業(yè)M32.5袋裝水泥本地出廠價162元/噸,散裝P.O42.5本地出廠價180元/噸，外圍出廠價165元/噸，玉溪地區(qū)主導(dǎo)企業(yè)P.O42.5散裝水泥外發(fā)出廠價格165元/噸，紅河州蒙自地區(qū)P.O42.5散裝水泥工地到位價210元/噸，價格始創(chuàng)新低。

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百年建筑：全國多地“漲”聲一片，廣西水泥何時漲？

不僅地方建設(shè)被叫停，同時還被要求將“債務(wù)風(fēng)險降至中低水平”大批工地停工，建材需求大量減少本就比其他地區(qū)更受限制的廣西在6月又遇持續(xù)降雨，臺風(fēng)接踵而至，熬過了雨水又迎來高溫這一系列惡劣的天氣情況嚴(yán)重阻礙了工地的施工建設(shè)，降低了下游提貨積極性，導(dǎo)致水泥企業(yè)與貿(mào)易商群體很難維持正常出貨水平 2、停窯較差，協(xié)同困難 仍有個別企業(yè)能夠維持銷量，靠的是在市場上“卷”價格，相應(yīng)的停窯問題暴露出來，據(jù)調(diào)研，部分水泥廠并未完全落實(shí)錯峰停窯計劃，業(yè)內(nèi)響起反對的聲音。

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百年建筑周報：廣西水泥延續(xù)弱勢（8.11-8.17）

截至8月15日近3個月的時間，水泥一直沒有迎來價格推漲出現(xiàn)這樣的情況主要原因有3點(diǎn)： 1、狂風(fēng)暴雨，需求難起 國務(wù)院辦公廳曾要求廣西除基本民生工程外，不得出現(xiàn)新開工項目不僅地方建設(shè)被叫停，同時還被要求將“債務(wù)風(fēng)險降至中低水平”大批工地停工，建材需求大量減少本就比其他地區(qū)更受限制的廣西在6月又遇持續(xù)降雨，臺風(fēng)接踵而至，熬過了雨水又迎來高溫。

周報

塔牌集團(tuán)：預(yù)計今年水泥行業(yè)經(jīng)營環(huán)境和效益有望好于去年

粵東地區(qū)目前嚴(yán)格執(zhí)行廣東省水泥行業(yè)協(xié)會制定的全省統(tǒng)一錯峰生產(chǎn)政策，尚未采取更嚴(yán)格的地方性措施2025年，廣東全省所有熟料生產(chǎn)線全年常態(tài)化生產(chǎn)計劃停窯95天/窯，較2024年增加了15天，錯峰停窯天數(shù)增加，有效減少水泥的供應(yīng)量，對水泥價格形成一定的支撐從上半年的執(zhí)行情況看，廣東行業(yè)錯峰生產(chǎn)政策執(zhí)行情況良好，在當(dāng)前國家“反內(nèi)卷”要求下，行業(yè)錯峰生產(chǎn)政策約束力較強(qiáng) 5、請問公司現(xiàn)有的新型干法旋窯水泥熟料生產(chǎn)線（含兩條10,000t/d）是否能符合產(chǎn)能管控要求，公司是否有補(bǔ)產(chǎn)能計劃？ 答：公司2025年定的經(jīng)營目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷水泥1,630萬噸以上，這個產(chǎn)銷目標(biāo)系按照產(chǎn)能管理辦法規(guī)定年備案產(chǎn)能和行業(yè)錯峰停窯的時間制定。

企業(yè)動態(tài)

百年建筑早報：今年兩重建設(shè)項目8000億元下達(dá)完畢，非金屬建材行情跌多漲少

下一步將會同各部門各地方，加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和要素保障，加快項目建設(shè)進(jìn)度，高質(zhì)量推動“兩重”建設(shè) 二、價格詳情>> 三、產(chǎn)業(yè)資訊 ◎8月1日全國水泥行情小范圍波動，汕頭、臨滄、和田水泥價格跌5-10元/噸。

熱點(diǎn)聚焦

百年建筑：8月安徽混凝土市場或成本需求雙壓

沿江地區(qū)受水泥企業(yè)采購支撐，價格相對堅挺，預(yù)計短期內(nèi)仍將維持平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢 3、月度混凝土供需情況 當(dāng)前安徽地區(qū)建筑市場持續(xù)低迷，房建、基建及市政類工程項目數(shù)量較去年同期顯著減少，新開工項目寥寥無幾，整體市場需求呈現(xiàn)疲軟態(tài)勢受多重因素影響，包括地方政府財政壓力加大、部分項目資金到位率偏低等，混凝土行業(yè)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)從市場表現(xiàn)來看，近期多地水泥、砂石價格有所下調(diào)，且終端需求不足和行業(yè)競爭加劇，混凝土價格持續(xù)下跌。

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百年建筑月報：8月全國水泥價格或觸底反彈

其中，6月單月水泥產(chǎn)量1.55億噸，同比下降5.3%，降幅較5月收窄2.8個百分點(diǎn)上半年產(chǎn)量同比降幅較去年同期收窄5.7個百分點(diǎn)，但受房地產(chǎn)新開工持續(xù)走弱及地方化債壓力影響，水泥需求仍處低位根據(jù)窯線運(yùn)轉(zhuǎn)率情況看，7月水泥產(chǎn)量環(huán)比下降，預(yù)計1.5億噸，1-7月水泥產(chǎn)量9.65億噸，同比下降4.3% 4、原燃材料價格上漲，水泥生產(chǎn)成本提升 7月份全國動力煤均價570元/噸，環(huán)比下跌32元/噸，同比下跌183元/噸。

月報

百年建筑西南建材早讀：五市螺紋鋼價格下跌，瀘州市公開征求《關(guān)于加快推廣應(yīng)用綠色建材的實(shí)施方案（征求意見稿）》意見

一、西南市場聚焦 ◎ 華新水泥：公司在西藏地區(qū)擁有623萬噸/年的水泥粉磨能力 ◎ 瀘州市公開征求《關(guān)于加快推廣應(yīng)用綠色建材的實(shí)施方案（征求意見稿）》意見 ◎ 重慶市：強(qiáng)力推進(jìn)水泥行業(yè)超低排放改造 二、價格匯總 指標(biāo)備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、砂石16-25mm（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、市場調(diào)研反饋 【四川】甘孜州貿(mào)易商反饋，從樂山發(fā)往甘孜州的P.O42.5散裝水泥出廠價280元/噸左右，到位價運(yùn)費(fèi)較高的地方還在500元/噸以上。

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百年建筑早報：住建部強(qiáng)調(diào)把城市更新擺在更加突出位置，鋼筋水泥行情兩極分化

嘉興、紹興、贛州、吉安混凝土價格小幅下跌 ◎近日，安徽省市場監(jiān)督管理局標(biāo)準(zhǔn)化處發(fā)布《擬廢止安徽省地方標(biāo)準(zhǔn)的公示》根據(jù)地方標(biāo)準(zhǔn)精簡評估結(jié)果，擬廢止《水泥企業(yè)綜合效能等級評價導(dǎo)則》等223項安徽省推薦性地方標(biāo)準(zhǔn) ◎7月17日，冀東水泥在投資者互動平臺表示，公司最新發(fā)布的半年度業(yè)績預(yù)告歸母凈利潤較去年同期大幅減虧，在復(fù)雜多變的市場環(huán)境下，公司通過多種降本增效措施，成本同比明顯下降，聚焦市場營銷，推動行業(yè)生態(tài)建設(shè)，水泥和熟料平均售價同比有所提升，產(chǎn)品銷售毛利率同比提高，經(jīng)營狀況持續(xù)改善。

熱點(diǎn)聚焦

[PVC]：隆眾早訊-周四版

多期貨品種價格飆漲 廣期所四箭齊發(fā)緊急降溫 新一輪行業(yè)“反內(nèi)卷”、去產(chǎn)能行動已開啟光伏、水泥、鋼鐵行業(yè)已迅速開展減產(chǎn)工作對于傳統(tǒng)的基建行業(yè)如鋼鐵、有色、建材，不少機(jī)構(gòu)看好這三大行業(yè)未來的投資機(jī)會 中方呼吁反對單邊關(guān)稅措施 共同維護(hù)多邊貿(mào)易體制 廣東銀行業(yè)打響“反內(nèi)卷”第一槍 封關(guān)在即 海南自貿(mào)港持續(xù)“圈粉”外資 多地金融監(jiān)管局密集部署金融促進(jìn)消費(fèi) 更有地方明確要求將其納入“日常監(jiān)管” 雅下水電概念股持續(xù)火熱 多家公司澄清稱暫無關(guān)聯(lián) 白宮發(fā)布人工智能行動計劃 將減少監(jiān)管并加快推動數(shù)據(jù)中心建設(shè) 特浪普降息呼聲產(chǎn)生影響 交易員加大美聯(lián)儲明年更積極降息的押注 特浪普：將對大部分國家征收15%至50%的簡單關(guān)稅 。

早間提示

百年建筑周報：全國水泥價格偏弱運(yùn)行（7.11-7.18）

分區(qū)域看：四川、廣西等地因雨水減少，施工條件改善，水泥廠出貨量環(huán)比提升；廣東、浙江部分重點(diǎn)工程仍在推進(jìn)，但資金回款差導(dǎo)致進(jìn)度緩慢；湖南、河南等低則因基建項目接近尾聲，新開工項目不足，需求后勁乏力基建雖具韌性，但地方政府資金壓力仍存，部分區(qū)域項目“青黃不接”若三季度專項債發(fā)行提速，或可帶動水泥需求階段性回升 （2）房地產(chǎn)拖累顯著，需求兩極分化 房建端水泥需求同比降幅擴(kuò)大，主要受制于：上海、浙江、河北等地工地被迫錯峰施工，僅早晚作業(yè)，日均有效施工時間縮短30%-50%；湖南、安徽等地“保交樓”項目為主，新建商品房需求銳減；浙江部分站點(diǎn)反映“建房項目減少，采購量下滑”；廣西、河南等地窯線復(fù)產(chǎn)，但房建需求不足導(dǎo)致企業(yè)停窯協(xié)同困難，市場價格低位運(yùn)行。

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