百年建筑早報：5月樓市成交量整體同環(huán)比均上漲，超六成水泥貿(mào)易商預(yù)測本周水泥價格下跌

一、聚焦 【政策】 ◎中紀委網(wǎng)站：嚴防“蠅貪蟻腐”蠶食農(nóng)村集體經(jīng)濟 ◎武漢財政局公開催債：無關(guān)地方債！多省市發(fā)文要求清理財政暫付款 ◎渣打與普華永道中國聯(lián)合發(fā)布白皮書：央行數(shù)字貨幣有望加速開啟可編程銀行新紀元 ◎經(jīng)濟日報評論：貨幣政策需進一步發(fā)力。

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百年建筑早報：五一假期樓市成交面積同比增長超20%，46%水泥貿(mào)易商預(yù)測本周水泥價格下跌

一、聚焦 【政策】 ◎4月財新中國制造業(yè)PMI解讀：時隔兩個月再度收縮，制造業(yè)供給擴張放緩，需求收縮 ◎國家稅務(wù)總局：“五一”假期旅游服務(wù)消費快速恢復(fù)國家稅務(wù)總局最新數(shù)據(jù)顯示，今年“五一”假期，全國消費相關(guān)行業(yè)銷售收入同比增長24.4%。

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百年建筑早報：湖北集中新開工2047個億元以上項目，美國對等關(guān)稅落地

兩會后地方持續(xù)從降低購房者置業(yè)門檻、降低置業(yè)成本等方面優(yōu)化樓市政策，將一定程度促進購房需求釋放，2025年各地“穩(wěn)市場”政策將進一步落地 二、價格詳情>> 三、產(chǎn)業(yè)資訊 ◎4月3日，鄭州水泥價格較2日跌30元/噸。

熱點聚焦

朱司雷：短期內(nèi)建筑材料價格或呈穩(wěn)中偏弱態(tài)勢

盡管全省生產(chǎn)總值和制造業(yè)投資有較大增長,但房地產(chǎn)行業(yè)面臨較大挑戰(zhàn)其次，2024年機制砂、礦渣粉以及混凝土價格均有所下跌，混凝土成本看似有所上漲，實則第一季度需求偏弱，加之項目需求不佳，市場拿貨態(tài)度消極，水泥漲價則是從六月水泥新國標執(zhí)行,混凝土市場反應(yīng)較慢，加上市場競爭壓力較大，混凝土漲幅并不明顯 最后，朱老師表示未來超長特別國債啟動發(fā)行，樓市迎來政策組合拳，宏觀政策力度較強，修復(fù)了市場對地產(chǎn)的信心；需求在政策刺激下出現(xiàn)增量，庫存去化速度加快，但仍需警惕資金的落實情況；市場看漲情緒轉(zhuǎn)濃，心態(tài)提振，成交一般偏好；綜合來看，預(yù)計短期內(nèi)建筑材料價格或呈現(xiàn)穩(wěn)中偏弱運行的態(tài)勢。

會議報道

中央經(jīng)濟工作會議明確“穩(wěn)住樓市” 傳遞出哪些信息？

從行業(yè)角度來看，華福證券地產(chǎn)首席分析師陳立表示，樓市深度調(diào)整，房地產(chǎn)行業(yè)營收利潤出現(xiàn)下降，也對上下游產(chǎn)業(yè)鏈實體行業(yè)景氣度形成一定影響 “在上游，原材料、建筑建材領(lǐng)域，新開工面積回落，使得鋼材、水泥、玻璃等企業(yè)面臨需求下降的問題，引發(fā)庫存積壓、價格下跌在下游，家居、家紡、家電等需求減少，部分企業(yè)尋求出海途徑，以開辟第二增長曲線”陳立稱 廣東省城規(guī)院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指出，本次中央經(jīng)濟工作會議提出擴大內(nèi)需，將消費與投資并重，并更加重視消費。

地產(chǎn)

百年建筑周報：原材料成本增加，濟南混凝土價格繼續(xù)上漲（10.11-10.18）

概述：本周濟南混凝土市場，宏觀樓市、股市利好政策刺激下，10月濟南水泥調(diào)價兩輪，加上熟料短缺水泥漲價情緒高漲；砂石近期標載限行，運輸成本增加，砂石價格漲價2元/噸；粉煤灰價格暫穩(wěn)；礦渣粉價格近期濟南區(qū)域因水渣價格上調(diào)而小幅上漲，整體來看原材料價格迎來一波漲價，混凝土價格繼續(xù)上漲。

周報

于雅文：2024江蘇省建筑材料市場分析

一方面，下游攪拌站采購砂石需求量下降，另一方面，外來砂石輸入對省內(nèi)價格也產(chǎn)生一定壓力 最后，對下半年建材市場展望：根據(jù)當前江蘇省建材現(xiàn)狀，從基建項目、房建政策及資金到位和水泥砂石供應(yīng)情況展望下半年市場；宏觀：超長特別國債啟動發(fā)行，樓市迎來政策組合拳（降利率、降首付、增保障性住房再貸款等），宏觀政策力度較強，修復(fù)了市場對地產(chǎn)的信心；需求：需求在政策刺激下出現(xiàn)增量，庫存去化速度加快，但仍需警惕資金的落實情況；心態(tài)：市場看漲情緒轉(zhuǎn)濃，心態(tài)提振，成交一般偏好；綜合來看，預(yù)計短期內(nèi)建筑材料價格或呈現(xiàn)震蕩偏強運行。

會議報道

百年建筑周報：原材料普遍漲價，山東混凝土價格繼續(xù)上漲

概述：本期調(diào)研山東混凝土發(fā)運量小幅減少，整體來看資金方面無明顯改善，新開項目依舊較少，近期魯中濟南地鐵，濟棗高鐵、魯東青島七號線、濰宿高鐵等重點基建項目各類地材供應(yīng)較為零散，資金短缺整體施工進度緩慢，本期混凝土發(fā)運量繼續(xù)下降，原材料端：宏觀樓市、股市利好政策刺激下，10月山東水泥調(diào)價兩輪，加上熟料短缺水泥漲價情緒高漲；砂石近期標載限行，運輸成本增加，砂石價格漲價2元/噸；粉煤灰價格暫穩(wěn)；礦渣粉價格近期山東區(qū)域因水渣價格上調(diào)而小幅上漲，整體來看原材料價格迎來一波普遍漲價，混凝土價格繼續(xù)上漲。

周報

[隆眾聚焦]：PP助力明顯 下游制品小幅上揚

導(dǎo)語：國慶前后，股市大漲，給予國家經(jīng)濟強勁助力PP期貨大幅上漲，現(xiàn)貨及石化方面亦上揚，成本助力明顯，PP下游制品行業(yè)均“撥云見日”，各類制品行業(yè)價格重心上移，漲幅多在2%左右，其中CPP價格較穩(wěn)，價格上行幅度較小雖制品價格上揚，但各行業(yè)上行幅度有限，多數(shù)行業(yè)利潤多處于下降趨勢，其中CPP利潤降幅較大，在60%左右，BOPP利潤上漲明顯，漲幅達50%以上。

熱點聚焦

百年建筑解讀：淡季需求成色略顯，建材價格震蕩運行

一、核心觀點 本周地產(chǎn)基建觀察：宏觀方面，宏觀情緒消退，基建專項債加速投放，地產(chǎn)新政后熱點城市樓市回暖；需求方面，淡季需求逐漸轉(zhuǎn)強，關(guān)注端午節(jié)前下游補庫情緒、環(huán)保管控結(jié)束后計劃開工量和工地資金落地情況；成本方面，水泥新國標執(zhí)行，成本抬升對價格支撐較強；供給方面，水泥多地執(zhí)行錯峰停窯，螺紋長流程鋼廠繼續(xù)復(fù)產(chǎn)，供給面強分化；心態(tài)方面，市場進入淡季，高溫多雨天氣使得市場擔(dān)憂情緒增加。

研究報告

[PVC]：隆眾早訊--周二版

電石市場烏海地區(qū)貿(mào)易主流價格報2750元/噸，市場弱穩(wěn)運行 5月份檢修基本落實，預(yù)估山東低濃度 液堿行情穩(wěn)中趨弱但當前供應(yīng)驅(qū)動仍能維持華東液堿行情堅挺 國內(nèi)期貨主力合約多數(shù)上漲，液化石油氣（LPG）、燃料油、棕櫚油、豆油、聚丙烯（PP）漲超1%跌幅方面，焦煤跌近1% 全國“三夏”大規(guī)模小麥機收全面展開 在岸人民幣對美元夜盤收報7.2450 逾70個城市 推行住房“以舊換新” 新政密集落地 促進樓市改善 廣發(fā)證券：隨著中央去庫存政策的持續(xù)落地 地產(chǎn)行情將進入量價齊升階段 華泰證券：水泥漲價驅(qū)動建材行業(yè)價值重估 中信建投：銻等小金屬或成為本輪有色牛市中彈性最大的品種 。

早間提示

百年建筑早報：建材需求復(fù)蘇成色關(guān)鍵期，北上廣深二手房成交回暖

一、聚焦 ◎3月11日，地產(chǎn)基建觀察：需求方面，本周龍?zhí)ь^，隨著多地天氣放晴，復(fù)工開工節(jié)奏或有一定加快，需求復(fù)蘇重點跟蹤本周三8：30開復(fù)工數(shù)據(jù)；供給方面，3月15號是水泥企業(yè)結(jié)束錯峰停窯的時間，供給釋放或給累庫一定壓力；成本方面，成本線支撐或給水泥等建材提供抗跌能力綜合來看，預(yù)計本周建筑材料價格或呈現(xiàn)漲跌互現(xiàn)運行 ◎3月11日，進入三月份后，四大一線城市的二手房成交均出現(xiàn)回升趨勢，其中北京有周末單日成交破千套，上海二手房日均成交量是二月的兩倍，深圳二手房周成交突破千套關(guān)口，廣州二手樓市市場活躍度也有上升趨勢。

日評

百年建筑年報: 2023年廣東省水泥市場回顧與2024年展望

3-6月至全年最高點，價格平穩(wěn)運行，進入6月雨季，下游工地施工進度受到影響，雨水導(dǎo)致西江水位上漲，外來廣西方向水泥進入量增加，珠三角水泥市場競爭格局激烈，再加之廣東水泥生產(chǎn)企業(yè)窯線啟動，庫存上行，本地水泥價格陸續(xù)回落到年初水平，三季度整體價格持續(xù)走弱，到十月施工小旺季來臨，價格觸底反彈，但四季度反彈空間有限，基本維持三季度價格水平，全年價格均價走低 二、2024年廣東省水泥市場展望 1. 房地產(chǎn)宏觀政策 2024年新年伊始，廣東省東莞市發(fā)布重磅樓市新政，自2024年1月1日起，東莞市階段性取消首套住房商業(yè)性個人住房貸款利率下限，此次發(fā)布的政策說明，2024年的房地產(chǎn)政策以進一步寬松為導(dǎo)向，且延續(xù)了2023年既有做法，真正為降低購房成本等發(fā)力，有力地促進房貸方面的成本降低，尤其是按揭貸款成本。

研究報告

[PVC]：隆眾早訊--周一版

國內(nèi)電石烏海地區(qū)主流貿(mào)易價格至2900元/噸周末期間下游采購價格出現(xiàn)上調(diào)以吸引貨源 中央財辦有關(guān)負責(zé)同志詳解2023年中央經(jīng)濟工作會議精神 金銀河：完成6.43億元募資 加速新能源產(chǎn)業(yè)布局釋放成長新動能 中信證券：地產(chǎn)復(fù)蘇希望仍在 需要政策加碼 東海公司：汽車電動化、智能化趨勢帶來的紅利有望延續(xù) 東吳證券：2024年水泥價格和盈利有望改善 美聯(lián)儲博斯蒂克：明年降息兩次 第一次是在三季度 70城房價數(shù)據(jù)公布 專家:樓市調(diào)整到尾部階段 京滬兩地房貸首付比例、利率雙降 多家銀行跟進調(diào)整 。

早間提示

【證券時報】樓市暖風(fēng)頻吹，鋼鐵、水泥市場前景幾何？

近月來，隨著國內(nèi)多個城市相繼執(zhí)行“認房不認貸”等樓市利好政策，鋼鐵、水泥等地產(chǎn)上游商品市場心態(tài)一度獲得提振與此同時，雖正值傳統(tǒng)“金九銀十”旺季，但當前鋼鐵、水泥仍呈現(xiàn)弱需格局，市場價格難獲顯著提振 行業(yè)分析人士認為，樓市暖風(fēng)對建材市場需求端實際改善尚不明顯四季度隨著需求繼續(xù)減弱，相關(guān)商品行情或繼續(xù)承壓 “金九銀十”現(xiàn)弱需行情 “今年水泥市場價格一直都在下行，目前國內(nèi)PO.4.25散裝水泥出廠均價已經(jīng)跌至230元-250元/噸，這個價格下很多水泥企業(yè)都處在虧損狀態(tài)。

媒體報道

百年建筑日報：30日全國砂石價格漲跌互現(xiàn)

百年建筑調(diào)研：浙江建筑材料市場實地調(diào)研報告》詳情 百年建筑早報：5月樓市成交量整體同環(huán)比均上漲，超六成水泥貿(mào)易商預(yù)測本周水泥價格下跌》詳情 。

日評

百年建筑日報：5日全國砂石價格漲跌互現(xiàn)

◎安徽：六安碎石價格跌1元/噸 ◎港口：江陰港天然砂價格漲3元/噸 百年建筑數(shù)據(jù)：全國砂石生產(chǎn)企業(yè)砂石發(fā)貨量統(tǒng)計（4.27-5.3）》詳情 百年建筑早報：五一假期樓市成交面積同比增長超20%，46%水泥貿(mào)易商預(yù)測本周水泥價格下跌》詳情 。

日評

百年建筑：基建實物量持續(xù)兌現(xiàn)，剛需托底顯力

據(jù)Mysteel不完全整理，截至3月30日，已有37個城市出臺了各類穩(wěn)樓市政策，多為發(fā)放購房補貼，提高公積金貸款額度，取消和放松限購、限售及推行二手房“帶押過戶”在政策作用下，重點城市樓市成交有所回暖 二、建筑材料市場運行情況 截至上周五（3月31日），百年建筑P.O 42.5散裝水泥價格466元/噸，周漲幅1元/噸；C30混凝土價格409元/立方米，周環(huán)比持平；天然砂、機制砂、碎石價格分別為136元/噸、100元/噸、94元/噸，周環(huán)比均持平。

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百年建筑早報：2月出口用箱量持續(xù)增長，建材價格漲跌互現(xiàn)

◎百年建筑快訊：3月20日，日照水泥價格較17日漲20元/噸，主流品牌P.O42.5散裝水泥報450元/噸 【混凝土】 ◎春節(jié)過后，上海樓市呈現(xiàn)出積極復(fù)蘇的態(tài)勢。

日評

百年建筑：基建實物量加速，華南房建需求同比提升近五成

2月房企銷售回暖，雖然重點房企1-2月銷售業(yè)績?nèi)猿氏陆祽B(tài)勢，但降幅有所收窄，同時多數(shù)房企2月業(yè)績同環(huán)比均呈增長態(tài)勢樓市銷售政策將保持寬松，房企端支持力度有望加大疊加宏觀經(jīng)濟修復(fù)預(yù)期增強，熱點城市逐漸形成示范作用，帶動全國市場信心修復(fù) 二、建筑材料市場運行情況 截至上周五（3月10日），P.O 42.5散裝水泥價格461元/噸，周漲幅5元/噸；C30混凝土價格409元/立方米，周漲幅1元/方；天然砂、機制砂、碎石價格分別為136元/噸、100元/噸、94元/噸，周環(huán)比均持平。

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