天山股份：2024年度預虧4億元–8億元

1月16日，天山股份發(fā)布2024年度業(yè)績預告顯示，公司預計2024年歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損4億元-8億元，上年同期盈利19.65億元 預告期與上年同期相比，業(yè)績變動主要原因系：報告期內(nèi)公司積極加強成本控制，煤炭等主要原燃材料價格同比下降，水泥熟料的成本同比下降，但受市場需求大幅下降，水泥熟料銷售價格和銷量大幅下降的影響，水泥熟料毛利同比下降商品混凝土受原材料價格下降影響，成本下降，但單位成本降幅低于單位售價降幅，商品混凝土毛利同比下降。

企業(yè)動態(tài)

百年建筑調(diào)研：水泥及熟料推漲后，節(jié)后一周交易市場僵持整理

調(diào)研范圍：沿江下游、華中、西南 調(diào)研時間：10月7日-12日 節(jié)前、節(jié)中水泥漲價回顧： 沿江-南通：節(jié)前漲100； 華中-武漢 ：節(jié)前漲30元； 華中-鄭州：節(jié)前漲50元，節(jié)中回落20 西南-成都：節(jié)前川中漲50，川南漲80；節(jié)中回落20-30 西南-重慶：節(jié)前漲30 西南-貴陽：節(jié)前跌20；節(jié)中漲60 節(jié)后百年建筑網(wǎng)對沿江下游供需端及華中、西南等地水泥價格進行跟蹤調(diào)研，詳情如下： 沿江下游-節(jié)中 10月7日沿江下游水泥價格及交易市場調(diào)研 【沿江水泥】水泥廠反饋： 交易價310-330元/噸；80%客戶漲幅100元/噸；少量客戶漲幅80元/噸，日均出貨量500噸； 【沿江水泥】水泥廠反饋： 交易價 330-350元/噸；發(fā)貨：下雨，量不大， 5000-6000噸/天； 【沿江水泥】水泥廠反饋： 交易價270-300元/噸；生產(chǎn)：暫停3條線；出貨：30000噸/天； 【沿江水泥】水泥廠反饋： 交易價 280-300元/噸；生產(chǎn)：暫停1條線；出貨：8000噸/天； 【沿江水泥 】水泥廠反饋： 交易價300元/噸；生產(chǎn)：停窯；出貨：2000噸/天； 【沿江水泥】水泥廠反饋： 交易價315元/噸；生產(chǎn)：暫停1條；出貨：8000噸/天； 【沿江水泥】水泥廠反饋： 交易價305-315元/噸；出貨19000噸/天； 【沿江水泥】水泥廠反饋： 交易價335元/噸；生產(chǎn)：停窯；出貨：2000噸/天； 【沿江水泥】水泥廠反饋： 交易價340元/噸；生產(chǎn)：停窯；出貨：4000噸/天； 【沿江水泥】水泥廠反饋： 交易價310元/噸；出貨12000噸/天； 【沿江水泥】水泥廠反饋：交易價300-310元/噸；生產(chǎn)：暫停1條；出貨：9000噸/天； 【沿江水泥】高速工程供貨商反饋：水泥發(fā)貨價350元/噸；日均發(fā)貨量150噸； 【沿江水泥】攪拌站反饋：水泥供應商計劃把價格上調(diào)100元/噸，暫未拿貨；攪拌站水泥庫存還有一周左右；目前混凝土發(fā)貨價330元/方；已經(jīng)開始嘗試以360元/方報價了，發(fā)不動；目前主要供應市政項目，如果混凝土價格協(xié)商失敗，將考慮停供； 沿江下游-節(jié)后 10月8日沿江下游水泥價格及交易市場調(diào)研 【沿江水泥】湖北熟料對下游市場發(fā)船價310元/噸；水泥節(jié)前發(fā)船190元/噸，漲100后；調(diào)整至290元/噸，發(fā)沿江下游船運費15元/噸，節(jié)中發(fā)貨量較少； 【沿江水泥】攪拌站反饋目前水泥庫存還有一周，混凝土信息價暫未調(diào)整，原料水泥價格通知大漲后，對工程的混凝土配送已開始限量供應； 【沿江水泥】中轉(zhuǎn)庫庫存消化3成以上，還有2萬噸左右；供應蘇南高速項目2個標段，指定用的ZJGHL，價格低位； 【沿江水泥】備2萬噸貨，庫存還有8000噸，據(jù)說水泥月中還要推漲50； 【沿江水泥】構件廠反饋庫存還有500噸，湖沙庫存能到月底，構件價格暫時沒有調(diào)整； 【沿江水泥】水泥成本增加后，本地混凝土信息價已調(diào)整漲幅24元/方； 【沿江水泥】因水泥成本增加，混凝土信息價暫無變動，企業(yè)執(zhí)行修正了下浮比列，幅度20元/方； 【沿江水泥】節(jié)中庫存已消化六成，混凝土價格調(diào)整后，下午已經(jīng)通知兩個客戶漲價了，其他的客戶明天通知繼續(xù)漲價； 【沿江水泥】施工企業(yè)反饋水泥需求量1-2萬噸/月，主要以HL為主，需求量釋放不受調(diào)價影響，只按項目進度來釋放；上月底從貿(mào)易商采購水泥，貿(mào)易商拿著調(diào)價函，按上調(diào)100來執(zhí)行； 【沿江水泥】后期要明確的不是停多少天的窯線，而是能開幾天，堅決控制產(chǎn)量，穩(wěn)定價格；原先落實60-80的客戶，今天開始修正漲幅至100元/噸； 10月9日沿江下游水泥價格及交易市場調(diào)研 【沿江水泥】熟料庫存還剩8000噸，一天要消化1500噸；水泥庫存還有2萬噸，預計4天后開始進漲后的熟料，目前PC42.5水泥出貨價295元/噸，和本地一線品牌持平，比二線品牌高10元/噸； 【沿江水泥】明天水泥廠據(jù)說將要協(xié)商推漲50事宜； 10月10日沿江下游水泥價格及交易市場調(diào)研 【沿江水泥】構件廠目前采購品牌HL，LD，漲后水泥成交價位305元/噸；暫停HL貨源；如果水泥價格繼續(xù)上漲，企業(yè)將考慮暫停生產(chǎn)； 【江蘇水泥】發(fā)貨量很少，供應混凝土企業(yè)為主，要到下周落實情況才能明朗，現(xiàn)在沒量； 【沿江水泥】采購安徽貨源，價格42.5：300元/噸；52.5:320元/噸； 【沿江水泥】目前發(fā)貨量5000多噸，P.O42.5價格305元/噸，52.5發(fā)貨價340元/噸，安徽貨源這波搶了他們部分中轉(zhuǎn)庫份額； 【沿江水泥】漲后日均出貨量1000-2000噸，熟料庫存充足，200多買進的，不擔心漲價；本地攪拌站現(xiàn)在庫存已消化完畢，拿貨量很少，主要都在控制產(chǎn)量； 【沿江水泥】構件廠反饋最近各類材料價格上漲，對構件廠影響很大，有減產(chǎn)計劃 ； 【沿江水泥】目前蘇州發(fā)貨0，無錫發(fā)貨0，常州100多噸，漲價后基本沒啥量； 【沿江水泥】混凝土企業(yè)反饋，水泥漲價也按廠家調(diào)價幅度來采購的，這十幾天采購原材料自負盈虧，已盡量縮減生產(chǎn)，剛需為主； 10月11日沿江下游水泥價格及交易市場調(diào)研 【沿江水泥】據(jù)市場反饋，沿江市場廠家對熟料價格要推漲到位；沿江中轉(zhuǎn)庫價格計劃落實到位；全能工廠計劃在15號對熟料價格再次推漲50元/噸； 【沿江水泥】重慶52.5貨源出庫價報330元/噸；安徽貨源52.5水泥出貨價報320元/噸；本地貨源出貨價報340元/噸； 【沿江水泥】本輪100落實最低的落實55-60，漲價后存在一定出貨壓力； 【沿江水泥】部分粉磨站本輪落實60-80，存在出貨壓力； 10月12日沿江下游水泥價格及交易市場調(diào)研 【沿江水泥】中轉(zhuǎn)庫已陸續(xù)將水泥出貨價修正漲幅至100元/噸；銷售存在一定壓力，漲后還需再進一步觀察水泥廠熟料線生產(chǎn)和漲價后發(fā)貨情況； 【沿江水泥】本輪推漲能不能不步前兩次推漲的后塵，20號是關鍵時刻，大部分粉磨站現(xiàn)在慢慢開始沒有庫存的低價熟料了，必須慢慢購入，漲了100的高價熟料，水泥也必須跟漲上來，否則就會虧本，目前已按照100漲幅告知客戶，后續(xù)漲價計劃需進一步觀察。

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百年建筑早報：黑龍江省、吉林省和遼寧省協(xié)會發(fā)布《關于做好2024年8月份錯峰生產(chǎn)的通知》；天山股份公布2024年半年度業(yè)績預告

預告期與上年同期相比，業(yè)績變動主要原因系：公司積極加強成本控制，煤炭等主要原燃材料價格同比下降，水泥熟料和商品混凝土的成本同比下降，但受市場需求偏弱、水泥和商品混凝土價格大幅下降的影響，水泥熟料和商品混凝土的毛利同比下降 ◎7月8日，塔牌集團發(fā)布2024年半年度業(yè)績預告，預計上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤2.19億元-2.43億元，比上年同期下降55%-50%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤1.75億元-1.95億元，比上年同期下降55%-50%；基本每股收益0.19元/股–0.21元/股。

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天山股份：預計2023年凈利16—20.8億元

1月26日，天山股份發(fā)布業(yè)績預告，預計2023年歸屬于上市公司股東的凈利潤16億元~20.8億元，同比下降54.21%~64.78%；基本每股收益0.1847元~0.2401元 預告期與上年同期相比，業(yè)績變動主要原因系：公司積極加強成本控制，結合煤炭等主要原燃材料價格同比下降，水泥熟料和商品混凝土的成本同比下降，但受市場需求偏弱、價格大幅下降的影響，水泥熟料和商品混凝土的毛利同比下降。

企業(yè)動態(tài)

百年數(shù)據(jù)：限電減產(chǎn)，混凝土產(chǎn)能利用率同比降幅持續(xù)擴大

本月水泥價格連續(xù)上漲，但因市場競爭激烈，混凝土價格暫未上漲，目前各攪拌站資金壓力不斷增大 華南區(qū)域 廣西攪拌站反饋：水泥供應受限，基本上兩天才能拉到一點量，混凝土出貨量受此影響嚴重，另一方面部分項目工地所參照價格表單難以反饋市場價格真實變動，攪拌站企業(yè)為規(guī)避風險，對其停供；同時水泥價格居高不下，施工企業(yè)為控制成本，整體施工進度有所放緩。

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百年建筑網(wǎng)：局部市場水泥價格回落30-50元/噸

原因分析： 1、房地產(chǎn)行業(yè)管控政策不斷，同時房地“爆雷”引發(fā)連鎖反應，房建投資愈發(fā)謹慎，投資增速明顯放緩，新開項目工程明顯減少； 2、鋼材價格高位，水泥難求，混凝土企業(yè)生產(chǎn)成本大幅上升，市場報價上漲50-100元/方部分工地為控制成本，不接受調(diào)價，停工停產(chǎn)，施工項目明顯放緩，攪拌站也處于半停工狀態(tài)，市場需求急速下滑； 3、當?shù)卦靸r網(wǎng)市場信息價更新較慢，難以反饋市場真實價格變動，混凝土企業(yè)為保持盈利，工地斷供，回款為主，出貨量從日均1000方跌至200方左右。

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