Mysteel鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈月度觀察：政策托底利反彈，需求見頂價承壓

四季度煤焦整體供應(yīng)呈現(xiàn)寬松格局，價格中樞下行方向不變但考慮到采暖季來臨，煤炭價格存在底部支撐預(yù)期，配合宏觀情緒繼續(xù)發(fā)酵，即便煤焦中間環(huán)節(jié)庫存壓力較大，煤焦市場價格拐點或在十月下旬才會出現(xiàn) 注：文中*號分別代表以下規(guī)格的價格（除廢鋼外均為含稅價格）： 螺紋：上海螺紋 HRB400E20mm 熱卷：上海 Q235B：4.75*1500*C. 鐵礦：青島港 PB 粉（車板含稅濕噸價格） 廢鋼：張家港重廢（厚度≥6mm） 焦炭：日照港準(zhǔn)一級出庫 焦煤：臨汾低硫主焦 。

觀點

西峽縣煤炭儲備（配）基地建設(shè)項目部蒸壓加氣混凝土砌塊詢價采購公告

中鐵十六局集團有限公司鐵路項目經(jīng)理部就蒸壓加氣混凝土砌塊組織詢價采購，誠邀有意向的合格供應(yīng)商參與報價。

招采信息

重慶公布2024年市級重點項目清單，總投資約4.4萬億元

基建

[隆眾聚焦]：原料走跌及預(yù)期欠佳，華北船燃回調(diào)30-50元

船用180CST價格,船用380CST價格,山東浩寶工貿(mào)船用380CST價格

熱點聚焦

2023中國國際煤炭貿(mào)易年會·青島華瑞之夜歡迎晚宴

2023年12月12日-15日，“2023中國國際煤炭貿(mào)易年會”于福建廈門盛大召開本次大會由中國煤炭工業(yè)協(xié)會主辦，中國國際貿(mào)易促進委員會煤炭行業(yè)分會、中國煤炭運銷協(xié)會、上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司承辦 12月13日晚18：00分，由青島華瑞恒通工貿(mào)有限公司獨家贊助的歡迎晚宴正式拉開序幕，晚宴現(xiàn)場熱情洋溢，四海賓朋舉杯同樂 晚宴開始，首先由青島華瑞恒通工貿(mào)有限公司副總經(jīng)理英美慧為晚宴致辭，致辭過后，上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司聯(lián)席董事長、總裁高波為大家致祝酒詞！歡迎各位嘉賓及代表們的到來，也感謝各位領(lǐng)導(dǎo)對此次大會的支持！ 青島華瑞恒通工貿(mào)有限公司副總經(jīng)理 英美慧（圖左） 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司聯(lián)席董事長、總裁 高波（圖右） 晚宴現(xiàn)場頒發(fā)“Mysteel陽光跑團優(yōu)勝獎”，由中國煤炭運銷協(xié)會/煤炭進出口專業(yè)委員會秘書長/主任趙建國為獲獎?wù)哳C獎，獲獎名單如下： 山東港口日照港客戶服務(wù)中心 蔡洪華 蘇美達國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 徐根 上海茜昆實業(yè)發(fā)展有限公司 黃利軍 俄羅斯埃爾加ELGA 蘇坦 廈門建發(fā)能源有限公司 吳俊彪 Duferco International Trading Holding SA Alberto 晚宴期間，更有豐富多彩的表演以及抽獎環(huán)節(jié)，各位賓客觥籌交錯，相談甚歡。

2023中國國際煤炭貿(mào)易大會

陜西延期煤礦安全生產(chǎn)許可企業(yè)名單（3家）

爐料

山西煤炭運銷集團東溝煤業(yè)有限公司采礦權(quán)轉(zhuǎn)讓公示

一、轉(zhuǎn)讓人基本情況 轉(zhuǎn)讓人名稱：山西煤炭運銷集團東溝煤業(yè)有限公司 法定代表人：焦培軍 地????址：大同市左云縣水窯鄉(xiāng)柏山村西 二、采礦權(quán)基本情況 礦山名稱：山西煤炭運銷集團東溝煤業(yè)有限公司 許可證號：C1400002009121220047212 開采礦種：煤　16#-25# 發(fā)證機關(guān)：山西省自然資源廳 有效期限：2012年12月8日至2032年12月8日 地理位置：山西省大同市左云縣? 礦區(qū)范圍：4.456平方公里 礦區(qū)范圍（2000國家大地坐標(biāo)系）： 點號???X坐標(biāo)?Y坐標(biāo) 1.4413664.660,38405780.823 ????2.4412789.628,38406666.766 3.4412249.746,38406657.656 ????4.4412277.096,38405007.991 5.4411977.155,38405002.922 ????6.4411977.715,38404896.901 7.4412013.284,38402853.346 ???8.4412313.225,38402858.416 9.4412302.415,38403478.277 ???10.4412819.226,38403519.627 11.4412811.006,38403764.448???12.4413697.779,38403781.207 開采標(biāo)高： 1139.97米至869.97米 資源儲量：保有資源儲量16645.18萬噸 三、受讓人基本情況 受讓人名稱：大同東溝煤業(yè)有限責(zé)任公司 法定代表人：王富強 地????址：大同市左云縣店灣鎮(zhèn)柏山村西 四、轉(zhuǎn)讓方式及價格 轉(zhuǎn)讓方式：掛牌 轉(zhuǎn)讓價格：36952.89萬元 五、公示時間及提出異議方式 公示時間：2022年12月22日至2023年1月5日。

爐料

上市晉企“中考”煤炭行業(yè)領(lǐng)跑

　　同時，太鋼不銹還強調(diào)，下半年國家經(jīng)濟調(diào)控政策持續(xù)加碼，但政策落地推動經(jīng)濟上行尚有待觀察，國內(nèi)鋼鐵行業(yè)于7月出現(xiàn)大面積虧損且有繼續(xù)擴大的趨勢，市場形勢異常嚴(yán)峻由于國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能過剩、鋼材需求萎縮的矛盾較為突出，未來3年到5年，國內(nèi)鋼鐵行業(yè)將進入新的下行周期、鋼企面臨新一輪洗牌整合 　　C 上市煤企上半年全部實現(xiàn)盈利 　　今年以來，嚴(yán)重的供需失衡導(dǎo)致煤價飆升，使得以煤炭為代表的傳統(tǒng)能源風(fēng)生水起。

行業(yè)熱點

柳州鋼鐵股份有限公司確認(rèn)參加Mysteel2022年中國煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會

一個企業(yè)強、貢獻大、環(huán)境美、職工富的新柳鋼正日益展示著她獨特的英姿和魅力 進入21世紀(jì)，在"三個代表"重要思想指引下，柳鋼正各著更美好的明天大步邁進公司領(lǐng)導(dǎo)班子提出的"做優(yōu)做強鋼鐵主業(yè)，拓寬搞活非鋼產(chǎn)業(yè)，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，不斷提高職工生活水平"四項重點工作，正成為全體柳鋼人為之奮斗的共同目標(biāo) 【 2022第十一屆中國煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會 】將于2022年8月24-26日在青島·香格里拉舉辦，此次大會由中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會（擬）、中國煉焦行業(yè)協(xié)會、中國煤炭運銷協(xié)會指導(dǎo)，上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司主辦 ，歡迎報名，詳情//huizhan.mysteel.com/huodong/mjgcy/2022gflt 。

日評

鞍山寶得鋼鐵有限公司確認(rèn)參加Mysteel2022年中國煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會

十屆全國人大代表、董事長張永全兩次被國家民政部授予"中華慈 善獎"，并榮登福布斯2009中國慈善榜，排名第58位 【 2022第十一屆中國煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會 】將于2022年8月24-26日在青島香格里拉舉辦，此次大會由中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會（擬）、中國煉焦行業(yè)協(xié)會、中國煤炭運銷協(xié)會指導(dǎo)，上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司主辦，歡迎報名，詳情//huizhan.mysteel.com/huodong/mjgcy/2022gflt 。

日評

寧煤400萬噸/年煤炭間接液化示范項目通過竣工驗收

項目投產(chǎn)運行以來，年清潔高效利用煤炭1961萬噸，推動了煤炭由單一燃料向燃料與原料并重轉(zhuǎn)變，是能源技術(shù)革命和煤炭清潔高效利用的重要途徑；累計生產(chǎn)油化品1721萬噸，是能源供給的有益補充；建成投用C12、C14、輕質(zhì)白油、α-烯烴分離等項目，新增7類15種新產(chǎn)品，實現(xiàn)了由單一油品向多元化產(chǎn)品的轉(zhuǎn)變 寧東管委會相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，國家能源集團化工產(chǎn)業(yè)管理部等相關(guān)部門代表，國內(nèi)知名專家，質(zhì)量監(jiān)督站、寧夏煤業(yè)公司、國家能源集團技術(shù)經(jīng)濟研究院及參建方等單位代表參加竣工驗收會。

爐料

Mysteel日報：錳鐵價格承壓小幅下行 觀望主流鋼招

75高錳也難以維持堅挺態(tài)勢，價格下調(diào)100元/噸左右，目前出廠價格在8400元/噸中低碳錳鐵也受到鋼招價格影響，中碳錳鐵752.0二組現(xiàn)貨價格基本在10000元/噸，較周初略有下跌今日武漢鋼鐵7月低碳錳鐵FeMn84c0.7含稅進廠承兌招標(biāo)價格11700元/噸，數(shù)量300噸低碳錳鐵7月鋼招價格較6月主流鋼招價格下跌200元/噸左右低碳錳鐵現(xiàn)貨報價較為堅挺，實際成交價格也跟隨鋼招價格下跌成本端目前普遍關(guān)注本次招標(biāo)量所代表的需求問題，夏季用電高峰周期下，煤炭供需情況變化下，焦炭、電力成本是否會上漲，以及錳礦端價格是否會有變化。

日評

印度煤炭公司首次發(fā)布進口煤招標(biāo)

印度煤炭公司首次發(fā)布進口煤招標(biāo) 據(jù)報道，當(dāng)?shù)貢r間本周三，印度煤炭公司（CIL）發(fā)布了一項國際競爭性煤炭招標(biāo)，招標(biāo)規(guī)模為241.6萬噸這是印度煤炭公司的首次進口招標(biāo) 據(jù)一份官方聲明稱，這項招標(biāo)是代表各邦電力公司和獨立電力公司所發(fā)布的根據(jù)招標(biāo)中的規(guī)定，投標(biāo)規(guī)模的變動幅度可以為招標(biāo)規(guī)模的±30%；煤炭指標(biāo)為5,000大卡（收到基熱值）。

快訊

黃導(dǎo)：共建清潔美麗世界，中國鋼鐵是務(wù)實行動派

“在超低排放改造中，逆流式活性炭脫硫脫硝技術(shù)、高爐煤氣干法除塵、轉(zhuǎn)爐煙氣二次除塵、焦化工序干法SDS（十二烷基硫酸鈉）脫硫＋SCR（選擇性催化還原脫硫技術(shù)）脫硝一體化、高爐煤氣‘水解催化＋堿洗中和’等一批達到世界領(lǐng)先水平的鋼鐵超低排放治理技術(shù)得到了推廣應(yīng)用，為我國打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)做出了巨大貢獻”黃導(dǎo)指出在2021年5月28日舉辦的中國科學(xué)院第二十次院士大會、中國工程院第十五次院士大會、中國科協(xié)第十次全國代表大會上，習(xí)近平總書記對此充分肯定：“煤炭清潔高效燃燒、鋼鐵多污染物超低排放控制等多項關(guān)鍵技術(shù)推廣應(yīng)用，促進了空氣質(zhì)量改善。

鋼材

500強“云”集，下半年大宗商品市場走勢，何去何從？——海南自貿(mào)港儋洋經(jīng)濟圈大宗商品貿(mào)易產(chǎn)業(yè)云峰會圓滿召開

在企業(yè)分享環(huán)節(jié)，眾多五百強企業(yè)代表就“重點大宗商品貿(mào)易發(fā)展要素分析討論”這一主題各抒己見，對新形勢下的黃金、銅、鋅、農(nóng)產(chǎn)品、煤炭、原油、鋁棒、PVC等大宗商品貿(mào)易趨勢進行市場分析和未來展望。

鐵礦會展

Mysteel黑色市場周度觀察：疫情發(fā)展考驗需求預(yù)期

基本面來看，供暖季結(jié)束，電廠日耗水平大幅下滑，疊加疫情沖擊下游產(chǎn)業(yè)需求，本周煤炭采購情況比較冷清本周秦港動力煤于周五跌至1270元/噸，但下跌速度明顯較上周趨緩現(xiàn)貨市場上動力煤貨源仍偏緊，港口庫存一直維持在500萬噸水平，未見有效累庫 注：文中*號分別代表以下規(guī)格的月均價格； 螺紋：上海螺紋HRB400E20mm； 熱卷：上海Q235B：4.75*1500*C； 鐵礦：青島港PB粉； 焦煤：呂梁低硫主焦煤； 焦炭：日照港準(zhǔn)一級焦炭； 動力煤：秦港鄂爾多斯產(chǎn)Q5500動力煤。

觀點

當(dāng)前商品對貨幣經(jīng)濟影響的再探討——從“豬油不共振”說起

然而，不共振可能并不是常態(tài)，而是階段性現(xiàn)象：第一，16-18年，以鋼鐵煤炭為典型代表的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和放松地產(chǎn)調(diào)控為核心的寬信用之下，我們的工業(yè)品供需發(fā)生重大轉(zhuǎn)變，價格顯著上漲，改變了09-11年刺激消退疊加產(chǎn)能被動出清導(dǎo)致的物價普遍低迷的格局，CPI與PPI出現(xiàn)劈叉第二，沒有遇到顯著的總需求拉動 除上世紀(jì)七八十年代幾次石油危機誘發(fā)的通脹外，一般比較典型的、范圍較大、程度較高的通脹是由總需求拉動的，并呈現(xiàn)PPI引領(lǐng)CPI共振上漲的特點。

大宗資訊

【英大期貨】從動力煤長協(xié)定價機制預(yù)判2022年動力煤期現(xiàn)貨市場價格走勢區(qū)間

2021年動力煤期現(xiàn)貨市場經(jīng)歷了有史以來的巨大波動，具體表現(xiàn)在期現(xiàn)貨市場價格創(chuàng)出歷史性的高點，分別達到1982元/噸和2592.5元/噸，在國家一系列組合調(diào)控政策干預(yù)下，動力煤期現(xiàn)貨價格從十月下旬開始逐步回歸合理區(qū)間，并逐步形成了煤炭市場價格長效機制，其核心是以2022年年度長協(xié)機制的完善為代表 一、2022年動力煤長協(xié)協(xié)定價機制的特征 國家發(fā)改委經(jīng)濟運行局起草的《2022年煤炭中長期合同簽訂履約工作方案（征求意見稿）》已于12月3日在2022 煤炭交易會上發(fā)布，具體內(nèi)容如下： 1.定價機制不變 在“征求意見稿”中明確提出“基準(zhǔn)價+浮動價”的定價機制不變，并進一步完善了“浮動價”的定價機制，即浮動價由“環(huán)渤海煤炭價格指數(shù)、CCTD秦皇島港煤炭價格指數(shù)、中國沿海電煤采購價格指數(shù)” 等三個價格指數(shù)確定，調(diào)整為“增加了全國煤炭交易中心綜合價格指數(shù)”，選取四大指數(shù)每月最后一期價格，各按25%權(quán)重確定指數(shù)綜合價格，指數(shù)綜合價格比基準(zhǔn)價每升降1元/噸，下月中長期合同價格相應(yīng)同向上下浮動0.5元/噸。

動力煤

趙建國：印尼煤炭1月份斷供對于中國市場的影響有限

除了Adaro,KPC、Berau、Kideco等頭部發(fā)貨人都未獲得類似通知此消息被證偽 趙建國在會議結(jié)束時，代表中國進口煤行業(yè)表達了對此次事件的嚴(yán)重關(guān)切，和對印尼政府此次禁令頒布的合理性表達了質(zhì)疑同時，他也強調(diào)，印尼煤炭1月份斷供對于中國市場的影響有限——目前國內(nèi)電力企業(yè)煤炭庫存合計1.68億噸，較2021年9月底增加約9000萬噸，所以迎峰度冬期間煤炭保供壓力不大。

爐料

報告：這四個行業(yè)煤炭消費總量有望于2025年達峰

”NRDC北京代表處首席代表張潔清表示 “據(jù)我們測算，2019年，電力、鋼鐵、水泥和煤化工行業(yè)合計煤耗占比超過86%，四個行業(yè)二氧化碳排放約77.6億噸，占全國二氧化碳排放總量的72%”曹東說，這四個行業(yè)煤炭消耗和碳排放都在70%以上，是我國減煤降碳的關(guān)鍵

爐料