Jargalsaikhan Zoljargal：蒙古國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析

他表示，在未來(lái)五年會(huì)有5000萬(wàn)噸的煤炭運(yùn)送到全世界，蒙古國(guó)正在建立一些洗煤廠(chǎng)保證煤炭質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定；并且搭建可以直接與私營(yíng)公司進(jìn)行交易的平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)在坑口、邊境線(xiàn)、礦業(yè)交易所進(jìn)行交易。希望在煤炭領(lǐng)域，與中國(guó)有更多的合作和交流。

2023中國(guó)國(guó)際煤炭貿(mào)易大會(huì)

Sergiy Bundukov：俄羅斯煤炭工業(yè)現(xiàn)狀

俄羅斯埃爾加ELGA煤炭集團(tuán) 中國(guó)區(qū)首席代表 Sergiy Bundukov 他指出首先按煤炭類(lèi)型俄羅斯煤炭產(chǎn)量，過(guò)去10年間產(chǎn)量增加了25%，而預(yù)計(jì)2023年俄羅斯國(guó)內(nèi)煤炭需求量將達(dá)到4.4億噸。

2023中國(guó)國(guó)際煤炭貿(mào)易大會(huì)

Teck：以89億美元出售煤炭業(yè)務(wù)給嘉能可和鋼鐵制造商

周二，泰克資源（Teck Resources）宣布，將以89億美元的價(jià)格將其煤炭資產(chǎn)出售給嘉能可（Glencore）和兩家亞洲鋼鐵制造商 該交易仍需得到渥太華監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)根據(jù)協(xié)議，嘉能可將以69億美元收購(gòu)泰克煤炭業(yè)務(wù)Elk Valley Resources 77%的股份，日本新日鐵(Nippon Steel)將收購(gòu)20%，韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵(Posco)將獲得3% 該交易為今年4月以來(lái)的談判畫(huà)上了句號(hào)，當(dāng)時(shí)泰克拒絕了嘉能可提出的全盤(pán)收購(gòu)這家加拿大最大多元化礦商的要約。

上游企業(yè)

Teck：希望在2023年底前宣布煤炭、金屬業(yè)務(wù)分拆計(jì)劃

周四，加拿大礦業(yè)公司Teck Resources Ltd首席執(zhí)行官Jonathan Price表示，該公司計(jì)劃在2023年底前宣布其煤炭和金屬業(yè)務(wù)的分拆 作為全面業(yè)務(wù)評(píng)估的一部分，Teck一直在考慮出售其煤炭業(yè)務(wù)今年早些時(shí)候，嘉能可(Glencore)提出收購(gòu)要約，引發(fā)了Teck的全面業(yè)務(wù)評(píng)估Jonathan Price沒(méi)有透露潛在協(xié)議的細(xì)節(jié)，但他表示，最近印度和加拿大之間的外交爭(zhēng)端并沒(méi)有減緩這一進(jìn)程。

上游企業(yè)

Eskom計(jì)劃返還8GW煤炭，南非限電或于周內(nèi)降至二級(jí)

9月21日，據(jù)外媒報(bào)道，由于南非國(guó)家能源監(jiān)管局（Nersa）對(duì)飆升的柴油成本提出質(zhì)疑，Eskom計(jì)劃本周返還8GW的煤炭 據(jù)悉，9月20日，Eskom向監(jiān)管機(jī)構(gòu)表示，其近期重點(diǎn)是在未來(lái)四天內(nèi)恢復(fù)14臺(tái)燃煤機(jī)組的服務(wù)，以恢復(fù)8012兆瓦的燃煤發(fā)電量，從而緩解第五階段實(shí)施的減負(fù)荷 在聽(tīng)證會(huì)的第二天，Eskom發(fā)電主管Eric Shunmagum透露，該公司計(jì)劃在9月20日（星期二）歸還8臺(tái)機(jī)組，聯(lián)合發(fā)電能力為3990 MW。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel快訊：加拿大受洪水影響鐵路線(xiàn)于周二重新開(kāi)放 印尼PT Bukit Asam計(jì)劃2021年生產(chǎn)3000萬(wàn)噸煤炭

上周，泰克資源在鐵路運(yùn)輸中斷后發(fā)布公告，稱(chēng)包括煤炭在內(nèi)貨物運(yùn)輸受到影響，不過(guò)沒(méi)有說(shuō)明對(duì)四季度銷(xiāo)售的具體影響 信息來(lái)源：CP Railway 印尼PT Bukit Asam計(jì)劃2021年生產(chǎn)3000萬(wàn)噸煤炭 印尼國(guó)有煤炭開(kāi)采公司PT Bukit Asam表示，它已將2021年的煤炭產(chǎn)量目標(biāo)定為3000萬(wàn)噸，而去年為2510萬(wàn)噸。

快訊

Mysteel快訊：OTEKO啟用俄羅斯最大煤炭裝載系統(tǒng) 澳洲煤企新希望對(duì)煤炭市場(chǎng)保持樂(lè)觀

該組織的目標(biāo)是到2030年使歐洲淘汰全部煤炭 信息來(lái)源：ET Energy World 環(huán)境保護(hù)分子阻擾紐卡斯?fàn)?em class='keyword'>煤炭港口運(yùn)作 上周，來(lái)自Blockade Australia的兩名反煤炭抗議者封鎖了澳大利亞新南威爾士州紐卡斯?fàn)柛鄣?em class='keyword'>煤炭出口業(yè)務(wù)。

快訊

Mysteel快訊：火車(chē)脫軌事故干擾格拉德斯通煤炭出口 首批New Elk煤炭運(yùn)往中國(guó)

硬焦煤通常占格拉德斯通港口總出口量的三分之一左右，低等級(jí)焦煤和動(dòng)力煤各占三分之一 信息來(lái)源：World Coal 首批New Elk煤炭運(yùn)往中國(guó) Allegiance煤炭公司宣布，上周第一批New Elk冶金煤已從墨西哥北部的瓜伊馬斯港口裝船運(yùn)往中國(guó)，這是New Elk煤礦恢復(fù)生產(chǎn)以后的一項(xiàng)重大成就 該公司感謝New Elk煤礦員工以及Union Pacific Rail、其銷(xiāo)售代理M Resources及其海關(guān)代理所做的努力。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel快訊：Allegiance煤炭公司宣布完成首份Black Warrior合同 俄羅斯9月焦煤出口量同比增長(zhǎng)16%

Allegiance煤炭公司宣布完成首份Black Warrior合同 Allegiance煤炭公司宣布已經(jīng)完成了向亞洲買(mǎi)家出售首批8萬(wàn)噸Black Warrior煤炭的協(xié)議Allegiance煤炭公司表示，在公司等待對(duì)優(yōu)質(zhì)Mary Lee和Blue Creek Top煤炭完成試驗(yàn)性焦?fàn)t測(cè)試的同時(shí)，這次銷(xiāo)售包括所有Black Warrior煤炭和其他可供收購(gòu)的煤炭，使公司能夠現(xiàn)將Black Warrior煤炭推向海運(yùn)市場(chǎng)。

快訊

28日全球煤炭快訊：博地資源將重啟Shoal Creek焦煤礦山 歐洲燃煤增加推動(dòng)碳排放價(jià)格突破65歐元

例如，一些當(dāng)?shù)氐馁Q(mào)易公司已經(jīng)退出開(kāi)發(fā)煤炭作為燃料日本保險(xiǎn)公司現(xiàn)在也面臨著承保正在轉(zhuǎn)向更環(huán)保技術(shù)的燃料項(xiàng)目的壓力 此類(lèi)項(xiàng)目包括配備碳捕獲和儲(chǔ)存系統(tǒng)的燃煤電廠(chǎng)，以及為氨或氫共燃工廠(chǎng)生產(chǎn)煤炭的煤礦，這是一種更環(huán)保的燃料生產(chǎn)方式 信息來(lái)源：Nikkei Asia

煤焦熱點(diǎn)

2日全球煤炭快訊：俄羅斯SUEK公司2020煤炭產(chǎn)量同比下降5% 印度煤炭公司一月煤炭產(chǎn)量同比下降4.1%

銷(xiāo)售方面，2020年SUEK出口收入為40.57億美元，同比下降21%，反映出全球煤炭價(jià)格的下跌；國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售規(guī)模為5380萬(wàn)噸，與前一年基本持平 SUEK出口的煤炭中，有67%流向日本、韓國(guó)、中國(guó)以及東南亞國(guó)家此外，德國(guó)、荷蘭和摩洛哥仍然是SUEK的主要出口目的國(guó) 2020年，SUEK煤炭洗選率了提高7%，以此來(lái)推動(dòng)高熱值煤炭的產(chǎn)量去年SUEK出口的煤炭全部經(jīng)過(guò)洗選，推動(dòng)了公司產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)的銷(xiāo)售。

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8日全球煤炭快訊：澳洲格拉德斯通港1月煤炭出口同比下降14.27% 南非Eskom公司取消停電計(jì)劃

此前，受強(qiáng)降雨影響，Eskom電廠(chǎng)電力生產(chǎn)被迫中斷 上周五，由于大雨影響，煤炭運(yùn)輸中斷，Eskom公司暫停了Medupi電廠(chǎng)的五臺(tái)發(fā)電機(jī)組的生產(chǎn) 目前，Eskom公司4.4萬(wàn)兆瓦的額定發(fā)電能力中，有4664兆瓦處于脫機(jī)檢修中，還有13539兆瓦因故障無(wú)法運(yùn)轉(zhuǎn) 目前，Eskom電力系統(tǒng)仍然脆弱且其未來(lái)狀況難以預(yù)測(cè) 信息來(lái)源：Reuters 。

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11日全球煤炭快訊：11月澳大利亞動(dòng)力煤出口量環(huán)比大降16.3% 俄羅斯Shakhtersk港2020年煤炭出口同比增長(zhǎng)21%

澳大利亞在11月向中國(guó)出口了53萬(wàn)噸動(dòng)力煤，創(chuàng)2011年3月以來(lái)新低 根據(jù)紐卡斯?fàn)朠WCS的數(shù)據(jù)，2020年P(guān)WCS集團(tuán)9%的煤炭是運(yùn)往中國(guó)的，而2019年是17.5% 信息來(lái)源：www.abs.gov.au 俄羅斯Shakhtersk港2020年煤炭出口同比增長(zhǎng)21% 據(jù)報(bào)道，作為俄羅斯Eastern礦業(yè)公司旗下的物流資產(chǎn)，Shakhtersk煤炭港口2020年實(shí)現(xiàn)煤炭出口1070萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)21%。

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5日全球煤炭快訊：印尼一月煤炭基準(zhǔn)價(jià)格創(chuàng)19個(gè)月新高 俄羅斯Raspadskaya通過(guò)收購(gòu)擴(kuò)大焦煤資產(chǎn)

印尼一月煤炭基準(zhǔn)價(jià)格創(chuàng)19個(gè)月新高 據(jù)報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間本周一，印尼能源和礦產(chǎn)資源部宣布將1月煤炭基準(zhǔn)價(jià)格設(shè)定為75.84美元/噸，遠(yuǎn)高于去年12月的59.65美元/噸，為2019年6月以來(lái)新高 該部門(mén)發(fā)言人表示，基準(zhǔn)價(jià)格上調(diào)主要基于來(lái)自中國(guó)的大量需求 信息來(lái)源：Reuters 俄羅斯Raspadskaya通過(guò)收購(gòu)擴(kuò)大焦煤資產(chǎn) 俄羅斯煤炭生產(chǎn)商Raspadskaya 于12月30日成功收購(gòu)Evraz的西伯利亞冶金煤資產(chǎn)。

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1日全球煤炭快訊： 俄羅斯遠(yuǎn)東Shakhtersk港煤炭出口突破1000萬(wàn)噸 10月日本煤炭進(jìn)口情況統(tǒng)計(jì)

俄羅斯遠(yuǎn)東Shakhtersk港煤炭出口突破1000萬(wàn)噸 據(jù)報(bào)道，截止11月28日，俄羅斯遠(yuǎn)東海港Shakhtersk今年以來(lái)煤炭出口突破1000萬(wàn)噸，創(chuàng)下歷史新高超過(guò)去年全年880萬(wàn)噸出口規(guī)模 Shakhtersk港位于薩哈林島（庫(kù)頁(yè)島）西岸，屬Eastern Mining公司旗下資產(chǎn) Shakhtersk港執(zhí)行董事Anatoly Balakin表示，盡管俄羅斯煤炭面臨整體需求下降的問(wèn)題，但Vostochnaya礦業(yè)公司依靠所采煤炭的優(yōu)良品質(zhì)以及先進(jìn)的運(yùn)輸系統(tǒng)，保持了自己亞太地區(qū)主要煤炭出口商的地位。

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18日全球煤炭快訊: 新希望再次申請(qǐng)通過(guò)煤礦New Acland開(kāi)采許可 印尼Bukit Asam第三季度煤炭產(chǎn)量同比減少15.9%

自7月份以來(lái)，亞洲需求的復(fù)蘇使紐卡斯?fàn)杽?dòng)力煤的價(jià)格上漲了17％新希望表示，對(duì)大多數(shù)亞洲國(guó)家而言，動(dòng)力煤將繼續(xù)成為其能源結(jié)構(gòu)的重要組成部分，這將得益于亞洲國(guó)家對(duì)新型燃煤電站的持續(xù)投資，新希望仍然有能力從當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)衰退中脫穎而出，成為一個(gè)更強(qiáng)大，更高效的煤炭公司 信息來(lái)源：Australian Mining 印尼Bukit Asam第三季度煤炭產(chǎn)量同比減少15.9% 印尼國(guó)有控股的煤企Bukit Asam第三季度生產(chǎn)了740萬(wàn)噸煤炭，同比下降15.9％，但較第二季度環(huán)比增長(zhǎng)15.6％。

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3日全球煤炭快訊：澳洲煤礦Dartbrook獲得允許延長(zhǎng)壽命 布米資源前三季度煤炭產(chǎn)量下降3.34%

主要原因?yàn)椋河捎谌蚪?jīng)濟(jì)和市場(chǎng)條件不佳，煤炭售價(jià)同比虛下降了14%；受疫情影響，相關(guān)進(jìn)口國(guó)家減少了煤炭進(jìn)口 對(duì)于全年指導(dǎo)計(jì)劃，布米資源將今年產(chǎn)量目標(biāo)定為8500-8900萬(wàn)噸，售價(jià)定為46-49美元/噸，成本定為32-34美元/噸 信息來(lái)源：Bumi Resources 布米資源主要煤礦前三季度產(chǎn)銷(xiāo)情況 2020年1-3季度主要煤礦經(jīng)營(yíng)結(jié)果 澳洲煤礦Dartbrook獲得允許延長(zhǎng)壽命 澳大利亞太平洋煤炭公司（AustralianPacificCoal）贏得了Dartbrook煤礦延長(zhǎng)壽命的上訴，Dartbrook位于新南威爾士州的獵人谷，是一座年產(chǎn)能500萬(wàn)噸/年的動(dòng)力煤礦，勝訴后，Dartbrook的壽命可延長(zhǎng)至2027年12月。

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29日全球煤炭快訊：哥倫比亞Cerrejon煤礦工人將結(jié)束罷工 煤炭業(yè)務(wù)萎致Norfolk Southern營(yíng)收下降

信息來(lái)源：Reuters 煤炭業(yè)務(wù)萎致Norfolk Southern營(yíng)收下降 據(jù)報(bào)道，美國(guó)鐵路運(yùn)輸公司Norfolk Southern公布的三季度營(yíng)收?qǐng)?bào)告顯示，該公司三季度營(yíng)收規(guī)模為25.06億美元，同比下降11.79%；其中，煤炭承運(yùn)業(yè)務(wù)營(yíng)收為2.5億美元，同比下降37.97%，環(huán)比與二季度持平 煤炭運(yùn)輸業(yè)務(wù)收入的下降，一方面反映了疫情影響下美國(guó)能源需求受到打擊，另一方面也反映出美國(guó)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型速度的加快，傳統(tǒng)能源的市場(chǎng)規(guī)模越來(lái)越小。

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23日全球煤炭快訊：加拿大Teck公司關(guān)于煉焦煤市場(chǎng)的更新 印度塔塔鋼鐵測(cè)試俄羅斯焦煤

加拿大Teck公司關(guān)于煉焦煤市場(chǎng)的更新 當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月22日，加拿大Teck Resources公司宣布，四季度以來(lái)，其增加了面向中國(guó)市場(chǎng)的煉焦煤銷(xiāo)售，以滿(mǎn)足其增長(zhǎng)的需求相比于其它市場(chǎng)，Teck售往中國(guó)的貨物定價(jià)更高關(guān)于四季度整體銷(xiāo)售預(yù)期，Teck預(yù)計(jì)其仍將維持在580-620萬(wàn)噸之間，其中中國(guó)市場(chǎng)份額約為20% Teck表示，大約從四季度中期開(kāi)始，其發(fā)往中國(guó)的煉焦煤定價(jià)開(kāi)始迅速增長(zhǎng)，而彼時(shí)Teck手中大部分貨源已銷(xiāo)售完畢。

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Mysteel盤(pán)點(diǎn)：遠(yuǎn)期海運(yùn)煉焦煤暫穩(wěn)運(yùn)行，港口煉焦煤市場(chǎng)漲跌互現(xiàn)

【進(jìn)口煤炭】9日進(jìn)口煉焦煤遠(yuǎn)期市場(chǎng)暫穩(wěn)運(yùn)行澳大利亞遠(yuǎn)期海外煉焦煤一線(xiàn)主焦CFR205.5美金/噸，日環(huán)比上漲0.5美金澳大利亞遠(yuǎn)期煉焦煤市場(chǎng)Peak Downs（峰景）準(zhǔn)一線(xiàn)煉焦煤資源成交價(jià)FOB191.75美金/噸，裝船期2025.11.5-2025.11.14，成交噸數(shù)7.5萬(wàn)噸俄羅斯遠(yuǎn)期煉焦煤市場(chǎng)暫穩(wěn)運(yùn)行，部分主流煤種礦山報(bào)價(jià)持穩(wěn)，多等待觀望節(jié)后市場(chǎng)的進(jìn)一步走勢(shì)，中間環(huán)節(jié)及下游采購(gòu)意愿偏弱。

盤(pán)點(diǎn)